В начале семидесятых Джон Винчестер возвращается из Вьетнама и несколько раз пересекается с Мэри Кэмпбелл. Благодаря ей он узнает о мире сверхъестественных сил и решает присоединиться к ней и ее компании. Вместе они будут искать своих пропавших отцов и сражаться со злом.

Джон не может найти общий язык со своей матерью. Мэри хочет во что бы то ни стало вернуться к поискам отца, но, когда из тусовки хиппи начинают пропадать дети, внимание всех героев переключается на монстра. Удастся ли им спасти детей и похищенного Джона?

Внимание героев привлекает недавняя гибель ветерана, и Мэри узнает от журналиста, что подобных смертей было несколько. В это время Джон и Карлос проходят групповую терапию и пытаются разобраться с травмами, полученными во время войны.

Несколько людей умирают друг за другом, и герои подозревают в этом нечистые силы. Но Тони удается убедить их в том, что джинны в этом не виноваты. Согласится ли он помочь спасти следующую жертву? Тем временем Джон все больше влюбляется в Мэри, но пока не собирается ей в этом признаваться.

К Мэри обращается давний друг семьи. Тем временем Джон удивляет ее своим рвением и приверженностью охоте, а Латика пытается медитировать. Карлос оказывается в новой для него ситуации и раздумывает над ее решением.

Сэмюэл пойман, и у Рокси есть предложение для Мэри. Тем временем Ада находит записи Генри Винчестера, и герои вызывают его дух. У Генри появляется возможность проститься с семьей, а Мэри и Джон накрывают базу Рокси. Им предстоит сразиться со злыми силами, но полностью их искоренить будет непросто.

Сэмюэл приходит в себя после полученных ран и рассказывает, как он пытался разобраться с монстрами раз и навсегда. Джон, Мэри и Милли не во всем согласны с ним, но вскоре им удается разрешить появившийся конфликт. Тем временем Джерико заключает сделку, по которой ему и Карлосу нужно пожертвовать другими.

Герои находят амулет, предсказывающий судьбу, и узнают, что борьба с вампирами может угрожать жизни Джона. Несмотря на попытки избежать этого, Джон оказывается загнанным в угол, но он готов пожертвовать собой, чтобы убить главного вампира. Тем временем его бывшая невеста помогает Кайлу в его расследовании.

С помощью гипноза Лата помогает Рокси вспомнить прошлое, и героям удается выяснить местоположение королевы Акриды. К Джону и Мэри обращается репортер с предложением, но вскоре они выясняют его истинную личность. Кайл реализует свой план и обвиняет Джона в убийстве.

Джон чувствует вину за то, что произошло с Кайлом, но ему не удается избежать ареста за убийство. Тем временем Карлос и Латика ищут браслет, и благодаря тому, что Лата вспоминает про тайник, им удается его найти. Однако оказывается, что снять его не так просто.

В поисках информации о человеке на фото герои узнают о загадочной пропаже подростка по имени Уолли. Понимая, что в этом может быть замешан клоун Лимбо, Мэри и Джон вскоре сами оказываются его жертвами. В это время Ада продолжает искать способы для борьбы с Акридой и делает неожиданное открытие.

Пытаясь спасти подругу, Ада приносит в жертву все то, что у нее было для борьбы с Акридой. Тем временем другие герои пытаются вернуть Дина, но вскоре Мэри оказывается в ловушке. Дину предстоит вернуться на небо, в то время как Джон и Мэри начинают думать о будущем.