בורמה מצילה נוסעי חללית משדה מטאורים, וקרירין וגוהן מצילים את ילדי החללית מקריסת התקרה. כך מתיידדים כולם, והנוסעים מספרים על אפשרות לקצר את הדרך לכוכב נאמק. מקיטה נוחת לבסוף.

בורמה, קרירין וגוהן מגיעים לנאמק ושני יצורים טובי לב, זאקרו ורייטי, באים לעזרתם. רייטי יוצא עם שלושת החברים לחפש את הדרגון בול שבכוכב. הם אכן מוצאים שלושה.

קרירין, גוהן ובורמה נלחמים בענק בעבור הדרגון בול, איש אינו יודע היכן גוקו ומקיטה שב לתחייה.

קרירין, גוהן ובורמה מחפשים את יתר כדורי הדרגון בול. הם מגלים שראיטי וזאקרו אינם מי שחשבו, ומקיטה יוצא לכוכב נאמק.

קרירין, גוהן ובורמה מגלים שמקיטה הגיע לכוכב נאמק. צ'ואי נשלח בשלב ראשון להילחם בו. הוא מובס, ומקיטה יוצא לחפש את הדרגון בול, בעוד שבורמה, קרירין וגוהן מנסים להסתתר מפניו.

גוהן, קרירין, ובורמה הגיעו לכוכב לכת "נאמק". במקום נמצאים חייזרים חזקים יותר ממקיטה. ארבעת הדרגון בולס הגדולים של נאמק כבר בידיהם. קרירין וגוהן עוקבים אחריהם במבוכה.

גוהן וקרירין הולכים אחר הלוחמים הזרים והחזקים ומוצאים אותם בכפר בנאמק. הלוחמים לוחצים על בני נאמק שיעבירו לידיהם את הדרגון בול. לא ברור אם ללוחמי נאמק סיכוי נגדם.

הלוחמים הזרים והחזקים מאיימים על הנאמקים והורגים אותם. גוהן נלחם מולם כדי להציל את הילד הנאמקי, למרות ידיעתו שאין לו סיכוי לנצח אותם. דדריו ממשיך לרדוף אחריהם.

קרירין וגוהן מצילים את הילד הנאמקי וחומקים מידי דדוריו. מקיטה חש שדדוריו פועל לבדו ומחליט להילחם בו. הוא שומע ממנו שפריס חיסל בעצמו את כוכב מקיטה ואת הסאיאנים.

גוהן וקרירין כמעט מאבדים תקווה כשנודע להם שגם מקיטה נמצא בכוכב נאמק. הם שמחים לשמוע מפי בורמה, שגוקו עומד להגיע גם הוא. גוקו מתקשה להגיע בגלל תקלה בחללית.

דנדה חושף את סודם של הנאמקים ומוביל את קרירין לגורו. פריז וכנופייתו מתפרעים בכוכב והורגים נאמקים, וכך גם מקיטה, אך הוא יוצא נגד פריז. באותו הזמן, גוקו שט בחללית לכוכב נאמק ומתאמן בחוזקה.

ימצ'א, טין שן הן, שיאצו ופיקורו מבקשים אימון קשה יותר משל גוקו. המלך קאיו מורה לגוקו לא להתקרב לפריס, כי עוצמתו רבה. גוקו ממשיך באימוניו בתוך החללית שנמצאת בדרכה לנאמק.

זרבון ומקיטה נלחמים. זרבון משנה צורה ומפעיל כוחות נסתרים. הוא מביס את מקיטה, שנשבע לנקום. בינתיים, דנדה מביא את קרירין למפגש עם גורו, בתקווה שהיא תוכל לעזור לו ולחבריו.

גורו מעניקה לקרירין את כדור הדרגון בול שלה. היא מעוררת בו אנרגיות רדומות ורבות עוצמה. קרירין ממהר לחפש את סון גוהן, בתקווה שגורו תחזק גם אותו.

אנשי המעבדה של פריז מנסים להחזיר את מקיטה לחיים ולוודא היכן הוא מסתיר את כדורי הדרגון בול. מקיטה מצליח להימלט ומבטיח שיחסל את פריז. ימאצ'ה וטין שן האן ממשיכים להתאמן.

מקיטה גונב את כדורי הדרגון בול של פריס. עליו למצוא כדור אחד נוסף ואז יוכל להשתלט על העולם. כדור זה נמצא בידי קרירין, שמחפש את סון גוהן בתקווה להביאו אל גורו.

מקיטה מביס את זרבון לאחר קרב ממושך, ומחזיק בשישה כדורי דרגון בול. סון גוהן מחזיק בכדור השביעי, והוא עושה את דרכו למפגש עם קרירין ובורמה.

פריז ממתין בקוצר רוח לכוח גינאו. מקיטה מגלה שסון גוהן גנב את הדרגון בול השביעי ומחליט לרדוף אחר סון גוהן וקרירין כדי לחסלם. גוהן מבקש מקרירין לקבל כוחות מגורו.

קרירין וגוהן יוצאים לפגוש את גורו. בורמה נשארת לשמור על כדור הדרגון בול, אך הוא חומק ומתגלגל לתוך הים. בורמה צוללת למים ומסתבכת בקרב עם עקרבים ועם תמנון.

רסברי ובלוברי תופסים את בורמה ורוצים להביא אותה לחקירה אצל פריז, אבל בורמה משכנעת אותם לחפש את כדורי הדרגון בול בשביל עצמם. היא מובילה אותם למלכודת ומצליחה לברוח מהם יחד עם כדור אחד.

סון גוהן מגיע לגורו והיא מעירה את הכוחות הרדומים שלו.. בינתיים כוחות הגינאו של פריז מגיעים לכוכב נאמק, וכדי להביס אותם מקיטה משכנע את קיררין וסון גוהן לפעול יחד איתו ולתת לו את אחד מכדורי הדרגון בול.

קרירין, מקיטה וגוהן נתקלים בצוות גינאו, צוות לוחמיו של פריז, שלוקחים מהם את כדורי הדרגון בול. השלישייה מתכוננת להילחם בצוות גינאו, ששונא את וגיטה יותר מכול. גוקו בדרך לכוכב נאמק.

גולדו נלחם בקרירין וגוהן וכמעט מצליח להרוג אותם עד שלפתע מקיטה נחלץ לעזרתם. אולם, עליהם עדיין להתמודד עם שאר כוח גינאו. בורמה זועמת על כך שננטשה מאחור ומחכה לבואו של גוקו.

ריקו נלחם במקיטה וקרירין ופוגע בשניהם אנושות. גוהן יוצא להילחם על חיי חבריו. גינאו ממשיך בדרכו אל פריז עם כדורי הדרגון בול. פריז מתכנן לפוצץ את הכוכב נאמק.

גוהן נלחם בריקו והתוצאות הרות אסון. צ'יצ'י חשה בכך שמשהו אינו כשורה עם גוהן ומנסה לעזור לו, אך נכשלת. פריז מנסה להפעיל את כדורי הדרגון בול, אך נכשל. החללית של גוקו סוף סוף נוחתת.

סון גוקו נוחת על כוכב נאמק, מסייע לסון גוהן ולקרירין להתאושש, ומחסל את ריקו רב העוצמה. כוח הלחימה המפתיע שלו גורם למקיטה לחשוב, שהוא הגיבור הסאיאני האגדי שנעלם.

ג'ייס וברטר מחליטים להילחם עם סון גוקו כדי לנקום את תבוסתו של ריקו. הם מנסים תחבולות שונות, אך סון גוקו מפתיע אותם והם לא מצליחים אפילו לגעת בו.

ג'ייס מזעיק את קפטן גינאו, שנחוש בדעתו לחסל את סון גוקו. גוקו חש שגינאו לוחם מיוחד ומנסה לרתום את מקיטה לצידו, אך זה מעמיד פנים כמסייע ואז מסתלק ברגע האחרון.

גינאו וסון גוקו יוצאים לקרב המכריע. בתחילה הכוחות שקולים אבל גינאו מכריח את גוקו לחשוף את כוחו האמיתי ולעשות מפגן אנרגיה. התוצאה מפתיעה גם את גינאו המגלה שסון גוקו הרבה יותר חזק ממנו.

קפטן גינאו מודד את רמת האנרגיה של גוקו ומגלה שהיא גבוהה בהרבה משלו. הוא חושד שגוקו הוא סופר סאיאה אמיתי. פריז מגיע לגורו ומנסה לגלות את סוד הכדורים.

בורמה יוצאת למסע אופנוע ופוגשת דרקונים שמסכנים את חייה. קרירין וגוהן מצילים אותה, אך נעלמים בדרכם. גינאו מחליף את גופו בגוף של סון גוקו כדי לנצל את כוחו.

מקיטה מגיע לפני כולם לחללית של פריז, ואורב לגוהן ולקרירין. גינאו מגיע בגופו של גוקו. גוקו מבהיר שכדי להגיע לרמת האנרגיה הגבוהה, על הגוף והנפש להיות מאוחדים.

קרירין וגוהן יוצאים להילחם בגינאו בעידודו של גוקו הנמצא בגופו של גינאו. בתחילה ג'יניו אינו מסתגל לגוף של גוקו ומראה סימני חולשה בקרב, אבל לאחר זמן מה הוא מתעשת.

גוקו, שגופו נחטף ע"י גינאו על ידי שינוי צורה, הצליח לחזור לגופו. גינאו מנסה לחטוף גם את גופו של מקיטה, אך ברגע האחרון גוקו מפריע וג'יניו הופך לצפרדע.