Singing cowboy Daffy retires to the Painted Desert (still wet). He falls for an Indian maiden with a Brooklyn accent, but her very large boyfriend catches them. Daffy dresses in drag, which fools him for a while until Daffy's wig falls off. The boyfriend chases Daffy into the Petrified Forest (where Daffy freezes and breaks tomahawks). The Indian sends smoke signals from a phone booth and his tribe attacks Daffy, trapping him under his house trailer.

Le cowboy chantant Daffy se retire dans le désert peint (encore humide). Il tombe amoureux d’une fille indienne avec un accent de Brooklyn, mais son très grand petit ami les attrape. Daffy s’habille en drag, ce qui le trompe pendant un certain temps jusqu’à ce que la perruque de Daffy tombe. Le petit ami poursuit Daffy dans la forêt pétrifiée (où Daffy gèle et casse des tomahawks). L’Indien envoie des signaux de fumée depuis une cabine téléphonique et sa tribu attaque Daffy, le piégeant sous sa remorque.