Denji lleva una vida miserable y endeudado trabajando para la mafia como devil hunter en compañía de Pochita, un perro demonio que es su mascota. Pero un día, una situación se complica y...

Denji se marcha con Makima dispuesto a convertirse en Devil Hunter, pero primero tendrá que lidiar con sus compañeros, algo con lo que no contaba.

Power y Denji comienzan a colaborar como compañeros, pero empiezan con mal pie, así que Makima...

Denji parece haberse llevado una victoria, pero los demonios acechan siempre y su batalla todavía tiene mucho por delante... pero ¿sobrevivirá?

Atrapados en el hotel, el grupo tiene que buscar una salida y la forma de derrotar al misterioso demonio cuyo poder los bloquea. Una situación así saca lo peor de cada cual.

Denji pelea con todas sus fuerzas para sobrevivir e intentar salir de la situación en la que están, aunque...

Denji despierta en casa de Hibari, quien le hace una propuesta indecente y otra un poco... menos.

El ataque a los Departamentos Especiales siembra el caos y Denji intenta acabar con los enemigos.

Tras el ataque a gran escala, Aki está destrozado. Por otra parte, Denji y Power tienen una nueva misión por parte de Makima: formarse bajo la atenta mirada de cierta persona.

Mientras Denji y Power siguen entrenando, Aki se prepara para dar un nuevo paso antes de que llegue una operación buscando a quienes asesinaron a sus compañeros.

Aki se encuentra cara a cara con la mujer responsable de todo mientras Denji se enfrenta de nuevo a Samurai Sword.