Una misteriosa criatura lleva a un moribundo a un campamento en medio de la nieve. Ziya deja su ciudad y a su amada Asiye para estudiar Medicina en Estambul.

La criatura hace una ofrenda al hambriento grupo del campamento. Tras un accidentado comienzo en la universidad, Ziya busca a un exprofesor misterioso y excéntrico.

Ziya hace de todo para convencer a İhsan de que le enseñe sus métodos científicos experimentales, pero su primera prueba termina provocando un desastre.

Ziya, todavía muy afectado, debe lidiar con las consecuencias de sus actos y le pide ayuda a Yunus. Asiye viaja a Estambul para darle una sorpresa a su amor.

Sucio y enfermo, Ziya regresa a Bursa solo para descubrir que la persona a la que busca se ha ido. İhsan encuentra refugio en una compañía de teatro ambulante.

A pesar de sus buenas intenciones, İhsan se mete en problemas con los artistas. Ziya intenta llevar una vida tranquila en el pueblo, pero su pasado lo atormenta.

Tras reencontrarse con su creador, İhsan le cuenta todas sus aventuras. Se desencadena un enfrentamiento mortal y un testigo encaja las piezas del trágico rompecabezas.