Bất ngờ bị đẩy vào thế khó ngay tuần đầu làm việc tại CIA, anh chàng luật sư mới Owen Hendricks nhanh chóng sa vào rắc rối khi phát hiện một mối đe dọa tiềm tàng.

Owen cố truy tìm thông tin mật về Max trong khi mò mẫm học cách len lỏi trong thế giới gián điệp quốc tế đầy rủi ro.

Khóa học cấp tốc về quy trình CIA của Owen vẫn tiếp tục trong khi anh đàm phán với Max, hẹn hò một đồng nghiệp và tranh chấp với một nhân viên có thái độ thù địch ở cơ quan.

Kế hoạch rời xa Max của Owen gặp trở ngại khi anh được lệnh quay về Phoenix. Tại đây, thẻ tín dụng và những con mắt tò mò đã mang đến nhiều vấn đề tại cơ quan và gia đình.

Sau khi thay mặt Max thực hiện các cuộc đàm phán mạo hiểm, Owen phải đối mặt với những câu hỏi khó chịu từ đồng nghiệp và bạn bè về mối quan hệ của họ.

Nhiệm vụ đến Geneva lấy lại tài sản từ một tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ khiến Owen và Max rơi vào hỗn loạn, trong khi mẹ của Hannah ép cô đi moi thông tin.

Nhiệm vụ với Max gặp bước ngoặt nguy hiểm khi những rắc rối bất ngờ nảy sinh, đạn bay và đời tư xen vào công việc của Owen.