裕司來到法斯坦城市裡的公會，此時，根據情報得知，有一萬多隻兇暴化的魔物正往城市襲擊而來。裕司用自己帶回來的龍骨重新製造出火焰，並提出要消滅魔物的驚人想法。

裕司在基利亞城市中完成冒險家註冊後，接到了一件委託和被介紹加入夥伴的隊伍中。裕司是馴獸師，在隊伍中負責的搜索敵人。裕司與同伴們一同進入森林中，但到了夜晚，同伴中的一人突然消失了。

裕司的隊伍持續搜尋地龍，一行人進入迪萊德溪谷後，地龍突然出現了！裕司思考著，讓蒂娜和麗莎知道自己有多強的情況下打倒地龍的方法。

為了打倒在迪萊德之森發現的龍，城市裡的人組成了討伐隊，準備一到早上就發動總攻擊。而裕司在討伐隊尚未出動，趁著晚上藉由史萊姆們和普萊德狼的指引前往森林。

聽說利克亞爾德是個溫暖又適合居住的城市，但在十天前開始遭到霸王寒流的侵襲，城市被覆蓋了一層白雪。就連裕司造訪的料理店，烹煮料理的柴火都不足。裕司為了能吃到美味料理，決定起身幫忙店家張羅柴火。

森林中出現了一個進入地底的入口，並且在地底空間中發現了巨大的機器和可疑男子們。隨後，離開通道回到地面上，來到了「救贖之蒼月」的信奉者們隱居的梅西亞斯村。裕司得知「救贖之蒼月」的恐怖企圖後……。

裕司前往的目的地是盛產魔物防具的波吉尼亞，打算拜訪一位手藝很好的工匠蓋格爾。但來到城市的半路上，遇到一位他從未見識過的可憐之人……。

為了製作能承受史萊姆們力量的防具，必須得到小藍龍的寶玉。裕司立刻到冒險者公會，接受討伐龍的委託，但魔法好像對龍無效……。

火山噴發，大火龍從岩漿裡現身！只要不被其弱點「水」淋濕，大火龍都不會失控；但天空不作美，開始下雨了。裕司是否能從狂怒的大火龍之中解救城市呢？

裕司在偶爾達林城市和休泰伊爾祭司重逢。休泰伊爾跟裕司述說自己與名為瓦爾特的男人之間的過去，以及神預言了今後的命運。根據預言內容，裕司終有一天會和瓦爾特相遇。

瓦爾特和裕司終於相遇，且瓦爾特在裕司等人面前吞噬了「龍之恩惠」後，變成了異形樣貌。就算瓦爾特受到攻擊，也能透過吸收信奉者來恢復傷勢；裕司究竟得用什麼方法才能打倒他呢？

瓦爾特被裕司打倒後，以自己為代價讓神話中的賢者復活。賢者為了拯救好幾次陷入危機的世界，而打算毀滅世界。藉由他的咒力，世界上的魔物全部兇暴化後失控……。