편의점에서 집으로 돌아가던 길에 갑자기 이세계로 소환된 소년, 나츠키 스바루. 눈 앞에 펼쳐진 판타스틱한 세계에 놀란 그였지만, 이세계를 매일 방구석에 처박혀 즐기던 게임으로 여기는데. 그러나 자신이 특별한 힘도 기술도 가지고 있지 않다는 사실을 깨닫는 데까지 그리 오랜 시간이 필요하진 않았다. 더구나 자신을 소환한 미소녀의 모습도 보이질 않는데...

첫 번째는 누군가에게, 두 번째는 엘사에게, 세 번째는 얼간이에게 죽임을 당한 스바루. 그리고 네 번째. 그는 드디어 죽을 때마다 초기 상태로 돌아가는 ‘사망귀환’을 인식한다. 사텔라와 펠트, 그리고 롬 영감의 운명을 바꾸기 위해, 네 번째 싸움에 뛰어드는 스바루였는데…

엘사가 장물창고에 가기 전에 휘장을 사서 사텔라에게 돌려주려던 스바루는 예상보다 일찍 사텔라와 마주치게 된다. 그러나 곧이어 엘사가 들이닥치고 상황은 급변하고 마는데... 계속되는 절체절명의 위기 속, 과연 스바루는 사텔라, 펠트, 롬 영감의 운명을 바꿀 수 있을 것인가…

루그니카 왕국의 매더스 변경백 저택에 오게 된 스바루는 현재 국왕이 없는 루그니카 왕국의 실정과 왕 후보 리스트에 에밀리아가 올라와 있다는 사실을 알게 된다. 저택의 주인 로즈월은 에밀리아의 목숨을 구한 보답으로 스바루가 원하는 소원을 들어주겠다고 하는데…

로즈월 저택에서 살게 된 스바루는 에밀리아와 데이트 약속을 잡는다. 그러나 데이트를 약속한 아침이 오면 스바루가 저택에 온 첫날로 돌아가버린다. 죽지도 않았는데 어째서 다시 리셋된 것인지 혼란스러운 스바루였는데…

스바루는 로즈월 저택에서 첫 번째는 수면 중 의문의 쇠약사로, 두 번째는 누군가의 습격에 의해 죽임을 당한다. 적의 정체는 물론 목적조차 알 수 없었지만 ‘사슬 소리’만큼은 기억할 수 있었다. 이번에는 반드시 살아남겠다고 다짐한 그는…

스바루의 눈앞에 펼쳐진 광경은 놀랍게도 그가 전혀 예상하지 못한 것이었다. 끔찍한 죽음을 다시 한 번 맛본 스바루는 닷새째 아침을 맞이하기 위해 베아트리체와 계약을 나누지만, 사태는 전혀 다른 방향으로 굴러가는데…

반드시 모두를 구해내겠다는 각오를 다시 한 번 다진 스바루는, 로즈월 저택 관계자의 신뢰를 얻기 위해 무리하게 웃으며 저택을 뛰어다닌다. 한편 몸과 마음이 망가져가는 스바루를 위해, 에밀리아는 특별한 선물을…

죽음을 통해 조각난 퍼즐조각을 하나씩 찾아가던 스바루는, 마을에 있는 어떤 주술사가 죽음을 불러일으키는 저주를 걸었음을 확신한다. 그와 동시에 마을 아이들이 위험하다는 것을 깨닫고는 서둘러 렘과 함께 마을로 달려가지만…

울가름 무리로부터 몸을 내던져 아이들을 지킨 스바루. 그러나 그의 몸은 이미 수많은 저주가 얽히고설켜서 엉망진창이다. 베티는 저주를 건 장본인을 죽이지 않으면 스바루는 한나절도 못 가고 죽을 것이라 말하는데…

스바루의 일격에 렘은 정신을 잃는다. 곧이어 렘은 쓰라린 지난날을 되새기며, 람에 대한 죄책감에 몸서리친다. 한편 더 이상 빠져나갈 수 없는 절체절명의 위기 속, 스바루는 스스로 미끼가 되기로 결심하는데…

루그니카 왕국을 운영하는 현인회는 로즈월 저택에 빌헬름 반 아스트레아와 펠릭스 아가일을 파견한다. 한편 급히 왕도에 가게 된 에밀리아는, 스바루의 건강을 생각해서 그가 따라오지 못하게 하지만, 스바루는 결국…

에밀리아를 시작으로 프리실라, 크루쉬, 아나스타샤가 한자리에 모인 왕선에, 놀랍게도 라인하르트가 다섯 번째 왕선 후보인 펠트를 데리고 나타난다. 한편 스바루는 에밀라아의 기사를 자칭하고 나서보지만…

에밀리아를 지키고 싶었다. 단지 그것뿐이었다. 거짓이 아니었다. 하지만 어디서부터 뒤틀린 것일까. 한편 로즈월의 영지에 성가신 움직임이 포착된다. 스바루는 치료를 뒤로하고 렘과 함께 서둘러 저택으로 향하지만…

로즈월 저택에 도착한 스바루는 자신의 눈앞에 펼쳐진 광경을 믿을 수 없었다. 그는 참혹한 현실과 자신의 무능함에 절망하다 정신을 잃는다. 눈을 뜨자 낯익은 삼과 가게가 보인다. 하지만 예전의 스바루와 달리, 지금의 그는 분위기부터 심상치 않은데…

방법이 없는 상황을 어떻게 해서든 타개하기 위해 눈에 불을 켜고 돌아다니는 스바루. 그는 크루쉬를 시작으로 프리실라, 아나스타샤를 찾아가 사정사정하지만, 그의 말에 귀를 기울여주는 사람은 아무도 없었는데…

용차를 빌려 오토 일행과 함께 로즈월 저택으로 향하는 스바루와 렘. 그러나 안개 속에서 백경이 습격해 오고, 렘은 고민 끝에 자신을 희생하여 스바루를 구하기로 한다. 그런 렘을 말리는 스바루였으나, 렘의 모습은 멀어져만 가는데…

렘도 에밀리아도, 그리고 자기 자신조차 구할 수 없었던 스바루. 그가 정신을 차린 곳은 루그니카의 낯익은 삼과 가게였다. 몸도 마음도 너무나 지친 그가 내린 결론은 '포기'였다. 그는 다짜고짜 렘의 손을 붙잡고 어디론가 달려가는데…

렘의 따스한 말 한마디가 스바루를 절망의 늪에서 건져 올렸다. 심기일전한 스바루는 다시 한 번 크루쉬를 찾아가, 백경의 출현 시간과 장소를 조건으로 동맹을 제안한다. 지난번과는 사뭇 다른 그의 분위기에 크루쉬는 결국…

크루쉬와 아나스타샤의 협력을 얻어내는 데 성공한 스바루는, 비장한 각오로 백경공략전에 임한다. 대기가 떨릴 정도의 포탄, 크루쉬의 검기, 그리고 노장 빌헬름의 맹렬한 기세가 어우러져 숙원의 백경을 쓰러뜨리는 줄 알았으나…

400년간 세계를 위협해온 백경. 무사히 백경을 물리치는 줄 알았지만, 이는 커다란 오산이었다. 희생자는 늘어만 가고 손쓸 방도가 없다며 포기하는 병사들이 속출한다. 그러나 선두에 서서 분주히 움직이는 두 사람이 있었는데…

스바루를 돕기 위해 용병단을 끌고 온 율리우스. 스바루는 그런 그가 마냥 달갑지만은 않았지만, 감사 인사를 하는 그의 모습에 지난 다툼은 모두 잊기로 한다. 한편 스바루 일행과 맞닥뜨린 첫 번째 적은, 다름 아닌 페텔기우스였는데…

에밀리아와 마을 사람들을 지키기 위해 로즈월 저택으로 향하는 스바루 일행. 그런데 달리던 그의 눈앞에서 일행 모두가 갑자기 사라진다. 어리둥절해 하는 스바루는, 길가에 피어 있는 수상한 꽃을 발견하고는 손을 뻗는데…

마을 사람들을 피난시키려 한 에밀리아였지만, 그녀의 말을 믿어주는 사람은 없었다. 고뇌하는 그녀 앞에 노장 빌헬름과 무엇인가를 머리에 뒤집어쓴 남자가 말을 건다. 한편 다시 한 번 페텔기우스를 찾아간 스바루는…

스바루와 율리우스가 몸과 마음을 공유하며 '보이지 않는 손'을 상대한다. 페텔기우스 로마네콩티는 결코 나태하지 않았다. 아니, 그는 실로 근면했다. 한편 용차를 타고 가던 에밀리아와 아이들이 위험에 빠진다. 과연 스바루는 그녀를 구할 수 있을 것인가.

죽음을 몇 번이고 반복해서 드디어 백경 토벌을 성공으로 이끌고, 암약하던 마녀교 대죄사교 '나태' 담당 페텔기우스 로마네콩티를 격파한 스바루. 괴로운 결별을 극복하고 드디어 사랑하는 소녀 에밀리아와의 재회한 것도 잠깐 스바루는 이 세계에서 렘의 존재가 사라졌다는 것을 알게 된다. 죽음의 루프 속에서 백경에게 습격당했을 때 일어난 '존재의 소실'. 백경을 쓰러트린 지금 일어날 리 없는 사태가 스바루 일행을 덮쳐온다.

크루쉬와 이야기를 마치고 로즈월에게 상황을 보고하고 상담을 하기 위해 아람 마을로 돌아온 스바루 일행. 하지만 아람 마을에는 아무도 없었고, 아무래도 마녀교의 습격에 대비해서 람과 함께 '성역'으로 피난한 마을사람들이 돌아오지 않은 것 같았다. '성역'의 정보를 모으기 위해 로즈월의 저택으로 간 스바루 일행을 맞이한 것은 과걱에 로즈월의 저택에서 메이드로서 일했던 프레데리카 라는 여성이었는데.

'성역'으로 향하던 도중 의도치 않게 마녀의 다과회에 초대된 스바루는 자신을 '탐욕의 마녀'라고 말하는 소녀 에키드나와 만난다. 경계하는 스바루에게 에키드나는 차가 식기 전에 빨리 자리에 앉으라고 말한다. 에키드나와 대화를 마치고 겨우겨우 밖으로 나오는데 성공한 스바루의 눈에 들어온 것은 만신창이가 되어 땅에 쓰러져 있는 오토의 모습이었다. 상황을 파악할 틈도 없이 스바루는 누군가에게 습격을 당하는데.

그곳은 익숙한 자신의 방 안이었을 터였다. 하지만 계속 생활해온 자신의 방임에도 불구하고 왠지 모르게 느껴지는 위화감. 표현할 길이 없는 초조함에 사로잡히는 스바루였지만, 그런 불안은 아버지인 나츠키 켄이치의 팔꺾어 십자굳히기 기술에 의해서 날아가 버린다. 괴로워하던 스바루였지만 지는 척 반격을 하면서 프로레슬링의 기술을 주고받던 중 엄마 나츠키 나호코가 슬슬 배가 고프니 아침밥을 먹고 싶다고 말하며 방으로 들어오는데.

다시는 돌아갈 수 없는 장소. 얼마나 많은 것을 받았었는지 다시 깨달은 스바루였지만, 이제는 아무것도 갚을 수 없다. 해야 할 일을 전부 떠올린 스바루는 켄이치, 그리고 나호코와 헤어져 학교로 향한다. 굳게 마음을 다잡고 교실 문을 열자 그곳에는 교복을 입은 에키드나가 스바루를 기다리고 있었다. 생각보다 빨리 도착했다고 말하는 에키드나에게 스바루는 교복이 잘 어울린다고 말하는데.

로즈월의 저택에서 스바루를 덮친 엘자의 잔인한 칼. 목숨을 잃은 스바루는 묘소안에서 눈을 뜬다. 과거와 마주하는 첫 번째 시련을 클리어한 직후로 돌아온 스바루는 처음에 시련에서 눈떴을 때와 마찬가지로 옆에 쓰러져 있는 에밀리아를 안아서 깨우고, 류즈 일행에게 돌아간다. 그곳에서 스바루는 자신이 시련을 클리어했다고 이야기하며 에밀리아를 대신해서 남은 시련에 도전하겠다고 제안하지만, 가필은 스바루의 제안을 반대하는데.

설령 멸망할 세계라고 해도 렘만큼은 다치게 하지 않겠다며 문손잡이를 잡은 스바루. 하지만 눈앞에 펼쳐진 것은 베아트리스가 있는 금서고였다. 엘자의 습격에도 침묵으로 일관하던 베아트리스에 의해 간발의 차로 목숨을 건진 스바루. 하지만 스바루는 베아트리스에게 어째서 모두가 죽기 전에 도와주지 않았냐고 소리친다. 말다툼을 하면서 작은 몸싸움을 벌이던 스바루와 베아트리스. 그러던 중 스바루는 어디선가 본 적이 있는 책 한 권을 발견하는데.

가필에게 붙잡혀 감금당한 스바루를 구한 오토. 에밀리아가 시련에 도전하는 동안 가필은 묘소를 떠날 수 없다. 지금이야말로 결계 밖으로 도망칠 기회라고 말하는 오토에 비해 부정적인 스바루. 하지만, 람이 협력자로서 힘을 빌려준 것을 알게 되고 거기다 람이 자신을 돕는 이유가 로즈월의 지시였다는 이야기를 들은 스바루는 도망치는 것을 잠시 멈추고 로즈월에게 찾아간다.

토끼의 외형을 한 정체를 알 수 없는 뭔가의 무리에게 먹혀 죽은 스바루. 반쯤 미쳐서 눈을 뜨고 쓰러진 에밀리아의 옆에서 돌바닥에 몇 번이고 머리를 찧으며 자해하던 중 스바루는 다시 한번 마녀의 다과회에 초대된다. 그곳에서 스바루는 에키드나에게 지금까지 말하고 싶었지만 말할 수 없었던 사망귀환의 능력에 대해 이야기한다. 스바루의 이야기를 끝까지 들은 에키드나는 스바루를 격려하며 스바루가 고난의 길을 걷게 만든 존재인 질투의 마녀에 대해서 이야기하기 시작하는데.

묘소에서 밖으로 나온 스바루가 보게 된 것은 주변 일대를 뒤덮은 검은 그림자였다. 갑자기 나타난 질투의 마녀에 의해 모든 것이 검은 그림자에 삼켜지고 있었다. 스바루는 달려온 가필 덕분에 겨우 피하지만 질투의 마녀는 집요하게 스바루의 뒤를 쫓는다. 자신을 미끼로 쓰라고 말하려는 스바루의 말을 가로막고 질투의 마녀와 대치하는 가필. 하지만, 질투의 마녀를 상대로는 손쓸 방법이 없었고 검은 그림자는 모든 것을 삼켜 버린다.

로즈월의 저택에서 대체 무슨 일이 일어나고 있는 것인가. 사태를 파악하고 대처법을 찾기 위해 로즈월의 저택으로 돌아간 스바루. 엘자의 습격에 대비해서 프레데리카 일행을 아람 마을로 피난시킨 스바루는 베아트리스가 있는 금서고로 향한다. 스바루는 베아트리스를 금서고에서 데리고 나오려 하지만, 베아트리스의 소원은 스바루의 생각과는 전혀 달랐고 둘의 대화는 접점을 찾지 못하고 평행선을 그리게 된다. 그리고 아무도 들어올 수 없는 금서고에 엘자가 나타나는데.

묘소에서 깨어난 스바루는 옆에 쓰러져 있는 에밀리아를 보면서 에밀리아뿐만이 아니라 성역과 로즈월의 저택을 습격하는 모든 위협을 물리치고 모두를 구하겠다고 새로이 결심한다. 로즈월은 자신의 목적을 이루기 위해서라면 스바루의 힘으로 무리를 해서라도 세계를 다시 시작할 각오를 가지고 행동하고 있었다. 과연 무엇이 로즈월을 그렇게까지 하게 만드는 것인가. 수많은 의문에 해답을 찾기를 바라며 스바루는 다시 한번 에키드나를 찾아가는데.

두 번째 시련 중에 수많은 일들을 엿본 스바루. 지쳐서 쓰러질 것 같은 스바루를 움직인 것은 스바루를 누구보다도 사랑하고, 스바루에게 누구보다도 엄한 사람이었다. 눈을 뜬 스바루는 힘을 빌려주겠다며 손을 뻗는 에키드나에게 그 손을 잡을 일은 없을 거라고 말한다. 그때 어둠의 베일을 두른 질투의 마녀가 나타나고 그녀도 스바루에게 손을 뻗는다. 그 손을 거절한 스바루는 누구의 도움도 받지 않고 자신의 힘으로 모든 것을 해결하겠다고 외치는데.

성역에서 벌어진 참극, 그리고 로즈월의 저택과 아람 마을을 노리는 엘자 일행. 계속해서 덮쳐 오는 위협이 모두 잔혹하게 계획된 함정이라는 사실을 알게 된 스바루는 손쓸 방법이 없는 상황에 절망한다. 그때 사태를 타파할 방법이 떠오르지 않아 자문자답을 반복하는 스바루의 앞에 오토가 나타나서 스바루를 주먹으로 때린다. 갖가지 마음이 담긴 오토의 주먹에 맞고 스바루는 다시 희망을 되찾는데.

인간 이외의 생물과 대화를 할 수 있는 은총, 언령의 가호를 지니고 태어난 오토 스웬의 인생은 그야말로 파란만장했다고 말할 수 있다. 능력 때문에 고향에서 추방당했고, 행상인으로서 독립하고 난 후에는 마녀교의 습격을 받아 스바루와 만났다. 그리고 지금은 말 그대로 목숨을 건 술래잡기를 하는 중이었다. 오토는 부탁받은 역할을 수행하기 위해서 가필의 맹공격을 피하면서 필사적으로 시간을 버는데.

사라진 에밀리아는 묘소 안에 있었다. 팩이 사라지고 난 후 되살아나기 시작한 에밀리아의 잃어버린 기억. 소중한 것을 잊고 살았던 자신에게 혼란을 느끼고 무너지려 하는 에밀리아에게 스바루는 자신의 모든 마음을 전한다. 그리고 묘소에서 나온 스바루 일행을 기다리고 있던 것은 오토와 람의 협공으로 만신창이가 된 가필이었다. 묘소의 입구를 막고 성역의 해방을 막으려는 가필과 스바루의 싸움이 시작되는데.

첫 번째 시련에 도전해서 예전에 살던 엘리오르 대삼림으로 온 에밀리아. 그런 추태를 보이고서도 잘도 얼굴을 들고 다닌다며 비아냥대는 에키드나에게 에밀리아는 음흉하게 웃으며 같은 마녀의 악의 따위에는 굴복하지 않는다고 말한다. 숲 안쪽으로 나아가던 두 사람은 탁 트인 장소에 우뚝 선 거목을 발견한다. 그 뿌리 쪽에는 빗장이 달린 작은 문이 있었고 그곳은 어린 에밀리아가 자주 놀던 공주님 방이었는데.

자유로운 바깥 외출을 금지당하는 등 작은 불편은 있었지만 어머니라고 부르던 포르투나와 함께 엘프의 마을에서 평화롭게 지냈던 어린 시절의 에밀리아. 하지만 그 평화는 마녀교 대죄사교 '탐욕' 담당 레굴루스 코르니아스의 출현으로 위협받게 된다. 한편, 묘소 앞에서 에밀리아가 시련을 돌파하기를 빌며 기다리던 스바루 일행을 찾아온 시마는 아직 성역이 성역이라고 불리기 전에 있었던 일에 대해 이야기하기 시작하는데.

쥬스와 포르투나의 앞을 막아선 허식의 마녀 판도라. 쥬스와 포르투나는 가진 힘을 전부 써서 판도라에게 맞선다. 그때, 어린 에밀리아는 봉인이 있는 장소를 향해 달려가고 있었다. 판도라가 원하는 것을 넘겨주면 모두를 구할 수 있을지도 모른다. 하지만 필사의 마음으로 도착한 봉인이 있는 장소에는 이미 판도라가 도착해 있었다. 어린 에밀리아에게 판도라는 봉인을 풀어 달라고 말하는데.

그것은 아주 먼 옛날, 400년을 거슬러 올라간 때의 일이었다. 기쁜 듯이 에키드나와 친해진 계기를 말하는 로즈월에게 스스럼없이 '친해진 계기'라는 말을 쓰지 말라고 말하는 베아트리스. 말다툼하는 두 사람 사이에 끼어든 류즈는 자신도 에키드나에게 구원받았다고 이야기한다. 각자 개성이 뚜렷한 세 사람의 공통점은 에키드나에게 감사한다는 것이었다. 하지만 싸우면서도 사이좋게 에키드나에 대해서 이야기하는 당연한 일상은 한 남자의 출현에 의해 끝을 맞이하게 되는데.

로즈월과 이야기해서 저택 습격을 막으려했던 스바루. 하지만 로즈월은 400년이라는 긴 세월 동안 계속 품어 온 신념을 굽히지 않았다. 엘자 일행을 막기 위해 한시라도 빨리 저택에 가야만 하는 스바루는 가필, 오토와 함께 파트라슈가 끄는 용차를 타고 출발한다. 한편, 첫 번째 시련을 돌파한 에밀리아에게 람은 어떤 소원을 말한다. 에밀리아는 그런 람의 마음을 알고 람에게 손을 내미는데.

엘자의 공격에 점점 압도당하는 프레데리카. 그곳에 양팔에 은색의 갑옷을 착용한 가필이 나타난다. 수년 만에 이룬 누나와의 재회도 잠시 격돌해서 격렬하게 불꽃을 튀기는 가필의 갑옷과 엘자의 나이프. 그 와중에 스바루는 베아트리스가 있는 금서고로 향했다. 금서고에 들어온 스바루를 보고 놀라는 베아트리스. 400년이라는 세월을 살아오면서 저주와도 같은 계약에 사로잡혀있던 베아트리스를 스바루는 밖으로 끌고 나가겠다고 말하는데.

있을 수 없는 지금을 봐라, 에밀리아는 두 번째 시련을 돌파하고 세 번째이자 마지막 시련에 도전한다. 그리고 람은 팩과 함께 로즈월을 저지하기 위해 싸움에 몸을 던진다. 모든 것은 각자가 수행해야 하는 사명을 다하기 위해. 다시 로즈월의 저택에서 벌어지는 가필과 엘자의 싸움도 점점 격렬해진다. 길티라우에게 쫓기던 스바루는 현대 지식 무쌍을 쓸 차례라며 작은 방으로 길티라우를 유인하는데.

최후의 시련을 돌파하고 묘소 밖으로 나온 에밀리아가 보게 된 것은 한 치 앞도 보이지 않는 강렬한 눈보라였다. 주변 일대가 새하얀 눈에 뒤덮인 눈앞의 광장에서 성역과 아람 마을의 주민들이 모여 있었다. 한때 계약을 맺은 대정령. 결심한 에밀리아가 얼음 기둥에 손을 대자 손바닥을 통해 무언가가 흘러 들어온다. 갑자기 들려온 목소리에 이끌리듯이 에밀리아는 행동을 개시하는데.

로즈월이 발동시킨 날씨를 조종하는 대마법에 의해서 대량의 마나의 기척을 감지한 대토는 서서히 성역으로 모여들기 시작한다. 로즈월과 람을 데리고 묘소로 피난한 에밀리아였지만 마치 모든 것을 뒤덮고 먹어 치우려는 듯이 대토 무리가 다가온다. 절체절명의 순간 에밀리아의 앞에 스바루와 베아트리스가 나타난다. 그리고 3대 마수 중 하나인 대토를 상대로 스바루와 베아트리스의 첫 전투가 시작되는데.

성역에서의 싸움으로부터 1년이 지나, 에밀리아 진영도 일치단결해서 충실한 나날을 보내고 있던 스바루. 하지만 평온한 일상은 한 장의 편지를 계기로 끝을 알렸다. 아나스타시아의 사자로서 찾아온 요슈아와 미미가 전달한 것은 수문도시 프리스텔라로의 초대장이었다. 그곳에는 팩의 새로운 촉매로 쓰기 위해 에밀리아가 찾고 있던 마정석을 가진 상인이 있다고 한다. 프리스텔라로 출발한 스바루 일행을 기다리고 있던 것은 반가운 얼굴들이었는데.

루스벨의 추락과 함께 다시 사망귀환한 스바루. 그렇게 수문도시 프리스텔라를 무대로 한 최악의 하루를 극복하기 위한 스바루의 루프가 시작됐는데.

시리우스의 불꽃 속에서 에밀리아를 구한 것은 마녀교 대죄주교 '탐욕' 담당 레굴루스 코르니아스였다. 정신을 잃은 에밀리아를 안고 그녀를 자신의 신부로 맞이하겠다고 말하는 레굴루스. 시리우스는 에밀리아를 불태우기 위해 레굴루스가 함께 있었지만 다시 한번 폭포수 같은 불꽃을 쏟아냈다. 한편, 뮤즈 상회로 향하던 오토는 눈앞에서 경비원이 누군가에 의해 짜부라지는 모습을 목격했다. 그것은 마녀교 대죄사교 '폭식' 담당 라이 바텐카이토스의 소행이었는데.

놀러 나간 이후 돌아오지 않는 리아라의 아이들을 찾으러 도시 청사 앞 광장으로 간 가필과 미미. 그곳에는 십여 명에 이르는 프리스텔라의 근위병들이 토막 난 채로 죽어 있었다. 그 참극을 벌인 두 자루 대도를 든 거한과 한쪽만 날이 있는 검을 든 마녀 교도가 두 사람의 앞을 막아섰다. 그리고 미티어를 통해 마녀교 대죄사교 '색욕' 담당 카펠라 에메라다 루그니카의 악랄한 웃음소리가 프리스텔라에 울려 퍼지는데.

무엇을 질문받고 있는지조차 모르는 에밀리아의 모습을 보고 자신이 상상하던 이상적인 소녀 그 자체라고 말하고 눈을 빛내며 기뻐하는 레굴루스. 당황한 에밀리아는 갈아입을 옷을 가지고 온 184번이라고 불리는 여성에게 레굴루스에 대해 물었다. 한편, 도시 청사의 옥상에서 크루쉬와 함께 로이와 교전하던 스바루는 율리우스에게 전투를 맡기고 방송용 미티어가 있는 아래로 향했다. 그곳에는 흑룡과 손이 묶인 인질 소녀가 있었는데.

마치 프리스텔라를 씻어내는 듯한 탁류에 삼켜져 정신을 잃은 스바루가 눈을 떴을 때 옆에는 프리실라와 릴리아나가 있었다. 스바루를 건져 올린 두 사람에게서 듣게 된 것은 미티어를 통해 카펠라가 말한 마녀교의 새로운 요구 사항이었다. 스바루는 분노에 떨며 이대로 지지 않겠다고 외쳤다. 그 기개를 기특히 여긴 프리실라가 스바루에게 상을 내리겠다고 말하자 세 사람의 눈앞에 추악한 아수가 나타났는데.

쓰러뜨린 마녀교도 중 한 사람이 지니고 있던 대화 거울을 손에 든 알. 덮개를 열자 거울이 빛나기 시작했고 우연히 에밀리아와 연결됐다. 예상 밖의 사태에 놀라는 알에게 대죄사교의 소재와 베아트리스를 지켜 달라는 등 많은 말을 전하는 에밀리아. 스바루 일행이 있는 곳으로 돌아간 알이 에밀리아의 말을 전하자 그곳에 가필이 뛰어 들어왔다. 스바루에게 달려가 안긴 가필은 금방이라도 울 것 같은 얼굴을 하고 있었는데......

도시 청사의 회의실에 모인 스바루와 아나스타시아 일행. 그리고 라인하르트와 오토도 찾아와서 스바루 일행은 마녀교가 요구한 네 가지 사항에 대해서 의논을 시작했다. 마녀의 유골, 은발의 소녀, 인공 정령에 대한 것은 대체로 파악이 되었지만, 예지의 서에 대한 단서는 전혀 없어서 실재하는지 어떤지를 포함해 일행은 고민하고 있었다. 그때 오토가 손을 들고 예지의 서를 프리스텔라에 가져온 것이 자신이라고 말했는데.

에밀리아를 되찾기 위해 탐욕의 대죄사교 레굴루스가 있는 곳으로 향한 스바루와 라인하르트. 그들에 이어 프리실라와 릴리아나는 4번가의 분노, 가필과 빌헬름은 1번가의 색욕, 율리우스와 리카도는 2번가의 폭식의 대죄사교가 있는 곳으로 향하면서, 제어탑 4곳 동시 공략이 시작됐다. 한편, 예지의 서를 회수하기 위해 단독 행동을 하던 오토는 거리에서 폭식의 대죄사교 라이를 맞닥뜨리고 말았는데.

아나스타시아 일행이 남아 있던 도시 청사에 나타난 것은 색욕의 대죄사교 카펠라였다. 용의 피에 괴로워하는 크루쉬를 어떻게 하면 낫게 할 수 있는지 추궁하는 페리스였지만 카펠라는 제대로 대응해 주지 않았고 오히려 카펠라에게 구속당하고 말았다. 한편, 3번가에서는 라인하르트와 레굴루스가 벌이는 최강 대 무적의 싸움이 본격화되고 있었다. 온갖 공격에도 상처 하나 없는 '무적'의 원리를 밝혀내기 위해 스바루와 에밀리아는 다양한 작전을 시도해 보는데.

음유시인의 일족으로 태어나, 부모로부터 독립한 것은 겨우 열세 살 때. 릴리아나 마스커레이드의 대모험은 수문도시 프리스텔라의 '가희'라고 불리는 지금도 적과 백의 불꽃 속에서 계속되고 있었다. 시리우스의 비열한 억지 논리에 분노를 드러낸 프리실라를 보고 분노는 가장 멀리해야 할 감정이며, 자신의 권능이 가져다주는 공감과 상호 이해야말로 사랑의 첫걸음이라고 말하는 시리우스. 그런 시리우스에게 릴리아나는 바보가 아니냐는 말을 던지는데.

레굴루스의 권능의 비밀에 신부들이 관계되어 있다고 생각한 스바루는 에밀리아에게 신부들을 부탁한다. 에밀리아가 반파된 성당으로 돌아와 보니 신부들은 아직 정연하게 자리에 앉아 있었다. 감정이 없는 시선을 보내는 신부들을 보고 레굴루스를 쓰러뜨리기 위해 힘을 빌려달라고 말하는 에밀리아. 오랜 시간에 걸쳐 레굴루스에게 지배당했던 절망은 깊었고, 감정을 억눌러 죽인 184번에게 에밀리아는 자신의 안에서 우러나온 말을 건네는데.

오토, 펠트 일행과 라이의 전투에 이어, 지하 수로에서는 알과 계속해서 재생하는 카펠라의 사투가 벌어지고 있었다. 그리고 쿠르강과 싸우던 중 갑자기 고깃덩이에 삼켜졌던 가필은 수화해서 빠져나왔지만 뒤이어 습격해온 아수를 공격하는 것을 주저하고 말았다. 거기에 엘자의 환영에 속박당한 가필의 눈앞에서 아수를 짓뭉갠 것은 여덟팔의 쿠르강이었다. 투신이라고 불린 진짜 영웅이, 가필을 압도하는데.

달빛 아래에서 테레시아와 검을 맞부딪치는 빌헬름. 격렬한 검 끝은 밤에 불꽃을 흩뿌렸다. 결사의 각오를 한 표정의 빌헬름과 대적하는 무표정한 테레시아였지만 그것은 예전 '검귀'와 '검성'이 나누었던 강철 너머의 구애였다. 하지만 문득 들려온 하인켈의 목소리에 움직임을 멈추고 만 빌헬름. 발길을 돌려 하인켈 쪽으로 걸어가는 테레시아. 빌헬름은 친아들을 죽이려는 테레시아에게 자신을 보라며 절규했는데──.

미티어를 가지러 간 펠트의 귀환을 기다리며 버티는 오토 일행이었지만 경쾌하게 움직이는 라이에게 농락당했고 시간만이 흐르고 있었다. 그리고 2번가의 제어탑에서는 율리우스와 리카도가 또 한 명의 폭식, 로이를 상대로 고전하고 있었다. 율리우스의 정령술도, 리카도의 손도끼도 모든 공격을 알고 있는 것처럼 피하는 로이. 그리고 로이는 호각인 싸움에 환희하며 숨기고 있었던 리카도의 이름을 언급했는데.

라이에게 잡아먹힐 뻔한 오토를 간발의 차이로 구해낸 것은 베아트리스였다. 잡아먹은 사람들의 '기억'에서 렘의 말투를 뽑아내 오토와 베아트리스를 조롱하는 라이의 모습에 이 녀석만은 스바루와 만나게 하지 않겠다고 맹세한 베아트리스와 오토. 하지만 스바루가 없는 상태에서 베아트리스가 사용할 수 있는 마법은 앞으로 5발. 마정석을 소비하며 대마법을 연속해서 사용했지만 모두 결정타가 되지 못했고, 라이의 권능이 '백룡의 비늘' 사람들을 잡아먹었는데.