兰卡未能逃脱突然出现的金刚杵，阿尔托疯狂地开着VF-25救出她。战斗结束后，被送往军队医院检查的阿尔托将与民间特殊军事组织“S.M.S.”的奥兹玛队长一同前往S.M.S。

阿尔托在观察公园与兰卡和雪莉尔重逢，但边境再次遭到金刚的袭击，三人逃到观察公园的避难所，却被困。之后，奥兹玛和他的短信击退了金刚，三人获救。

决定加入SMS的阿尔托，每天都在被迈克尔等人欺负。另一方面，兰卡在阿尔托的建议下决定参加《超时空小姐》的试镜，并通过了预选并在最终选拔中演唱。

谢丽尔再次出现在阿尔托面前，并命令他引导他穿过超时空边境，以找到丢失的耳环。另一方面，当奥兹玛否认她成为歌手的梦想时，兰卡无意中跑出了家门。

被娱乐公司星探发掘的兰卡受到了朋友们的祝贺，但她却对购物中心发生的事情感到担忧。另一方面，有报道称金刚已经袭击了绕边境运行的银河舰队。

前往营救超时空星系残存船只的阿尔托等人，在与金刚的战斗中占据了上风。然而，出现在他们面前的金刚巨型航母却将阿尔托的师弟卢卡所乘坐的飞机吞没了。

三星学园因兰花搬来进行娱乐活动而引起轩然大波，甚至谢莉尔也来了。与此同时，谢丽尔的裤子被人偷了，学校里更加沸沸扬扬。

米歇尔夸口道：“一枪就击中了敌我双方瞄准的猎物。”返回船上后，阿尔托和米歇尔因意外枪击事件发生了争执。

兰卡在《超时空要塞》米兰达小姐主演的电影中扮演了一个小角色。然而，在拍摄现场等待她的却是配合拍摄的SMS和谢丽尔的人。兰卡向阿尔托咨询，兰卡以前从未采取过行动……

出演电影后开始受到关注的兰卡，生活忙碌。另一方面，学长弥三郎突然出现在阿拓面前。弥三郎让阿尔托回家，因为他的父亲岚三倒下了。

谢里尔和阿尔托降落在加利亚 4 号行星上观看表演。然而，由于谢丽尔的健康状况不佳，演出被取消，不满的天顶星人中爆发了骚乱，阿尔托等人被扣为人质。

由于飞机出现问题，阿尔托和兰卡被迫降落在加利亚 4 号。这么久以来，两人第一次慢慢地交谈，气氛不知怎的还不错。另一方面，康复的谢丽尔和米歇尔一起去寻找两人。

卢卡跟随阿尔托和米歇尔前往战场，试图向七濑表白自己的感情。而兰卡隐藏在母亲摇篮曲中的记忆、记忆所指出的真相、金刚与布雷拉和兰卡之间的关系等谜团也随之揭开谜团……

格蕾丝告诉谢丽尔，她将取消所有工作，直到康复为止。当谢丽尔听说兰卡越来越受欢迎时，她很担心。这时，阿尔托和兰卡来看望了她。

SMS 的所有者伯勒将阿尔托召唤到他的豪宅，并向他讲述了自己的梦想。谢丽尔偷偷溜出医院去看望阿尔托。与此同时，兰卡发现布雷拉一直听她唱歌。

兰卡的首次现场演出因加利亚4号事件而被推迟。奥兹玛答应兰卡一定会去看演唱会，但就在演唱会前夕，金刚杵袭击了，奥兹玛不得不出击。

由于金刚的袭击，边境的补给即将耗尽。能源供应将受到限制，食物和水将实行配给。另一方面，身体不适、忧心忡忡的谢丽尔出去寻找阿尔托，却因高烧而倒下。

兰卡和布雷拉一起寻找失踪的“爱君”。当布雷拉问“你在为谁唱歌？”时，已经开始怀疑唱歌的兰卡意识到了自己的真实感受。与此同时，谢丽尔宣布她将不再唱歌。

兰卡、谢丽尔和阿尔托在美星学园举行的兰卡音乐会上相遇，他们的想法产生了交集。然后，金刚的攻击开始了，在没人知道自己什么时候会死的情况下，他们试图确认与亲人的情感联系。

在与金刚的战斗中，有的人失去了亲人，有的人则生下了仇恨。随着三岛的阴谋开始展开，拒绝成为承载人们悲伤和仇恨的“歌唱工具”的兰卡做出了一个重大决定。

边境之人对金刚的仇恨顿时燃起。阿尔托和卢卡也无法抑制心中的仇恨，只想着用新武器消灭金刚。然而，当小沼探索三岛的阴谋时，他意识到真正的敌人是谁。

边疆舰队的资源终于快要耗尽了。食物已经实行定量配给，氧气也在减少。在此期间，阿尔托为患有V型感染的谢丽尔做饭，度过了片刻的平静。

超时空要塞区的成员揭开了第 117 调查舰队事故背后的秘密。格蕾丝的野心有一丝阴影。另一方面，舰队存亡危在旦夕，边疆军部面临与金刚的决战。

与金刚等人反复战斗的四分之一。然而，操纵金刚杵的新实体出现，边疆居民区一号岛陷入危险。战斗前沿向敌方母舰进发……