Toby y Elizabeth se convierten en genios científicos después de ser atacados por una pistola de rayos científica llamada MFE. Elizabeth interfiere con el primer experimento de Toby, clonando un T-rex en lugar de un Dodo.

Toby intenta demostrar que es un genio creando una máquina antigravedad y fijándola en la cortadora de césped de la escuela. Elizabeth sabotea los planes de Toby para asegurarse de que nadie se entere de que ambos son genios.

Elizabeth y Dina corren para la Representante de Clase. Elizabeth usa spray antifricción en su competidor, poniendo a Dina en una situación peligrosa.

Elizabeth se une a Garth para poner algo de fuerza en sus planes.

Elizabeth incrimina a Dina destrozando el auto del Sr. Tesslar, con la esperanza de que sea nombrada Representante de Clase.

Toby crea un acelerador de crecimiento orgánico para Dina, después de que Elizabeth hace que el cabello de Dina se caiga. El acelerador de crecimiento orgánico hace que Dina se deje crecer la barba.

Russ rompe el faro del coche del Sr. Tesslar, por lo que Toby crea un poco de pintura de invisibilidad hasta que puedan arreglar el faro.

Toby crea un robot, Dina, para que pueda estar en su cita con Sean y trabajar en su turno al mismo tiempo.

Toby organiza una fiesta en la playa para el cumpleaños de Bianca. Elizabeth no está invitada y hace una tormenta en la playa usando ondas electromagnéticas en las nubes.

Toby produce un compuesto de feromonas para hacer que los chicos sean irresistibles para las chicas.

El Sr. Tesslar descubre que el equipo científico ha sido manipulado y declara que el laboratorio estará cerrado a partir de ese momento.

El Sr. Tesslar instala una cámara de seguridad para averiguar quién está usando el laboratorio. De esa manera, Elizabeth queda atrapada en la cinta de video.

Elizabeth es despedida como directora de la celebración del centenario de la escuela y promete arruinar la celebración desestabilizando el escenario.

Elizabeth establece un laboratorio secreto en el sótano de la escuela y le ordena a Garth que encoja los objetos del almacén, pero Dina lo descubre. Completamente presa del pánico, encoge a Dina.

En su laboratorio fundado en el sótano, Elizabeth usa demasiado poder y el Sr. Tesslar intenta rastrearlo, pero ella configura a Toby y Russ para mantener segura la ubicación del laboratorio.

Toby fabrica guantes especiales que le permiten a Russ tocar la guitarra como una estrella de rock. Elizabeth lanza su nueva línea de maquillaje llamada Mood, que es un gran éxito.

Toby intercepta la máquina de teletransportación de Elizabeth y, por lo tanto, es teletransportado al laboratorio secreto de Elizabeth.

Toby crea un control remoto que le permite ganar un juego de arcade, pero el juego se vuelve loco.

Toby modifica la máquina MFE para buscar a Bianca en un paisaje rocoso. Durante la excursión, se encuentra con una roca que reacciona de forma extraña al MFE.

La nanna de Toby es enviada al pasado a través de un generador de agujeros de gusano y una versión más joven de la nanna de Toby llega a través del agujero de gusano, destruyendo el generador.

Toby decide crear una memoria visual para Russ, quien tiene el elemento faltante de cómo él y Elizabeth se convirtieron en genios.

Toby intenta usar la llave del genio para apagar el genio de Elizabeth. Toby y Elizabeth se encuentran en secreto en el gimnasio, y justo cuando Toby se prepara para cancelar el genio de Elizabeth, el Sr. Tesslar entra y ve a Toby con el MFE robado.

Elizabeth clona a la Sra. Vyner para que pueda controlar la escuela. Toby, bajo amenaza de expulsión por haber sido atrapado con el MFE, le cuenta al Sr. Tesslar todo sobre su genio. Acude a la Sra. Vyner al respecto, pero en realidad está hablando con Clone Vyner, y el Sr. Tesslar es despedido.

Elizabeth toma cautiva a Bianca con la esperanza de que Toby le dé la clave del genio, o ella usará el rayo psiquiátrico en Bianca.

Final de temporada; Elizabeth revela un T-rex en una conferencia de prensa en la escuela, pero el T-rex arrasa la escuela. Toby crea una muñeca gigante para luchar contra el T-rex y la muñeca gana. Toby se golpea a sí mismo y a Elizabth con el MFE, eliminando su genio. Sin embargo, Elizabeth todavía tiene la llave del genio en el bolsillo.