Déjà un an que le Roi-démon, le héros et leurs compères sont arrivés dans notre monde. Si chacun continue sa petite vie, Maô ressent une présence étrange dans son appartement miteux. Présence qui sera également ressentie par les autres…

Le quotidien de Maô et Émilia est chamboulé par l’arrivée soudaine d’Alas Ramus, qui les considère comme ses parents. Nos ennemis vont devoir vite s’organiser, tout en essayant de trouver qui peut bien être cette petite.

Maô et Émilia se retrouvent à passer la journée au parc d'attractions pour faire plaisir à Alas Ramus. Un quotidien qui paraît banal, jusqu'à ce que les origines de la petite fille fassent surface.

L’équipe se prépare au retour de l’ange Gabriel, prévu au petit matin. Maô propose à Émilia de rester dormir chez lui, pour ne pas laisser Alas Ramus trop seule. L’occasion de délier les langues et de réfléchir à la suite.

Du jour au lendemain, mais fort heureusement de manière temporaire, Maô et ses colocataires se retrouvent à la rue. Toutefois, leur propriétaire a pensé à tout. Les anciens démons vont aller travailler sous le soleil…

Le brouillard a gagné la plage de Kimigahama. Mais quelle ne sera pas la surprise pour Maô, Ashiya et Urushihara lorsqu’ils tomberont nez à nez avec des démons venus directement d’Ente Isla !

Émilia demande à Maô de le rejoindre au phare, sans en parler à Amane, qu’ils soupçonnent avoir attaqué Camio et ses subordonnés. Camio et le héros expliquent la situation, mais le temps est déjà compté…

Maô et ses colocataires retrouvent leur appartement. Hélas, MgRonald est toujours en travaux. Chiho a donc une proposition à faire au Roi-démon et ses anciens généraux : travailler chez sa famille à Nagano.

Le groupe fait face à un ours affamé. Maô et Émilia prendront rapidement la situation en main, non sans difficulté. Hélas, le mal qui ronge les terres de la famille de Chiho ne se limitera pas qu’à un animal…

Un appel étrange d’Émérada laisse planer le doute concernant la mère d’Émilia. De son côté, Maô n’a qu’une idée en tête : acheter une télévision pour leur studio.

Pendant qu’Émilia part à la recherche d’un autre fragment de Yesod, Rika rejoint Ashiya. La jeune femme sera déçue de ne pas être seule avec lui et devra même donner des conseils pour l’achat de télévisions.

Le groupe élabore un plan pour débusquer Raguel. Émilia apprendra certaines vérités de la part de l’ange Gabriel auxquelles elle ne s’attendait pas. Pendant ce temps, Chiho jouera un rôle inattendu.

Maô s’inquiète pour Chiho, qui a du mal à reprendre le cours d’une vie normale. Toutefois, cette dernière se fait plutôt du souci pour Émilia, qui semble perdue depuis qu’elle a appris la vérité sur son père.

Tous établissent une stratégie pour ne pas éveiller les soupçons de Farfarello et des démons, notamment pour protéger Chiho. Cette dernière s’en remet à Sariel pour apprendre au plus vite Télépathie.

Une dispute éclate entre Maô et Émilia pour qu’Alas Ramus puisse rester dormir chez le Roi-démon. Émilia n’acceptera qu’à la condition qu’un futon soit mis à disposition de la petite. Ce simple achat nécessitera toute une organisation.

Émilia annonce sans prévenir qu’elle souhaite retourner en Ente Isla quelque temps, pour souffler. Toutefois, le héros ne semble pas revenir de l’autre monde, ce qui finit par inquiéter les autres…

Un Malebranche apparaît vers le lycée de Chiho. La jeune fille tente de prévenir ses compagnons. Pendant ce temps, Maô retombe sur les deux individus suspects qui s’avèrent venir eux aussi d’Ente Isla.

Suzuno affronte Libicocco, mais elle comprendra vite, avec Urushihara et Chiho, qu’une autre menace les attend. Ashiya et le père d’Émilia se font capturer par un régiment céleste, sous les yeux de Rika.

Émilia arrive avec Alas Ramus en Ente Isla pour retrouver des indices sur sa mère. Les indices au sein de son village natal la conduisent jusqu'à une zone agricole où elle risque d'être repérée.

Maô, Suzuno et Acieth sont arrivés en catimini en Ente Isla. Sur ces mêmes terres, Olba utilise Émilia et son rôle de héros pour mener à bien ses plans en lien avec le paradis.

Les batailles continuent en Ente Isla, faisant tomber les démons les uns après les autres. Si Alciel prend des initiatives, Maô n’a pas retrouvé ses pouvoirs de Roi-démon. Suzuno lui demande donc de rester en retrait.

Suzuno et Albert parviennent jusqu’à la chambre de l’Empereur unificateur. Pendant ce temps, Émilia le héros et son armée arrivent face au bataillon mené par le général démoniaque Alciel.

Maô a rejoint Émilia et Alciel et est prêt à en découdre avec les anges. Suzuno et Albert, quant à eux, récupèrent Émérada. L’Empereur unificateur fait son apparition et jouera un rôle clé dans ce conflit.