تظهر وحوش غامضة بينما كان ناوفومي يستعد للموجة التالية. وفي نفس الوقت الذي تظهر فيه، يتوقف عداد الموجة. تستدعي الملكة الأبطال الأربعة الأساسيين وتخبرهم أن سلحفاة الروح قد بعثت من جديد.

يجتمع قادة جيوش جميع الأمم في مملكة سلحفاة الروح. ناوفومي موجود هناك أيضًا، ويعد بتقديم مساعدته كأحد الأبطال. ولكن قبل أن يقرروا خطة، تظهر امرأة غامضة...

يبدأ سلحفاة الروح مسيرته مرة أخرى، ويظهر عند حدود المملكة التي تحمل اسمه. يتطوع ناوفومي لجذب أتباعه بعيدًا بينما يحاول الجيش إحضاره إلى الجبال. وتقاتل أوست، مألوفة سلحفاة الروح، جنبًا إلى جنب مع البشر…

تم قطع رأس سلحفاة الروح، لكن أوست، مألوفها، لا تزال على قيد الحياة. قد تعود للحياة في أي لحظة. تحتاج الجيوش المتحالفة إلى استعادة قوتها القتالية بسرعة. يتخذ ناوفومي خطوة محفوفة بالمخاطر بالتوجه إلى ظهر السلحفاة مع مجموعة صغيرة فقط، ويحاول العثور على نقطة ضعفها الحقيقية.

يُقابل ناوفومي من قبل لارك وغلاس وتيريز. إنهم يبحثون عن الشخص الذي كسر ختم سلحفاة الروح ويتحكم بها. يقترح لاريك التعاون مرة أخرى...

تظهر فيتوريا عندما يبعث سلحفاة الروح من جديد، وبمساعدتها يحاول ناوفومي تدمير قلبه وقطع رأسه في الوقت نفسه. يصل لآرك أيضاً، لكن جميعهم يقفون عاجزين أمام قوة كيو الهائلة.

يستيقظ ناوفومي في سجن غريب ليجد نفسه وحزبه في المستوى الأول، وفيلو مفقودة. يبدأون في رفع مستوياتهم من أجل الهروب، لكن الأمور تنقلب ضدهم بسرعة عندما يظهر وحش خطير فجأة...

تتجه مجموعة ناوفومي إلى ساعة التنين الرملية في ميكاكاجي من أجل الوصول إلى سيكول، الدولة التي استدعت كيزونا. وخلال الطريق، يبيع عناصر علاجية نادرة ليحقق ربحاً كبيراً. يسمع شائعة عن ساحر عبقري...

رافتيليا مسجونة في سجن مملكة رايبول. إنها تشعر بالقلق من فريق لارك، الذين هم أيضًا مسجونون هناك، لكنها تطلب منهم المساعدة في الهروب. غلاس ضعيفة بسبب قوة السجن المستنزفة. لدى رافتيليا خطة للهروب، لكن...

يشعر فريق ناوفومي بسعادة غامرة لإعادة لم شملهم مع رافتاليا. تنتقد كيزونا غلاس لغزوها عالماً آخر. يقسم كل من غلاس ولارك أنهما لن يقاتلا ناوفومي بعد الآن، وبدلاً من ذلك سيجدان طريقة أخرى لحل مشكلتهما. في هذه الأثناء، تستمر خطة كيو.

تظهر الموجة قبل موعدها المحدد. يتم نقل مجموعة كيزونا إليها، بينما يتجه ناوفومي ورفاقه إلى مختبر كيو على سفينة إيثنوبالت. هناك، يرون مدى شر كيو الحقيقي...

تتذكر رافتاليا اضطرارها لشراء ملابس لنفسها الصغيرة. تتذكر كيزونا شعورها بالوحدة لفترة طويلة. تتذكر رييشيا محاولة أوست تقديم النصيحة.