העונה ממשיכה מסיום העונה שעברה, בה קאט נחטפה והופרדה מוינסנט, החיה, שהפך לאהוב-לבה. בעונה זו, האיחוד עם וינסנט חושף שינוי שעבר עליו, וקאט ממשיכה לנסות ולפתור את התעלומה העוטפת את משפחתה.

בזמן שקאט מנסה ללמוד יותר על משימתו של וינסנט היא נחטפת על ידו, אך הכימיה ביניהם גוברת ומסבכת את משימתו. בינתיים, טס, גייב וג'יי-טי מנסים לעזור לקייט.

למרות המתח הקיים ביניהם, קאט ווינסנט יוצאים לחפש אחר חיה מסתורית. בינתיים, גילוי מרעיש של הת'ר עשוי להשפיע מאד על קאט, וטס מתעמתת עם גייב לגביי מניעיו האמיתיים לעזור לקאט.

לאחר שקאט בוחרת לשמור ממנו מרחק, גייב מגייס לעזרתו את וינסנט כדי לאתר את החיה המסתורית, אך וינסנט לוקח במהרה את העניינים לידיו. לצערו, הוא לא יכול להתמודד עם החיה לבדו ופונה לעזרתה של קאט ולעזרת מישהו מעברו.

קאט מגיעה לפגישת המחזור שלה ולומדת על עברה, יותר ממה שציפתה. בינתיים, וינסנט נפגש עם חבר וותיק מהצבא, שמסתיר סוד מסוכן...

קאט מתעמתת עם אביה הביולוגי על התפקיד המיסתורי שמילא בחייה, בזמן שוינסנט יוצא לנטרל חיה מסוכנת ומציל נערה במצוקה.

כשחייו של וינסנט בסכנה, קאט מחליטה שעליהם לבלות את חג ההודיה עם אביה כדי לקבל מידע לגביי משימתו של וינסנט. בינתיים, ג'יי טי וטס מופתעים בזמן שהם חוגגים את החג.

וינסנט וקאט מוצאים עצמם במחלוקת על איך להתמודד עם ריינולדס, מה שגורם לוינסנט לתהות אם הרגש החייתי שבו גובר על הרגש האנושי. קאט נוקטת בצעד שישנה את יחסיה עם וינסנט.

על מנת להגן על וינסנט מפציעות נוספות, קאט עוזרת בהגנה על טורי כשסכנה נשקפת לחייה, ותעלומה חדשה נחשפת. ניסיונו העיקש של וינסנט להתערב מוביל להשלכות גורליות, וגייב וקאט מתקרבים זה לזו.

וינסנט הולך לטוק שואו כדי לחשוף שהוא עדיין בחיים, בעוד קאט לוקחת חלק בעבודה של ה-אף-בי-איי תחת זהות בדויה. שניהם נתקלים זה בזו במהלך שוד.

קבוצת פושעים שובים את קאט, טורי וטס כבני ערובה במתחם, ומשאירה את וינסנט כתקווה היחידה לעזרה. וינסנט נאלץ לקבל החלטה שכן עזרה יכולה לחשוף את זהותו האמיתית.

קאט ווינסנט פועלים יחד כדי להציל את ג'יי טי שנחטף, בעוד טורי מתעקשת להתערב. לאדם מעברה של סוכנת ה-אף-בי-איי לנדון יש מידע לגבי עברו של וינסנט.

כמה ממכריו של גייב נעלמים, וקאט ווינסנט משלבים כוחות כדי להציל אותם. וינסנט חוזר לבית החולים בו הוא עבד כמתמחה, וצופה בחיים שהיו יכולים להיות לו.

קאט חייבת לבחור בין גייב ווינסנט. מאוחר יותר, היא ווינסנט עובדים ביחד ומוצאים את עצמם במצב מסוכן.

קאט ווינסנט חייבים לעצור את סאם לפני שישמיד קבוצת אנשים גדולה, ונאלצים לחזור ליעד רומנטי מעברם.

לאחר שווינסנט נעצר באשמת רצח, קאט והצוות עובדים יחד כדי לטהר את שמו. כאשר הם מגלים מי הסגיר אותו, הם מבינים שמולם עומד אויב גדול יותר ממה שחשבו.

קאט ווינסנט מנסים להישאר מתחת לרדאר, כאשר מרדף ענק מתחולל אחר וינסנט.

גייב משעה את קייט ואת טס בניסיון לאלץ את וינסנט לצאת ממחבואו. אחותה של קאט קופצת לביקור פתע.

קאט ווינסנט שומעים לעצתו של הסוכן נוקס להשתחרר מהלחץ, ומנסים לחיות חיים רגילים...

גייב נואש להתחיל מחדש עם קאט, ולהקסים אותה בדייט רומנטי. בינתיים לקאט יש תכניות אחרות הנוגעות להצלתו של וינסנט, ומסיבת הרווקות של הת'ר.

פרק 22 ואחרון לעונה. קאט מחפשת דרך לעצור את גייב, אך חוששת שהדבר יגרום למותו של וינסנט.