באחת החוות בוונצ'ר פולז, פרצי גופרית לוהטת מוזרים הופכים שדה תירס שלם לפופקורן. טובי, ניק, ג'סיקה ולוקאס ממהרים אל הגורם כדי לבדוק מה הבעיה ומגלים שאבן הגופרית של שבט ארץ סלע נגנבה על ידי שבט הלבה, במטרה לפרוץ את הקרע שבין המימדים ולהשתלט על העולם.

אחרי מאה שנים של בידוד, אדון האש לאביון יוצא לחופשי ובעזרת משרתו, בומבוס, יוצא לשרוף את כל הגורם. ברגע שזה משפיע על עולם האדם, טובי, ניק, לוקאס וג'סיקה ממהרים להתערב, אבל לוקאס משתמש בכישוף שמשפיע עליו בדרך בלתי צפויה.

יורק האש שמהפנט באמצעות עינו האחת מחפש קמע שנקרא "לב התשוקה האבודה". מי שמוצא את הקמע זוכה להגשים שלוש משאלות. ראזל ממהר להזעיק את טובי, ג'סיקה, ניק ולוקאס כדי שיעצרו את יורק האש ויעזרו לאנשי שבט הים.

הילדים נשלחים אל הגורם כדי לעצור את אורורה, גורמיטי אש שמחפש את הכתר של אובסקיוריו, גורמטי תאב כוח שגורש בעבר אך הצליח להשאיר את רוחו בתוך הכתר וכך יכול להשתלט על כל מי שחובש אותו. טובי, בחוסר ידיעה, חובש את הכתר וכעת חבריו נאלצים להילחם נגדו.

מגמיון מצליח להשתלט על דראקון, שומר אש קדום, ובעזרתו הוא מאתר את שלושת השומרים הקדמונים הנוספים כדי לאחד את כוחם ולפתוח צוהר אל עולם בני האדם במטרה לכבוש אותו.

לכולם נמאס כבר מהמתיחות של טובי אבל הוא לא מפסיק גם כשילדים מגיעים לגורם בשביל למנוע מלורד מגמיון להשתלט על אבני הבז הקסומות שמסוגלות להרים כל דבר באוויר. באופן לא צפוי, טובי פוגש מישהו שמבין אותו והשניים מחליטים לשתף פעולה.

קווארי, מפקד הים, השתלט על מכרה יהלומי המלח השחורים שמחזקים את כוחותיו של כל מי שאוכל אותם וכעת הוא תוקף את אנשי עמו. טובי, ג'סיקה, ניק ולוקאס מנסים לרדת לפשר התעלומה ובמקביל לנצח בכדורגל את קבוצת בייסייד החזקה.

מחלה מוזרה התפשטה בממלכת הים. החמצן הולך ואוזל וכולם מאבדים את כוחם. לכישוף המוזר אחראי מגמיון שרוצה לשעבד את גורמיטי הים ולהעביד אותם במכרות התת ימיים. טובי וחבריו יוצאים להתערב לטובת גורמיטי הים וראזל נשאר להשגיח על חיית המחמד הכיתתית.

הילדים נדרשים לעבור אל הגורם כדי להתמודד מול לאביון ובומבוס ששורפים את היער העתיק כדי לכבוש את הגורם תחת ענן העשן האפל. במקביל, טובי מביא לאמו פרח מהגורם כמתנה ליום הולדת, וההשלכות של המעשה הזה מסוכנות מאוד.

רשת החשמל בעירם של טובי וחברם קורסת. טובי שמח כי עליו להכין עבודה לבית הספר, אבל כשמתברר שהגורם לכך הוא אורורה וכלי הנשק החדש והקטלני שלו, הילדים יוצאים אל הגורם כדי לפתור את הבעיה.

בעקבות קריסת מבנים בכל העולם, אדוני הטבע מגלים ששבט גורמיטי האדמה בונים חומת הגנה חדשה מסביב לבירה שלהם כדי למנוע פגיעה בשליט שלהם.

מגמיון מוצא מפתח עתיק שפותח עבור רשת של מנהרות תת קרקעיות שמאפשרות לו להגיע לכל מקום בגורם. לוקאס וחבריו מגיעים כדי לעצור אותו, אבל לוקאס נלכד בתוך הרשת. במקביל, פולה חושדת בטובי ובחבריו שהם חייזרים והם מתקרבת יותר מדי לגילוי האמת.

גשם של קרפדות יורד על תושבי מפלי ונצ'ר, וג'סיקה וחבריה נקראים אל הגורם בגלל התנהגות תוקפנית יוצאת דופן של אחד מגורמיטי האוויר.

גורמיטי האוויר מסגירים את אדוני הטבע לידי לאביון ובומבוס כי התגלתה נבואה עתיקה שלפיה זו הדרך היחידה להשיג שלום. טובי וראזל מגלים שהנבואה מזוייפת וכעת אדוני הטבע צריכים להוכיח זאת.

מגמיון מגייס לעזרתו את חרקטיקוס, שמשתמש בכישוף כדי להקטין את טובי וחבריו. כעת עליהם להצליח לצאת מגבולות אומת הלבה כדי שהכישוף יאבד את השפעתו.

פטיש בוער מצליח להשתלט על שיריון קסם שמאפשר לו לגזול כוחות של אחרים. אדוני הטבע נאלצים להצטרף אל לאביון ומגמיון כדי להשתלט עליו.

וויקד האיום רוצה להרשים את אדונו, מגמיון, ולכן תוקף בעזרת חפץ קדוש ועתיק את בירת אומת הסלע. ניק וחבריו יוצאים לעזור, אבל במקביל, לוקאס צריך לארגן מופע לבית הספר ומגלה שלא קל להסתדר עם כוכבים.

ערפל מוזר מתפשט גם בגורם וגם בעולם האדם. הילדים יוצאים לבדוק מה מקורו ולנסות לפתור את הבעיה. במקביל, ג'סיקה וג'ינה רבות בגלל תפקיד המעודדת הקבוצתית.

למרבה התדהמה, גופה של ג'סיקה הולך ונעלם. כאשר מתברר שהדבר קשור לתופעה מוזרה בגורם, ג'סיקה וחבריה יוצאים כדי לעזור לגורמיטי האוויר לקצור את אבני הבז שלהם.

רוסקליון, השומר העתיק של גורמיטי האדמה, נפגע קשה במתקפה של לאביון ובומבוס. ניק מחליט להשתמש בכישוף שמאפשר לו להעביר לרוסקליון אנרגיה מרפאת, אבל ההשלכות של המעשה הטוב מפתיעות ולא פשוטות.

בומבוס אוכל משורש הכאוס הקדום שגורם לו לגדול ולהתחזק עוד יותר. בלית ברירה, אדוני הטבע מצטרפים אל לאביון כדי למצוא את השורש במבוך הכאוס ולבטל את הכישוף.

מגמיון ולאבור מצליחים להעיר מרצבו את שליט האפלה, יצור אגדי שאמור לעזור להם להביס את שומרי גורם העתיקים. אדוני הטבע יוצאים לעזור לטנטקליון ולפניסון בעזרת כישוף עתיק בדמות פנינה כחולה.

לוכד מחשבות חזר והוא זורע פחד בקרב שבט גורמיטי היער. כל מי שנתקל בו נכנס להלם ולא מסוגל לתפקד. לוקאס וחבריו מנסים לפתור את הבעיה וטובי מתמודד עם פחד הבישול שלו.

אדוני הטבע עומדים מול המשימה הקשה ביותר שלהם עד כה. עליהם למצוא את הצוהר שבו לכוד לומנוס שליט האור ולשחרר אותו, על מנת שזה ישקם את מקדש הכוחות וימנע אסון גם בגורם וגם בכדור הארץ. אבל בנוסף לכך, פולה נשאבת לתוך הגורם, וכעת אדוני הטבע צריכים גם להגן עליה.

אדוני הטבע מצליחים לשחרר את לומינוס, אדון האור, שעוזר להם לשקם את מקדש הכוחות. אך השיקום כשלעצמו אינו מספיק ועליהם גם להפעיל את הכוחות שבמקדש. במקביל, מגמיון מחליט לשחרר את יריבו של לומינוס, אובסקיוריו.