Через год после того, как его убила банда, Эрик Дрейвен восстал из могилы. Он не может понять, жив он или мертв, и не знает, почему вернулся. Тем временем его преследуют воспоминания об убитой невесте Шелли.

Дрейвен находит человека, который заказал его убийство и убийство Шелли, но когда он раскрывает правду, достаточно ли он силен, чтобы сразиться со злом, которое, кажется, обладает такими же сверхъестественными способностями, как и Ворон? Битва Дрейвена с бандой наемных убийц привела к полному краху его старого клуба The Blackout. Сильно избитый босс банды и менеджер клуба находится в больнице под психиатрическим лечением и бессвязно бормочет о мертвых, возвращающихся из могилы. Остальная часть его банды также арестована, но Дрейвен так и не приблизился к тому, чтобы узнать, кто заказал его смерть. Находясь в The Blackout, Дрейвен слышит песню, которую он спел для Шелли в ночь их смерти, которую играет его старая группа. Хотя песня так и не была записана, теперь она принадлежит новой звукозаписывающей компании группы Reyes International, которая также имеет интерес к клубу.

В Стране мертвых Шелли знакомится с молодой женщиной Элиз Франклин (Ингрид Кавелаарс), чей жених был обвинен в ее убийстве. Тем временем Дрейвена собираются выселить с чердака, который он делил с Шелли, когда она сообщает ему о несправедливости. Лофт, очевидно, является связующим звеном между двумя их мирами и должен быть спасен любой ценой. Детектив Альбрехт, сформировавший непростой союз с Дрейвеном, советует ему «получить жизнь и платить арендную плату», поэтому, когда Индия Рейес (Джули Дрейфус) предлагает ему работу в Blackout Club, он соглашается. Дрейвен намеревается найти справедливость для Гила Хеджеса (Питер Флеминг) и разоблачить настоящего убийцу, отца убитой женщины, Джона Т. Франклина (Доннелли Роудс). После того, как Дрейвен устанавливает невиновность Хеджеса, Элиза освобождается, чтобы перейти к Свету, и просит Шелли присоединиться к ней. Однако Шелли не собирается уходить — она ждет Дрейвена.

Детектив Альбрехт расследует серию жестоких вторжений в дома, которые больше похожи на вечеринки, чем на ограбления. Он просит Дрейвена держать ухо востро на Блэкауте для любых разговоров, которые могут привести к разгадке. Однако оказывается, что настоящий ключ находится у Сары через ее друга Кайла Барбера. Кайл глубоко вовлечен в нигилистический культ бесправных детей, которыми манипулирует харизматичный лидер-социопат Шейн Гант (Дж. Р. Борн). Он использует грядущее тысячелетие как мощный механизм контроля, призывая своих последователей не верить ни во что, кроме себя. Дрейвен, человек, у которого тоже есть все основания ни во что не верить, вынужден отложить в сторону собственное отчуждение. Разоблачив лидера, ему удается освободить последователей, дав им надежду на их безнадежную жизнь.

День на карнавале с Сарой сближает Дрейвена с Шелли, когда он встречает транс-медиума-подростка, который может быть невольно причастен к убийству. День на карнавале возвращает Дрейвену болезненные воспоминания об одном из его первых свиданий с Шелли. На ярмарке он и Сара натыкаются на молодого транс-медиума, кураторы которого утверждают, что он может направлять мертвых духов. Джесси (Брендан Флетчер), грустный, эксплуатируемый подросток, на самом деле обладает способностями, на которые он претендует. Он связывается с Шелли, у которой есть сообщение для Дрейвена — что он должен продолжать «исправлять дела», чтобы окончательно очистить список и позволить им двоим быть вместе. Дрейвен думает, что всегда находил способы связаться с Шелли, но этот контакт недолговечен. Джесси эксплуатируется его куратором Док ( Джерард Планкетт ), который использует его в качестве талона на питание, чтобы определить «отметки» в аудитории для ограблений.

Дрейвен приходит в ярость, когда обнаруживает, что личность Шелли приняла молодая женщина. Он выслеживает ее, но во время их противостояния понимает, что она взяла псевдоним, чтобы сбежать от мафии, которая уже убила ее мужа. Вмешательство Дрейвена невольно разоблачает ее преследователей, вынуждая его спасти ее от того, чтобы она стала их последней жертвой. По пути и Дрейвен, и женщина, Антония Сканлин, могут найти того редкого друга противоположного пола, который может понять, насколько глубоко они были влюблены в своих мертвых партнеров. Дрейвен пока не может воссоединиться с Шелли, но он может помочь Антонии исполнить ее заветное желание.

У Топ Доллара, также известного как Джейсон Данко (Джон Пайфер-Фергюсон), есть коварный план — умереть от рук Ворона и обрести дьявольское бессмертие. Он вырывается из тюрьмы, убив при этом охранника, и намеревается спровоцировать Дрейвена на смертельную стычку. Тем временем Дрейвен встречает Ковбоя-Черепа (Кадим Хардисон), который пришел помочь ему пройти через портал в Страну Мертвых и долгожданное воссоединение с Шелли. По мере того, как игра в кошки-мышки между Дрейвеном и Топ Долларом усиливается, Сара, Дарла и Индия оказываются в опасности. Несмотря на вмешательство Skull Cowboy и неоднократные предупреждения Дрейвена не поддаваться давлению Top Dollar, Дрейвен теряет самообладание после того, как один из его немногих друзей убит. Затем Топ Доллар и Ворон сойдутся в решающей битве, но ставки высоки: Эрик Дрейвен может навсегда потерять возможность воссоединиться с Шелли, а Ворон может высвободить злую силу, столь же смертоносную, как и он сам.

Портал на чердак исчез, и, несмотря на его отчаянные усилия, Эрик Дрейвен не может связаться с Шелли. Отчаявшись помочь ему выйти из глубокой депрессии, Сара предлагает ему пойти к психиатру для гипноза. Под присмотром доктора Джона Дорсетта (Дон Мост) Дрейвен возвращается к прежней травмирующей жизни коренного американца по имени Блэкфезер. Альтер-эго Дрейвена имело такое же беспокойное прошлое, как и настоящее воплощение. Хотя он нашел свою родственную душу в дочери миссионера, которая бросила вызов желанию своего властного и фанатичного отца быть с ним, Блэкфезер был убит. Затем он вернулся, чтобы спасти Ребекку Морган (которая имеет сверхъестественное сходство с Шелли Вебстер) от людей, которые убили его, а затем угрожали ей. Саре, сидящей на сеансе, кажется, что Дрейвен не в своем уме; однако ученица магистратуры коренных американцев Джейн Кого подтверждает, что диалект, на котором говорит Дрейвен, является подлинным.

Все еще пытаясь восстановить связь с Шелли, Дрейвен посещает ее могилу только для того, чтобы наткнуться на призрак маленького мальчика, которого (очевидно) может видеть только он. Шестилетний призрак Кейси Томпсон (Джаред Забел) одинок и беспокоится о своем отце-каскадере-мотоциклисте Джейке Томпсоне (Джон Хоукс), который, по его мнению, скоро умрет. Джейк, «Величайший в мире Сорвиголова» планирует прыгнуть на 300 футов, более 30 автомобилей, в рамках платного телевизионного мероприятия, организованного сомнительным промоутером Ройалом Бойдом (Джейсон Шомбинг). Когда Дрейвен связывается с Джейком, он отказывается верить, что его сын отчаянно пытается отправить ему сообщение. Когда механик-каскадер Джейка погибает в результате взрыва необычного мотоцикла, Дрейвен чувствует себя обязанным вмешаться, несмотря на то, что дело поручили детективу Альбрехту и его неловко любознательной новой напарнице Джессике Кэпшоу (Кристина Кокс).

Отчаявшись открыть портал на чердак и воссоединиться с Шелли, Дрейвен балуется магией, высвобождая ужасную силу, которую даже он, возможно, не в состоянии преодолеть. Отчаянно одинокий, Дрейвен пытается снова открыть дверь портала чердака, используя древние заклинания. Он считает, что добился успеха, когда дверь наполняется энергией. Однако появляется не его возлюбленная Шелли, а звероподобная злая сила казненного серийного убийцы Ричарда Ли Уилбэнкса (Лоуренс С. Смилгис), который ждал возможности вернуться и отомстить всем, кто видел его смерть. Он легко побеждает Дрейвена, который теряет свои регенеративные способности в разрушительной битве. Когда несколько человек, присутствовавших при казни Уилбэнкса, были насильственно похищены, дело поручают детективу Альбрехту и его новому партнеру Кэпшоу.

Появляется оскорбительный муж-бандит Ши, и Дрейвен пытается помочь ей, но при этом раскрывает себя перед Департаментом внутренних дел полиции, который уже ведет расследование в отношении Альбрехта. Из криминального подполья Порт-Колумбии поступают странные истории, и лейтенант Морган Файн (Тим Келлехер) из отдела внутренних дел отправляется для расследования. Он с подозрением относится к секретным рабочим привычкам Альбрехта, таинственным источникам и внезапному увеличению числа успешных арестов, поэтому он опирается на Джессику, чтобы определить, является ли ее партнер грязным полицейским. Между тем, Blackout работает гладко с Ши (Гаэтана Корбин) в качестве нового менеджера, но когда появляется ее муж-мафиози Фрэнк Моран (Каван Смит), купивший это место, становится очевидным, что он полон решимости вернуть свою жену. , силой при необходимости.

Эрик достиг дна. После четырех месяцев в тюрьме он, наконец, предстает перед судом за убийство Шелли, но бессилен защитить себя от обвинений. Его назначенный судом адвокат Джеймс Перл (Джеймз Вулветт) не верит правде и продолжает дело только потому, что считает, что это даст толчок его карьере. Сара отчаянно пытается помочь, но ее мать отказывается позволить ей занять позицию. Даже когда Дарла уступает, показания Сары не только не помогают, но еще больше проклинают Эрика. У Альбрехта свои проблемы. Он все еще отстранен, Корделия уехала и даже не будет с ним разговаривать, а его двойственное отношение к тому, что на самом деле является правдой, мешает ему защищать Эрика в суде. По мере того как улики накапливаются, Эрика изображают ревнивым любовником, который жестоко убил свою девушку, а затем инсценировал собственную смерть.

В ожидании приговора Дрейвен размышляет о событиях, которые привели его в тюремную камеру, когда снова появляется Ковбой-Череп, отправляя его обратно в день убийства его и Шелли. Пытаясь изменить трагическую цепь событий, Дрейвен обнаруживает, что судьба и происхождение Ворона неизменны... После того, как Эрик был признан виновным в убийстве Шелли, он томится в тюрьме в ожидании приговора. Когда он начинает заново переживать события, которые так опустили его, он начинает представлять, как мог бы предотвратить этот кошмар. Появляется Ковбой-Череп (Кадим Хардисон) и, несмотря на предупреждение Дрейвена «осторожнее со своими желаниями», позволяет Дрейвену вернуться в прошлое, в тот день, когда он и Шелли умерли. Внезапно перенесенный обратно в Blackout и на репетицию группы, Дрейвен блаженно воссоединяется с Шелли, ликуя, веря, что он может все исправить. Проблема в том, что при изменении одного события меняется все остальное.

Шокирующим поворотом событий судья Моррисон освобождает Дрейвена, но жизнь снаружи по-прежнему безрадостна. Альбрехта понизили в должности до полицейского, и Дрейвен чувствует себя ужасно одиноким без Шелли, пока не встречает другого Призрачного Ворона. Ссылаясь на то, что присяжные проигнорировали его инструкции, судья Моррисон отменяет обвинительный приговор Дрейвену и освобождает его в драматическом повороте судьбы. Но облако подозрений все еще висит над Дрейвеном, а из-за его связи с Альбрехтом и над самим Альбрехтом. Как будто этого было недостаточно, подруга Альбрехта Корделия покидает его. Добавляя оскорбление к травме, Альбрехт понижен в должности, чтобы победить полицейского, а Кэпшоу занимает его место в детективном отделе. Считаемый публикой в Blackout изгоем, Дрейвен выходит на улицу, где видит, как женщина уничтожает двух сильных нападавших в переулке. К своему шоку, Дрейвен обнаруживает, что она тоже Ворона.

Злой дух Распутина выпущен недобросовестным русским, который планирует использовать его для своих собственных возможностей, но ему нужен доступ к порталу между мирами, который Дрейвен открыл на своем чердаке, чтобы завершить процесс. Древний орден русских священников является хранителем рукописи, содержащей злые предсказания безумного монаха Распутина. Когда главного опекуна отца Эндрю (Стивен Димопулос) жестоко убивают, а книгу украли, священники обращаются за помощью в полицию. Альбрехт, теперь пониженный в должности до уличного полицейского, отходит в сторону, чтобы Кэпшоу мог взяться за дело, но она очень скептически относится к устрашающим пророчествам и силам, описанным в томе. Во время посещения полицейского участка Сара подслушивает эту историю и спешит предупредить Дрейвена, что тому, кто украл рукопись, потребуется доступ к порталу между мирами, который находится на чердаке Дрейвена.

Призрачная группа влиятельных людей обращается к Дрейвену с предложением, от которого он не может отказаться, — навсегда воссоединить его с Шелли. Доктор Дорсетт (Дон Мост) ищет Дрейвена с необычным предложением от Lazarus Group. Этот тайный консорциум влиятельных людей помог восстановить лицензию Дорсетта на терапию, и он в долгу перед ними. Они утверждают, что обладают передовой технологией, которая воссоединит Дрейвена с Шелли, и хотят проверить ее на Дрейвене. Без его ведома Группа Лазаря - это тайное общество, которое, по слухам, существует со времен друидов, и их интерес к нему далеко не доброжелательный. В обществе доминирует физически хилый, но все еще устрашающий Фредерик Балсам (Мавор Мур), который имеет власть не только над судьей Моррисоном (Джерри Вассерман), неожиданно освободившим Дрейвена из тюрьмы, но и над головным ученым доктором Джеком Саксом (Роберт Уисден). и участник группы Стив Фентресс (Терри Дэвид Маллиган)

Дрейвен навещает Фанбоя (Тай Олссон) в тюрьме и, используя свои силы, заставляет его пережить ночь, когда он помог убить Дрейвена и Шелли. Funboy искренне одолевают чувство вины и раскаяния. Однако, прежде чем он успевает загладить свою вину, его посещает угрожающий Солей Азар (Габриэль Кассеус), который, кажется, имеет телепатическую связь со злым духом Top Dollar. Выдавая себя за музыкального промоутера Fadeout Records, Хазард подходит к Дрейвену в Blackout Club и предлагает ему вернуться в свою старую группу. Дрейвен отказывается, но его беспокоит встреча и невероятная музыка, которая начинает заполнять каждую его мысль. Тем временем Альбрехт получает обратно свой значок и задание: найти Funboy, сбежавшего из тюрьмы. Альбрехт предупреждает Дарлу (Линда Бойд), но она не может сбежать от своего бывшего парня. Дрейвен, потерянный для все более мощных звуков, играющих в его голове, не обращает внимания ни на что, включая Сару и Альбрехта.

Бесцельная и мучимая чувством вины Ханна/Тэлон (Бобби Филлипс) бродит по улицам Порт-Колумбии, когда ее призрачный ворон приводит ее к обезумевшей матери, Нэнси Мейерс (Стеллина Русич), чью маленькую дочь только что похитили. Ханна решает вмешаться, но ее жестокие методы получения информации от всех, кто мог быть к этому причастен, пробуждают интерес у полиции. Дрейвен, не подозревая о хаосе, который причиняет Ханна, и о проблемах, в которых она оказалась, отправился на специальную поляну в лесу, где он и Шелли раньше проводили время вместе. Появляется Шелли, и, не зная, правда это или нет, Дрейвен теряется в чуде снова быть вместе. Тем временем Кэпшоу наконец-то вернулась к работе, но ее нервы сдали. Она сыграла важную роль в понижении Альбрехта в должности, но по иронии судьбы Венсенн просит его присматривать за ней. У него полно дел, хотя два Ворона на свободе.

Кошмар о его детстве и появлении «солдата-призрака» является первым в череде странных вещей, происходящих с Дрейвеном. Когда на него обрушиваются невидимые удары, и он временно ослеп, он изо всех сил пытается понять, что происходит, только чтобы понять, что то, что он чувствовал, на самом деле происходило с его младшим сводным братом Крисом (Кори Фельдман). Крис, с пожизненной фишкой на плече, всегда был проблемой, и Дрейвен всегда собирал осколки. Братья возвращаются на чердак Дрейвена, но Крис отказывается признаться в том, в какие именно проблемы он попал, и вместо этого перефразирует прошлое и свою веру в то, что обоих мальчиков бросил их отец-солдат после эвакуации из Вьетнама. Они спорят, но Дрейвен, наконец, узнает правду от Криса — что он знает, где спрятаны полмиллиона долларов украденных денег. Проблема в том, что деньги принадлежат мафиози Кардосе (Колин Каннингем), который не остановится ни перед чем, чтобы вернуть их.

Убийца полицейских использует женщин как приманку. Чрезвычайно умный и злобный, убийца похищает женщин, а затем ждет, чтобы убить любого полицейского, который придет на помощь. Винсенн начинает словесную тираду против трусости убийцы, клянясь использовать любые средства, чтобы поймать его. Когда это сообщение транслируется по телевидению, он становится целью, а его жена Карен (Патриция Харрас) похищается, чтобы обеспечить приманку. Неистовый лейтенант приводит своих детей Джейсона (Алекс Поллак) и Либби (Лорен Забель) в участок в целях безопасности, и Альбрехт уговаривает Сару помочь присмотреть за ними. Тем временем Альбрехт и Кэпшоу занимаются собственными раскопками и, наконец, благодаря чуткому пониманию Дрейвена, собирают воедино ужасную правду. Убийца полицейских сам является полицейским: Рейд Труакс (Энтони Майкл Холл) из их собственного участка известен насилием. Однако как скромного патрульного его никто даже не замечает.

Лидер группы Лазаря планирует превратить Ворона в своего приспешника и уничтожить Эрика Дрейвена. Шелли ненадолго становится человеком, чтобы спасти его, но не может предотвратить жестокую битву Дрейвена и злого Ворона во время апокалипсиса. Фредерик Болсам (Мавор Мур), больной лидер таинственной группы «Лазарь», успешно перенес свою душу в тело своего бывшего личного тренера Джеймса Хортона (Майкл Уэтерли). Теперь молодой, мужественный и все ещё абсолютно злой, он уничтожил технологию прыжков через тело и систематически уничтожает всех, кто знает об этом.