达·芬奇是一位崭露头角的艺术家，他受到强大的美第奇家族的委托，在佛罗伦萨创作一个复活节的壮观景象。经过一些周折，达·芬奇被聘请设计战争机器。一个神秘的土耳其人引起了达·芬奇的兴趣。

Riario 与教皇和一个神秘的囚犯讨论伯爵的失败，而 Leonardo 在修道院发生恶魔附身疫情时寻找合理的解释，责怪梅地奇家族。

贝奇被指控是罗马的间谍。罗马和佛罗伦萨的军队对峙，列奥纳多展示了他最新的武器。

洛伦佐命令皮耶罗·达·芬奇在法庭上为他疏远的儿子辩护。在接待贵族的表演中，莱昂纳多让腐败的法官感到惊讶。回到他的工作室，莱昂纳多被土耳其人所惊讶。

土耳其人提供的关于《叶子之书》的线索将列奥纳多送到了瓦拉凯，他在那里遇到了弗拉德·德拉库拉。洛伦佐和皮耶罗会见了乌尔比诺公爵。对真正间谍的搜寻仍在继续。

莱昂纳多制造了一套水下服装，并利用下水道进入梵蒂冈，在那里他遇到了教皇和神秘的囚犯。朱利亚诺揭露了罗马间谍的真实身份。

Pazzis 为复活节周日策划了一个谋杀阴谋。土耳其人告诉莱昂纳多在哪里找到《叶子之书》。吕克雷齐亚在莱昂纳多试图拯救美第奇家族时做了自白。