高中生‧相良良晴穿越时空到了战国时代。他在战火炽烈之时被身为足轻的一位大叔所救，但大叔最後还是遭流弹打中而战死。大叔名叫木下藤吉郎。「木下藤吉郎不就是丰臣秀吉吗！？」良晴因为历史改变而动摇；他接著又将遇到被武士袭击的美少女！

成为织田家足轻的良晴，因为信奈的弟弟‧信胜这个超级问题儿童，一直在说自己姊姊的坏话而怒火中烧，忍不住打了他。生气的信胜要求信奈交出良晴的项上人头。如果随便拒绝的话就会引发内乱，信奈为此苦恼。这时长秀进言说，如果将良晴升上侍大将，就有交涉的馀地了。听了这个建议的信奈会……

斋藤道三的儿子‧义龙举兵造反，道三与明智光秀在战场上孤立无援。然而，信奈却不派兵援救，因为强大的今川家正对尾张虎视眈眈。良晴逼问信奈说「这样好吗？」，却瞥见她眼角的泪水。就在这时候，北近江的大名‧浅井长政来访，提出政治联姻的要求。

今川义元率领大军，人数逼近织田军的十倍，开始朝尾张进攻。危机当前，信奈却将良晴开除。良晴知道信奈真正的想法，是不想让他被卷进去，於是决定做只有自己才办得到的事来回报信奈。他跟五右卫门他们，往织田军唯一可能获胜的地方──桶狭间移动。

信奈他们出征去攻打美浓，没想到竟屡战屡败。这是因为对方有天才军师‧竹中半兵卫的关系。良晴为了策反半兵卫，在光秀的带领下来到了井之口町，却在那里再度遇到浅井长政！良晴真的能得到天才军师吗！？

想攻下美浓，墨俣是最重要的据点。信奈他们虽然想在那里筑城，它却位在敌区的正中央。胜家他们在筑城途中遭到攻击，只得作罢。然而，良晴却有锦囊妙计。他以信奈给他的葫芦当作旗印，要用未来的建筑方法来挑战墨俣一夜城！

征夷大将军遇袭，室町幕府灭亡了。信奈奉有足利家血统的今川义元为将军，开始上洛。另一方面，良晴赶在主力部队到达之前，先去京都侦察；他放眼所见尽是失去统治者的无法地带。良晴他们将击退恶徒，拯救一名美少女……

为了阻止信奈统一天下，织田包围网形成了。信奈想放弃京都，全军撤退，良晴企图阻止信奈，她以本国内有重要的人在为由，坚持己见；两人最後以争吵收场。妖将‧松永久秀於是趁这个机会，开始攻打京都！

平定京都的信奈让良晴留下来守卫京城，出兵进攻反对织田的最大势力‧朝仓义景所在的若狭。良晴因为此举和史实有出入而困惑，但信奈的作战计画表面上是要前往若狭，实际却是要突袭越前。良晴知道实情後，急忙赶往信奈的所在。然而却已经太迟了……！？

为了让信奈能顺利脱逃，良晴担任诱饵来引开敌人。面对人数高达三万的大军，和良晴一起留下的是五百名的川并众。双方人数相差悬殊，并肩作战的夥伴一个接一个地倒下了。良晴面对朝仓军的猛烈攻击束手无策，最後被逼到断崖，走投无路……

晴没有回来──沉浸在悲叹中的信奈，包围敌人固守的比叡山。如果依照史实，织田信长会火攻比叡山，最终成为乱世的魔王。一直对信奈说「你不适合当魔王。你维持现在的样子就好了！」的良晴不在了。究竟信奈所选择的道路是？