一只小白虎和妈妈一起生活在广阔神秘的东北大森林中。它发现没有小动物敢和自己玩，妈妈告诉它：虎是森林之王，谁都害怕，但又告诫它，森林外有一种叫人类的动物非常狡猾，会使用枪，一定要防备人类。虎妈妈去捕猎了，追赶蝴蝶的小白虎落进了陷阱。小白虎被燕燕和大龙救出，他们以为小虎是一只大白猫，他们给它起名叫小虎。森林中的偷猎者是胆小和小胆。

燕燕、大龙和小白虎一起生活得很愉快。只有大龙的猎犬阿黄知道“大白猫”其实是只小老虎，告诉八哥，八哥却不相信。训虎师燕燕也发现长大了几个月的小虎不像只猫，越来越呈现出虎的特征，就上网查有关白虎的资料。胆小和小胆四处偷猎，猎来一只西藏的珍贵野驴，被通缉。胆小和小胆又发现了小白虎的行踪，这时他们发明了专门偷猎用的捕兽机。

小虎又不幸落入胆小兄弟手中，被关在他们的车上，车里还绑着一只叫奔奔的小野驴，小虎用大龙教给自己的本领帮奔奔解开身上的绳子，打开车门，和奔奔一起逃跑，胆小兄弟一路追踪。此时，燕燕也知道小虎是一只珍贵的东北小白虎，和大龙开车追赶胆小兄弟，并告诉他应把小虎交给动物保护部门，大龙很不情愿。小虎和奔奔跑进马戏团老虎的住处，当两只大老虎得知小虎确实是只虎时，很惊讶，告诉小虎从长辈那里听说的白虎的预言。

小虎跟马戏团的两只大老虎讲起美丽的大森林，两只被人类养大的老虎充满向往，它们鼓励小虎回到森林，不要像自己一样。胆小和小胆继续跟踪小虎，小虎在大虎、燕燕、大龙的帮助下屡次逃脱，胆小、小胆出尽洋相。大龙舍不得小虎，小虎也舍不得大龙。可是小虎听从内心的呼唤，和小野驴奔奔一起奔向大森林。

胆小和小胆一路跟踪小虎，燕燕和大龙也一路寻找小虎。大龙一心想找到小虎把它训练成世界上最聪明的老虎，燕燕告诉他保护野生动物就是保护人类自己，不能以自己的喜好来对待它们。小虎在草地和森林的结合部救了貂熊一命，貂熊也帮小虎躲过了胆小小胆的捕兽夹。它们让胆小和小胆中了自己设下的圈套，偷猎者害人不成反害己。小虎和奔奔又踏上回家的路。

小虎和奔奔遇到了洪水，奔奔靠着在野外生存的经验，避过了洪水。跟踪它们的胆小和小胆却被洪水冲下去，狼狈地挂在树枝上。勇敢的小虎在奔奔的帮助下救起了独自在家被洪水冲走的小河狸。感激的河狸爸爸和妈妈啃断大树砸中正要用麻醉枪打小虎的胆小和小胆，他们倒在河里，被水冲走。大龙和燕燕赶了上来，小河狸学爸爸的样子也啃断大树，小虎及时扑了过去，大龙才没有被砸中。小虎对大龙恋恋不舍，可是回到家乡对它来说最重要，它挣脱大龙的怀抱，和奔奔继续往前走。

小虎和奔奔进入沙漠中，又饿又渴的它们忽然看到了绿洲，当它们奔过去的时候发现绿洲又消失了。这时，出现一只小骆驼，告诉它们这是海市蜃楼。胆小和小胆开着车追来了，逞能的小骆驼和汽车赛跑，被胆小兄弟捉住绑起来。幸亏小虎和奔奔的通知，驼群及时赶到，赶走了坏人。小骆驼身上的绳结小虎也结不开，大龙帮它解开。驼群把大龙抛到空中，在驼群的欢呼声中，大龙难过地发现，小虎和奔奔又走远了。

胆小和小胆追着小虎和奔奔进了草原，他们化妆成两只羊，可是却为利益发生争吵，被小虎、奔奔发现，它们分散跑开。胆小兄弟在追小虎时差一点撞到两只小狼，小虎及时救了它们，让它们走。狼爸爸和狼妈妈找不到小狼，却误以小虎伤害了它们，要与小虎打架。误打误撞的胆小和小胆抓住了两只小狼，奔奔救了小狼，却被网绊住，落入胆小和小胆手中。

燕燕和大龙遇到了逃出来的两只小狼，觉得它们很可爱，就一人抱起一只。狼爸爸和狼妈妈却误以为孩子落入人类手中，要袭击他们，幸亏小虎及时赶到。狼爸狼妈回去纠集了狼群，两只小狼及时回家，说明了真相。狼群转而帮助小虎，从胆小和小胆手中救出了奔奔。狼群继续追赶胆小兄弟，被陆续用麻醉枪击倒，大龙用弹弓，燕燕用长鞭击打掉胆小兄弟手中的枪，赶走了他们。狼群明白了人并不全都是坏的。

小虎和奔奔来到有很多天鹅栖息的天鹅湖边，胆小兄弟也追来了，小虎、奔奔涉水而过。一只正在学飞的小天鹅撞到了奔奔，想起妈妈告诫自己当心四只脚的动物，就向湖的另一边游去。小虎、奔奔担心小天鹅遇到胆小兄弟有危险，就去追它。天鹅们为了报答小虎和奔奔，成功地帮助它们阻止了胆小兄弟又一次阴谋。燕燕和大龙仍在沿湖寻找着小虎。

小虎和奔奔进入荒原，碰到奔奔的近亲蒙古野驴群。胆小兄弟的车紧跟着追来了 。驴群的首领大公驴要去会会人类的汽车，在荒原上和胆小兄弟的汽车赛跑，可它越跑越没劲儿，眼看着就要被追上。小虎想出来一个计策，胆小兄弟的汽车在赛跑中跑败了，在颠簸的路面上散了架。恼羞成怒的胆小兄弟正要开枪，燕燕和大龙赶到，狠狠教训了他们一顿，把他们赶走了。而热爱自由的小虎和奔奔也走远了。

小虎和奔奔行走在崎岖的山路上，看到一老一壮两只长着巨大犄角的公岩羊决斗，感到很奇怪。燕燕和大龙也上山来，天下雪了，他们搭帐篷在山上过夜。小虎和奔奔找到一个山洞，一会儿老岩羊也来到洞里。原来岩羊为了生存，每年冬天公羊都要决斗，决出强壮的首领带领众羊度过难关，老岩羊战败了，只好离群独居。丢掉帐篷的胆小兄弟也摸到山洞中来，老岩羊赶走了他们，自己也中了麻醉枪昏倒。

醒来后的老岩羊通知新首领有猎人，可是壮岩羊不相信，轻敌的它被胆小兄弟用绳索套住。眼看着羊群有危险，小虎、奔奔和老岩羊冒着生命危险向胆小兄弟冲去，迫使他们开了枪，枪声引起空气震动，山上发生雪崩，积雪压住了胆小兄弟 ，羊群获救了。大龙听见小虎的叫声，只身一人来找小虎，被风刮到山崖下昏了过去。小虎和老岩羊找到了快要冻僵的大龙，它们抱着大龙，用自己的体温让大龙暖和过来。小虎和奔奔又要上路了，它们劝老岩羊和自己一起走，老岩羊谢绝了，它要在这山上，继续保卫自己的家族。

雪山之上既有羚羊群又有被称为“雪山之王”的雪豹。雪豹王一家因胆小小胆的追捕而失散了，当时还怀着小雪豹的雪豹妈妈跌到了山下，雪豹王一直没有它们的音信，以为它们已经死了，它报仇心切，一心要找到两个拿着会喷火棍子的人类。雪豹王遇到了小虎和奔奔，得知了胆小和小胆来到了雪山，就四处寻找。小虎担心大龙和燕燕被雪豹爸爸误伤，就和奔奔一直跟着雪豹王，却帮了倒忙，让胆小和小胆逃跑了。此时山下受伤的雪豹妈妈已生下了小雪豹，与小雪豹相依为命，小雪豹为妈妈觅食，叼走了大龙和燕燕正在烤的肉。

阿黄闻着肉味跟踪到了小雪豹和母豹，得知了它们的遭遇，难过得大哭。雪豹王循着火光找到了大龙和燕燕，正要攻击他们的时候，小虎和奔奔赶到，阻止了它。雪豹王非常生气，可它在小虎和奔奔的帮助下，逃脱了胆小和小胆的陷阱，它们终于成为朋友，阿黄知道了雪豹王的经历，马上想到山下的雪豹母子俩，他领着大龙和燕燕找到了雪豹母子俩给母雪豹治伤，八哥去向雪豹王报告母子俩的下落。一家人终于团聚了。大龙和燕燕躲在一边看到了这感人的一幕。

秃鹫夫妇住在高高的雪上顶上，秃鹫妈妈正在孵蛋，它们远远看见小虎和奔奔过来了，起了疑心，就离开巢穴去看个究竟。胆小和小胆趁它们离开时把两只鸟蛋偷走，两兄弟正在为究竟把蛋油煎了吃还是爆炒着吃争吵不休时，两只小秃鹫出世了。奔奔不小心落入山洞里，和小虎看到了这一幕，小秃鹫误认为小虎是妈妈，小虎将错就错，把小秃鹫送回了家。秃鹫夫妇正在为孩子的丢失而焦急万分，它们以为小虎和奔奔是偷走孩子的坏人，经过一番解释，误会才得以澄清。

小虎和奔奔终于走出了雪山，进入树林。树林中住着猞猁王一家，猞猁王称自己是树林之王。奔奔取笑猞猁王是只没长尾巴的老猫，说老虎才是真正的森林之王。猞猁王要和小虎比试比试，比赛爬树时树枝断裂，小虎险些摔下来，多亏猞猁王帮助才脱险，猞猁王和小虎不打不相识，成为好朋友。天气寒冷，小胆和胆小知道树林中住着猞猁，决定打猞猁，用猞猁皮做大衣。小虎和奔奔刚离开，胆小和小胆的枪口对准了猞猁王，猞猁王中枪倒下。大龙和燕燕闻声而来，小虎也匆匆地赶回来了。在大伙的帮助下，猞猁王一家终于转危为安。

小虎不小心在雪山脚下陷入了沼泽地中，奔奔想出了一个巧妙的办法，用长长的尾巴把小虎拖了出来。两只离开父母的小狐狸在河边玩耍，看见浑身是泥的小虎和奔奔以为是怪物，假装落水试探它们，看看它们是好还是坏，结果被水冲走。下游的胆小和小胆兄弟仍商量着打猎做大衣，看见小狐狸正中下怀，把它们逮住捆了起来。小虎和奔奔沿着河流寻找两只小狐狸，及时赶来救了它们。

大龙、燕燕、阿黄和八哥一直循着小虎的足迹寻找它。小狐狸们回家了，小虎和奔奔跟着它们回到家，发现狐狸爸爸和妈妈不收留两个孩子，一个劲儿赶它们走，说这是狐狸家族的传统，小狐狸们苦苦哀求也没有用，躲在一边的小虎和奔奔忍不住出来替小狐狸们求情。胆小和小胆兄弟也跟踪而至，狐狸夫妇趁机要让小狐狸们上一课，小狐狸在紧急关头用智慧把两个偷猎者引到了沼泽地中，领悟到在丛林中生存不能依靠父母，而要靠自己的智慧。大龙和燕燕赶来，救出了陷在沼泽中一个劲儿求饶的胆小小胆兄弟。小狐狸们决心做真正独立的丛林中的狐狸，而小虎和奔奔与狐狸一家告别，又上路了。

小虎和奔奔顺着河流走出了丛林，进入草原。胆小小胆兄弟就着篝火烧断手上的绳子逃跑了。丛林中的两只小熊趁着父母不注意偷偷跑到草原上玩，它们无意中发现土拨鼠的家，把四只小土拨鼠当玩具玩，土拨鼠父母在一边看着干着急也没办法。小虎和奔奔正好路过，警告两只小熊不要仗着个头大欺负人。小熊抓住两只小鼠跑掉了，小虎和奔奔在后面追，被胆小和小胆看见。

两只小熊回到了家中，两只小土拨鼠被熊爸爸吓跑了，小熊哭闹不依。熊妈妈看到跟来的小虎和奔奔，想让它们陪自己的孩子玩，不放它们走，小虎和两只小熊摔跤，用智慧摔败了力气比自己大的小熊。这时胆小和小胆跟来了，他们在黑熊洞口放火。在紧急关头，黑熊一家、小虎、奔奔、来找孩子的土拨鼠父母，大家一起滚雪球扑灭了火。大龙和燕燕赶来，赶走了胆小兄弟。小虎和奔奔告别大家，高高兴兴上路了。

大雪封路，小虎和奔奔迷了路，在原地转圈子。大龙和燕燕也没有指南针，他们想出办法，用行李做成雪橇，让阿黄拉上走。小虎和奔奔遇到一只老马，老马却对小虎存有戒心，不愿意帮助它们。老马遇到落入雪坑的胆小兄弟，它曾经为人类服过役，信任人类，就救起了胆小兄弟俩，没想到被救者居然恩将仇报，要杀掉老马吃它的肉。老马的哀鸣声引来了小虎和奔奔，胆小兄弟喜出望外，正要对小虎下手，燕燕和大龙赶来，胆小兄弟气急败坏，老马趁机教训了他们，把他们踢回雪坑里。大龙担心上路的小虎和奔奔会迷路，燕燕说，识途的老马会给它们带路的。

燕燕和大龙发现了毡房，决定带着胆小兄弟去借住，而小虎和奔奔也决定去毡房向在那里看守羊群的藏獒问路。大家都没有想到，不远处有饥饿的狼群盯上了他们。狼王决定先向小虎和奔奔下手，小虎和奔奔鼓足了劲儿一路飞奔，但狼群还是包围过来。燕燕和大龙听到了小虎的叫声，向着小虎的方向跑过来。阿黄先找到小虎，它鼓励奔奔不要放弃见到妈妈的信念。

眼瞅着奔奔就要被狼群抓去，正在危急关头，燕燕和大龙赶到，放枪吓走了狼群。狼群却并没有散去，它们发现毡房里没有人，决定偷袭羊群，小虎和几只看护羊群的藏獒一起赶走了狼群。燕燕不忍心看到被保护动物草原狼饿死，从毡房里找到了主人留下的食物，散给狼群，狼群逃脱了大雪天找不到食物饿死的噩运。胆小和小胆早趁乱逃跑了。燕燕和大龙决心一定抓住两个偷猎者。

冬天过去了，春天就要来了，在草原上生活了一个冬天的小虎和奔奔又起程了，而蛰伏一个冬天的胆小和小胆也开始蠢蠢欲动，他们开着汽车循着小虎的脚印追踪小虎，这一切被燕燕用望远镜发现了，燕燕和大龙开着车追小胆兄弟。没想到燕燕、大龙、阿黄被草原上一种有毒的花香熏倒，八哥急得在草原上大声呼喊小虎。小虎和奔奔赶来了，小虎曾经救过的两只小秃鹫也飞来帮忙，它们同心协力帮燕燕、大龙、阿黄远离熏人的花香。

小虎和奔奔终于走出草原来到了高原，看到熟悉的生活环境，奔奔高兴得直撒欢。奔奔的妈妈就在这片高原上日夜思念着儿子。暴风雨要来，奔奔和小虎担心山洪爆发往山顶上爬，而此时野驴群为了躲避雷电往山下跑，与牦牛群狭路相逢，双方谁也不相让。奔奔不小心陷入陷阱，小虎想出一个好办法救出奔奔。陷阱正是胆小兄弟设的。奔奔和妈妈相遇在山坡上，两个偷猎者又来了，奔奔妈妈帮小虎和奔奔往山下推石头阻挡胆小兄弟，动物们放下恩怨，团结起来共同对付偷猎者，两个偷猎者自然没有得逞。奔奔留在了家乡，大家都劝小虎也留下来，小虎回到家乡的信念却不改变，它要做一个真正的森林之王。

大龙和燕燕在地图上回忆了小虎从新疆北部直到滇西北的行动路线，（在这一段里还在路经西藏部分还将通过画面展示沿途的景色和藏羚羊、白唇鹿等动物）并确定它现在已经到了玉龙雪山脚下。大龙表示一定要向保护藏羚羊的勇士们学习，为保护野生动物做贡献。

淘淘劝小虎加快赶路，但小虎却坚持留下来寻找胆小兄弟的足迹。淘淘认为偷猎者是丛林中最可怕的敌人，最好不要招惹他们，但小虎却说无论如何不能让自己的遭遇再发生在别的动物身上。

小虎有了新的伙伴淘淘，同时它的耳边总是响着不停的叨唠声，如同阿黄耳边的八哥一样，虽然不再寂寞，但多少有些心烦。这天，一条山间大河挡住了它们的去路，淘淘虽然有些怕冷，但无奈中还是只得同小虎一起向高山寻找过河的道路。胆小兄弟已经先行到了山上的林中，并袭击了一群小熊猫，小熊猫花花在慌乱中丢失了自己的孩子，并不顾众人的劝说执意下山寻找。

小虎有了新的伙伴淘淘，同时它的耳边总是响着不停的叨唠声，如同阿黄耳边的八哥一样，虽然不再寂寞，但多少有些心烦。这天，一条山间大河挡住了它们的去路，淘淘虽然有些怕冷，但无奈中还是只得同小虎一起向高山寻找过河的道路。胆小兄弟已经先行到了山上的林中，并袭击了一群小熊猫，小熊猫花花在慌乱中丢失了自己的孩子，并不顾众人的劝说执意下山寻找。

淘淘因为贪玩，带小虎来到了火山天池。他们不知道该往哪里走，于是去找穿山甲打听。穿山甲因为没见过他们，吓得连忙躲了起来。因为穿山甲不理他们，他们只好去找别的动物。随后，胆小兄弟和燕燕、大龙也追了上来。胆小兄弟想抢燕燕和大龙的行李，被发现后只好仓狂而逃。燕燕和大龙穷追不舍，却还是让他们跑了。胆小兄弟无意间发现了穿山甲，想把他吃掉。正在这时，小虎和淘淘赶来，救走了穿山甲。穿山甲告诉他们他叫尖尖，感谢他们救了他，他以后会帮助他们的。淘淘却说不用他帮忙，他只好失望的走了。淘淘发现土坑里有饼干，就下去拿起一块吃，没吃完就晕倒了。小虎为了救他，跳进了土坑里，却爬不出来了。幸亏尖尖及时赶到救出了他们，他们向尖尖表示感谢。尖尖说不用谢，他们也救过他呢。大家都是朋友，应该互相帮助。

燕燕和大龙发现胆小兄弟在往山上，于是顺着山崖包抄过去，在哪里等着胆小兄弟。胆小兄弟发现了他们，于是往回走，却摔了下来。他们无意间发现了小虎，淘淘和尖尖，于是便开了枪，两枪都打中了淘淘。他们想打小虎，却被尖尖拦住了。淘淘晕了过去，于是小虎背起淘淘，和尖尖一起跑了。胆小兄弟追了过来，燕燕和大龙跟在他们后面。小虎和尖尖遇到了一条瀑布，于是他们从石头上跳了过去。尖尖让小虎先跑，自己来对付胆小兄弟。他们想过瀑布，却掉进了水里。他们爬上对岸，燕燕和大龙也到了对岸，继续追赶小虎他们。燕燕和大龙想抓住胆小兄弟，不料却中了他们的陷阱。燕燕，大龙和阿黄被绑在树上，八哥飞去找小虎求救。淘淘把枪拿了起来，去打胆小兄弟，不料却打中了小虎。小虎被绑了起来，淘淘为了救他，转移了胆小兄弟注意力。尖尖把小虎推到了燕燕和大龙身边，小虎帮他们咬断绳子。他们去追胆小兄弟，淘淘帮小虎解开绳子。

胆小兄弟吸引着小象走到了丛林边一处村寨边，两人商量着要装成科考队员，骗村民帮助他们把小象运出山去。可是当他们进入村中后，却发现这已经是一个则被废弃的村寨。两人大喜，遂把小象引入了一间屋内。小象发现自己被困，惊慌起来，要向外冲。胆小兄弟也凶相毕露，不断用竹签把小象赶回去。小象突围不成，只得呜咽着躲到了屋角。胆小兄弟则兴奋地升火做饭。丛林中象群和小虎淘淘仿佛展开了比赛，看谁先追上小象。一跑上小虎还不断同独牙公象争论着人类究竟是不是敌人。淘淘实在坚持不住了，渐渐落在了后面。

风雨之夜，小虎淘淘赶在山洪冲毁索桥前过了一条大河，进入了热带雨林，可大龙燕燕却被隔在对岸，只得绕道而行。小虎淘淘进入一座林中废弃的古寺中避雨，却发现胆小兄弟也进入了寺中。借助闪电与淘淘在神像间的怪样吓坏了胆小兄弟，小虎才得以逃出了古寺。清晨林间，小虎十分不适应如此大雨，但淘淘却自信地说大雨马上就会停的，因为它听见了长臂猿们的叫声。

林间一只巨大的犀鸟落在枝头，前方隐约可见的食物吸引了它，展翅飞了过去，不想被一张大网罩住坠落地上，随即被胆小兄弟扑上来捉住了。在茂密的森林里，小虎被各种奇异的植物吸引了，淘淘不断地告诉它这个好吃那个不好吃，可在小虎嘴里它们却都不是个味道，只能叹息自己没有这个口福。同时它也对森林中的闷热觉得不适应。

大龙燕燕在林间扎营，特意用防蛇药做了一个保护圈。胆小兄弟则在自己的营地为只能吃些野草而苦恼，决定到林中去找一些荤腥吃的东西来。小虎此时最大的问题却是林中的闷热。在一棵大树旁它摸到一根冰凉的树枝，便靠在上面乘凉。淘淘则好奇地要上去看个究竟，在它顺着凉树枝爬上去的时候，迎面却看到了蟒的大口，它一下子被吓晕了，从树上掉了下去。小虎被凉树枝突然的运动吓了一跳，等它明白过来，淘淘已经被大蟒缠住。就在大蟒向淘淘张开大口的时候，小虎终于忍着恐惧按住了它的脖子。大蟒放开了淘淘，转而把小虎缠住，两个在争持中一同滚下了山坡。在山坡下双方相持起来。

莽莽的热带雨林中传来阵阵的象鸣声，小虎急不可待地要赶上前去，淘淘却拦住了它，警告说大象是这森林中唯一不怕虎的动物，它们虽然很少伤害别人，但也从来不允许谁冒犯它们的尊严。小虎有些不服气，认为大象充其量也不过是个子大有力气罢了。淘淘见无法说服小虎，只得同它一起顺着大象的叫声走去。胆小兄弟听到了大象的叫声，急忙躲到下风头的大树上，唯恐被发现。通过望远镜，他们看到一群大象从山林中走过。

小虎继续跟随淘淘在热带丛林中串行，小虎感到闷热，并怀疑这里真的会有自己的同类存在。淘淘为了证明这里确实有虎，决定带小虎到咸水塘去。胆小兄弟仍旧要捕捉小虎，他们推测小虎有可能到水塘去，于是在通往水塘的路上埋伏了下来。同时，大龙燕燕也决定到咸水塘去，即使找不到小虎也可以观察其它动物。一路上淘淘仗着是小虎的朋友，不断欺负其它小动物，小虎感到很不高兴。终于，在淘淘把午睡中的食蚁兽从洞中拉出来以后，它同淘淘吵翻了，决定自己向前走。由于还没有借助小虎的力量成为猴王，同时感到林中的危险，淘淘想重归于好，小虎没有答应，淘淘只得尾随在小虎的后面。

大龙燕燕被洪水冲至一道大瀑布，燕燕用长鞭使二人脱险。由于遗失了行李装备，二人只得先赶往最近的城市，重新装备后再来寻找小虎。大龙珍藏起小虎的毛，准备用DNA技术进行鉴定，确定小虎的属性，最终帮它回到家乡。 小虎阿黄追踪到瀑布前，通过燕燕遗留在树枝上的长鞭推断二人遇难，悲痛万分。阿黄欲跳江中随主而去，小虎以寻找胆小兄弟报仇为由说服了它，于是两个重新溯江而上。

小虎淘淘来到一片布满裸露岩石的丛林，淘淘开始兴奋起来，因为这里不仅和离它的老家不远，而且也感觉到了自己家族就在附近。淘淘开始求小虎帮助自己成为猴群的首领，并说原来的猴王是一个自私狂傲的家伙，而且经常欺负其它成员。小虎不明真相，答应要帮它赶走恶霸。在一片林间空地上，小虎淘淘发现了猴群，在观察中果然发现猴王不仅有吃的先吃，而且还殴打其它小猴，这更坚定了它帮助淘淘的想法。

大龙燕燕来到了一座小城，他们开始购买新的装备。淘淘的一番话对小虎产生了很大的触动，它惊奇于责任的会改变了淘淘的性格，而自己为了回到家乡，为森林带来了很多的事非，究竟是对是错。阿黄则说现在报仇是第一位的，只有报仇，才能尽到作为大龙朋友的责任。正在这时，前方传来了虎啸。

大龙燕燕把小虎的毛发寄出，为了早日找到小虎他们决定通过无线网络同动物所保持联系，便又返回森林。林中几声啼叫，原来是鼷鹿妈妈生产了，鼷鹿爸爸十分高兴，而突然惊飞的鸟类却让它感到有危险临近。胆小兄弟在林中赶路，胆小出主意在林中布置一些捕兽装置有可能让小虎难以追上自己，没准还能把它生擒，于是他们利用树枝开了起来，不想却突然发现一只小鼷鹿出现在左右，他们仿佛又看到了发财的机会，上前追赶这只世界上最小的珍贵鹿类，却因为鼷鹿体小灵活未能得逞。不过令他们不解地是这个小家伙好象是主动送上门来的。

大龙燕燕在森林中跋涉，但仍没有小虎的踪迹，大龙为自己没能继续跟踪小虎感到悔恨。燕燕分析小虎阿黄一定还活着，但从小虎的情况看，与东北虎比较相似，也许它已经离开了亚热带雨林，于是他们决定一边留意网上新闻，一边向东寻找。小虎与阿黄在大山中转着，它们发现山的形状变了，石头多，林子没有那么密，而胆小兄弟也一直在这一带活动。

胆小兄弟从叶猴洞中逃出，但却发现自己在夜间无法从天坑底上去，很可能受到小虎的攻击，不禁感到恐怖。夜色渐浓，天坑顶上只有一轮明月。两人点起篝火，在相互埋怨中他们仿佛看到有一道黑影从头顶的树上掠过，不由得惊醒。小虎阿黄恢复了体力，开始寻找胆小兄弟的踪迹，远处的篝火成为了它们的目标，然而就在它们摸向篝火的时候，感到自己的身边仿佛也掠过了一条黑色的影子。两个都对自己在月夜中的视力十分自信，但却无法解释为何同时出现了幻觉。

大龙燕燕通过无线网络得知了小虎的DNA显示与东北虎更加接近，于是估计小虎可能折转方向向东北而行，于是也转向东北方向追寻。雨中一座小破庙，化妆后的胆小兄弟捧着食物进入，一边抱怨人们对偷猎者太不公平，一边狼吞虎咽。突然胆小停住，抓住抱食物的报纸如获至宝：原来上面有一则关于华南虎放入深山野化的消息。于是他们决定暂时不与小虎周旋，直接去偷猎华南虎。正在这时庙外又传来了虎啸声，两个只得狼狈离去。

苗苗和猛猛在山间欢快的嘻戏，却不防胆小兄弟开枪射击，猛猛为了掩护苗苗被先击中晕倒，苗苗中弹后被追到了悬崖上，为了不让胆小兄弟捉住自己，它挣扎着要跳崖，却被胆小兄弟按住，就在绝望之时一声虎啸传来，它蒙笼中看到小虎正逼近而来。

网络新闻中传来喜讯，在华南虎野放区的探测仪不仅探测到了野生华南虎，而且发现了奇异的白色毛发，专家正在研究中，另外还发现了可能是偷猎者的踪迹。大龙燕燕万分高兴，立刻赶往。胆小兄弟为自己不仅没能捉到华南虎，反而报露了行踪而懊恼，为了减小目标，他们决定尽快甩开小虎，于是转向西而行。小虎阿黄也发现胆小兄弟逃走的方向不再是向着太阳升起的地方，而是向着太阳落下的地方，于是加紧追赶。

大龙的电脑在山上被摔坏了，为了能得到动物所的DNA鉴定，他们只得来到山下的小镇中。离开山谷后的小虎已经不再想着回家和找妈妈了，它一心在山林中显示自己的威力，要证明白虎才是真正的森林之王。它问每一只被自己逼到角落的动物自己是不是森林之王，每当听到颂扬之词的时候它便感到十分高兴。终于有一天，一只小鹿说出森林里还有一只狂暴的羚牛谁也不服，小虎仿佛才找到了新的生活目的：去比一比。

大龙燕燕从邮局了知了小虎的家乡可能在东北，但为了搞清它的确切身世，他们决定一方面追寻小虎，另一方面要尽快捉住胆小兄弟。胆小兄弟在追踪中发现小虎的活动越来越没有规律，不象以与奔奔、淘淘在一起的时候，有比较明确的目标。这时他们发现子弹不多了，对自己的未来充满了恐惧。他们失去了小虎的踪迹，但山间的箭竹林却让他们动起了熊猫的主意。

休息中的大龙燕燕突然发现定位仪显示阿黄在做快速的位移，这说明一定是出现了紧急情况，便迅速赶来。胆小与阿黄在逃命，长嘴却在追击中从小路抄到了他们的前面，一下子使他们陷入了包围。阿黄苦苦请求看在同宗的份上放自己一条生路，长嘴不以为然。一天连遭数险，胆小兄弟终于决心不再干偷猎了，可即使他们向天起誓，也依然不能阻止豺狗的逼近。为了显示自己的力量，长嘴决定与阿黄单挑，而胆小的阿黄自然不是它的对手。

东北山林，莽莽苍苍，一架直升飞机吊着一只箱子飞到山顶，箱子被放下后，自动打开，里面是长大了的小虎，雄壮威风如雕像。胆小兄弟感谢他们挽救了自己，让自己成为了护林人。飞机远去，群山中回响着小虎的吼声。

小虎被科学家们安全送到了为保护濒临绝种的东北虎而专门设立的种群繁育基地——东北虎园，开始了新生活。在小虎寻家途中一路保护它的人类朋友大龙和燕燕，也回到了各自学习、工作的地方，而一直追捕小虎的偷猎者胆小兄弟，也被公安机关通缉，正在仓皇逃窜中……

刚到东北虎园这个新家，小虎虽然还不太适应，但也很快认识了新朋友。可谁知，为逃避公安机关抓捕而亡命天涯的胆小兄弟，也流窜到了位于边境线附近的东北虎园。为避风头，二人伪造了在野外科考队当科考助理的简历，成功当上了东北虎园的饲养员。小虎和胆小兄弟就这样在虎园里不期而遇了。

在虎园上班第一天，胆小兄弟就冤家路窄地碰上了虎园里的小虎！这次意外的狭路相逢，令小虎和胆小兄弟都意识到，东北虎园决不是他们能和平共处，相安无事的地方。小虎决定逃出东北虎园。

小虎要逃跑的想法，遭到了成年老虎们的严厉警告，它们无法容忍小虎再攻击作为饲养员的胆小兄弟，破坏大家饭来张口的日子。无论小虎如何辩解，它们也不相信胆小兄弟是偷猎者，会对所有老虎造成伤害。

在小伙伴们的帮助下，小虎虽然逃出了虎园的放养区，却意外受伤，昏迷不醒……胆小兄弟也因此而冒出一个胆大包天的计划，要把虎园放养区中的老虎偷猎一空。

小虎在逃离放养区时遇险受伤，被送进虎园医务室急救后，终于转危为安。心有不甘的胆小兄弟决定孤注一掷，想趁这当口将小虎偷走。谁知，逃离放养区的并不止小虎一个。

几经周折，小虎在三只小老虎的帮助下最终逃出虎园。小虎的出逃，也令胆小兄弟完全暴露了身份，不得不跟着小虎逃入虎园外的原始大森林中。气急败坏的胆小兄弟发誓定要抓住小虎以泄心头之恨。

虽然逃到了东北虎园旁边的原始森林中，小虎却没想到这里就是它的家乡，是它年幼时被胆小兄弟偷猎走的地方。机缘巧合，小虎在森林里结识了一只受不了妈妈管教，才偷偷跑出家门玩耍的小熊绒绒。谁知，调皮的绒绒却利用了小虎。

偷偷溜出家门，四处玩耍的小熊绒绒，是个调皮捣蛋的家伙，酷爱蜂蜜的它利用了寻母心切的小虎，帮自己掏蜂窝弄蜂蜜吃。可惜螳螂捕蝉黄雀在后，小熊绒绒的算盘打得再精明，也没有精明过它的另一个表兄弟。

几番折腾，偷溜出家门玩耍的小熊绒绒终于履行承诺，带着小虎回家找熊妈妈，问询这片森林中哪有老虎出没的消息。谁知，途中恰巧遇到一群洄游的大马哈鱼，绒绒哪肯放过这个大好机会，带着小虎一块捕起鱼来。没想到一直追踪绒绒、小虎的大公熊，以及胆小兄弟都接连找上门来。

小虎按熊妈妈的指点，终于找到了森林中的货运火车，可它万万没想到的是，自己搭反了方向。这场意外，令小虎远远离开了东北边境的大森林，重新踏上了前途未卜，遥遥无期的寻家之路……而发誓不抓到小虎绝不罢休的胆小兄弟，也追踪着小虎的列车来到了南方。深夜，当火车从神农架原始森林附近驰过之时，一场惊心动魄的历险上演了。

载着小虎和胆小兄弟的火车，在神农架大森林附近临时停车，小虎巧遇来火车上偷苹果吃的好友——小猴淘淘。几年没见却深知淘淘调皮捣蛋个性的小虎，虽然不知它这回又闯了什么祸才离开了猴群，但仍极力劝说它赶紧回家。谁知，淘淘这次却坚决要跟小虎一块闯荡世界，做个大英雄，顺便也帮小虎找到家乡。

一直跟踪淘淘要报一箭之仇的花豹兄弟终于偷袭得手，小虎情急之下，只好带着淘淘跳河逃跑，二人最终被湍急的河水冲散。小虎上岸后，四处寻找淘淘，却遇到一只跟自己同龄的小母豹，小虎热心教会了小母豹捕鱼的技巧，谁知就在这时，不仅一直追踪小虎和淘淘的花豹兄弟出现了，胆小兄弟也跟着来了。

一场大雨过后，小虎和淘淘来到原始森林边缘的一个自然风景区，一条长长的吊桥连接着北山与南山两座山峦，只可惜，这个风景如画，看似宁静安详的地方却并不太平。由于南山与北山的两群猴子长年累月为争地盘抢食物而冲突纠纷不断。

追踪小虎的胆小兄弟也来到了猴山风景区，却被南山猴子偷走了食物和用来防身的电棒。气急败坏的胆小兄弟找到南山猴群，将南山猴王逮了起来。南山群猴无主，只得求助于北山猴王和小虎、淘淘等人。

小虎、淘淘智斗胆小兄弟，终于救出了南山猴王白眉，得知小虎寻找妈妈的愿望后，白眉告诉小虎，自从南北两座猴山变成了人类的风景区，原来生活在这一带的老虎都迁往更南边的群山之中去了。小虎和淘淘依照它的指点，踏上新的征途，却遭遇胆小兄弟的埋伏，小虎被擒，淘淘侥幸逃脱……

小虎和淘淘来到一片森林里，争强好胜的淘淘又惹事了，竟跟一只掉了队的小马鹿嘟嘟争起果子来，它们的吵闹声引来了一对追踪马鹿群的狼兄弟，幸亏小虎及时赶到，淘淘和嘟嘟才脱离险境。谁知，盯上小马鹿嘟嘟的可不止被赶跑的狼兄弟。

调皮的淘淘不听小马鹿嘟嘟的劝告，误吃了有毒的蘑菇，昏了过去，嘟嘟只能带着小虎去寻找马鹿群头领，想办法给淘淘解毒，谁知，不但一对跟小虎年纪相仿的虎姐弟，盯上了它们，胆小兄弟也盯上了这对虎姐虎弟……

淘淘不听小马鹿嘟嘟的劝告，误吃了毒蘑菇，命在旦夕。为救淘淘，嘟嘟带着小虎找到了马鹿群，几经周折，淘淘终于得救了，可令人万万没想到的是，不仅那对与小虎年纪相仿的虎姐弟，一路跟踪它们找到了马鹿群，而且尾随而至的胆小兄弟，更想把大家都一网打尽……

独自在树上吃果子的淘淘，偷听到树下两只公野猪阴谋算计如何向对手的孩子——两只小野猪下手，来达到报仇雪耻的目的。淘淘忍不住对它们冷嘲热讽，俩野猪恼羞成怒，却拿树上的淘淘毫无办法，只得负气离去。谁知，胆小兄弟正在附近布置陷阱，恰巧被路过的俩野猪看见了，于是，它们又计划了一个新的阴谋……

两只想抢别人地盘的公野猪，阴险地利用了胆小兄弟设下的陷阱，令小野猪们被抓，并制造出小虎、淘淘与小野猪父母的矛盾误会，想一箭双雕地达到目的。可它俩机关算尽，也被胆小兄弟逮住了。

小虎和淘淘继续在森林中打听哪有老虎的消息，却被一只小狐狸皮皮骗得团团转。原来，皮皮到了该独立生活的年纪，因此被父母赶出了家门。可好吃懒做的它却还想过原来那种饭来张口的日子，为此，皮皮费尽心机利用了小虎和淘淘。

小虎寻家心切，一再轻信小狐狸皮皮的谎话，淘淘再三提醒，仍旧没能说服小虎。淘淘一气之下，决定再也不陪小虎找妈妈了，它要离开小虎，去闯荡属于自己的世界。淘淘的离开正中皮皮的下怀，因为它希望能长久地依赖小虎，继续过饭来张口，而且威风凛凛的日子。

穿越一条长长的峡谷，小虎和淘淘来到一片辽阔的草原上。好心的小藏獒多吉将自己的牛奶分给饿极了的淘淘喝，却遭到爸爸——藏獒冈格的训斥。原来，冈格是这片草原上最厉害的牧羊犬头领，守护着人类放养的羊群不受其他野兽的伤害。

小虎赶走了两只流窜来偷袭羊群的狼，爱吹牛的淘淘因此跟绵羊们吹嘘，小虎比牧羊犬头领冈格还要厉害，谁知，口无遮拦的淘淘却惹恼了新结识的朋友小藏獒多吉。冈格是它的父亲，因此多吉要淘淘道歉，嘴硬的淘淘却和多吉在蒙古包里打了起来……

争强好胜又爱惹是生非的淘淘闯了大祸，害得小藏獒多吉在峡谷中被狼群包围。幸亏小虎及时解救，多吉才得以脱身，可寡不敌众的小虎却深陷狼群的围攻之中，危在旦夕。淘淘、多吉只好赶回草原搬救兵，央求牧羊犬头领冈格去救回小虎。可深知狼群调虎离山计的冈格却顾忌自己一旦离开，羊群就会遭到狼群的攻击……