Graça donne des cours particuliers de français pour subvenir à ses besoins dans une grande métropole brésilienne. En tant que femme noire indépendante de classe moyenne-basse, Graça se voit confrontée à l'aspect obscur du fanatisme religieux, lorsqu'elle est obligée de vivre avec une famille évangélique extrémiste qui emmêle peu à peu l'enseignant de manière mystérieuse vers la perte de la raison.