Morihito Otogi è un adolescente con la forza di un orco. La sua amica d'infanzia, Nico, torna a casa dopo aver completato il suo addestramento da strega! Seguendo un vecchio patto, i due iniziano a vivere insieme. Riuscirà Morihito a proteggere la goffa Nico da una terribile profezia?

Nico inizia il liceo, ma Morihito non riesce a impedirle di fare pasticci anche lì.

La madre di Nico spedisce a Morihito una lettera contenente una preoccupante profezia. Non riuscendo a decifrarne il significato, Morihito rimane sulle spine per il resto della giornata.

Kanshi spiega che la madre di Nico lo ha mandato a proteggerla. Lui e Morihito si scontrano, ma il giovane si prende un momento per avvertirlo di un nemico all'interno della scuola.

La signora Makuwa, appassionata di manga, perde la calma quando si accorge che uno dei suoi studenti è un famoso fan artist della sua serie preferita.

Nico è in preda al panico perché Morihito è diventato molto popolare a scuola. Persino Kanshi è in grado di riconoscere i sentimenti di Nico per Morihito, ma il giovane rimane come sempre all'oscuro di tutto. Tuttavia, Nico sente parlare di un famoso albero degli innamorati sul monte Futatsu, dove la sua classe andrà presto in gita. Secondo le voci, se due persone pranzano insieme sotto quell'albero, diventeranno una coppia. Kanshi fa pressione su Nico affinché dica a Morihito dei suoi sentimenti.

Nico e Kanshi avviano un canale video online, ma Morihito è infastidito dalla loro mancanza di originalità e chiede aiuto al loro compagno di classe hipster Magami.

Quando Kanshi non riesce a pagare la sua parte di spese, Morihito gli consegna un volantino di un parco divertimenti che assume artisti per uno spettacolo di supereroi.

Kara, compagna di classe di Nico e Morihito, chiede loro di recuperare una lettera della madre defunta, che il padre ha fatto passare attraverso un tritacarte.

Dopo che il vicepresidente del consiglio studentesco fa un'entrata in scena drammatica per proibire a Nico di usare la magia, arrivano gli altri membri del consiglio, più grandi di loro.

Kanshi salva Keigo da un bullo che sostiene di usare una caramella con effetto stimolante. Una sedicente strega appare davanti a Nico e Morihito.

Un Keigo trasformato attacca l'isolato Morihito. Circondati dai “cani” di Wolf, Kanshi e Nico escogitano un piano per individuare e neutralizzare lo stregone.

Keigo Magami si è trasferito a casa Otogi. La sua controparte Wolf cede spesso alla sua avidità, dormendo e mangiando tutto il giorno se può, e anche ai suoi istinti sessuali. Dato che il ragazzo si trasforma solo vedendo “oggetti a forma di mezzaluna”, Nico, Morihito, Kanshi e Keigo rimuovono tutti gli oggetti a forma di mezzaluna per ridurre il rischio di trasformazione.

Dal capitolo 119 di "Uron Mirage", serie anime vista dai protagonisti in TV: Utsuro, Oboro, Sagiri e Zack sono arrivati in un edificio utilizzato per la ricerca di qualcosa.

L'ultima profezia di Ibuki consiglia di cercare una famiglia che allontani il male. Nico e le sue amiche partono alla ricerca, trattando il viaggio come una gita estiva.

Il vampiro Miharu si trasferisce a casa Otogi, ma essendo un essere notturno con esigenze energetiche diverse, potrebbe avere difficoltà ad adattarsi alla sua nuova vita con i protagonisti.

Morihito e gli altri ragazzi si risvegliano in un luogo sconosciuto. Una figura misteriosa dice loro che devono giocare a un gioco e che Nico è stata presa in ostaggio.

Nico e Kukumi aiutano Kara nel santuario gestito da suo padre. Quando Nico lancia un incantesimo per far muovere un gatto di carta, Kara ha un'idea.

Mentre riordina la casa, Morihito trova una lettera che Nico gli aveva scritto quando erano bambini. Nico condivide i suoi ricordi di quei giorni con Nemu e gli altri ragazzi.

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