艾玛进入梦幻岛寻找亨利。
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彼得·潘给了艾玛一张地图，上面揭示了亨利的下落。
虎克找到了奇妙仙子，让她帮忙找到潘的藏身之处。
戈登先生决定与潘当面对质。
虎克带着奄奄一息的大卫踏上了寻找地图的旅程。
白雪公主让爱丽儿结识了埃里克王子。
戈登先生和雷吉娜把爱丽儿送回到童话镇。
潘带着亨利来到一个秘密的洞穴。
阻止潘获得强大魔力的行动正在展开。
潘在策划一场阴谋，企图让小镇居民的生活天翻地覆。
阻止潘施下另一个诅咒的行动正在展开。
虎克来到纽约拜访艾玛，以唤起她的记忆。
艾玛和亨利来到了童话镇。
塞琳娜正计划给大卫一个黑暗惊喜。
尼尔回到童话镇，渴望与亨利重聚。
塞琳娜向雷吉娜发起生死决斗。
导演: Mario Van Peebles
编剧: 未添加作者。
丽贝卡·麦德
Zelena / Wicked Witch of the West
肖恩·马奎尔
Robin Hood
Christopher Gorham
Walsh / Wizard of Oz
Maria Marlow
Woodcutter's Wife
Jack Di Blasio
Lost Boy
阿德里安·霍夫
Woodcutter
罗斯·麦克弗
Tinker Bell
David-Paul Grove
Doc
基冈·康纳·特雷西
Mother Superior / Blue Fairy
Gabe Khouth
Tom Clark / Sneezy
Beverley Elliott
Granny
爱丽儿恳求虎克帮她找到埃里克王子。
雷吉娜施了一个咒语，这样她就可以与亡母科拉对话。
塞琳娜威胁说，如果虎克不亲吻艾玛，她就杀了亨利。
玛丽·玛格丽特即将临产，孩子随时可能出生。
艾玛和虎克掉入了塞琳娜开启的时间传送门。
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