在追踪难以捉摸的罪犯荷兰人陷入僵局时，联邦调查局探员彼得伯克与一个最不可能的伙伴合作来抓他：被监禁的尼尔卡弗里——犯罪大师——非凡的骗子，也是彼得最自豪的一次抓捕。现在彼得开始追踪邪恶的造假者时，他的身边有一个同样狡猾的犯罪头脑。
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时装周到了，纽约的每个人都兴奋不已……除了彼得伯克；尽管如此，当嵌入安全数据的先进技术被秘密编织到一件时装的面料中时，彼得和尼尔必须潜入时装界，阻止一个国际罪犯完成一场诡谲的交易。
在对一个著名的黑帮聚集地进行例行监视时，克鲁兹探员和琼斯探员接到当地黑帮老大利奥巴雷利的突然来访；有人从巴雷利的教堂偷走了圣经，他想找回来。卡弗里和伯克被指派去找回这本以治疗功能著称的珍贵圣经。
伊丽莎白要求彼得帮助一名被指控走私被盗伊拉克文物的美国士兵。尽管证据对该士兵很不利，但彼得和尼尔很快发现，被怀疑的士兵所在部队中的一名新闻记者可能参与其中。
一幅珍贵的画作在私人住宅中被盗，彼得被委以重任，要把它找回来。他和尼尔设置了突击圈套，但事情很快就出了岔子。让事情变得更复杂的是，一家博物馆出面声称这幅画最初是从他们的画廊里被偷的。
一名联调局探员在中国洗钱组织卧底时失踪，彼得和尼尔被派去调查此案。尼尔重新启用了一个旧的化名，并亲自去做卧底，以便接近该组织的暴力头目老沈。一个不择手段的国际刑警向尼尔提出他可能无法拒绝的条件时，事情变得棘手起来。
联邦调查局调查了一起惊人的珠宝盗窃案，所有的线索都指向尼尔。现在彼得必须弄清楚他的线人是否说了实话，或者尼尔是否在实施他自己的骗局。
尼尔必须潜入一家由腐败的华尔街经纪人组成的公司，以维护他与联邦调查局的交易；彼得被迫与他一起做卧底，一个发现可能永远改变他们的伙伴关系。
彼得和尼尔发现一个犯下抵押贷款欺诈的法官也与加勒特福勒探员（来自联邦调查局职业责任办公室）有关，他们制定了一个计划，要把他俩都拉下马。他们的计划适得其反，彼得的工作岌岌可危。
尼尔的房东琼艾灵顿被一个慈善组织找到，他们表示愿意帮助她的小侄女（她需要一个新的肾脏），尼尔对此进行了调查，发现了非法器官贩卖。尼尔与彼得一起想办法揭发这个团队的老大。
彼得和尼尔正在追踪一个难以捉摸的美女，她正在偷窃十三世纪的珍贵藏品。现在他们必须在国际冲突爆发之前找到这个女人，并把残骸重新拼凑起来。
Directed by: Ken Girotti
Written by: Channing Powell
黛汉恩·卡罗尔
June
詹姆斯·瑞布霍恩
Reese Hughes
莎拉·卡特
Pierce Spelman
Brian James Pepe
FBI Agent
Gloria Votsis
Alex Hunter
Ivan Martin
Dan Picah
Doug Yasuda
Daichi Yoshida
Mat Hostetler
Male Pedestrian
Garrett Hendricks
SWAT Leader
Adriana James
Featured Girl
Faye Yvette McQueen
Businesswoman
Mike Massimino
Meat Packing Guy
尼尔的一个老对手提出了一项挑战：看他俩谁能创造不可能的赝品——制造出本富兰克林拥有的一瓶独特的葡萄酒。当对手使用残酷和致命的手段来达到自己的目的时，尼尔很快意识到，比起吹嘘的权利，还有很多东西正危在旦夕，他和彼得必须想办法将对手彻底打倒。
尼尔被借给局里的另一名探员，帮助处理一起绑架案，因为他与嫌犯瑞安威尔克斯有联系。但他们很快就明白，这是威尔克斯为尼尔精心策划的一个圈套。
随着音乐盒终于上场，尼尔被迫与亚历克斯合作，从意大利领事馆偷出音乐盒。为了与凯特团聚，他必须把音乐盒交给福勒。彼得得知了尼尔的计划，并试图阻止他……以及一劳永逸地打倒福勒。
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