På greve Andrassys ägor blir Sisi påmind om sin bekymmersfria uppväxt. Sisi inser att det ungerska folket behöver hjälp akut, samtidigt som hon dras till greven.

Sisi tas tillfånga av ungerska rebeller och grevinnan Esterhazy är den enda som kan rädda henne. Samtidigt, i Possenhofen, konfronteras Frans med inte bara sin svärfar, utan även Sisis syster Néné

Sisi och Andrassy reser till Wien för att övertyga Frans om behovet av ett ungerskt parlament. Det starka bandet mellan Sisi och Andrassy går dock inte obemärkt förbi och Frans faller tillbaka i gamla mönster.

Kriget stundar, men Frans sätter stödet från ungrarna på spel när han jagar bort Andrassy från hovet. Sisi lämnas ensam att regera i Frans frånvaro, medan Frans konfronteras med en överlägsen preussisk armé.

Säsongsavslutning. Kriget har lämnat djupa sår. Frans distanserar sig från Sisi och skickar tillbaka henne till Ungern för att bistå med förhandlingarna. Hon anar inte att deras relation kan vara över för gott.