1978 год. На подмосковной даче найдены убитыми молодая картежница Кира Миллер и волгоградский полковник МВД Виктор Потапенко. Кира и Потапенко состояли в любовной связи. Группа майора Черкасова начинает расследование. Выясняется, что незадолго до гибели девушка проиграла четыреста тысяч рублей в подпольном казино — «катране». Чтобы узнать все обстоятельства дела, майор Черкасов решает посадить за игорный стол Соню Тимофееву. Ее задача — втереться в доверие к завсегдатаям катрана и собрать необходимую следствию информацию. Соня обещает, что при первых же признаках опасности прекратит посещать казино…

Соня узнает, что деньги у Киры выиграла завсегдатай катрана Елизавета Камынина по кличке Миледи, после чего, прихватив всю сумму, ударилась в бега. За деньгами охотится хозяйка казино Бэлла, ведь изначально баснословная сумма выигрыша предназначалась ей. Черкасов предполагает, что причина убийства может крыться в источнике огромных денег. Чтобы выяснить подробности, Черкасов и Гаркуша отправляются на родину покойного Потапенко – в Волгоград. Тем временем за Соней начинает ухаживать пианист катрана Борис по прозвищу Музыкант…

В Волгограде Черкасов и Гаркуша выясняют, что проигранные Кирой деньги — это взятки с крупнейших предприятий города, которые Потапенко регулярно возил в Москву. Осталось узнать, кому и зачем. Тем временем некто убивает подругу Киры, Вику, рассказавшую следователям о существовании тетради Потапенко. Племянник Бэллы Иван узнает от дочери Потапенко Светы, что Соня работает в МУРе, о чем незамедлительно сообщает в катране.

Музыкант ведет двойную игру: продолжая ухаживать за Соней, он тайно встречается с Миледи. Музыкант уговаривает ее вернуть деньги. Миледи назначает определенный день и час, но ставит условие – за выигрышем должна приехать не Бэлла, а те, кому эти деньги предназначались. Иван Петрович узнает о готовящейся передаче денег, но для проведения операции ему не хватает информации о месте встречи. Тем временем Соня чересчур увлекается богемной жизнью, погрязает в долгах и закручивает роман с Музыкантом…

Генерал Саблин отстраняет Соню от дел за неподобающее поведение. На этот раз Черкасов не поддерживает свою подопечную — он вообще не уверен, можно ли после всего случившегося доверять Тимофеевой. Миледи арестована.

Наконец, сумка с деньгами оказывается в руках Бэллы, и она собирается отвезти ее своему покровителю. Однако тот отказывает ей в доверии и забирает катран. Униженная Бэлла узнает, что курьером на этот раз им была выбрана Соня.

Саблин приезжает на день рождения внучки генерала Седых. В приватном разговоре Седых интересуется судьбой Сони. Саблину нечего сказать — его подчиненная Тимофеева наворотила дел себе на трибунал и ударилась в бега.

Раненый Музыкантом Иван и Соня находятся в больнице. Туда заявляется Музыкант. Находящейся под конвоем Соне удается бежать. Она прячется у себя дома и просит по телефону Черкасова выслать туда наряд для задержания Бориса.