År fem miljarder och tjugotre, efter förintelsen av jorden, tar Doktorn med sig Rose till den nya jorden. Där finner de ett sjukhus där de kattlika Fullhetens systrar mystiskt nog kan bota alla åkommor. Men i källaren är en gammal fiende till Doktorn ute efter hämnd.

Doktorn och Rose hamnar i Skottland, 1879, och möter Drottning Viktoria. De slår följe med henne och tillbringar natten på godset Torchwood. Men en grupp krigarmunkar har lömska planer för monarken, och fullmånen kommer att frammana en mytomspunnen varelse.

På ett till synes övergivet rymdskepp under 5000-talet hittar Doktorn, Rose och Mickey tidsfönster som leder till 1700-talets Frankrike, och även en grupp av urverksdrivna androider som använder dessa för att spionera på en ung kvinna genom hennes liv.

När TARDIS kraschlandar på jorden i ett annat universum upptäcker Rose att hennes far är vid liv och rik. Mickey stöter på sitt alternativa jag, och Doktorn upptäcker att en av hans äldsta och dödligaste fiender är på väg att återfödas.

John Lumics plan att konvertera världens befolkning till Cybermän är nu i full gång. Doktorn, Rose, Mickey och Förkunnarna måste hitta ett sätt att stoppa honom från att tvinga fram sin "ultimata uppgradering".

I london år 1953 rövar polisen bort folk från sina hem. Samtidigt samlas storbritanniens invånare runt sina nya "televisions-apparater" för att fira deras nya drottnings kröning - men någonting underligt påverkar signalen.

Rose finner sig längre hemifrån än någonsin tidigare, på en öde värld som kretsar kring ett svart hål utan att falla i. Fast tillsammans med en expedition från jorden och de gåtfulla Ood, står tidsresenärerna inför en ännu större fara när något uråldrigt vaknar upp under planetens yta.

Fast på en rymdbas, avskurna från TARDIS, söker Doktorn och Rose svaret på hur planeten aldrig faller in i det svarta hålet det kretsar runt. Basens besättning borrar sig ner mot planetens kärna för att lägga beslag på den energikälla som håller den i ett kretslopp. Men en uråldrig ondska finns också där nere, och han är vaken...

En vanlig man vid namn Elton Pope blir besatt av Doktorn, Rose och deras underliga blå bås, och slår sig samman med en grupp likasinnade människor i hopp om att finna honom. Men när den mystiske Victor Kennedy ansluter sig till gruppen så slutar snart det roliga, och Elton upptäcker en mörkare sida av sin hobby.

TARDIS landar i år 2012 och Doktorn planerar att visa Rose de Olympiska spelen i London. Men vanliga barn försvinner i tunna luften, och en mor som bor i ett till synes normalt Brittiskt hem försöker dölja sin dotters onaturliga krafter från världen, och en demonisk närvaro lurar i ett skåp på övervåningen.

Spöklika varelser har regelbundet dykt upp över hela världen, och folk tror dem vara deras döda anhöriga, och välkomnar dem med öppna armar. När TARDIS anländer till Torchwood-institutet tas Doktorn och Rose till fånga. De dras med i en undersökning av en gåtfull sfär som hålls i Torchwood-tornet, och monstruösa fiender återvänder när två universum kolliderar.

Mänskligheten står i korselden när två fiender utkämpar ett krig mot varandra. När den mystiska Genesisarken öppnas står Doktorn inför ett omöjligt beslut: Om han räddar världen kan han komma att förlora Rose Tyler för alltid...