波吉天生耳朵聽不見，話也說不好，力氣小，甚至連劍都揮不動。

身為大王子，卻被家臣與百姓取笑：「不是當國王的料」。

某天，波吉遇見暗殺集團「影子一族」的倖存者──卡克，身上的衣服被他騙走……

卡克從小以偷竊維生，為了竊取值錢物品，跟在波吉後面。他偷偷潛入城堡，卻被伯斯王國四天王之一的貝賓發現。與此同時，波吉正要與同父異母的兄弟──戴達進行比試……

伯斯王辭世，根據遺言，將由波吉繼承王位。然而遺言被希琳推翻，對外宣布新國王是戴達。與此同時，卡克消失不見，波吉四處尋找。貝賓告訴他：「卡克即將出去旅行，今後再也不能見面」。失落的波吉採取了某個行動……

波吉與多瑪斯、霍庫洛一同踏上旅途，一邊享受旅行，一邊沿路遊山玩水。但是在城鎮採買的時候，波吉的包包卻被竊走了。另一方面，戴達就任新國王，國王排名協會的審查員前來評定新的排名。

多瑪斯將波吉推落通往冥府的洞穴。他受到罪惡感折磨，獨自離開現場。與此同時，在伯斯王國，正在按照魔鏡的指示舉行儀式，讓戴達獲得伯斯王的力量……

波吉與卡克被帶去晉見冥府之王──德斯哈。卡克以為他們正在四處尋找，能讓波吉變強的人就是德斯哈，拼命求他鍛鍊波吉。波吉為了展現自己的實力，即將與冥府騎士團的隊長比武。

波吉向德斯哈的弟弟德斯帕拜師，與卡克一起住進德斯帕家，一邊幫忙家事一邊修練；此時在伯斯王國，戴達被迫喝下復活祕藥，身體出現了異常變化……

伯斯王強大力量的祕密，以及他與席娜的相遇即將揭曉。伯斯奪取戴達的身體，成功復活，詢問魔鏡「現在世上最強的人是誰」。鏡面映照的人是……

希琳王妃見到奪取戴達身體的伯斯，受到莫大打擊，失去意識。就在此時，魔獸前來襲擊暈厥的希琳。發誓保護希琳，挺身奮戰的德魯西，想起過去伯斯王命令他擔任王妃護衛的昔日往事……

戴達隨著年齡增長，逐漸將哥哥波吉視為弱者，瞧不起他。不知身在何處，戴達在一片漆黑中等待救援，回想自己過去的種種行為，感到後悔。這時，一名少女忽然現身。

在冥府修行完畢，波吉等人踏上歸國之路。

另一方面，希琳等人集結精兵，提早一步回到伯斯王國。

這時在伯斯王國，有人穿針引線，將凶惡的冥府罪人帶進城裡。

米蘭喬向眾人宣示她的抱負。德魯西等人欲加以阻止，卻遭到冥府魔物與罪人襲擊。德魯西為保護希琳，努力奮戰，但是在強敵的圍攻下，逐漸淪為劣勢……

德魯西與大群魔物展開壯烈戰鬥，儘管他奮戰到底，仍然身負瀕死重傷。希琳想治療德魯西，基剛卻逐漸逼近。一行人陷入絕境，此時出乎意料的救世主忽然現身。

為了將魔法解除後恢復理智的魔物送回冥府，波吉一行人出發前往城堡地底通往冥府的入口。另一方面，欲破壞入口的多瑪斯與霍庫洛早一步抵達。這時現身的是追捕罪人，攻入伯斯王國的最強冥府騎士團。

德斯哈揭曉，幕後黑手名為米蘭喬。波吉因此想起兒時與席娜的回憶。冥府騎士團捉住基剛，打算將他帶回冥府，波吉與卡克阻擋在前。德斯哈開始講述基剛的過去以及他所犯下的罪行。

過去統治冥府的國王──薩圖恩。他的兒子德斯哈、德斯帕與歐肯體內皆蘊藏了特異能力。波吉與卡克在伯斯王的城堡尋找罪人，擁有長生不死能力的歐肯阻擋在前……

伯斯毫不抵抗，被冥府罪人捉住。貝賓來到牢房，詢問伯斯真正的意圖。伯斯開始講述他與米蘭喬的相遇，以及琺摩國與加古察國之間的悽慘過去。

與歐肯交戰，波吉、卡克以及德斯帕身負瀕死重傷。他們一醒來，發現身處不可思議世界，眼前是巨大河川。另一方面，留在原地的密茲瑪達被毆肯揮刀猛砍。這時，伯斯王國四天王趕來化解絕境……

於巨大河川的岸邊，波吉得知了米蘭喬的悲愴過去。另一方面，米蘭喬的內心產生動搖。波吉、卡克與德斯帕回到人間，這時伯斯現身，手拿棍棒，揮向瀕死的波吉……

伯斯以壓倒性實力擊敗不死之身歐肯，展現最強風範。波吉為了讓戴達的身體恢復原狀，抱著必死決心挑戰伯斯，以王者身分揮舞手中之劍。

波吉擊碎魔鏡，伯斯的靈魂飛上高空，並將米蘭喬託付給戴達。戴達向現身的魔神許了某個願望。

戴達宣示將與米蘭喬結婚，彌補至今犯下的過錯。四天王見他態度真摯，決定認同戴達的想法。同時，新國王即將誕生。