Zmęczony codzienną rutyną Bobo czuje, że byłby szczęśliwszy w innej skórze. Postanawia podjąć kroki w kierunku zmiany swojego wyglądu. Jednak metamorfoza, na którą się decyduje, szybko wymyka się spod kontroli. Czy pogoń Bobo za szczęściem może go doprowadzić do jeszcze większej rozpaczy?