La pluie oblige Usato, un étudiant ordinaire, à partager le chemin du retour avec les deux élèves populaires du lycée. Leur destin changera quand ils se verront invoqués malgré eux dans un autre monde en tant que héros.

Usato est bel et bien dans un autre monde. À peine a-t-il le temps de s’y habituer que l’entraînement de Rose commence. Et si le début se fait en douceur, ce n’est que le calme avant la tempête !

Usato est envoyé dans l’épaisse forêt de Llinger pour chasser un grizzly géant. Seul et peu équipé, l’apprenti guérisseur va devoir mettre les bouchées doubles s’il souhaite s’en sortir vivant.

Usato comprend qu’il aura un rôle primordial à jouer lors de la guerre à venir. En effet, l’armée démoniaque est en pleins préparatifs pour envahir le royaume de Llinger et ne compte pas y aller de main morte.

Si tout le monde est rassuré de voir Usato et Inukami de retour sains et saufs, le véritable danger est bien aux portes du royaume. Le roi charge lui-même Rose d’une mission primordiale.

Une sombre prémonition a été transmise à Usato. Le jeune mage sait qu’elle pourra se réaliser, d’autant plus lorsque le royaume apprend que l’armée démoniaque est prête à marcher sur leur territoire.

Cinq ans auparavant, l’armée démoniaque foulait déjà du pied les terres du royaume de Llinger. Rose, à l’époque commandante des armées, jouait avec son escouade un rôle crucial dans ce conflit.

Pendant que Rose affrontait le démon Nero, le bataillon de la commandante ne fut malheureusement pas le poids face à leurs ennemis. Rose, seule rescapée, en restera depuis profondément marquée.

À l’aube de l’affrontement contre l’armée démoniaque, Usato, Inukami et Kazuki ont du mal à cacher leur anxiété. Mais l’heure n’est plus aux plaintes, ils vont devoir assumer leur rôle respectif.

Alors que Kazuki et Inukami sont à deux doigts de périr des mains du Chevalier noir, Usato intervient de justesse et change la donne, à la grande surprise de l’ennemi.

À peine est-il revenu du champ de bataille qu’Usato est convié à la cour. Le jeune garçon, très populaire maintenant, sera mis au fait de la situation du prisonnier du royaume, à savoir le Chevalier noir.

Usato a retrouvé la thérianthrope qui lui avait donné une prémonition avant la bataille. Cette dernière demande une faveur en retour au mage de soins. Usato devra d’abord en échanger avec sa supérieure.