波吉是王国的第一王子，天生耳聋，言语迟钝，无法正确挥舞剑，但却被臣民和人民蔑视为 "不配做国王"。 有一天，波吉遇到了一只蜥蜴，它是暗杀者组织 "影族 "的幸存者，被他骗走了身上的衣服。

卡克从小就以偷窃为生。 为了偷取一些有价值的东西，他跟踪波吉，潜入城堡，但他被伯斯王国四天王之一的贝宾发现。 另一方面，波吉与自己同父异母的兄弟戴达发生了争执...。

伯斯王死后，波吉在他的遗嘱中继承了王位。 然而，遗嘱被希琳推翻，宣布新国王是戴达。 卡克也从波吉的视线中消失了，贝宾告诉他，他再也见不到他了，因为他已经去旅行了。 失望之余，波吉决定做点什么。

波吉与多玛斯、霍库洛一同踏上旅程，一路享受着沿途的风景，不料在采买的小镇上被偷走了包。而另一边新任国王戴达，迎接了来确认新一期排名的国王排名协会审查员的来访。

波吉被多玛斯扔进了通往冥府的坑里，多玛斯被愧疚感折磨着独自离开了这个地方。 而在伯斯王国，魔镜为戴达进行了一个仪式，以获得伯斯王的力量......

波吉和卡克被带到了冥府之王德斯哈面前，卡克认为德斯哈就是他们一直追寻的能让波吉变强的人，卡克恳求德斯哈锤炼波吉，而波吉为了展现他的实力与冥府骑士团队长较量了一番

波吉拜了德斯哈的弟弟德斯帕为师，他与卡克边干家务活边借住在德斯帕家进行修炼，而在伯斯王国戴达被强行灌入了复活的秘药，他的身体发生了异变

伯斯王如此强大的秘密以及伯斯与席娜相遇的过程将被揭晓，伯斯通过霸占戴达的躯体得以复活，他询问魔镜现在世界上最强的人是谁，而魔镜中映现出的那个人是・・・

见到强占了戴达身体的伯斯王妃希琳因大受打击而昏了过去，魔兽袭向了倒下的希琳，为了守护希琳德鲁西挺身应战，他回想起了伯斯王任命自己为王妃护卫的那一天

波吉、卡克和德斯帕出去吃饭，庆祝波吉的训练结束。卡克对波吉的剑心存疑虑，直到晚餐时爆发了一场战斗，波吉不得不为自己辩护。波吉和卡克必须考虑他们的下一步将是什么。

戴达反思了索里和贝宾曾经教给他的关于生命价值的课程，并发现他在黑暗的流放中并不孤单。当六名罪犯从他们在阴间的牢房里逃出来时，戴达派他的骑士们去追捕他们。

希琳和她的骑士团面临着来自魔镜指挥的部队的激烈反对。当战斗出现绝望的转变时，阿匹斯的忠诚度受到了考验。在城堡小镇，欧肯发动了自己的独立攻击。

身受重伤的德鲁西不顾一切地保护希琳，并得到了一个意外的盟友的帮助。形势依然严峻，六名罪犯之一的基刚继续进行强大的攻击，直到波吉和卡克回到城堡。

留下德鲁西和希琳休息，波吉和卡克带领一行人前往冥府入口处，送魔兽回家。多玛斯和霍库洛在抓捕失踪罪犯的路上遇到了地下深处的冥府骑士团。

“米兰乔”这个名字引发了波吉的创伤性倒叙。德斯哈向波吉讲述了将基刚变成罪犯的情况。在与德斯哈协商后，德斯哈改变了计划，决定与他的骑士们一起返回冥府。

萨图恩，作为曾经统治冥府的国王，他的儿子德斯哈、德斯帕和欧肯，各自身上都拥有着超能力。在伯斯王的城堡中寻找罪人的波吉和卡克面前，拥有“不死之身”的欧肯挡住了他们的去路・・・

伯斯自愿落入了冥府罪犯之手，贝宾前往了其牢房，并询问了他的真意究竟为何，伯斯便说起了他与米兰乔相遇的故事，以及琺摩和加古察两国间悲惨的过去。

在与欧肯的战斗中，德斯帕、波吉和卡克三人身负重伤，命悬一线，他们睁开双眼后，发现自己身处一个横穿着一条大河的奇妙世界。与此同时，欧肯挥剑斩向了留在战场的密兹玛达。就在这危急关头，伯斯王国的四天王驰援而来。

在大河边，波吉得知了米兰乔令人悲伤的过往，米兰乔的内心也产生了一丝波澜。待波吉、卡克、德斯帕回到阳间世界，伯斯出现在他们面前，他向奄奄一息的波吉挥出了大棒…

伯斯以压倒性的力量击败了拥有不死之身的欧肯，面对展露自己无敌实力的伯斯，波吉为夺回戴达的身体，挺身与他殊死一搏，他挥起了那把王者之剑。

伯斯向戴达展示了他与米兰乔共度的美好回忆，以及他如何从恶魔那里获得力量。在抓住恶魔后，德斯帕试图让他对欧肯的愿望实现，但波吉和戴达心中有不同的愿望。‎

戴达承认并接受了米兰乔的罪行，然后原谅了她。作为赎罪的一部分，戴达将王位让给了波吉。然而，卡克觉得他的朋友的新地位不合适，让 波吉自己统治。