دكتور "إيلاي آدلر" طبيب أطفال نفسي يطارده موت زوجته "لين". ذات يوم، يظهر "نواه" ذو الثماني سنوات حاملاً معرفة غير مفهومة بحياة "إيلاي".

بعد هياج "نواه" في المدرسة، يزداد انخراط "إيلاي" في علاجه، ويكتشف رسوماً عجيبة وأوجه شبه مخيفة بصدمته الشخصية.

مصارعاً وساوسه وحزنه الذي لم يندمل على وفاة "لين"، يواجه "إيلاي" الرابط بينه وبين "نواه"، لكنه يصل إلى اكتشاف مهم.

اكتشاف روابط مريبة بين مشروع "لين" السرّي ورسوم "نواه". و"إيلاي" يُرغم على مواجهة تشكّكه.

Noah's condition escalates at the hospital, leaving Denise desperate for answers. Eli finds recordings of Lynn's ex, Benjamin.

في لقاء متوتر، يشرح "إيلاي" وسيلته غير التقليدية لعلاج "نواه".

للحيال دون نقل "نواه"، "إيلاي" يخاطر بجلسة علاج نفسي، ويحقق اكتشافاً صادماً.

حين يكتشف "إيلاي" صوراً لبيت ريفي غامض، ينطلق للبحث عنه.

"دينيس" تتوسل "إيلاي" ليوضّح لها نظرته بخصوص حالة "نواه". و"إيلاي" يهدف إلى حل لغز الرابط بينه وبين "نواه".

"إيلاي" يسابق الزمن لإنقاذ "نواه".