The newest volume of scorching hot scenes from Falcon Studios' incredible catalog of pre-condom gay porn. Vol. 24 is a hot and heavy collection of raw fucking with lots of deep penetration!

Ein junger dunkelhaariger Typ in einem Anzug geht in eine Scheune, zieht sich aus und bettet sich hin. Eine barfuß tätowierte Blondine in Overalls und ohne Hemd bringt einen schweren Sack Hühnerfutter herein. Nachdem er die Vögel gefüttert hat, setzt er sich auf den Sack und streichelt einen riesigen Schwanz durch die Fliege. Der Eindringling sieht hinter Heuballen zu, wie er sich ebenfalls abstreichelt, bis er sich verrät, indem er einige Ballen umwirft. Blonde geht zu ihm hinüber, Schwanz hingehalten, und Suit geht darauf runter.