羊历3131年，青青草原上，羊羊族群已经十分兴旺发达。在羊羊一族里面已经有小镇、学校、超市、美容院，所有羊羊族群的羊都幸福快乐地生活。可是，在对岸的森林里，灰太狼带着他的妻子红太狼却对着一群群的肥羊咽着口水，红太狼看到了羊群，知道丈夫带她离开狼群是对的，问题是灰太狼什么时候到对岸去把肥羊抓回来，让她一尝羊羊大餐。当灰太狼的身影再次出现在石桥的栏栅前，羊羊族群的喜羊羊、美羊羊、沸羊羊和懒羊羊等一班年青的羊羊才真正的从现实当中看到书上记载的狼的丑陋样子。

为了对抗灰太狼，慢羊羊决定重新启用实验室，众羊羊纷纷回忆起当年慢慢的发明把实验室弄得一团糟。灰太狼先是用锤子和镙丝刀把大铁门凿开，结果被喜羊羊预先换好的炸弹锁炸了回去；再用电锯锯开铁门，又被喜羊羊用电电走；结果还被淋得浑身蜜糖，引来成群的蜜蜂叮咬……

灰太狼用变大丸与变小丸，几经周折才成功穿越羊村闸门，逮住懒羊羊。聪明的懒羊羊用激将法令得意洋洋的灰大狼自已变小，终于扭转局势，把灰太狼赶回城堡。

灰太狼发现了一种昏睡果，便将其磨成汁，制出昏睡枪，灰太狼试验于红太狼，红太狼睡着。灰太狼于是想到用昏睡果捉羊。岂料，灰太狼想用枪射羊，被逆风将汁液吹回来，灰太狼睡着了，又一次失败。

为纪念慢羊羊村长功积，众羊合力造了一个蜡像，前往蜡像途中经狼家附近。灰太狼像变色龙一样，随周围的草、树而改变自已的身体颜色，靠近羊群，却几乎命丧剪草机和巨斧之下。最后只捕到慢羊羊村长的蜡像。

羊村来了只专做坏事的“喜羊羊”。真的喜羊羊成了代罪羊，被逼离村，不慎落入狼窝。喜羊羊以激将法，让灰太狼复制出许多喜羊羊，趁难辩真假之际奔逃。灰太狼又复制了一大群自己出来分头追羊，谁知却变成七国大乱。

沸羊羊钓鱼时钓上了潜于水底的灰太狼。因之前多次误吹警报哨，这次大家不信他，等发现沸羊羊不见，他已快被下狼锅了。喜羊羊以一群爆炸羊引贪心的灰太狼捉羊，当狼大口咬下“肥羊”时，却被炸了一脸，沸羊羊终于得救。

隔岸观羊，令灰太狼夫妇眼馋馋的。终于机会来了，原来羊村要举行运动会。灰太狼乔装成羊，骗过懒羊羊混进羊村，参加运动会。可惜得意忘形之际露出破绽。最后，被喜羊羊他们设计打得落花流水。

灰太狼混进羊村播种迷糊草，并设计令懒羊羊吃下拌有迷糊草的沙律，岂料懒羊羊因进食了过量的迷糊草而狂性大发，令灰太狼自讨苦吃。灰太狼几经辛苦成功逃脱后，回到家竟发现红太狼也吃下了过量的迷糊草正欲追咬他。

灰太狼从广告中得知一种神奇的魔笛，听到笛声的动物都跟着走。但是买下了魔笛的灰太狼并不知道笛子根本没有广告中所说的功效，不知情的他迈着自信的步伐大摇大摆的走向羊村。灰太狼没有看出被魔笛“迷惑”的羊羊们，实际上将计就计，已经串通好了假装被他的魔笛迷惑，因为大家准备齐心协力狠狠的收拾他！

灰太狼想到用充气飞船进攻羊村，但被沸羊羊用标枪击落，再用蜘蛛丝飞船进攻，被羊羊用剪刀剪断线索连狼带船掉进河里。灰太狼再次用钢铁造成的飞船向羊村进攻，结果还是被慢羊羊想到用化学物品掷到飞船上，使天气突然打雷下雨，灰太狼的钢铁飞船受到雷击，再次彻底失败。

一天红太狼捡到一块魔镜，镜子告诉她，美羊羊是世界上最美丽的，而她却是世界上最丑的。自认天下第一美的红太狼自尊心受到严重的打击，发誓要除掉美羊羊，她用奸计抓住了美羊羊。危急关头，美羊羊急中生智，利用红太狼爱美的心态，骗其用石膏作全身倒膜，令其动弹不得，最后与前来相救的喜羊羊等一起将二狼扔进热锅里，黑夜里，传来了阵阵狼的哀号声。

灰太狼受到修建海底隧道的新闻启示，决定修建一条通往羊村的地道。无意间被村长识破，于是喜羊羊将计就计破坏灰太狼的计谋，令灰太狼跌落羊羊们设下的一个又一个的圈套。一会儿受到水淹；一会儿又被炸弹炸得面目全非；一会儿又被误道到南极，冻作冰雕。最后，更由于羊羊们对路标的破坏，令灰太狼挖坏了森林里许多动物的巢穴，动物们群起而攻之…

灰太狼发明了可以隐形的药水，于是潜往羊村。不料药水的隐形时间有限，被喜羊羊识破，可是懒羊羊还是被被灰太狼抓走了。慢羊羊发明了可以对付灰太狼的防水隐形药水，喜羊羊等人救出懒羊羊，灰太狼的补羊计划再次落空。

为了校庆，慢羊羊组织排练《狼外婆》话剧。大家都积极的参加。这个消息被灰太狼制造了窃听器偷听到，他准备混到剧组演中，趁羊羊们在没有防备的情况下抓羊给老婆做羊肉大餐。 没想到羊羊们的反偷听装置发现他的阴谋，大家修改了剧本等灰太狼自投罗网。

大家正在苦思妙法彻底解除狼的威胁。这时慢羊羊想起十几年前有人送过一个神奇宝盒给他，只要危难时就可以战胜敌人！正当大家喜悦，喜羊羊更把灰太狼招来之际，慢羊羊却说年月太久，宝盒不知掉哪角落了！幸亏最后寻到，大家胆量倍增，与灰太狼决一死战，吓得灰太狼落荒而逃，这时却发现宝盒是空的……

灰太狼得着了祖先留下来的“鹰狼复合”的技术，无奈只抓到了猫头鹰，只好将就与其复合。灰太狼得意的飞到羊村上空示威，不料复合后的鹰狼状态只能维持三分钟，抓羊失败后的灰太狼回到古堡后，再次与猫头鹰复合。谁知复合鹰狼保留了猫头鹰白天睡觉的特性，结果在羊村铁栏杆上睡着了。一教醒来，发现自己被吊在半空，吃人鱼正围着他蠢蠢欲动。

灰太狼发明了一个羊肉切割机，将此机器伪装成一个魔术箱。灰太狼伪装成魔术师去羊村卖艺，欲将羊一网打尽，却被喜羊羊反骗灰太狼进入了切割机。一心等着吃羊肉的红太狼没等到羊肉，反而等到了灰太狼的身躯碎片。

灰太狼发明了强力磁石，想利用磁石的吸力把自己吸到羊的身边。可是机智喜羊羊击败了灰太狼。灰太狼不死心继续改进磁石，这次他要利用磁力把羊全都抓到自己的笼子里。喜羊羊又一次识破了灰太狼的诡计，最终飞向灰太狼的竟是大石头和食人鱼……

慢羊羊过大寿，很多亲朋好友都送来生日礼物。站岗的沸羊羊发现门口有一件礼物十分奇怪，殊不知这是灰太狼隐藏的机关！几经波折，沸羊羊果然把灰太狼礼物背回了羊村。这次大祸临头了，幸亏慢羊羊发明的遥控“捕狼网”发生了作用……

沸羊羊误吃了令羊迷失本性、发癫发狂的疯羊菇，为免沸羊羊周围咬羊，所以被喜羊羊等用笼子吊到铁门上，度过一个月的治疗。灰太狼见只有沸羊羊一个，就趁机把它捉走。迷失本性的沸羊羊见狼就叫，引致灰太狼和红太狼都染上了疯羊症互相嘶咬。

红太狼亲自出马，将灰太狼当工具，火烧狼尾，狂奔的灰太狼把众羊赶至狼家大锅。喜羊羊设计骗红太狼与灰太狼内讧，并乔装成红太狼。可怜的红太狼则被灰太狼误当作羊丢进了滚烫的锅中，众羊伺机逃走。

灰太狼发明了声控炸弹，威胁羊村把铁门打开。不料喜羊羊识破了灰太狼的诡计，始终没有让灰太狼在铁门上启动炸弹，而炸弹却在灰太狼的身边爆炸。灰太狼被炸惨，于是研制出了威力更大炸弹，要报复羊村，而此时慢羊羊也想出了新的对策……

小羊们肆无忌惮地在狼家附近玩耍。灰太狼因缺乏锻炼，连根羊毛都没捞着。于是给自己装上电池，在多次改装设备下，动力十足的灰太狼以为一定可捉到羊，不料恰逢天气突变，喜羊羊情急生智，让灰太狼尝试了一次五雷轰顶。

沸羊羊效仿羊村英雄大力羊当骑士，中了灰太狼设下的陷阱，落入狼窝。对沸羊羊身上的盔甲，灰太狼与红太狼束手无策。喜羊羊扮成锁匠迎救沸羊羊。并骗灰太狼和红太狼上了改装过的火箭，将两狼甩上月亮。

灰太狼有位捕羊高手狼叔叔要来看他们。灰太狼让红太狼暂时扮作温柔，哄得狼叔叔的欢心，把绝技传授给灰太狼，并亲自带领灰太狼进犯羊村！就在危在旦夕之际，聪明的羊群们终于研制出了秘密武器——西瓜阵！

警惕性不高的美羊羊在一次执勤时不小心被灰太狼抓住了。就在被红太狼放进炸油锅的瞬间，美羊羊提出可以做红太狼的美容顾问，帮他恢复青春。红太狼果然上当，不但放开美羊羊，还把他当上宾看待，最后成功逃脱之余，还恨恨教训了两只狼一番！

灰太狼对羊村强攻不行，又想了一个馊主意——谈判。企图利用这个机会对羊群来个彻底清洗！这个阴谋被喜羊羊洞悉，于是与众羊们精心策划了应对方案。灰太狼与喜羊羊正式谈判时，果然启动了陷阱机关，可惜全部让自己中招……

一次偶然的机会，灰太狼实现了祖宗们研究的制冰技术。于是，他把与羊村相隔的河水结成冰，并与红太狼一齐将羊村变成冰村，想逼羊群离开羊村。谁知却反而扑灭了羊村的火灾。羊羊们利用村长发明的太阳能光照灯将河水溶解，被解封后的吃人鱼疯狂追杀灰太狼夫妇。

灰太狼被老婆下了最后通牒，一定要抓羊回来，万般无奈之下，发现有家“捕羊武器专卖店”，大喜之下，倾囊买了几款武器，直奔羊村而去。可是恶有恶报：灰太狼终因操作错误，反被特别武器伤得体无完肤！

红太狼在一本杂志上发现了灰太狼有点像一位羊博士，于是给他整容，化妆成羊博士并成功混进了羊村！众羊对这位假博士如偶像般崇敬，令饱受老婆摧残的灰太狼飘飘然起来。与此同时，灰太狼发现羊村的捕狼装置十分严密，于是以博士的身份进行破坏。幸亏喜羊羊一直保持着清醒，终于联合羊群战胜了两只入侵的狼！

一早上，灰太狼在打扫房间时不小心把老婆的化妆品弄碎，无意得到了隐身效果。心急的灰太狼全身涂满隐身膏到羊村偷袭，希望能抓到羊能给自己一个赎罪的机会。但是却不小心暴露身份被羊羊们识破，结果自己被大肆捉弄。

喜羊羊的表哥瘦羊羊来到羊村。性格怪异又饭量极大的瘦羊羊遭到羊村居民的反感，没想到外表瘦肉的瘦羊羊却力大无穷，用自己的超能力多次打败来袭的灰太狼。羊村的居民对瘦羊羊热情款待，瘦羊羊很快就发胖地失去了超能力。村民决定给瘦羊羊减肥……

慢羊羊研究出一种蹄印锁。灰太狼骗得沸羊羊蹄印打开铁门，捉了懒羊羊。并自家装上带高压电的唇印锁。喜羊羊假扮成红太狼都骗不到狼唇印。在与灰太狼大玩追逐战，灰太狼误开了锁头，羊羊又一次逃出狼爪。

灰太狼发明了能发出让人晕倒的强力光波的闪光照像机，进羊村捉羊的时候，美羊羊误用镜子将强力光波反射，照晕了灰主狼。灰太狼再想到制造出内装有单面玻璃的自动照像屋，吸引并照晕了美羊羊和沸羊羊，幸得喜羊羊用计将光波反射照晕狼太狼，救出了美羊羊和沸羊羊，并以其人之道还治其人之身。

灰太狼像往常一样用写日记的方式记录着自己的每一天：早上被饿了的老婆喊起来抓羊，本想用发明弹簧鞋的去抓羊，结果忙碌一天还是没抓到羊，而被老婆打！这是平淡得不能再平淡的生活，按他的想法却认为这样的生活已经很满足了。

灰太狼发明了易容水变成箭被插进了羊村，不料被卡在树上，反被逼慢羊羊发明的软绵绵蛋糕，按照喜羊羊的意原变成了一只羊，而灰太狼则喝下易容水变成灰太狼，并把灰太狼变的羊送给红太狼，灰太狼这回成了替罪羊了……

灰太狼想飞过羊村铁门，却被喜羊羊用弹叉打了下来。灰太狼气急败坏，拿出弓箭对付喜羊羊，喜羊羊拿出火枪；灰太狼拿出手枪，喜羊羊拿出机关枪、甚至是大炮。灰太狼又研制出了飞弹！战争正在升级……

为了抓羊，灰太狼夫妇又施诡计。不料红太狼被雷击中昏迷，灰太狼为救老婆，心急如焚。睡梦中，灰太狼得到老天爷启示，只有为羊羊做好事，弥补过错红太狼才会醒来。狼为羊做好事！？灰太狼的苦日子来了……

灰太狼控制着机器战警进攻入羊村并捉住了懒羊羊，喜羊羊把机器战警引到木桥上，掉到河里，救回懒羊羊。灰太狼再次将机器战警改良，改成用木头做，做到不少羊，喜羊羊再次联合沸羊羊等将火把投向机器战警，木头遇到火就会燃烧，灰太狼最终落败。

羊历新年到了，在这一年里狼不能伤害羊，灰太狼夫妇为此感到十分痛苦，两人抱怨为什么没有狼历新年，这样就可以在自己的新年里随便吃羊了。于是两人翻出狼族家谱，才知道是自己的祖先不争气，在十二生肖的排位赛中失利。两狼也只好认命。

灰太狼无意中发现祖宗留下的机械狼，并命名为“灰太狼二世”。灰太狼利用机械狼捉羊，但屡屡失败。机械狼从有线遥控变为无线遥控，直至人工智能，但每次都让小羊逃脱，并最终损坏被众羊获得。其后众羊利用机械狼反过来戏弄两狼。

慢羊羊为了防止灰太狼进村偷盗，发明了“防狼喷雾”。懒羊羊在试验时不小心把众羊石化，并被潜入羊村的灰太狼一网打尽。两狼发现石化的众羊无法进食，灰太狼无奈之下只能研制解药。喜羊羊骗得解药救回众羊，并利用“防狼喷雾”击退追来的灰太狼。

灰太狼把强力胶铺在小羊经常去的草地，可是羊羊换了新的草地觅食。灰太狼重新物色新草地，并扮成推销员，终于小羊上当被粘住。灰太狼无法将小羊从草地上带走，决定就地野炊，小羊趁灰太狼回家，想办法离开。灰太狼回来发现草地竟粘了一头猛兽。

灰太狼和红太狼前后夹击，火攻羊村。灰太狼一时得意误烧了自己。于是使用投火器，羊村烧成火海。喜羊羊危急中用喇叭花喷水灭火，并击走二狼。灰太狼改作高空纵火。羊羊用石棉做的大球拍，将火球打回去。灰太狼再次被烧，狼狈逃窜。

灰太狼看着自己年轻时的照片，受到启发研制返老玩童药水，不慎喝过量，变成狼BB。羊羊错当成狗，捡回当牧羊犬训练来保护羊村。慢羊羊研制了快速长大药水，被灰太狼偷喝，恢复原形，欲捉羊，无奈力气全失，反被众羊误认吃掉牧羊犬，追打赶出羊村。

众羊发现类似外星人的遗迹，大发外星人梦。灰太狼发现有机可乘，回家制作假飞碟，并用假飞碟捉得小羊，唯喜羊羊逃脱。喜羊羊利用灰太狼的机关假扮外星人救回众羊。灰太狼发现受骗，追羊途中发现一群真正的外星人，以为众羊假扮，反被外星人捉走。

贪玩的喜羊羊制造了精美礼物盒到处捉弄小羊，刚巧灰太狼也用同样的方法捉羊，众小羊因被捉弄过，皆不上当，最后反而是喜羊羊因为好奇而被灰太狼捉走，危急之际，聪明的喜羊羊扮成性感的小美狼捉弄两狼，趁两狼急吵之际趁乱逃走。

饥饿的灰太狼无意中食下了“变形糖”，获得了变形能力，无意打晕红太狼。灰太狼为赎罪，出发去捉羊。灰太狼充分利用变形能力，把众羊一网打尽，只有喜羊羊及美羊羊逃脱。喜羊羊发现了灰太狼的弱点，并利用此弱点把灰太狼做成薄饼，送回给红太狼。

懒羊羊想吃河中鲜草，伙伴们搭桥助他过河，之后他竟把桥推倒，独占鲜草。不料那是灰太狼的陷阱，懒羊羊无人救缓，束手就擒。喜羊羊声称要除掉自私的懒羊羊，利用投石器向狼家扔石头，吓得狼夫妇落方而逃，小羊们趁机救出懒羊羊，二狼才上当。

灰太狼剽窃了慢羊羊虹吸灌溉机的创意，几经改进，终发明了吸羊机，将羊村吸个精光。喜羊羊情急之下，用抽水机对战灰太狼的吸羊机，双方拼命对吸，然而势均力敌。最后喜羊羊号召大家改吸为吹。强劲气流一下就将灰太狼夫妇吹上了星空。

灰太狼在湖边抓大雁，小羊看见，后发现草丛中有一个蛋，灰太狼和小羊争抢，小羊抢到，带回羊村，并且给它孵化。灰太狼气愤，终于抢走那个蛋，幻想也孵化出小羊，然后养大，做烤雁吃。小羊不忍雁蛋落入狼手，又去争抢，但是敌不过狼，狼得意的时候，蛋突然破壳，腐化出来的竟然是只小鳄鱼，原来不是大雁蛋，小鳄的叫声因来的大鳄鱼，吓得灰太狼夺路而逃。

灰太狼扮羊对美羊羊唱情歌，趁机捉走美羊羊。众羊营救时却纷纷落入陷阱。懒羊羊因为跑得慢而掉队，反得幸免。懒羊羊以其人之道还治其人之身，在狼窝外大唱儿歌，难听至极，二狼饱受噪声折磨，不得不把小羊们交还给懒羊羊。

羊祖上留下的规矩，小羊只有被剪过羊毛才算得上一只真正的羊。村长放飞了一只鸽子，送信给剪毛人，没想到信鸽被灰太狼抓住，于是灰太狼冒充进入羊村。灰太狼在精心设计的剪毛小屋里等待着小羊进来，屋里熊熊的火焰让灰太狼热的不耐烦，把戴着的面具头套脱了下来，真相暴露，反被众小羊剪掉了狼毛。身上横七竖八好像斑马一样的灰太狼就这样回到了家中，却把红太狼吓得半死。

羊校来了一名新生暖羊羊，灰太狼见暖羊羊肥大垂涎三尺，布下陷阱欲捉暖羊羊，反被力大的暖羊羊打昏。暖羊羊以为自己打死灰太狼，与众羊到灰太狼墓前拜祭，原来灰太狼假死，设计以巨型电饭锅生擒众羊。危急之际，喜羊羊利用力大的暖羊羊令众羊脱险。

为了把羊赶出来，灰太狼复制繁殖大批量的蝗虫，蝗虫铺天盖地的飞向羊村，吃光了所有的草。羊必须冒险出来，灰太狼那布置好了鲜草陷阱，眼看小羊们就要落难，而蝗虫却破坏了自己的好事。另一方面，小羊们请来了救兵，无数只海鸥飞来，又让灰太狼受到打击。

灰太狼到家中寻找吃的，无意中找到了一颗具有邪恶魔法的种子，灰太狼用狼血来驱使邪恶藤蔓，为自己抓羊。藤蔓迅速袭来，小羊们用各种方法企图使邪恶藤蔓后退，结果却让藤蔓把自己捆起来。灰太狼和红太狼以为自己胜券在握时，是沸羊羊的出现，使事情有了转机。

灰太狼为了要突破羊村的铁门，发明了一种功能强大的溶解液，足可以融化任何金属。灰太狼将溶解液象涂墙料一样涂在铁门上，铁枝真的被腐蚀溶掉，可惜因溶液挥发得太快，只溶掉两支铁支就已用完，灰太狼心急强行钻入羊村被卡住，沸羊羊等将其打跑。　　灰太狼不甘失败，用密封陶瓷茶壶装溶液，再以喷枪射出。终将铁门溶解破坏进入羊村，羊群抄起各式武器抵抗，但所有捕狼夹，枪支，以及慢羊羊发明的万能铁夹等，都被灰太狼融解个干净。但却因过度使用还是将溶液用光，被喜羊羊等用木制的标枪赶走。　　灰太狼再度失败，大怒之下用一个大瓦煲装溶液到羊村，却发现羊村的铁门已换成玻璃门，一不留神，还被喜羊羊设计的玻璃罩罩住，最后还被众羊将罩推进河里，并在玻璃罩上淋上新发明的溶玻璃液。

灰太狼研制出蘑菇型地雷，趁众羊出村采粮之时将其全数捉获，关在仓库铁笼内，幸喜羊羊想出妙计，利用蘑菇雷将电闸炸坏，逃出狼家和狼窝附近的雷区，而灰太狼在追捕过程中自食其果，被蘑菇雷炸飞。

灰太狼学会了高尔夫球并想利用比赛来抓羊。他在高尔球中加上了遥控装置，想赢得比赛抓到肥羊。老鼠偷听到灰太狼的奸计，多次帮助美羊羊，令美羊羊胜劵在握。灰太狼心深不愤要抓羊，被裁判大象打走，灰太狼再次失败。

灰太狼抓羊不到，非常苦恼，突然看见招生宣传，向崂山道士那样学习穿墙缝术。灰太狼毅然决定上山拜师学艺。老天不负有心狼，他终于学会了穿缝术。但每次抓羊，匀于失败告终。气的红太狼让灰太狼教自己法术，一起抓羊。但是他们的法术都不精，反被聪明的羊羊们当风筝一样放上了天……

灰太狼利用晕眩图案捉羊。小羊们看了转动的图案，纷纷中招晕倒。只有懒羊羊逃过大难，因为睡觉没看图案。喜羊羊向灰太狼挑战，承诺只要灰太狼能把懒羊羊弄晕，两羊就束手就擒。天真的灰太狼看低了懒羊羊睡觉的功力。结果，他不但转不晕懒羊羊，反而转晕了自己。

大力木耳使灰太狼力大无穷，可也有让人行动缓慢的副作用。灰太狼抓羊不成，还被羊羊们尽情调戏一番。灰太狼改进配方，达到力量和速度的完美结合，终于满载而归。但因药力未除而错手将烹饪工具毁坏。喜羊羊乘机偷出大力木耳，变成大力羊，把灰太狼扔进太空。

冬天草木枯萎，懒羊羊正愁没好吃的，一天门口有个大罐头，懒羊羊一开罐便被灰太狼塞进罐头里。喜羊羊扮作罐头商人半路支开灰太狼，其它羊用成百个假罐头鱼目混珠，救走懒羊羊。而灰太狼最后被装有定时炸弹的罐头炸飞。

灰太狼被蜘蛛咬后，有了蜘蛛侠般的本领。本欲籍此捉羊，却被喜羊羊用杀虫剂击退。灰太狼带着防毒面具再度捉羊，结果成功。但聪明的喜羊羊骗红太狼喝下蜘蛛口服液，令其带有蜘蛛习性，追咬灰太狼，而羊群则安然返村。

灰太狼没次抓羊失败回家，都被红太狼严厉教训，灰太狼反的激将红太狼去抓羊。红太狼亲自出马，用女性的方法出招，没想到羊也抓住红太狼女性虚荣爱美丽又脆弱的缺点，把红太狼搞得很惨，而灰太狼看见，反而有报复的快感。红太狼没抓到羊，正在郁闷，看见灰太狼得意暗笑，于是红太狼把使用的火都发在灰太狼的身上。

灰太狼发明跳舞鞋来捉羊，因鞋子做得太丑，无羊理会。灰太狼把鞋子改成运动鞋。沸羊羊穿上后不能自制地跳舞，走向狼家。喜羊羊利用沼泽地，才帮沸羊羊把鞋子脱下。灰太狼久不见羊至，出门察看，不料喜羊羊已经把其鞋换成跳舞鞋。灰太狼自食其果。

灰太狼用强胶泡泡机捉住懒羊羊，喜羊羊将自己当诱饵救出懒羊羊。灰太狼不甘心，再次用泡泡机把美羊羊捉住并空运回家。喜羊羊与众羊羊用泡泡钥匙击破泡泡救出美羊羊。灰太狼把泡泡机升级为玻璃钢泡泡机肆无忌惮的攻击羊村，正得意时被喜羊羊堵住泡泡机出口，灰太狼自食其泡被升上天空。

美羊羊牙齿烂了个洞，很苦恼。一款新型牙膏引起美羊羊的兴趣。她拿回家试用。谁知入睡时，牙齿竟长成兔子牙，专门啃咬铁器。结果把铁闸啃烂。原来牙膏就是灰太狼的诡计。灰太狼夫妇在美羊羊的“协助”下，不费吹灰之力，进入羊村，把还在梦中的羊羊们捉回家。

村长慢羊羊发明了可以测试地震的仪器，突然一阵地动天摇，以为地震，结果发现是灰太狼用投石车发射百吨重量的大石头落在羊村。小羊门气愤，于是搞起破坏，灰太狼又发明一种地震仪，制造强烈的地震震裂羊村，但是灰太狼自己却掉进裂逢中。更糟糕的是地震引发了火山喷发，而喷发的中心就狼的家，狼被喷上了天……

狼家的正下方突然一股小火山岩喷发，狼家被毁，两只狼故意打点行囊，到羊村道别要离开这里，羊相信。其实狼没有离开，只是迷惑羊，并且在火山喷发不远出一个温泉湖边搞起浴场，引诱羊来，羊以为没有狼了，放松警惕，但是在洗浴的时候发现是狼煮着大锅等着吃羊肉汤，小羊们再一次让狼的计划失败。

羊村举行冬季运动会。灰太狼趁机扮作雪人捉羊，但反被冻僵。灰太狼制造带保暖驾驶仓的大雪人，在运动会中捣乱并捉获不少肥羊。喜羊羊连忙对太阳跳屁股舞，太阳盛怒气温升高，大雪人融化，救出小羊们。二狼也被冰成冰饼，当成冰上曲棍球打飞。

懒羊羊为参加慢羊羊生日宴会，想改变自己发型。误进灰太狼的理发店。灰太狼用定身摩丝为懒羊羊改变发型。懒羊羊欲得到整瓶摩丝，灰太狼借生意为由骗得懒羊羊把众羊羊都找来理发。喜羊羊看穿灰太狼诡计使得灰太狼自己被定身并教训了灰太狼。

灰太狼发明了长毛菌，扮作大蚊在羊村偷袭众羊。众羊被刺后，身上的毛不断变长，懒羊羊和美羊羊因此被捉至狼家。慢羊羊研究解药，却出错变成了尖毛菌。喜羊羊到狼家扮医生救走懒羊羊和美羊羊，临走时，将尖毛菌撒落狼家，两狼被刺得全身是孔。

灰太狼从千羊斩的墓中找到他剩下的狼牙，并用此牙使懒羊羊变成疯羊，从而使感染众羊，只有喜羊羊机警地逃过，还假扮成疯羊至狼家，救出众羊之余，又利用此牙反咬红太狼，使其变成疯狼，追咬灰太狼。

灰太狼由于长期用眼不当和长期不使用羊肉，导致营养不良视线模糊。生活上出现很多麻烦，抓羊就更是困难，于是配上眼睛，还是影响抓，并且被羊三番五次地把眼镜搞坏，最后炸坏了狼的眼睛，灰太狼借机装瞎子，骗羊掉以轻心，但是最后还是被识破，眼睛受到更重的伤害。

希望煲是羊村祖传之物，能满足羊族的愿望，羊也因此变得懒惰。所以希望煲已经被羊祖先埋藏。灰太狼无意中得到希望煲，欲利用希望煲捉羊。羊羊却把它当汤煲用，把煲内的灰太狼与汤一起煮了。知道是希望煲时，羊羊谨记祖训，把希望煲及里面的灰太狼一起沉入地底。

灰太狼抓不住羊，又拿森林里的野果打发老婆，回家做成果汁装进瓶子里，又搅拌蜂蜜放进冰箱，没想到拿出来，发生化学反应，产生奇臭，意外之举，狼发明了臭臭弹，生产几个，到羊村去炸羊，果然几只小羊被臭倒，幸亏懒羊羊感冒，很快醒来，救了大家。村长慢羊羊教大家在臭臭果上喷上香水，狼再做臭弹的时候，提前发生爆炸，把两只狼炸飞上了天。

周年庆典，沸羊羊被慢羊羊的魔术深深吸引，欲学成魔术，制服灰太狼。沸羊羊偷得村长的魔术棒，因台风产生的自然现象，沸羊羊误以为自己学成魔术，遂前往对付灰太狼。灰太狼将计就计，混进羊村。在危难之际，喜羊羊得慢羊羊后台魔术造假设备击退灰太狼。

灰太狼因速度不及喜羊羊，于是发明了蜗牛迟缓液，此液使喜羊羊变成蜗牛般行动迟缓，被捉回狼家，众羊欲救之，结果也受害，就在这危急关头，喜羊羊夺得迟缓液，反将灰太狼夫妇也变成蜗牛般之余，还用盐将其化成水状。

月圆节将至，灰太狼在祖先的遗物中找到了一副人造月亮和一件披风，在人造月亮照耀下万物俱被吸干体能皆不能动，除非穿上披风者例外，但若人造月亮熄灭后穿上披风者将会被倒吸干精力。灰太狼三度进攻羊村，却总因为电力不继，被披风吸干。最后被喜羊羊做成月亮饼，送给了吃人鱼。

灰太狼突然收到一份礼物，项圈铃铛，灰太狼高兴，却不知这是喜羊羊设计的报警铃铛，只要灰太狼一出现，五百米之内，小羊们就听见警报，灰太狼奇怪，为什么羊总能早早地发现他，后来明白问题都出在这个项圈铃铛上，气愤地扔掉，但是又被喜羊羊设计一个无线遥控装置戴在身上，躲到南极的灰太狼都被监视得一清二楚。

灰太狼找到一把分身铁锤，用之敲打自己的影子，可产生分身，并为真身效劳。灰太狼立刻制造出分身前去抓羊，不料影子太过矮小反被小羊们蹂躏，倒使自己惨受折磨。但他想到了好办法，投射出一个高大的影子再次出动，果然将小羊一网打尽。可惜被喜羊羊偷得分身锤，为众羊制造了大量的高大的分身。痛殴了灰太狼一顿。

灰太狼发现了狼族塑像，可以赋予魔力，产生能力巨大的影子。喜羊羊想尽办法让影子消失，经常撑起大伞。没想到灰太狼自己带了一个手电筒，照着自己，影子又出现了。没想到，灰太狼的手电筒突然没电池了，影子消失，灰太狼被打败。灰太狼经过研究，影子变得凶猛无比。为了抵御灰太狼，慢羊羊不得不拿出了祖先留下来的药粉，涂在喜羊羊身上，喜羊羊有了一个更厉害的影子，灰太狼总也逃不掉失败的阴影……

小羊门在草原上捡到一只大牛角，戴到头上，突然灰太狼来到，沸羊羊用牛角把狼顶飞上了天。灰太狼带着红太狼去偷牛角，而沸羊羊看见红色，就犯了牛脾气，把红太狼顶得四出逃串。灰太狼借用这一点，拿老婆的红袍向斗牛一样戏弄羊，并抢走了牛角，没想到自己戴上牛角后看见老婆的红外袍也控制不住牛脾气，又把红太狼狂顶了一顿，直到把牛角卸掉以后，才算平息，狼得意又去羊村，没想到小羊们不知道又从哪里弄来一个更加凶猛的犀牛角……

慢羊羊搞科技研究，发明了一种可以让时间倒流的闹钟，发生某种不好的事情，可以让时光短暂地倒回，纠正错误。灰太狼抓到一只羊，也被时光闹钟给破坏了，一气之下，把闹钟抢走，回家给红太狼用，没想到小羊总是破坏，反而把红太狼折腾得更惨……

明星即将到访羊村，在羊村掀起一股追星热潮。灰太狼得知此一消息后，拦截明星拔下其身上的毛装扮成明星的样子混进羊村。不料，灰太狼因对明星的毛过敏而被细心的喜羊羊发现破绽。灰太狼混进羊村后的所设的全部陷阱均被喜羊羊破坏。喜羊羊并假借送礼物，把灰太狼狠狠教训了一顿后救回众羊，并赶走。

灰太狼抓不到羊，又拿青蛙开罪，喜羊羊勇敢地救下一只青蛙，没想到是一只青蛙王子。灰太狼又一次在湖边埋伏抓羊，羊跳进水，青蛙王子报恩救了小羊，于是灰太狼为了抓羊，和羊在水里展开追逐，但是在水里是青蛙的天下，青蛙王子和小羊在水里把灰太狼彻底地灌了一个饱，还让大鳄鱼好好地教训了一顿。

把“听话芯片”放进蚕中，此蚕豆可令服下者，听从吹哨子之人的命令。灰太狼设计让暖羊羊吃下听话蚕豆，并控制暖羊羊把众羊一网打尽。喜羊羊利用懒羊羊的歌声让暖羊羊恢复原状。逃生前偷得听话蚕豆，设计令灰太狼夫妇吞下了“听话蚕豆”，肆意愚弄了一番。

灰太狼从祖先留下的典籍中找到梦想成真药水。当他睡着时，分身就会出现，并且可以穿墙过壁，不惧刀枪。于是灰太狼用分身将众羊抓住，不知情的红太狼却将灰太狼吵醒，分身回归真身，众羊逃脱。不甘心的灰太狼躲在棺材里睡觉，分身再次进攻羊村，在危急时慢羊羊想起了防御办法。喜羊羊用大炮轰山使得山泥倾泻，将棺材里的灰太狼冲入河流。

灰太狼帮红太狼找项链的时候，无意中发现了一张祖先武大狼留下的宝藏图。地图指示羊村门前大石处有一地下入口，谁料巨石被羊挪用，唯有想方设法寻找线索，终于得尝所愿进入地下寻宝，众羊也十分好奇。双方进行角力，灰太狼与红太狼最终夺得宝箱，怎料知乃一场误会，武大狼并未留下一分一毫，反而是荒唐的笑话……

灰太狼制造出暴力留声机——听到此机器所发出声音的动物，会情不自禁地对同类产生严重的暴力倾向，进而作出攻击。灰太狼想办法把留声机送进羊村，最终被怀旧的慢羊羊所获得。群羊除喜羊羊外均不慎受此留声机影响，被灰太狼乘虚而入一网打尽。机智的喜羊羊潜入狼家，利用暴力留声机的功能，顺利救出群羊。并借红太狼的手狠狠教训了灰太狼一顿。

狼和羊同时发现一张寻宝图，说森林某处藏有一个宝物，灰太狼假意愿意为宝藏和羊共同寻找，喜羊羊相信了它，双方一同向森林进发。一路上遇到很多险阻，狼的野心总是暴露出来，但是小羊们都化险为夷，并且最后抢到一把宝剑，有了这把宝剑，打得狼屁滚尿流，从来都是怕狼的羊，这一次跑到狼家门口去向狼挑战……

沸羊羊想成为羊村历史上的真正大力士，但村长却要他举起村外的大杠铃才行。于是，沸羊羊请来喜羊羊与懒羊羊帮忙，结果，被灰太狼用胶水把他们粘在杠铃的木杆上，幸亏喜羊羊机警，利用啄木把木杆啄断，成功逃脱。

灰太狼发明一种神奇的泡泡药水，可以将羊充气成为泡泡，这样就抓住了美羊羊和沸羊羊。但是喜羊羊用妙计救回了美羊羊和沸羊羊，并利用慢羊羊发明的泡泡添加剂让打败了灰太狼让他自食其果。

众羊在村长家作客后，把他的奖杯偷出来观看，不巧遇上灰太狼，情急下，懒羊羊把奖杯套在了他的头上，方才逃脱。灰太狼猜到众羊定会取回此奖杯，于是，在家中设下了天罗地网，结果，奖杯被众羊偷回，而自己却自食其果。

灰太狼从祖先留下的物品中找到一只巨型彩蛋，威力强大。他抓准了羊的心理，将彩蛋放于羊村外，并特别标明“小心危险”的字样。沸羊羊果然上当被抓。喜羊羊为救沸羊羊，抓住了灰太狼的疑心，在道上摆放彩蛋并写上“抓狼专用，危险勿动”。灰太狼果真绕过假彩蛋，掉进喜羊羊布置的陷阱。还被火山熔岩喷向天空。

灰太狼从一群徒迁的狂牛受启发发明了狂牛饮料。喝了这种饮料后，头上会长出牛角，并且有着狂牛的蛮力，所向无敌。但却因为带有着牛的习性，被喜羊羊数次利用将他击败，最后灰太狼撞穿树干，牛角被喜羊羊固定在树干上，连狼带树一起扔进河中。

月圆节快到了，羊羊们坐在河边一起讨论如何庆祝。喜羊羊提议大家到月亮上过中秋节又有意义又创新。大家各自做准备去。但是对话，被灰太狼用声纳捕捉器捕捉到了，准备好好施展一下身手。但是他的如意算盘又打错了，所以灰太狼今年的中秋节过的很“开心”呢！

为了能够进入羊村抓羊，灰太狼发明了神奇电视机，但演出者只有躲进里面的他，众羊果然中计，把电视机搬了进羊村，但因争抢电视看，把电视机弄坏了，还几乎害他丧命。好不容易，终于又再进入羊村，可又被喜羊羊识破了。

懒羊羊因为受到了灰太狼的袭击，从此大受到了刺激，总是梦见灰太狼来袭击他。看着他每天顶着一副熊猫眼睛有气无力的跟大家说话。羊羊都感觉到十分难过！大家聚集在一起想出办法来帮助懒羊羊，克服懒羊羊恐惧任务正式开始。

灰太狼苦心研究出改进版的大小药丸，可以用遥控操纵。这样可以随心所欲，要大就大，要小就小。灰太狼只道这样就可以万无一失，兴冲冲地向羊村出发。缩小进门，变大抓羊。正节节胜利的时候，喜羊羊却使计谋偷去了灰太狼的遥控器，随心所欲地把灰太狼变大变小，尽情蹂躏，灰太狼再次失败，被整得狼狈而回。

喜羊羊钻研牙医知识，在羊村开了一家牙医诊所，可是羊羊们没有人来看牙医，生意很寡淡；灰太狼演苦肉计，潜入了喜羊羊的牙医诊所。不料，喜羊羊的拔牙方式极为特殊，根本没有把脑袋伸进去，就拔掉了灰太狼的牙，灰太狼不甘心，陆续换上了钢牙，被喜羊羊用吸铁石吸住；换上涂有粘合剂的牙，却粘了一嘴泥土；最后满嘴的牙一颗不剩，仓皇而逃。偷羊不成反拔光了所有的牙，灰太狼气急败坏，只好戴上假牙套，但是洗假牙套的时候，把红太狼吓昏过去。

村长每人派发一辆自行车，方便他们逃避灰太狼所用，但众羊却用来比赛。灰太狼得知后，在赛道上挖陷阱，撒铁钉，结果，没害着众羊，却自食其果，最后，要靠自制的电瓶车来捉羊，幸好喜羊羊聪明，把灰太狼弄下了悬崖。

森林电视台举办“森林女声”比赛，美羊羊和红太狼都报名参加。双方展开拉票活动。灰太狼要吃美羊羊，却被红太郎制止，因为她要比唱歌，不想被别人知道她是唱不过美羊羊留下笑柄。灰太狼找到其它狼族投票，许诺投票了，一定给羊肉吃；羊羊们拉来所有羊族的投票，喜羊羊做好事，帮蜜蜂们重新安好了家，得到蜜蜂们的报答，因此短信投票一下暴增。决赛的时候，红太狼唱得很好，但是最终还是输给了美羊羊。夜晚，红太狼不服气，半夜起来练歌，灰太狼几乎疯掉，这时狼族都打电话要灰太狼送肉来，不然就不放过他，吓得灰太狼躲起来。

灰太狼偶然发现了藏在家里的“神奇画箱”。灰太狼利用神奇画箱捉羊，却惹出了一些麻烦。但在阴差阳错之下，却捉住了美羊羊。　　最后喜羊羊及同伴们乔装打扮，把“神奇画箱”骗到手，不但救回了美羊羊，还教训了灰太狼。

受尽没电之苦的灰太狼妒忌羊村能源充足，前往偷电用，还破坏了羊村的电源，意图冻僵众羊方便捉取。不料羊村已改用太阳能，灰太狼反被电网电走。　　灰太狼意图令太阳能电网失效，反被喜羊羊用计赶走。最终偷电的灰太狼被电晕。

灰太狼假扮魔术师，搭起马戏场，红太狼假扮灰太狼的助手，上台表演各种魔术，其实所有的魔术都是陷阱，想致羊死地。灰太狼邀请喜羊羊上台配合。喜羊羊被关在箱子里。灰太狼暴露原形，众羊大惊。这时，大象也来看魔术。灰太狼没能得手。大象不知道灰太狼的真实目的，让喜羊羊和灰太狼同台表演魔术，进行一次魔术大比拼，灰太狼借魔术想对喜羊羊下毒手，结果却让大象遭殃，愤怒的大象挥起大鼻子抽向灰太狼……

严冬季节，红太狼在家冻得结冰，好奇的灰太狼拾了些奇怪的石头，却忘记了拾柴火，被红太狼追打时误将石头投进壁炉，却引起爆炸，原来灰太狼拾到的是“硝石”。被炸的灰太狼灵机一动，发明了爆炸纸袭击羊村，却屡次失败，最后反被羊仔们利用爆炸纸将其炸飞。

灰太狼祖先的对象中找到一件战衣，穿上后可以力大无穷，功夫了得。但这战衣怕沾水，在灰太狼进攻羊村时，被众羊用水击退，灰太狼不甘心，改造战衣，在上面套多一件雨衣、盔甲，可惜，还是被众羊用火攻与磁石破解了。

不死心的灰太狼发起了第1091次进攻，但是依旧是羊没抓到，反被喜羊羊他们整治了一番，还惨遭众羊羞辱。带着心理和身体的创伤回家了。但在半路捡到了瓶仙，从而有实现三个愿望的机会，但是这三个愿望能否完成他吃羊的心愿。恐怕从山林中传来灰太狼悲壮的惨叫声似乎可以能证明这个故事的结果吧！

灰太狼决定要抓只羊招待将到访狼表哥。灰太狼用红太狼乔装成慢羊羊造成被其捕获的假像，诱使其它小羊与之交换，慢羊羊及时出现戳穿灰太狼的阴谋。灰太狼却意外捕获了美羊羊。喜羊羊受到启发。乔装成灰太狼将中途的狼表哥抓住。喜羊羊再乔装成狼表哥进入狼家乘机以表演魔法为由救出美羊羊，并使得三狼互殴。

一天，慢羊羊醒来，觉得自己脑袋有问题，出了很多错，大家以为村长得了老年痴呆症，慢羊羊也觉得自己拖累羊村，终于在一天清晨留下一封遗书走了。在森林里，灰太狼发现了慢羊羊，把慢羊羊拖回家。但是红太狼觉得慢羊羊太老了，担心吃了老羊自己也变老，更担心老羊有病，吃了也得病，于是叫灰太狼用老羊引诱肉质肥嫩的小羊来上钩，小羊们为了解救慢羊羊，全部中了埋伏。这时，慢羊羊急中生智，解救了所有的羊，这时，慢羊羊才发现自己不胡涂呀……

因暴雨成灾，河水泛滥，令到羊村的围墙缺了个口，灰太狼想趁此攻入羊村，但水流既急又猛，无法过去。一次无意的发现，知道王莲叶能载重，于是把它当船来渡河进入羊村，幸好喜羊羊机警，数度把灰太狼击退。

灰太狼偷看羊村上体操课受启发。想以走钢丝和跳伞进入羊村但被众羊用火箭烟花将其降落伞烧毁。灰太狼静悄悄用高空滑轮方式进入羊村，众羊手拿红缨枪等待着它。于是灰太狼用炮弹飞人方法进入羊村，但被众羊竖起大型箭靶挡住。最后灰太狼乘众羊不备之际用空中飞人方法进入羊村，正得手时，喜羊羊用跳跳板与弹弹床弹起半空剪断灰太狼的钢丝绳。灰太狼跌下，被众羊用跳跳板升上天。

春节至，村长欲为众小羊购新衣，结果中了灰太狼的计，穿上了他设计的充气，纷纷被捉走。侥幸逃过大难的喜羊羊，为救众羊，把充气衣服一分为二，潜进狼家，扮成是礼物，使夫妇二狼中计穿上，自食其果，从而救出众羊。

因为用电超负荷，狼和羊都出现电能危机，灰太狼偷听到羊村修建了核电站，想偷偷从羊村的核电站接一根电线到狼巢，不料被喜羊羊发现，将他电得够呛。灰太狼不甘心，偷走了核燃料，回到狼巢，制造出一个核弹，威胁喜羊羊，要引爆核弹，羊村恐慌，喜羊羊决定去做灰太狼人质，以挽救羊村。灰太狼抓到喜羊羊，得意，不料又被喜羊羊巧妙打败。灰太狼想用遥控器引爆核弹，被慢羊羊成功阻截。为解决电能，灰太狼无奈只好通过踩脚踏车提供人力供电。

灰太狼学习忍者术。灰太狼用缩骨术将自己藏在皮箱里并弃置在路中伺机抓羊，众羊却无意中将皮箱撞入河中。不甘心的灰太狼用伪装术与隐身术潜入羊村准备抓羊，却被众羊当成石头扔入河中。喜羊羊从灰太狼掉落的得知灰太狼诡计。灰太狼用遁地术再闯羊村，众羊用忍者术还击并抓住灰太狼夫妇将其扔入河流。

灰太狼打算利用游戏机把玩游戏的小羊一一擒获。不料，玩游戏的懒羊羊技术高超，灰太狼吃尽苦头。　　经灰太狼改进的游戏机把懒羊羊吸进机器内，灰太狼入内捉羊。喜羊羊亲身进入机器内救出懒羊羊，并把灰太狼困在机器内。

灰太狼想到踩高跷进入羊村捉羊。但由于不熟练，反而多次被喜羊羊等捉弄。灰太狼最后研制出“伸缩高跷”进攻羊村，并捉住了懒羊羊。　　最后喜羊羊发现了灰太狼的破绽，破坏了伸缩高跷，救出了懒羊羊，并赶走了灰太狼。

这天早上，小羊去河边吃草突然发现河边长的草都变的枯黄而小河的水质也变的浑浊。经过调查灰太狼竟然河底投入挖黄金的生产。虽然是手工来做。但是水的质量已经被严重污染了。小羊们为了保护大自然不再受到迫害，奋起反抗。而贪心的灰太狼显然忘记：在破坏了自然后，它总有一天会把你所犯下的错误加倍还回来的！

灰太狼一如既往地空手而归，红太狼决定再也不忍受这种生活，决定离家出走！灰太狼认为红太狼一定是爱上别的狼了，感情打击很大，彻底地心灰意冷，要一死了之。无数次自杀都未果，还遭受很多痛苦磨难。灰太狼认为这一切都是羊造成的，为了在死前报复羊，每天去羊村门口鬼哭狼嚎寻死觅活地恶心他们，果然羊被他这一招搞得很不耐烦，于是想办法拯救灰太狼，喜羊羊演苦肉计骗红太狼回来，谁想灰太狼假戏真做，聪明的喜羊羊早就识破了他的鬼心思，结果狼又落空了。

慢羊羊为帮助村里最没用的羊而发明了“无敌拳套”，并送给了懒羊羊。懒羊羊凭拳套打败灰太狼而沾沾自喜。灰太狼设法偷换了拳套后向懒羊羊挑战。懒羊羊应战最终被捉。

为了捉更多的羊，灰太狼制造了一批所谓的驱狼电棒，并假装中招，令众羊认为好用而疏于防范。灰太狼乘机冲进羊村，大肆捉羊。众羊拿出电棒，无效被擒。幸好，喜羊羊之前试用时发觉无效，让慢羊羊修好，此时利用电棒赶走灰太狼。

年迈的缓慢慢羊羊差点被灰太狼抓住。灰太狼寻思，要是众羊皆象慢羊羊般就不愁抓不到羊。于是灰太狼生产了“衰老剂”。同时，慢羊羊也寻思要是自己能年青就好，于是也制造出“返老还童”药水。灰太狼用“衰老剂”将其它小羊变老并抓住。喜羊羊和慢羊羊用“返老还童”药水将灰太狼变成婴儿，并使其它羊羊恢复原身。灰太狼的诡计再次落空。

灰太狼生产了一种薯片，吃后使人大笑不止，并会令人不由自主跟随薯片的香味行动。灰太狼将薯片放入羊村。懒羊羊不听慢羊羊的教导，偷吃了薯片被灰太狼抓住。慢羊羊查出缘由，并生产了同一种药。喜羊羊乔装卖羊肉串小贩，令灰太狼中计。喜羊羊救出了懒羊羊并将可恶的灰太狼引入河里。

灰太狼截了慢羊羊青梅竹马给他的信，并篡改了内容引了慢羊羊出来，好不容易骗过了小羊抓住了他，并以他为诱饵引小羊们自投罗网。但没想到的是，慢羊羊在得知他们隐瞒了他的青梅竹马生病还欺骗了他的时候，愤怒的暴走把灰太狼的家都给拆了。而狼夫妇最后还被一只小蚂蚁教训，被打得惨兮兮……

为了捉更多的羊，灰太狼制造了一批所谓的驱狼电棒，并假装中招，令众羊认为好用而疏于防范。灰太狼乘机冲进羊村，大肆捉羊。众羊拿出电棒，无效被擒。幸好，喜羊羊之前试用时发觉无效，让慢羊羊修好，此时利用电棒赶走灰太狼。

灰太狼和喜羊羊都去参加大象的生日宴会，灰太狼想借大象吹灭生日蜡烛的时候，在黑暗中把喜羊羊抓回来，不料，灰太狼失手，没抓住喜羊羊，还引起大火，把大象家的房子给烧了。危难之际，喜羊羊救出大象，大象对喜羊羊感激不尽，表示如果羊有什么危险，大象一定会帮他们，于是只要灰太狼一要抓羊的时候，大象的鼻子就重重地打了过来。

众小羊用合体自行车逃过灰太狼的追捕，激发灰太狼研制出合体机。灰太狼与红太狼合体后，威力大增，可惜两人行动不协调，被众羊击退。再次合体，虽解决不协调的问题，但行动太慢。最终，喜羊羊趁两狼合体之际进行破坏，赶走两狼。

灰太狼“蟹化药水”，喝下后会具有螃蟹的功能。但忽略了螃蟹横行的特性，冲了下河里。回家苦练后，灰太狼终于大展身手，众羊边战边退，喜羊羊发现灰太狼的行为类似螃蟹，且背后是破绽。便从后冲上去趴在灰太狼的背上，蒙上他的眼睛，把他绊了个四脚朝天，并用石头压住。灰太狼无法翻身，被众小羊当螃蟹捆了起来，扔进河中。

一年一度的冬羊节到了，这是羊族全村上下纪念仙逝祖宗的日子。原本祭祀祖先的日子全变成了休息日。传说，“黑魔王”会在冬羊节出现，众羊议论纷纷，灰太狼更乔装成“黑魔王”。幸好喜羊羊坚持科学理论，不相信有“黑魔王”，终究揭穿了灰太狼的诡计。从而告诉大家只要相信科学，有颗勇于探索的心，相信谜底总会出现的。

灰太狼和红太狼被小羊丢在月球上，为了回到地球，灰太狼成功地研制出新的宇宙飞船，飞船启动时力量太大，冲击波把月球的一角炸掉了，从此月球就总也无法圆起来，这又严重地影响到地球上的生物的生长，羊都非常着急。而狼也浑身没劲，灰太狼决定要把月球补上，从此变成一个永远是圆圆的大月球，于是补月行动开始，羊知道狼又要干出违背自然规律的事情，对他的补月行动大搞破坏，终于月球又回到阴晴圆缺的宇宙运行规律。

红太狼在门口拣到一本书，里面说抓羊者的星座、血型、还有紫微等多种算命法综合进行推算。上帝啊！终于开眼了，难道这真是上天赐予他们的机会！红太狼按照书上说的试验：在摸奖的时候竟然抓到了摩托……看来这是确实是真的，但是为什么每次按照上面写的抓羊时机总是不对呢，难道这本书的算运势的方法有错误？还是另有隐情？！

爱美的美羊羊抵受不了诱惑，戴上灰太狼送来的魔幻蝴蝶结。而此结听到特制的哨声后，会变成一只大蝴蝶将戴者抓住。喜羊羊得知灰太狼的诡计后，于是将蝴蝶结改装成胸针和领结卖给臭美的红太狼。成功将灰夫妇升上天空，救出美羊羊。

灰太狼以美食为饵，将懒羊羊捕获，关在装有魔方锁的笼中。此锁如魔方般需六面同色才能开锁，否则有火焰喷出。前来营救的喜羊羊识穿这是陷阱，假装把锁开了，然后将灰太狼夫妇反锁回笼中，从而成功救出懒羊羊。

在羊村每年均会有一老羊在众小羊睡觉后出现给他们送礼物。灰太狼得知此一传统后，假扮成送礼老羊，混入羊村。不但成功捉到众小羊，还把扮送礼老羊的慢羊羊也捉住了。喜羊羊乘灰太狼未及回家前，赶到狼家离间红太狼，救出众羊。

寒冬里，灰太狼遍寻不到食物，适逢羊村放了两盆贺年桔在门前，便偷来果腹。众羊以为是懒羊羊所为，他为证明自己清白，实施捉贼计划，不料反被灰太狼所擒。喜羊羊利用灰太狼的疑心，令他引爆桔子炸弹，乘机救出懒羊羊。

大象美丽的大牙原来是假的，这个秘密被狼发现，趁着晚上睡觉，将假牙偷走，红太狼拿去做象牙项链。大象被偷了大牙，非常气愤，让喜羊羊去侦探，找出行窃者，灰太狼自高奋勇要帮助一起破案，其实是为了随时搞破坏。每当喜羊羊发现一点蛛丝马迹，就被灰太狼打昏过去。当象牙项链戴在红太狼的脖子上的时候，一切真相暴露，大象气愤地对两只狼严厉惩罚，并且要他们赔偿一颗金牙，两只狼卖掉所有家当还是赔不起……

狼族有一个狼神传说，过年时只要捉一只羊做祭品，狼神就会满足他的愿望。因此灰太狼则假扮肥羊，希望骗过狼神。沸羊羊出于好奇，前往探险，被捉。喜羊羊假扮狼神救回沸羊羊。灰太狼回家后才知传说其实只是一个玩笑。

灰太狼生产一种化肥，使得大树张开眼后看见的第一个人，就会一切行为皆模仿第一个人。灰太狼与红太狼利用大树将众羊抓住。但苦于当天的大树都用去抓羊，只好等待来日，砍树煮羊。喜羊羊趁机救出众羊，不想被灰太狼发现。喜羊羊忙为大树施肥。大树睁开眼看见懒羊羊。于是懒羊羊利用大树将灰太狼夫妇打飞。灰太狼又失算。

灰太狼发明了液化粉，可令自己在接触到水时会变成水一样的液体，但如果离开水后会迅速凝固回复原样。通过羊村自来水贮水池，他混进羊村的自来水系统中。可是还没开始固化就被直接冲到下水道。之后再次潜进，终于从拖把桶里爬出来，冲进羊村，到处捉羊。然而喜羊羊发现了他不可以靠近水的特点，发动大家一起用水把灰太狼冲到河里。

村长发明了件套装，威力无比，可惜只有暖羊羊一个愿穿。在一次意外中，暖羊羊凭这它救出众羊。但沸羊羊不甘心被女孩保护，结果被灰太狼所捉，并使套装失没。幸得喜羊羊机警，利用套装的余威配合各种道具，成功脱险。

经常受到灰太狼骚扰的小羊们不甘心，于是做了张老虎出来吓唬他。本来计划是成功的，但因懒羊羊与沸羊羊玩过火，反被灰太狼识穿，把他们给捉住了。为救二羊，喜羊羊铤而走险，把真的老虎引到了狼家，从而救出二羊。

因应羊群要减肥玩呼啦圈这个消息，灰太狼发明了增重呼啦圈。然后到羊村偷龙转凤，把原来的呼啦圈改为增重呼啦圈，从而把他们全逮住了。可是，机警的喜羊羊却反过来，利用原来的呼啦圈把灰太狼套住了，成功救出众羊。

严冬来到之前，暖羊羊的被子却掉到了河里，灰太狼利用这个机会，钻进被子里趴平然后放到羊村让暖羊羊捡去。但事与愿违，小羊们将被子当成褥子，地毯，又丢进洗衣机，然后烘烤、打平……灰太狼惨遭折磨，最后破被而出的时候，才发现被子被送给了一只老虎……

一场大旱威胁青青草原，羊和狼都陷入严重的水源危机，为找水双方发生激烈的冲突，喜羊羊利用鳄鱼将灰太狼狠狠地治了一顿。灰太狼发射大炮实施人工降雨，又被小羊们巧妙地将雨引落到羊村。小羊们终于挖到一口水井，高兴地玩起泼水节，灰太狼混进其中，被认出，一桶滚烫的水泼来。灰太狼发明一种超级乌云药粉，却用量过度，旱灾解了，水灾又来了。

灰太狼造了个可遥控的龙卷风，成功把众羊捉获。但得意之际，遥控器坏了，龙卷风失控下，反遭其害。为活命，只好与喜羊羊合作，造了个反向龙卷风，以抵消失控的龙卷风。成功后的灰太狼歹心又起，结果却被龙卷风卷走。

懒羊羊从不认真复习以致考试不及格，被慢羊羊责骂，要其准备补考。懒羊羊为通过考试，接受了之前曾来袭但被痒痒粉击退的灰太狼的建议，用解药换取透视眼镜来作弊，以通过考试，但最终不但要重考，还险被灰太狼捉走。

灰太狼利用液化气作为喷射冲力，飞向羊村，欲由空中下手抓羊。但第一次因无法控制，而坠落山头；第二次因流连美景，液化气耗尽而坠河；第三次却因塘鹅钻进发动机，而导致坠毁。

羊坐上飞机去南极避暑，灰太狼和红太狼贼心不死，也追去南极。众羊巧遇了一个掉队的小企鹅，好客的小企鹅懵懂无知又无畏，把狼也当朋友，灰太狼抓不到羊，只好先吃小企鹅充饥。喜羊羊及时赶到，救下小企鹅，小企鹅认清狼的本性，带领羊逃脱狼口，最后把两只狼套在雪橇上，大家坐着狼拉雪橇，在南极度过开心的南极避暑之旅。

胆小的懒羊羊经常被大家取笑，因此很希望证明自己的勇气。村长告诉他，传说雪绒花只会被有勇气的人摘到。懒羊羊为此出发摘花，以证明自己的勇气。喜羊羊与沸羊羊暗中协助，其中经历了不少波折，但最终还是摘到了花。

灰太狼抓羊不成反被戏弄，不甘心，遍查典籍，终于找到一种可使人变聪明的草。但这种草却长在慢羊羊的，并且要在他动脑筋时才竖起。灰太狼三番四次欲趁慢羊羊动脑筋之时偷草，皆被慢羊羊躲过。最后自己反倒被害。

喜羊羊掉进陷阱，脑袋撞坏，失去记忆。灰太狼将它抓回家，想到自己曾经无数次地遭受喜羊羊戏弄，产生了报复心理，吃羊之前，对它进行了残酷的玩弄和折磨。但是正要吃羊，被小羊救走。小羊想各种办法唤醒喜羊羊的记忆，最后灰太狼假装好心来演戏，喜羊羊的记忆突然恢复，将计就计把灰太狼推进陷阱，灰太狼爬上来后，竟然也失忆，回家后连自己的老婆也不认识，等着它的是一顿暴打。

灰太狼在一次偶然的机会下，想到压扁自己，假扮成一幅画，混入羊村后再充气复原以捉羊。虽然画被带入羊村，但却惨被众羊践踏，令灰太狼全身多处漏气而无法复原。最后灰太狼虽然捉到羊，但被喜羊羊发现破绽而被赶走。

青青草原垃圾太多，慢羊羊研制出垃圾打包机器人扫除垃圾。灰太狼看见，以为是羊族对付自己的新式武器，拼着性命将机器人击毁，将家里弄得全是垃圾。然后看到了羊村的焚化炉，又以为是机器人。灰太狼钻进里面意图控制，却被烤成了焦炭。

一只过路的袋鼠被灰太狼追杀，喜羊羊打开村门救下袋鼠。袋鼠感激他们，教小羊们学拳击。灰太狼下挑战书，打一场拳击擂台赛。其实灰太狼早有阴谋，比赛前给袋鼠吃了泻药，病倒后无法比赛，喜羊羊勇敢地站出来，接受擂台赛。喜羊羊知道灰太狼的坏心思，于是想了很多以毒攻毒的招对付，结果一场比赛打下来，灰太狼已经的鼻青脸肿……

在祖先的遗物中，灰太狼找出了一个能令人行为相反的锤子。本来以为可以使最聪明的喜羊羊变成最愚蠢的羊。不想锤子只能令人性格相反，小羊们性情大变，如狼一样凶残。灰太狼夫妇饱受被追捕和被烹煮之苦，最后总算用相反锤将小羊敲回正常状态，方才逃过一难。

灰太狼冒充七星瓢虫想混进羊村，却被喜羊羊识破。也由此受到启发，制造出刀剑不入的甲虫堡垒，在羊村中横冲直撞。当大家都被抓住的时候，喜羊羊用蜜糖灌进堡垒里面，引诱蜜蜂钻进堡垒，将灰太狼夫妇蜇成了狮子头。

懒羊羊发现慢羊羊的新发明可令草大量快速生长，便想加以利用。不料过度使用以致青草泛滥成灾。灰太狼乘机假扮除草专家，并用自己的发明取得信任，混入羊村捉羊。幸得喜羊羊机智果断地利用食人花，解除了羊村的危机。

灰太狼在仓库内找到一只可将任何物体都变成羊的手套，于是，便利用它所有羊都抓了，本想开心地吃羊时，却不小心把红太狼也变成了羊，正想从羊群中把老婆找出来，谁知，喜羊羊趁机把手套骗了过去，并把他也变成了羊。

为治愈生病的村长，众小羊决定去笨笨岛上采回胡涂果。村长发给每人一副手环，并告诉大家，只要大家手相连，五彩手环就可以赶跑灰太狼。不甘心的灰太狼，利用岛上吊索桥将众小羊抓住。机智的喜羊羊救出众羊，将灰太狼独留在孤岛上。

酷暑难耐，众羊决定去清爽的南极避暑。为了避免灰太狼再来破坏，众羊悄悄地上了飞机，正当大家庆幸时，灰太狼和红太狼出现在飞机里，他们劫持飞机，聪明的喜羊羊都成功地粉碎了它的劫机行动，几次失败后，灰太狼竟然选择绑着炸弹要同归于尽，但是被炸飞的还是自己，众羊愉快地飞向南极。

草原持续旱灾，美羊羊却因为洗澡浪费大量清水。灰太狼趁此机会，做成一间流动浴室，将美羊羊擒获。却因为烧烤美羊羊时引发了火灾，喜羊羊等以德报怨，用村长存下的水源扑灭了狼家大火。灰太狼大祸已过，马上和小羊反目，又被喜羊羊用剩余的水冲走。

为了脸上可以贴上小星星，众小羊争做好事。不甘落后的沸羊羊却有心做不成好事，无意中却救了一只蚂蚁皇后。灰太狼以小星星为诱饵将沸羊羊抓住，不想蚂蚁皇后为报恩，带领着一群蚂蚁将灰太狼逼下河里，救出沸羊羊。

纸巾是由树林制成的，浪费无度的灰太狼夫妇为了使用更多的纸巾，竟制造了一部纸巾制造机出来，甚至把森林里的树都砍光了。众羊为了拯救森林，于是把龙卷风父子引致狼家，把他们夫妇二人卷走，然后把纸巾还原回树木。

村长制造一只机械犬，赶走了来袭的灰太狼。两狼想方设法引开机械犬，不想还是被机械犬所咬。于是灰太狼改变机械犬的程序用以抓羊。正当众羊危急时，喜羊羊用羊毛帽子套在灰太狼夫妇头上，机械犬追咬灰太狼，众羊得救。

灰太狼偷偷潜入羊村偷羊，却无意中跑到了羊村酿酒的仓库。好奇心下他把酒桶打开，喝着香甜美酒，灰太狼忘记了所有的事情，醉熏熏地走出羊村，羊村一片恐慌，没想到灰太狼竟然和小羊论起哥们来，但是他也成了羊村的破坏之王：弄坏割草机，烧毁羊村……回到家竟然连老婆也不认得，还暴打了一顿红太狼。喜羊羊用假酒狠狠地灌倒了灰太狼，从次灰太狼听见酒字就晕倒。

灰太狼无意中发现了祖先留下的智能机器，原来智慧机可以将狼堡随时移动。灰太狼和红太狼利用智慧机把喜羊羊他们都捉住了。但是机器是根据音频来实现目的地转移的。喜羊羊发现了以后就利用这个原理后，想到了办法，就是用胸前的铃铛扰乱智慧机的辨声能力，把狼堡和灰太狼、红太狼一起移到了这一个地方，又一次战胜了。

沸羊羊偷晾尿床被子时，不想碰见两狼在照相。沸羊羊以为灰太狼掌握自己尿床秘密，只好夜盗狼家，被灰太狼抓住。两狼欲吃沸羊羊时，喜羊羊心生一计，诬陷灰太狼，红太狼信以当真追打灰太狼，喜羊羊趁机救出沸羊羊。

每次抓不到羊，灰太狼都会被老婆打，为此，他想到装病。红太狼不知有诈，亲自出马为他去抓羊，却结果笑话百出，幸好最后还是捉到了喜羊羊，但当她回家时却发现真相，气愤填膺，为了打灰太狼，结果让喜羊羊趁机逃了。

春天来了，燕子等鸟类开始筑巢。灰太狼夫妇故意捉弄燕子，却被其夺走红太狼戒指上的钻石。灰太狼为了取回钻石，不分昼夜意图登上燕子巢。发现此事的众羊，出于义愤屡次赶走灰太狼，最终喜羊羊还狠狠地捉弄了他一回。

灰太狼、红太狼无意中吃了村长研制的饼干，变成羊的食性，与众羊争吃青草。可由于两狼食量极大，众羊面临饥荒。村长只好再生产一种可以变成狼性的饼干。两狼恢复狼的食性后要抓众羊。于是众小羊吃下饼干也变成狼，打跑两狼，并占据了狼堡。

羊村众小羊在解除灰太狼到处乱设的机关时，意外救了一只自称为国王的蛤蟆。这只蛤蟆国王对小羊们诸多要求，唯有懒羊羊贪图封赏，百般奉迎。在懒羊羊送蛤蟆国王回国时，在途中遇上灰太狼，凭运气脱险。但最终结果却推翻了懒羊羊的想象。

一艘外星飞船在经过草原时不小心遗留下两条钥匙，分别落在灰太狼和美羊羊手中。两人一起被飞船捉走。羊村众羊发现后，乘坐飞船追赶。飞船在宇宙星空中发生激烈的战斗，从空中打到地上。最后胜利的群羊顺利救回美羊羊。

贪吃的懒羊羊吃下花种子，耳朵长出喇叭花。不想喇叭花竟能使懒羊羊可以听到远处的声音，拆穿了灰太狼的陷阱。不甘心失败的灰太狼设计将众羊抓住，并抢去喇叭花占为己有。喜羊羊利用喇叭花的弱点，用声音震晕灰太狼，救出了众羊。

灰太狼在家里找到可把狼变成鱼的药。于是，便利用这药去渡河偷进羊村，谁料却被村长吊了上来放进水族馆展览。经过一番的折磨后，灰太狼本想拿出还原药还原狼身抓羊，但众羊却大发善心，把他放回大海，使他功亏一篑。

村长研制出一条小拉链，能拉开任何物品。然而这个宝物却被灰太狼在懒羊羊手上骗了去。灰太狼利用这拉链拉开墙壁，企图进入羊村。可是拉链太小，灰太狼被卡在墙中间进退不得，还被小羊们暴打了一顿。灰太狼再生一计，把自己塞进了足球里，扔进了羊村。进去后才发现忘记了带来小拉链，于是困在足球里惨被小羊折磨并踢进河中。

羊村里来了位前辈英雄，但他一塌糊涂的技艺，令众小羊不敢相信这是事实。这时，灰太狼来进攻，为了表现，这位前辈奋不顾身去迎战，结果狼打不走，反累众羊被抓，幸好关键时刻，终于发威，众羊才成功脱险。

村长分发给小羊们一人一只蛋，孵出之后的机械动物就会成为他们的忠实宠物。可是除了暖羊羊之外，大家的热情都逐渐降温，又嫌宠物吵闹麻烦将他们遗弃。无家可归的宠物被灰太狼所利用，倒过来抓了喜羊羊几个进贡给灰太狼。幸好暖羊羊的宠物出手相救，喜羊羊和他们的宠物重归于好并一齐打跑了灰太狼。

为了抓到肥羊，灰太狼找来了七大恶狼帮忙。七大恶狼来到后却各有各的心思，但在共同的目的驱使下，联合起来进攻羊村。狼、羊两族展开了激烈的攻防战，羊村被迫转移。狼族发现后穷追不舍，但喜羊羊机智地化解了危机。

狼族不甘心失败，七大恶狼和灰太狼再次对羊村发动大规模攻击。羊村在狼族的强攻下，情况万分紧急。慢羊羊派出三只小羊出发去向山羊村求救。但三只小羊在出发的时候被狼族所截获。喜羊羊成功挑拨群狼反目，解除危机。

大家都向村长投诉沸羊羊与他的宠物粗暴好斗。村长发明表情贴，只要沸羊羊发怒，打打就会攻击沸羊羊。在美羊羊被灰太狼追捕时，沸羊羊大怒欲帮忙，却被打打攻击，结果与美羊羊一起被捉。喜羊羊利用打打表情贴，换上灰太狼的表情像，无论灰太狼做什么表情，都被宠物们攻击，才得以救出沸羊羊。

山羊村与狼族长期战争相持不下，双方首领均向自己的表弟慢羊羊及灰太狼求助。但信却相互送错。双方均决定混进对方阵营进行破坏。灰太狼屡次下手均无意中破坏狼族进攻计划。在喜羊羊的“配合”下，灰太狼惨被殴打。

灰太狼把河马俱乐部的牌子改作水上乐园，引诱羊羊们来玩，乘机捉羊。可是几次都被河马破坏了计划，捉不到羊反而差点被河马压死。灰太狼又利用鬼屋来吓小羊，谁知小羊不知那是真的灰太狼，玩得起劲，反而打了灰太狼一顿，灰太狼最后被送进了河马的大嘴里，羊羊们渡过了愉快的一天。

蕉太狼前来投靠灰太狼。在偶然的机会下，蕉太狼与暖羊羊成为好朋友。发现这一情况的灰太狼，设计捉住了暖羊羊。蕉太狼在最后关头不经意地赶走灰太狼救出暖羊羊及一众前来营救暖时被捉的小羊。蕉太狼最后和羊村众小羊成为好朋友。

村长生日，美羊羊特意为他做了个熏衣草草饼，谁知却给人偷了，自作聪明的喜羊羊为了查出真相，模仿名侦探福尔摩丝的手段，结果冤枉了懒羊羊与沸羊羊，甚至连灰太狼也遭毒手，最后方发现草饼原来是村长自己吃了。

因眼睛太小，不能参加仪仗队的懒羊羊心有不甘，缠着村长要他帮忙，不料，眼睛弄大后，却合不上睡不了觉。刚巧灰太狼夫妇来夜袭，于是求助于他们，灰夫妇为了进羊村，使尽了千方百计，结果徒劳无功，还被电走。

蕉太狼寻找武大狼遗留的东西时偶遇灰太狼，灰太狼误以为蕉太狼在寻找终极武器而骗去其藏宝图。有一终极武器的消息很快传遍狼族，群狼为得到这一终极武器称霸狼族而导致草原上鸡犬不宁。喜羊羊为回复草原的宁静，制出一假刀骗过众狼。

暑假又到了，村长要大家试试寻找河流的源头，于是，众小羊坐着木筏出发，不料灰太狼夫妇竟做了艘潜艇追踪而来，最后与众小羊在大海上相遇，幸好众小羊早有准备，在危急关头利用村长给了电动救生圈逃脱了。

羊村附近有一个迷之森林，里面有一只精灵，凡是进入迷之森林的没有一个能活着出来。小羊们怀着极大的好奇偷偷来到迷之森林找精灵。不知情的灰太狼跟进森林抓羊。小羊们没想到精灵长得跟暖羊羊差不多，多次与精灵擦身而过。很精灵很委屈，结果找了灰太狼发泄证明自己是真的精灵，灰太狼无辜地迷失在森林里。

获释精灵宝石的奥秘后，羊羊们再到迷之森林里寻找精灵。不料精灵说宝石遗失在矿洞里，谁能帮他找回宝石，他便满足谁的三个愿望。灰太狼跟着羊羊进入矿洞，布陷阱捉羊。羊羊摆脱了灰太狼，终于找到宝石时，宝石却落入灰太狼之手，精灵被逼要满足灰太狼的愿望，羊羊吉凶未卜。

一次无意的事故中，村长误以为是懒羊羊所为，其实是喜羊羊所作。任凭喜羊羊怎样百般讨好懒羊羊，就是得不到懒羊羊的原谅，喜羊羊感到烦恼。懒羊羊不听大家的劝告出村被灰太狼所捉。喜羊羊只好潜入狼堡救出懒羊羊，并教训了灰太狼一顿。

为了更好的保护羊村，村长决定加建瞭望塔，每人负责建一个。懒羊羊偷工减料，所建的斜塔，一夜之间便倾斜了。正好灰太狼来偷袭羊村，打了个喷嚏，余塔塌陷，埋住了灰太狼。灰太狼怀恨在心，趁懒羊羊重修斜塔，把懒羊羊捉住。适逢狼堡屋顶漏水，灰太狼命懒羊羊代为修补，结果被弄得狼堡倒塌。

灰太狼苦于无法越过羊村围墙，直到有一天受到青蛙的启发，发明了青蛙拟化药剂，使自己具有青蛙的一切特点。可是使用不熟练的他在初次运用时还是吃尽了苦头。当他熟练掌握技巧再次攻击羊村时，却被喜羊羊利用青蛙的缺点教训了一顿。

贪睡的懒羊羊嫌阳光耀眼，并将太阳骂下山。受到指责和意识到太阳重要性的懒羊羊决定自己去找回太阳。奸诈的灰太狼得知情况后，乔装成太阳想捉懒羊羊，却被装扮成太阳的喜羊羊用火焰喷射器将其赶走。懒羊羊又再次得救。

贪生怕死的懒羊羊无意中撞破灰太狼的诡计，并棒打了灰太狼一顿。可众小羊就是不信其言。为了证实自己，懒羊羊设下陷阱想再次棒打灰太狼，却不想被灰太狼所捉。于是喜羊羊利用狼性的贪婪，在山路设下机关，将灰太狼驱走，救出懒羊羊。

村长有世界上最后一颗羊参草的种子，可是众羊却不小心把它种到了灰太狼头上。众羊为了保护这棵珍贵的羊参草，想尽一切办法使灰太狼的头部免受攻击，还想办法浇水。可是，最终羊参草还被灰太狼当面毁掉了。但众羊还是报了仇。

肥蕉要回家，村长送他一块高速太阳能滑板，谁知却给灰太狼偷换了来捉小羊，害肥蕉要爬山涉水，经历千辛万苦。而另一边，灰太狼经过高速滑板几欲捉获全羊，幸喜羊羊机警，利用身体的自然色成功逃脱。

喜羊羊为自己的速度而自豪，担起了羊村通报消息的任务，直至村长发明了传声筒。喜羊羊为了证明自己的价值，誓要提高自己的速度。在他训练过程中，灰太狼总是无意中受罪。可是当灰太狼利用了传声筒抓众羊时，喜羊羊的速度发挥的作用。

喜羊羊、沸羊羊和懒羊羊接受了村长的野外露营口训练。懒羊羊只想着吃与玩，不建帐篷，被沸羊羊与喜羊羊责备。无意中懒羊羊发现了一个无敌大帐篷，住了进去。原来这是二狼出来露营建的帐篷。灰太狼回来竟然见到有羊，高兴地要抓懒羊羊，却中了喜羊羊为保护懒羊羊所设的陷阱。懒羊羊一觉睡来安然无恙。

在炎炎夏日，喜羊羊、沸羊羊、懒羊羊为了逃避酷暑，偷出村长的一个可调节冷暖的汤婆子，却因误操作而被灰太狼乘机抓住。灰太狼在欲吃小羊的时候发现了汤婆子，喜羊羊将计就计误导灰太狼。结果灰太狼调错方向而被烤焦，众小羊得救。

众小羊个个好逸恶劳，村长让他们去爬意志山，锻炼意志。灰太狼、红太狼想在途中抓羊。可是，山路险恶，机关重重，先行一步的灰太狼夫妇反而代羊羊先接受了意志锻炼，竟为羊羊上山铺了一条平坦大路。几经艰辛，埋伏在山顶的灰太狼终于等到众小羊上来，攻击的时候却中了意志山最后一道机关。

灰太狼、红太狼吃不了羊，只好偷吃蜂蜜充饥，不料却被群蜂追至地洞方逃脱，适逢小羊们在这地洞中发现有蜂蜜吃，纷纷前来光顾，为此，灰太狼想到了办法，造了个假蜂窝引众小羊来，幸喜羊羊聪明，利用白熊把灰太狼和红太狼赶跑了。

灰太狼在每次进攻羊村时，总是被羊村的远程武器打走。有感于此，他找出祖传的拳头枪，希望可以扭转乾坤。可是有缺陷的拳头枪由于年久失修，害得灰太狼又要偷油，又惨被火烧。虽然最终修好了，但羊村已有了对应的剪子枪和布枪。

灰太狼一旦有机会就想劝蕉太狼抓羊，但总被蕉太狼拒绝。可是由于各种谣传和误会，蕉太狼被认为已恢复狼性而被赶出羊村。这时，灰太狼再次劝蕉太狼一起合作，但仍被拒绝，唯有骗他帮忙。但当众羊被抓后，蕉太狼却不计前嫌救出众羊。

村长开垦了一片菜园，这样在冬天缺粮的日子里就不必冒险外出收集粮食。灰太狼无从下手之际，发现了一条馋嘴大肥虫，将之引进羊村。肥虫不断进食，不断长大，而且最后什么都吃。众小羊用尽方法都不能驱赶，幸好喜羊羊想到办法，将小鸟招来村子里，肥虫仓惶逃跑到了灰太狼家，倒把狼堡吃了个精光。

因为大气的污染，众小羊渴望能见到真正的彩虹。村长为满足大家的愿望，偷偷在天边用画出一道假彩虹，不想却被灰太狼抓住。于是喜羊羊利用一道假的彩虹吸引灰太狼和红太狼的注意，救出了村长，并将灰太狼炸向天空。

不讲究卫生的懒羊羊终于招来了老鼠，将他的零食一扫而光后。老鼠迅速逃亡到灰太狼家，吃尽了老鼠的苦头之后。灰太狼到利用起这只老鼠去打开了羊村的大门。还把懒羊羊俘虏了回来。喜羊羊前往营救懒羊羊，装成了猫吓呆并收服了这个鼠小弟，顺便把灰太狼狠狠教训了一顿。

灰太狼变作鲨鱼逃避吃人鱼追咬，反而把一条巨鲨引进了河，卡在河弯处动弹不得。好心的众羊想尽办法救鲨鱼脱险，却被欲趁乱抓羊的灰太狼多次捣乱。最后，喜羊羊利用巨鲨喜欢追美女鲨鱼的特性，骗灰太狼扮作女鲨鱼渡河来抓自己，一箭双雕，既救了鲨鱼，又摆脱了灰太狼。

蛤蟆国王声称国土被占，前来羊村寻求帮助。众羊不以为然，但在他每晚难听的歌声骚扰下，只得帮忙。可到沼泽一看，占地的竟然是灰太狼。无计可施之下，喜羊羊想出利用蛤蟆与懒羊羊的歌声攻击，虽曾被灰太狼破解，最终仍能成功赶走了他。

村长带回一台新奇游戏机——夹娃娃机，但由于难玩而无人问津，却触发了灰太狼的灵感，发明了抓羊娃娃机。灰太狼利用此机器多次攻击羊村，都被喜羊羊机智地解除威胁，但美羊羊因为爱美而被擒。众羊为救她也被困，幸好喜羊羊临危不乱救出众羊。

健忘的村长发明了失物追踪器。只要在屏幕上画上失物的标志，追踪器就会准确地显示物体的方位。灰太狼无意中得到了追踪器，利用追踪器想抓众小羊。聪明的喜羊羊将计就计，将灰太狼引到虎穴内，利用老虎教训了灰太狼一顿。

灰太狼开枪射羊时，误中了空中飞过的塘鹅妈妈，塘鹅蛋落入灰太狼之手，塘鹅妈妈被暖羊羊救起。鹅蛋孵出小塘鹅，却被灰太狼利用来抓其它鸟。众小羊带着塘鹅妈妈，炮攻狼堡，誓要救出小塘鹅。灰太狼惺惺作态，骗得暖羊羊的同情心，放走塘鹅，却抓住了暖羊羊……

别的小羊帮助了其它人都得到回报，懒羊羊羡慕不已。他想故意帮一些强大的动物却一无所获，可无意中仅仅救了一只蟑螂——小强而倍感失望。而众小羊也无意中救了失忆的灰太狼。灰太狼恢复记忆后恩将仇报，幸好小强前来报恩，救回众羊。

肥蕉生日，众小羊为他种植了一片蕉林作为礼物，不料灰太狼却把蕉树砍光，并利用香蕉肉为老婆做美容产品，众小羊不甘心，扮成蕉树混进狼家偷蕉，不果。最后要靠催长素，使灰太狼和红太狼全身长蕉，从而成功把香蕉取回。

村长有部摄像机，可把影像拍下来播放，沸羊羊想利用这机器，自编自导自演，做就自己是银幕英雄，谁知，拍摄过程中灰太狼真的出现，并把他抓了回家，幸喜羊羊聪明，同样利用摄像机把成功救出沸羊羊，成为真的英雄。

懒羊羊因闹肚子，却被村长错误地诊断几日后将毒发身亡。懒羊羊回想起自己的一生，发觉很窝囊，十分不甘心，处处想为大家做好事，却吃力不讨好。此时灰太狼进攻羊村，懒羊羊抱着同归于尽的想法勇敢地赶走了灰太狼，救出众羊。

草原上发生流行感冒，暖羊羊当起见习护士为大家治病。仁慈的村长同意帮灰太狼和红太狼治病，而灰太狼却趁机将众羊捉走。不想村长早有防备，在注射液里混合了迷幻药，使得红太狼错把羊当成狼，而狼却当成羊，结果红太狼将灰太狼打飞，并救出众羊。

沸羊羊极害怕蟑螂，小羊们为了帮他克服这个缺点想尽办法。终于有点成绩时，便想通过小强来试验效果。最终却因过度刺激，令沸羊羊见到蟑螂就发狂。灰太狼假扮蟑螂抓到美羊羊和暖羊羊，却被沸羊羊看到。沸羊羊误以为灰太狼是蟑螂而发狂，把他打走。

森林举行嘉年华会，里面有很多游乐乐节目，众小羊当然参与，而灰太狼亦化妆出席，在旋转木马区，射击馆区，过山车区设下陷阱捉羊。不料，每次眼中就要得手之际，都被大河马先生无意中破坏，最后还被过山车撞飞上天。

灰太狼为了捉住在嘉年华内的众羊，召来四大恶狼帮忙。众狼在园中为抓羊使尽浑身解数，但屡屡因为自己内部不和而失败。最终，灰太狼却无意中撞晕众羊，把众羊一网成擒。可是他却想独吞，坐缆车逃离，被众恶狼发现，惨被围殴，众羊乘机逃脱。

村长发明了可把垃圾变成水和空气的机器，但须人手启动。懒羊羊想躲懒，将垃圾埋在羊村各处，被路过的精灵挖了出来。为怕事败，懒羊羊几欲阻止，结果却把灰太狼引进了羊村，幸精灵帮忙，最后无意中把灰太狼长埋地下。

草原的冬季，一片白茫茫，而树林里却生长着一种七色花。爱美的美羊羊用花朵来打扮自己，因此被灰太狼发现并将其捉住。于是喜羊羊引诱红太狼用七色花装扮自己并救出美羊羊。灰太狼错把红太狼当成小羊来伤害，结果被红太狼打飞。

村长送给众小羊每人一辆轿车，并要求要先考车牌才可开车。灰太狼埋伏在考牌的路上，等待捉羊，小羊们误开误撞，把灰太狼撞倒。灰太狼干脆把炸弹埋伏在障碍物中。不料懒羊羊因无法绕过障碍物而把障碍物扔掉，正好扔中山下等候炸肥羊的灰太狼，炸开了花。最后只有懒羊羊没拿到车牌，于是报名八小时学会开车，被假扮教练的灰太狼捉住。谁知村长早把座位改装，把灰太狼射到九宵云外。

一颗百年前的彗星又再飞过青青草原上空，村长为了完成百年前的天文报告，更加深入地研究这颗彗星。于是带领大家想尽一切办法登上彗星，与之进行零距离接触。可是事与愿违，多次尝试小羊们都未能到达彗星。倒是灰太狼趁此机会在悬崖上空降，要把他们一网打尽。然而村长想到了最后的办法，用大炮把大家轰上彗星，可惜的是，倒是把灰太狼轰了上去，估计灰太狼再次回到地球要等一百年了……

一心想成为羊村英雄的沸羊羊，决心远离羊村去学功夫，用以对抗灰太狼。半路恰好看见老鼠吓跑大象的过程，沸羊羊惊叹老鼠的威力，于是跟老鼠学习功夫。不想学成归来的沸羊羊还是打不赢灰太狼，反而是喜羊羊想出办法救它出来。

懒羊羊睡眠过度，导致歪脖子。沸羊羊用了拉床等“刑具”均无法令他恢复，而村长用他发明的骨骼重组机将懒羊羊骨骼重组，不但没把他的歪脖子治好，更是把他变成了一只怪物。伤心的懒羊羊到村外散心时，偶遇灰太狼，惊吓中却令脖子治好了。最终，村长修好机器，令懒羊羊恢复原状。

村长外出，众小羊决定轮流当一天代理村长管理羊村，做得好的可以连任。喜羊羊和沸羊羊因为各种原因而不能连任，懒羊羊当上了代理村长。懒羊羊在当村长过程中，总是无意中把来犯的灰太狼赶走了，最终还救了村长，从而成为“最佳代理村长”。

馋嘴大肥虫再现青青草原，然而这回他不吃不动，被暖羊羊救助。羊羊们以为肥虫病了，到处寻找治医的食物，可是肥虫还是结成了茧。羊羊为虫宝宝下葬之日，灰太狼乘虚而入，掳走虫茧。灰太狼想吃不到羊，吃大肥虫也不错。幸好喜羊羊扮作虫爸爸，吓走了灰太狼。虫茧终能化作美丽的蝴蝶飞走了。

懒羊羊因为个子矮小而被沸羊羊看不起，虽然找村长帮忙。但无论什么办法均无法长期有效地令他长高。在一次羊村郊游的时候，灰太狼出现抓住了众羊，唯独懒羊羊因个子矮小而逃脱。众羊在狼家无法逃跑，幸懒羊羊利用小个子的便利救出众羊。

红太狼看中了一件白老虎皮草，可是主人巫师狼却索要10只肥羊作为代价。为满足太太愿望，灰太狼用尽法宝，到羊村擒获了9只小羊。最后自己也扮成了小羊凑数，到巫师狼那里换到了皮草。可是他万万想不到，巫师狼其实早被喜羊羊等打倒。喜羊羊不但装成巫师狼骗回了被抓的同伴，还通知了皮草的主人——白老虎来修理了灰太狼一顿。

为了找寻防止风沙的胡杨种子，喜羊羊、懒羊羊、沸羊羊接受了村长的危险任务，骑上了机器骆驼向恐怖的沙漠进发。更要命的是，灰太狼早就偷光了他们的给养，还尾随进入沙漠，要把喜羊羊三个抓住做成烤羊肉。最后在沙丘上灰太狼终于截获了喜羊羊等，幸好喜羊羊马上学习沙漠蜘蛛的逃生技能成功逃脱，还把灰太狼引进了流沙地，活埋起来。

灰太狼在沙漠里追捕小羊，却误把海市蜃楼里的小羊当猎物，扑了个空。当他再见到真正的沙漠绿洲时，不敢相信，结果一头撞到椰子树上，才恍然大悟。见到懒羊羊竟然在湖中游泳，灰太狼奋勇下湖追捕。喜羊羊利用海市蜃楼的原理把远方的河马影像折射到湖中，吓走灰太狼，救出懒羊羊。

进攻羊村受阻的灰太狼灰溜溜地回家，半路碰见一群老虎。狡诈的灰太狼诬告羊村向众老虎挑衅。众老虎信其言将众羊捉住。机灵的喜羊羊用计挑拨众老虎与灰太狼，众老虎逮住灰太狼夫妇，众羊乘机逃出并引来众大象将老虎赶跑。

众小羊拿着块马蹄铁，要送到砾石滩还给斑马叔叔，临行时，村长送给众羊一对虎形脚印的羊蹄铁。全靠这羊蹄铁，众小羊在成功地避开了其它动物的追踪，并且在紧急关头用这块羊蹄铁把灰太狼踢飞。

冬天，羊村食物不足。暖羊羊因说明被石头压住的蕉太狼，获赠蕉叶一大捆。懒羊羊想得蕉叶，于是千方百计去帮助蕉太狼，最后被假扮蕉太狼的灰太狼擒住。灰太狼兴高采烈反家途，被无数石头击中，原来是沸羊羊他们也想骗得蕉叶，故意推下石头压蕉太狼，谁知压中的是灰太狼。

灰太狼多次攻村，均由于体力不支而功败垂成。为此他研制出超级提神饮料，可以立刻回复体力。自此后，灰太狼对羊村实行疲劳轰炸，令羊村众羊苦累不堪。在危难之际，村长发明出变声器，并利用熟睡的懒羊羊持续的鼾声转变成老虎叫声，吓退了灰太狼。

灰太狼发明了一种腐蚀蘑菇，悄悄将之移植到了羊村，等待着蘑菇把羊村一切防御设施都破坏殆尽时，就可冲进村子里抓羊。而羊村面对这一危机，赶紧派出了秘密武器懒羊羊出马——因为只有他的进食速度能抵消蘑菇的繁殖速度。灰太狼见未能得逞，又装成了美食引诱懒羊羊上当，将他抓了回去。怎知懒羊羊由于吃了太多的腐蚀蘑菇，连身体也带有了强烈的腐蚀性。灰太狼不但没能吃到懒羊羊，还被他把狼堡破坏成了废墟。

众小羊捉弄村长，使村长非信生气，于是用“恶魔的信”这个传说来教训众小羊，不料自己扮魔鬼的时候不小心被灰太狼捉住，众小羊为救村长，只有冒险继续使用“恶魔的信”这个传说，经过几番周折后，终于救出村长。

端午节到了，灰太狼欲借赛龙舟之机，擒拿肥羊。想在水下面把羊羊的船抬走，又错把狼表叔们的船抬走。想在水中凿穿羊羊的龙舟，不料错凿了河马的龙舟。喜羊羊好心，把自己的龙舟让给了河马队，羊队坐浴缸出赛，却因犯规被取消成绩，最后河马获胜，得到终极大赛，大粽一只。竟发现，藏里面准备捉羊的灰太狼。

灰太狼意图通过水淹羊村来抓羊。可是村长的发明令众羊可以如常在水底生活。灰太狼先是用钓杆，再用炸弹，均无法奏效，更反被众小羊戏弄了一番。灰太狼终于想出了把自己变成水底生物的办法。变成乌龟的灰太狼顺利接近羊村，却由于退水而被卡在围墙上。

众小羊按村长吩咐到火山游历，灰夫妇误以为他们逃跑，于是千万百计捉羊，例如利用温泉做陷阱，欲煮熟众羊，又或者扮火山爆发等等。结果都失败了，最后终于捉住了村长，但可惜在逃离火山时，直升机没油，进了火山口。

灰太狼清理家中的垃圾及失效发明品，不慎把一台克隆机及含有红太狼毛发的核子遗漏在草原上。好奇的沸羊羊无意中利用此机器克隆出9个红太狼。灰太狼面对着十个一样的红太狼苦不堪言，后想办法利用红太狼们捉到喜羊羊。喜羊羊却利用克隆逃出生天。

村长发明了力量充电机，使众小羊拥有强大的能量，所向无敌。灰太狼当然不甘心，他发明了能量转移手套，只要比对方弱小，通过手套就能把对方的能量吸过来用，反之则被对方吸走，喜羊羊看出这个弱点，藉此打走灰太狼。

一心想成为狼族英雄的灰太狼无意中捉住了众羊。喜羊羊提议灰太狼建造一个羊的主题公园，显示自己的威风，并可用门票的方式赚取其它恶狼的食物。灰太狼果真建造了一个公园。众羊得以逃脱，而灰太狼却因失信于其它恶狼而被打飞。

沸羊羊整天想着行侠仗义，硬拉着懒羊羊和喜羊羊组成草原三侠。沸羊羊拉着喜、懒二羊到处寻找机会，却总是帮倒忙，反令自己吃了不少苦头，并一起被灰太狼抓住。在紧急关头，喜羊羊用激将法令灰太狼同意决斗。最后顺利击败灰太狼，回到羊村。

懒羊羊极不听话，村长为了扭转这一情况，发明了“金耳朵”。此道具可以自动分辨别人指令的正确性，而且会根据此命令强制佩带者执行。灰太狼偶然抓到懒，想利用“金耳朵”的功能控制红太狼。不料被喜羊羊利用，反操纵红太狼打走灰太狼。

喜羊羊喝下了村长的聪明药水，变成头脑发达四肢简单的模范学生。被赶跑的灰太狼得知情况后，偷喝聪明药水，变得只会与喜羊羊侃侃而谈。红太狼将众羊捉住。喜羊羊诱红太狼喝下聪明药水，使得红太狼也变成头脑发达四肢简单，众羊得以逃脱。

沸羊羊爱好暴力，但美羊羊却热爱和平，无奈下只有把心爱的影片与道具送给懒羊羊，谁知受到要挟，在美羊羊面前沸羊羊只好照做，结果把灰太狼弄进了羊村，眼看全数被捉，沸羊羊挺身而出，凭着电影上学来的功夫成功救出众羊。

灰太狼无时无刻地骚扰羊村，使村长产生要回到过去，把饿狼传说毁掉的念头，从此，狼群就不会再来骚扰他了，但可惜愿望是好，但却因技术不够，失败了。众小羊为安慰村长，把羊村变成远古时代的样子，成功骗过村长了。

羊村举办远足夏令营，过于操心的村长，处处要小羊们按照教科书上的指示去做，自己反而落入灰太狼之手。于是聪明的喜羊羊就按照教科书上的指示，设下陷阱。灰太狼中计，喜羊羊救出村长并将灰太狼扔入大海。

慢羊羊拿出一本笔记本骗众小羊为预言笔记本，可以实现任何愿望。实为方便登记好学生的愿望并帮助实现，以资鼓励。懒羊羊想办法得到笔记本后，经过试验，更相信村长的话，却不慎被灰太狼捉住。幸好灰太狼也相信笔记本的威力，才能得以逃脱。

众小羊沉浸在送别蕉太狼的忧伤中。为了得到大家的重视，懒羊羊谎说自己也将离开羊村。众小羊真的送别懒羊羊。弄假成真的懒羊羊只好流落草原，而被灰太狼捉住。羊村得知情况，喜羊羊就利用电话将灰太狼骗出，救出了懒羊羊并教训了灰太狼一顿。

为了修葺教科书，村长去偷拍灰太狼照片而被捉。众小羊救出村长，但村长却按照死板的村规给众小羊嘉奖，众小羊不乐。村长再次拍照被捉，众小羊再救村长，却因争功导致配合失误而被捉。喜羊羊利用闪光灯将灰太狼夫妇闪倒，救出众羊。