在昭和58年的夏天，由于文笔家父亲正明的缘故，九澄博士搬到了山间的新城“嫦娥镇”。原本并不显眼的博士，却受到了私立嫦娥高等学校同学们的热烈欢迎。虽然感到困惑，但博士仍然享受着新的生活。然而，班级委员长櫛名田眠却明显与他保持距离。更让博士震惊的是，眠还对他说：“你的存在很麻烦。”……

在一诚的驾驶下，博士一行人前往远离小镇的清流游玩。他们尽情享受了钓鱼和烧烤，度过了愉快的一天。然而，第二天博士身体不适。根据要的建议，他们决定去嫦娥医疗中心就诊。在诊疗过程中，医生提到从他的侄女那里听说过博士。医生的白大褂名牌上写着“栉名田”，他是眠的伯父重次。诊疗结束后，博士在医院偶遇一诚，并让他开车送自己回家……

要在图书室查找资料，她想研究嫦娥镇的民间故事和都市传说。回家的路上，刚与五十铃分别的博士突然遇到了一诚，他强行提议去兜风。这时五十铃出现，兜风计划被取消，但一诚似乎和平时有些不同。第二天，博士和麻奈偶然遇到了小提琴演奏家香织，并被邀请到她家。麻奈被香织的小提琴演奏深深打动，于是开始接受香织的小提琴课程。

博士目睹了一名持镰刀少女引发的惨剧。昨夜的情景挥之不去，他再次来到目击现场，却几乎找不到任何杀人的痕迹。在学校里，博士向要询问关于嫦娥镇流传的都市传说。要告诉他关于袭击人类的怪物的传闻，博士于是坦白了昨夜的事件，并请求帮助揭开真相。然而，他们的对话被某人偷听到了。那天晚上，博士在外出倒垃圾时，遭到了某人的袭击……

由于一诚被东京的大学召唤，他没有告别就离开了小镇。正明和麻奈对此感到遗憾，而博士却对五十铃说的“哥哥被杀了”这句话耿耿于怀。博士担心五十铃是否在勉强装作开朗，想要帮助她。虽然五十铃似乎有话想对博士说，但却没有说出口。在此期间，博士被五十铃叫去并被告白。两人对视着，但突然，五十铃发生了异变……

在学校里，五十铃、眠等人的座位空着。得知杀人犯竟是眠，博士仍难以置信。此时，要向他汇报了都市传说的调查进展。据说嫦娥狼是拥有与人类相当智力的狼人，至今可能仍作为一个种族存活。与要告别后，博士去香织家接麻奈，回来的路上，偶然遇到贤木，得知嫦娥镇有一个身份不明的杀人团伙。

自从与贤木见面后，博士的脑海中挥之不去的是持镰刀的眠的身影。在学校里，他对一直注视着自己的眠感到恐惧。某天下课时，博士被一群身穿黑衣的神秘人包围，险些被带走。关键时刻，恰好在场的眠救了他。

博士和眠被贤木设下的陷阱困在了土仓中。眠下定决心，开始向博士讲述关于嫦娥镇和嫦娥狼的秘密。与此同时，得知嫦娥镇秘密的要意识到博士和眠可能面临危险，于是与正明一起在镇上四处寻找他们。

在正明和重三的帮助下，博士和眠成功逃出了土仓。与此同时，计划失败的贤木将目光转向了“八朔祭”。在祭典当天，贤木计划在众多神堕人前来观赏的会场中，让石我木雅美失控并释放出来。

雅美被眠肃清，但这并未平息事态。贤木指责眠，引发会场一片骚动。随着神人与堕神人之间的对立加剧，贤木趁机消失。他的真正目的是通过破坏水坝，让嫦娥镇被水淹没。

事件过后，博士立誓要继续在嫦娥镇生活。某天，博士被要叫去见面。她的目的究竟是什么呢……