昆明，云南都督府里，蔡锷（王志飞饰）属下军官想阻止蔡锷进京，蔡锷说服了大家，决定进京。袁世凯（梁冠华饰）也做了行动，促使蔡锷尽快进京。同时，徐树铮和段祺瑞也将蔡锷调查了个清楚。林鉴秋（李玥饰）来到蔡锷房间想刺杀他，幸好蔡锷早有准备，逃过一劫。

陈耀被分为蔡锷（王志飞饰）的下属，作为“秘书”帮助他。林鉴秋（李玥饰）到了王公公家说要租房子，在经过商量之后二人同意租房子住下了。袁世凯（梁冠华饰）先让蔡锷做军官团总教习这个没有实权的职务，说要试试他的脾气。雷振春来找凤仙（姚笛饰），凤仙不听雷大人的，竟拿命威胁说不许动她，第二天，凤仙来到蔡锷的宴席上，不料，她硬撑着，喝多了。

蔡锷（王志飞饰）来到北洋军，属下都很不屑，竟然说要整整他，最终还是郑福前来迎接蔡锷。友贺八郎对大家说蔡锷这个总教习不能忽视，分析蔡锷是他们必须关注并研究的对象。蔡锷命令军官训练团迁址，去野外训练基地，郑福马上通报了段祺瑞。军官训练团的人员去看凤仙（姚笛饰）她们表演，蔡锷命人抓他们回去。蔡锷服从纪律打了军官训练团的人员，还要开除一些人，段祺瑞向袁世凯（梁冠华饰）说情，袁世凯答应段祺瑞会向蔡锷求情，蔡锷竟然说要辞职。

书文劝蔡锷（王志飞饰）先回云南，蔡锷说他来的目的是要看清楚袁世凯这个人，看他能不能救国。袁世凯给蔡锷大办生日宴。雷振春让小凤仙（姚笛饰）献艺唱歌，小凤仙谎称有病在身不愿服从，最后蔡锷出面解围，自己弹奏了一曲。袁世凯要搬出总统府了，唐宽再三阻止他，唐宽说保证那些议员都安然无恙，袁世凯（梁冠华饰）打算再试试蔡锷。段祺瑞和袁世凯的矛盾越来越深了。

胡连、赵一光、吴庆喜等人因分房不公一事发生争执，辞职未获大总统袁世凯（梁冠华饰）获批准的蔡锷（王志飞饰）回到部队终止争执，并且继续任军官训练团的总教习一职。战士们搬回野外训练基地继续进行野外训练，蔡锷在日本军校的同学木村来拜访，在与战士们切磋的结果令蔡锷深感难堪。袁克定想尽办法试图拉拢蔡锷，宴请时还摆出小凤仙（姚笛饰）这张王牌，却被蔡锷以委婉的方式拒绝。随后为了消除袁世凯的猜忌，蔡锷决定把自己的家眷接到北京。蒋百里的到来让蔡锷很是惊喜，一起出去吃饭叙旧。

袁世凯（梁冠华饰）找来段芝泉商谈有关剿匪一事，并且告知想让蔡锷（王志飞饰）去歼灭悍匪，芝泉强烈反对，并决定自己亲自前往。木村听到蔡锷和蒋百里讨论有关中日关系，并报告给了老师。老师将蔡锷和蒋百里请到府中做客，餐桌上几人在中日关系上有分歧，最终不欢而散。蔡锷和蒋百里回去后决定找袁大总统汇报有关日本对华不善行为。袁大总统看重蔡锷，但是旁人却觉得他是个危险人物。林鉴秋在追杀蔡锷途中遇到了老同学袁瑛，林鉴秋告诉对方这次回国的主要目的就是替父报仇杀了蔡锷。

袁瑛想借自己袁世凯亲戚的身份接近袁世凯（梁冠华饰）已达到刺杀的目的，丁香劝说小凤仙（姚笛饰）要趁早和蔡锷（王志飞饰）好，小凤仙不应。袁瑛把林鉴秋（李玥饰）介绍给铁血团组织，并给她安排了个记者的身份。朝彦向袁世凯报告了铁血团的情况，袁世凯表示要尽快铲除这个组织。袁瑛要去上海把军火运回来，并想要通过和林鉴秋结婚来刺杀袁世凯和蔡锷，鉴秋答应了。杨度来找蔡锷，欲拉拢他。杨度和蔡锷来找小凤仙，恰巧被雷大人碰见。

汪聪也参加了铁血团组织，蔡锷（王志飞饰）赠了一幅字给小凤仙（姚笛饰），两人颇有感悟。袁瑛带林鉴秋（李玥饰）看了自己从上海带回来的武器，林鉴秋很是兴奋。蔡锷的母亲来到了京城，母亲对蔡锷的境况有点质疑。徐爷爷去世了，小豆包很伤心，鉴秋和表哥将徐爷爷安葬好。袁世凯（梁冠华饰）为河南剿匪的事情大伤脑筋，开始怀疑段祺瑞，决定重用蔡锷。袁瑛给鉴秋看了新式武器定时炸弹，决定用它杀死袁世凯等人。段祺瑞失守，袁世凯大怒，要段祺瑞回京述职。朝彦找到袁世凯，要求他提防蔡锷，袁世凯表示不会让蔡锷掌握实权的。

袁世凯（梁冠华饰）告诉蔡锷（王志飞饰）自己已经决定让中国加入协约国，同侵占胶州湾的日本结成盟国，便于英国从中调停，蔡锷听了十分失望，果然英国从此对中日矛盾不闻不问。陈耀偷偷进入蔡锷书房，寻找何鹏翔交给蔡锷的书本，却没有得手，只得将此事报告给袁克定。袁世凯想要借过生日的名义邀请英、法、德公使，试探各国对于胶州的态度，同时也用戏单试探蔡锷和段祺瑞，蔡锷借机表达了请战意愿。袁瑛同林鉴秋（李玥饰）商定了婚礼的嘉宾名单，其中包括了所有当局政要，并向革命同志们表明了自己袁世凯侄孙的身份。革命党们决定在婚礼上刺杀政要，还想用炸弹诈死所有卖国贼，蔡锷、段祺瑞和袁世凯都在名单之上。

蔡锷（王志飞饰）在参政院上发言，揭露日本妄图独自吞并中国的企图，主张同日本人决战，收回山东半岛。但参政们都是袁世凯（梁冠华饰）“喂养的鹦鹉”，一起诋毁蔡锷，只有梁启超站在蔡锷一边。林鉴秋（李玥饰）的表哥因为林鉴秋要同袁瑛结婚十分吃醋，便跟踪鉴秋，正巧听到了革命党要刺杀袁世凯的谈话，他将这件事用匿名信报告给了警察。云吉班班主借生日的机会邀请袁克定做客，蔡锷碍于袁克定面子，只得出席宴会。在宴会上，小凤仙（姚笛饰）将一曲《满江红》念得荡气回肠，听得蔡锷心潮澎湃。

在袁瑛分派暗杀任务的时候，革命党总部来电，命令停止一切针对袁世凯（梁冠华饰）的革命行动，刺杀行动取消，袁瑛十分失望。此时雷震春带领执法队到集会地点捉拿革命党，革命党逃生时损失了两名同志。段祺瑞发动各省都督在对日宣战联合声明上签字，都督们踊跃响应，段祺瑞却抽身而退。友贺老师想要说服蔡锷不要同日本作对，蔡锷（王志飞饰）不为所动，并在剑术比试上打败了老师，证明自己当上将军也没有养尊处优。

木村对蔡锷（王志飞饰）在比武时的态度耿耿于怀，友贺老师对他进行开导。学生民众在街上游行要求政府放弃中立，收回青岛，袁世凯（梁冠华饰）派雷震春去弹压。林鉴秋（李玥饰）在山东了解了日本人的暴行，并记录下来。朝彦将蔡锷和蒋百里搞军事研究会的事禀告了袁世凯。在报纸上看到日本人的暴行，袁世凯找到日本驻华公使日置益交涉。袁世凯找杨度让其进行改制，杨度应允下来。林鉴秋回到了北京，蔡锷他们制定了一个对日作战计划汇报给袁世凯，袁世凯敷衍了事。在记者招待会上，林鉴秋向蔡锷提出了尖锐的发问，碍于袁世凯的吩咐，蔡锷不敢私自回答。回到家里的蔡锷，心里十分委屈，妻子尽量宽慰他。

汪聪警告林鉴秋（李玥饰）要远离袁瑛，林鉴秋去找袁瑛，袁瑛表示要出国面见最高领导，让铁血团先潜伏起来。蔡锷（王志飞饰）找到了林鉴秋的照片，认出了她是那个刺客，蔡锷想找到洗脱自己被冤枉杀死其父的证据。木村找到友贺，揭发了汪聪和林鉴秋的身份，友贺要木村请汪聪谈谈，汪聪很快便投靠了木村。林鉴秋得知日本人威胁他们，决定再去山东前线，并写了文章羞臊蔡锷。日本步步紧逼山东，蔡锷再次找到袁世凯（梁冠华饰），要求积极应战，袁世凯还是不同意作战计划。雷飈从山东前线回来了，完成了蔡锷交给的任务，并将日本的恶性告诉了蔡锷。杨度与梁启超他们喝酒，想说服梁启超认同君主立宪制度并要拉拢他，梁启超不同意。

梁启超与蔡锷（王志飞饰）会面，说了袁世凯（梁冠华饰）想拉拢自己的事情，并了解了林鉴秋（李?饰）与蔡锷的渊源。袁世凯听信旁人自己是真龙的谗言，内心窃喜。日本驻华公使日置益求见袁世凯，表明要支持袁世凯称帝，并要袁世凯签一份所谓的友好协议，袁世凯大怒。木村找汪聪打探消息，汪聪向林鉴秋打探袁瑛的消息。蔡锷去经界局上班，袁世凯要蔡锷和杨百里去打探日本人提出二十一条的有关情况。杨度在街上看到民众和学生一致反对签署二十一条，决定和蔡锷一同说服袁世凯拒绝签署。友贺要木村除掉蔡锷，蔡锷责备杨度言而无信，杨度请蔡锷喝酒来缓和。

蔡锷（王志飞饰）被杨度带到云集班喝酒，小凤仙（姚笛饰）本来十分高兴，但见蔡锷意志消沉，又十分担心。袁克定要杨度组织研讨会，为君主立宪制造势。日本用缉捕日本境内的孙文等革命党和支持袁世凯（梁冠华饰）称帝等条件诱惑袁世凯，袁世凯十分动心。吕志伊代表孙中山拜见唐继尧，请他发动起义。但钱国华得知了此事，为了保护吕志伊，唐继尧不得不先将他抓捕起来。蔡锷因不能阻止二十一条，不能救国救民，抑郁成疾，卧病在床。

蔡锷（王志飞饰）卧病，袁世凯（梁冠华饰）借机拉拢他，让袁克定对蔡锷百般关照。戴凯为蔡锷送来云南方面的密码本，正巧雷振春来“探望”蔡锷，硬要检查戴凯带来的特产，雷副官阻拦不成，多亏蔡夫人及时周旋，才保护住了密码本。但雷振春却将小凤仙（姚笛饰）的事情告诉给了蔡夫人。当晚，听说了此事的蔡母对蔡锷实施了家法。梁启超不愿和袁世凯同流合污，离开了北京，临行前会见蔡锷，劝他离开北京回西南。

袁世凯（梁冠华饰）派陈宦去四川并亲自召见他，袁瑛准备把二十一条副本偷出来。蔡锷（王志飞饰）、袁克定等人在云吉班聚会，小凤仙帮助蔡锷和陈宦会面，雷震春突然到访被蔡锷巧妙掩饰。袁瑛回家后装醉闹事，设计把二十一条副本偷了出来。蔡锷回家后发现书房有人进来过怀疑是雷震春派人干的，并让人不要声张。日本提出的二十一条被公诸于世，立即引起轰动，日本人继续向袁世凯施加压力并要找出泄密者。蔡锷给唐继尧回电，提出早做准备，唐继尧立即招募退伍老兵。雷震春查到二十一条泄密的事和林鉴秋有关。

本集节目主要内容：袁世凯就是否签署二十一条召集众人前来发表意见，蔡锷言辞反对，但是却遭到排挤。散会后，袁世凯于1915年5月9日，罔顾民意终于接受日本政府的所谓最后通牒，签署了丧权辱国的二十一条。鉴秋因为听信表哥的话相信自己的父亲是蔡锷所杀，所以决定杀掉蔡锷。然而，在寺庙要开枪时，蔡锷的孩子跑进来，鉴秋心软于是没有下手。刺杀失败后，他们又想出在云吉班小凤仙的房间里安装炸弹炸死蔡锷，但是当鉴秋在窗外听到蔡锷对时局的痛心疾首和对日反抗的实情后开始怀疑自己父亲死的真相。

对于二十一条泄漏的事情袁世凯（梁冠华饰）并没有深入追究，他认为二十一条的披露正好可以让日本人在国际上受到压制。为了探听到对国体的看法，袁世凯找来段祺瑞吃饭，在席间，袁世凯探听段祺瑞的口风，没想到段祺瑞对日表现的很强硬，而且拥护共和反对帝制，这让袁世凯很不高兴。为了扳倒段祺瑞，袁世凯找到肃政厅参劾段祺瑞的廉政问题，段祺瑞一怒之下解去官职闲赋在家。为了给复辟帝制制造舆论，袁世凯令杨度建立筹安会，杨度想拉上蔡锷（王志飞饰），被蔡锷断然拒绝。为了揭露筹安会的真面目，蔡锷将筹安会发布会的消息透露给世界大同报，让林鉴秋到现场采访，林鉴秋让杨度现场闹了大笑话。蔡锷拜访段祺瑞引起了袁世凯的警觉，他再次命令严密监视蔡锷和段祺瑞的一举一动。

铁血团为了刺杀袁世凯（梁冠华饰）密谋埋伏在袁世凯途经的民房里，但是被雷震春提早发觉做了部署，结果，埋伏的同志都负了伤，林鉴秋也被军警开枪打伤了。走投无路之际，林鉴秋找到了小凤仙（姚笛饰），小凤仙知道事情紧急就通知蔡锷（王志飞饰）去找她。蔡锷来到云吉班，看到雷飚已经为林鉴秋做了处理。而此时，雷震春也和刘金标一伙人来到云吉班，不巧在楼梯上发现血迹。为了保护林鉴秋，小凤仙用镜子划破自己的手，打消了雷震春的疑虑，救了林鉴秋。林鉴秋向蔡锷问明了自己父亲的死因，蔡锷也给铁血团一些建议，林鉴秋回去后开始怀疑表哥通敌。雷震春严刑拷打，得知给小凤仙通风报信的是蔡锷的副官雷飚，于是乘着蔡锷不在逮住了雷飚。

雷震春抓住了蔡锷（王志飞饰）的副官雷飚，想从他那里得到蔡锷造反的证据。雷震春拿着雷飚画押的证据来找蔡锷，林鉴秋得知后急忙找到小凤仙，请她想办法救蔡锷。小凤仙灵机一动让林鉴秋打自己，并跑到蔡锷家大闹。蔡锷坚持带着雷震春去见袁世凯，雷震春被吓走。蔡锷回家后对妻子大发脾气并要她走，蔡锷妻子气不过来找小凤仙。

蔡夫人找到小凤仙，却感受到小凤仙（姚笛饰）的贤良和深情，她思量一晚，终于告诉蔡锷（王志飞饰）自己愿意带着孩子回娘家，蔡锷坚持让她将母亲一起带走，并要借机演一出戏。友贺看到蔡锷的《对日作战计划书》，断定袁世凯一定会将这份计划书打入冷宫。但他对蔡锷的对日计划十分赞赏，又惧怕蔡锷掌握中国兵权，实施这份让日本陷入泥潭的作战计划，便派铃木除掉蔡锷。在日本人的挑唆下，美国人也宣扬起君主制优于共和制，筹安会趁机大肆鼓吹君主制。杨度和雷振春去看望蔡锷，蔡夫人和蔡锷借机上演“醋海风波”，使蔡锷避开了出面支持袁世凯称帝（梁冠华饰）的难题。

木村因未曾执行上级刺杀蔡锷（王志飞饰）的命令而遭受老师的指责。随后在公园里，木村接到命令来刺杀蔡锷却反而伤了自己，并告诉蔡锷刺杀他是老师的命令。唐继尧放了吕志伊，但吕志伊和林芝龙随后便被执法处的何魁暗杀。小豆包在王公公的培养下认定蔡锷是自己的仇人，这让蔡锷很是担心，随后将小豆包从王公公的住处救出。孙中山的民主共和被袁克定等人所不屑，但袁世凯也认为帝制已无法解决中国社会目前的问题，决定择机实行君主立宪制。

蔡锷（王志飞饰）得到这份眼线名单，决定让妻子潘慧英和老母一起南下，一是让她们逃离北平，二是趁机把名单带走，但是潘慧英坚持要留下，蔡锷说服潘慧英，如果她留下只会让自己束手束脚，要自己安全，潘慧英必须走。几日后，袁世凯（梁冠华饰）和陆军部的人见面，拿出一份劝自己称帝的劝进表，蔡锷第一个签字，因此袁世凯感到蔡锷是铁心归顺自己，由此同意蔡锷家人离京。与此同时，蔡锷已经向袁克定提议，要早日劝袁世凯登基，袁克定在齐小五怂恿下，决定假造民意，做了一份假的顺天日报，让袁世凯以为自己称帝之事已经被天下人赞扬，袁世凯由此，终于动了登基之心。

袁世凯（梁冠华饰）决定登基后一切准备之中，却得到一个噩耗，他所有布置的眼线一夜之间都被一扫而空，这眼线秘密除了自己，就只有唐宽的秘事处知道，唐宽知道名单可能泄露，立刻赶到密室，可是名单还在，但是角落里有哑巴刘的随身物品。唐宽立刻派人抓来哑巴刘，他告诉哑巴刘自己明白，这件事肯定不是哑巴刘做的，应该是有人嫁祸，可是如果此时没人顶罪，自己就是死路一条，因此唐宽在明知哑巴刘冤枉的情况下，击毙哑巴刘，用他顶罪。然后在马波的提示下，唐宽对战王廷越来越怀疑。蔡锷（王志飞饰）终于准备离开北平，他知道要离开北平并不容易，为了顺利逃离，蔡锷烫伤自己的喉咙，让自己的喉疾加深，袁克定亲自请命，要袁世凯放蔡锷离开，袁世凯勉强同意。

事后袁克定告诉蔡锷（王志飞饰），自己要蔡锷离开是希望蔡锷赶紧回云南掌兵支持自己，蔡锷不屑的看着袁克定，表面上还是答应了袁克定的请求。直到此时，蔡锷已经做好了离开北平的一切准备，但是最后一步棋，还没有下完。蔡锷在临走之前必须转移袁世凯（梁冠华饰）的注意力，他想法子让袁世凯见到了真正的顺天日报，袁世凯立刻明白自己以前看的都是假报纸，自己被袁克定骗了，这件事让袁世凯大怒。因此当唐宽报告蔡锷离开北平之时，袁世凯没有在意，此时他的心中只想着和袁克定当面对质。

袁世凯（梁冠华饰）做好了一切登基的准备，他的几个姨太太也为了争皇后打得不可开胶。蔡锷（王志飞饰）打算先去天津再按计划转到云南。雷震春召见何魁，何魁表示要装作小凤仙的爱慕者与蔡锷争风吃醋，趁机杀了蔡锷，雷震春觉得是个好办法。雷震春在各地布置眼线，防止蔡锷出走，蔡锷还是躲过搜查到了天津。闰农告诉蔡锷他的喉疾加重，要求他住院。雷震春又调派人手在天津各大旅馆对蔡锷进行搜捕，蔡锷换上闰农的医生服装到了码头，逃过雷震春的追捕。

雷震春抓不到蔡锷（王志飞饰）大怒，让人把小凤仙关进大牢。丁香找到杨大人请他帮忙救出小凤仙，杨大人到监狱看望小凤仙。日本，蔡锷和润农为了救国做筹划，并给袁世凯（梁冠华饰）发电报。杨度等国民代表给袁世凯送推戴书，拥护袁世凯为大总统，袁世凯假意拒绝。雷震春向袁世凯认罪，袁世凯命雷震春沿路阻止蔡锷回云南，必要时将其杀害。袁世凯接受百官朝贺，登基。小凤仙被放了回来。越南，雷震春的人找到蔡锷，关键时刻，林鉴秋救下蔡锷。蔡锷回到云南又遇到袭击，林鉴秋牺牲。

袁世凯（梁冠华饰）发兵四川征讨云南叛军。1916年1月1日，袁世凯在北京宣布改元，为中华帝国洪宪元年。于此同时，蔡锷（王志飞饰）、唐继尧等人在昆明召开护国讨袁的誓师大会。蔡锷率军向四川进发，然而蔡锷的军队势力薄弱，很快陷入困境。雷震春劝降蔡锷不成，恼羞成怒。蔡锷获得增援后，士气大振，经过数月艰苦的奋斗，护国军扭转局势，击败了袁世凯的军队。袁世凯倒台，蔡锷被任命为四川督军兼省长，不久，蔡锷因喉癌病逝，年仅34岁。

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