Lorsque Shaun se déguise en fermier, il acquiert soudain le pouvoir de commander à Bitzer, alors il décide d'organiser une fête. Tout se déroule comme prévu jusqu'à ce que Shaun rencontre le vrai fermier...

Le troupeau détourne une machine à tracer des lignes routières et sème le chaos en créant des œuvres d'art géantes dans le champ. Mais les agriculteurs apprécieront-ils leur art ?

Lorsque le toit de l'étable des moutons est cassé, la pluie s'infiltre. Les moutons tentent de gagner un endroit sec, mais le seul espace qu'ils peuvent trouver est l'étable des cochons qui pètent pendant toute la nuit.

Timmy tente d'éviter l'heure du bain et, en s'échappant, se retrouve avec un ressort attaché à la queue. C'est au troupeau de rattraper le petit mouton bondissant et de le ramener dans le bain avant qu'il ne détruise la ferme.

Le fermier se rend sur la piste de danse et tente d'apprendre la danse de salon avec Pidsley comme partenaire. Le vacarme qu'ils créent agace tellement les moutons que Shaun décide de les en empêcher.

Le fermier retrouve ses vieux clubs de golf et décide de frapper quelques balles, ce qui lui cause instantanément des douleurs au dos. Shaun en profite pour apprendre à jouer, tandis que Bitzer est contraint de soigner son maître blessé à la maison.

Le fermier se prépare pour un rendez-vous et veut être au mieux de sa forme. Il est donc temps de dépoussiérer sa précieuse perruque. Shaun ne peut résister à l'envie d'essayer la perruque, mais la perd en se pavanant devant le troupeau. La course est lancée : Shaun et Bitzer tentent de rendre la perruque à temps pour la grande soirée du fermier.

Timmy mange accidentellement une tomate cultivée avec de l'engrais Miracle-Grow et grandit jusqu'à devenir le King Kong des moutons. Shaun doit cacher le petit géant tout en essayant de trouver un moyen de lui redonner sa taille normale. Finalement, un canard mange le plant et devient encore plus grand qu'une maison.

Alors qu'il se prépare à aller se coucher, le fermier s'enferme à l'extérieur et se retrouve coincé dehors, en pyjama. Il décide de passer la nuit dans la grange, mais ses ronflements incessants rendent le troupeau fou. Shaun élabore un plan pour le ramener au lit sans le réveiller.

Un film animalier incite Pidsley le chat à faire une farce au troupeau en se déguisant en léopard. Shaun est convaincu qu'une énorme bête est en liberté et élabore un plan pour l'attraper.

Shaun casse accidentellement les lunettes du fermier ; lui et Bitzer ont du pain sur la planche pour empêcher leur maître myope d'avoir des accidents à la ferme.

Le fermier offre à Bitzer un horrible nouveau chapeau. Bitzer est très contrarié, car il chérissait son vieux chapeau. Le troupeau se rassemble pour tenter de lui remonter le moral avec une sélection de couvre-chefs alternatifs et élégants.

Le fermier est terrorisé lorsqu'une adorable souris apparaît dans la ferme et le chat Pidsley reçoit l'ordre de s'en débarrasser. Lorsque la souris se réfugie dans la toison de Shaun, le troupeau le persuade de protéger leur nouvel ami du chat impitoyable.

Le fermier tente d'impressionner sa nouvelle compagne en préparant un dîner romantique. Malheureusement, le fermier ne sait pas cuisiner et Bitzer est un maître d'hôtel inefficace. Shaun et ses compagnons parviendront-ils à sauver la situation en prenant en charge la restauration en coulisses ?

Tout doit disparaître lorsque le fermier installe un étal au bord de la route et laisse Bitzer s'en occuper. Le chien de berger paresseux se lasse vite de son rôle et confie la tâche à Shaun. Il se révèle être un bien meilleur vendeur que Bitzer et le troupeau est ravi de s'impliquer, vendant la quasi-totalité des biens du fermier.

Le fermier organise une fête costumée pour son anniversaire. Mais lorsque Bitzer perd toutes les invitations, Shaun sauve la situation. Déguisés en ingénieux costumes, les moutons jouent les invités et s'amusent comme des petits fous. Mais parviendront-ils à faire croire au fermier qu'il est entouré de ses amis ?

Deux scientifiques extraterrestres maladroits transportent Pidsley le chat et Shaun à bord de leur soucoupe volante. Malheureusement, une erreur stupide les pousse à échanger les cerveaux des animaux. Shaun et Pidsley sont renvoyés sur Terre, ignorant qu'ils sont dans le mauvais corps, ce qui crée une grande confusion à la ferme avant que les extraterrestres ne reviennent corriger leur erreur. À la fin, les cerveaux de tous les animaux ont également été échangés.

Shaun tombe sous le charme d'une nouvelle brebis débraillée qui rejoint le troupeau. Après un bain dans la baignoire à moutons, la nouvelle venue se révèle très attirante et Shaun tombe immédiatement sous son charme. Tandis que Bitzer part à la recherche de son véritable propriétaire, le troupeau s'amuse des aventures romantiques de Shaun.

La niche de Bitzer est accidentellement détruite par le tracteur du fermier. Le chien rusé espère que le fermier la remplacera par un modèle plus luxueux. Mais lorsqu'il voit la tentative maladroite de son maître de construire une nouvelle niche, Bitzer est si horrifié qu'il fait ses valises et quitte la maison. Shaun, quant à lui, espère convaincre Bitzer de revenir avec la niche de ses rêves. Dans la première scène, le troupeau fait la fête au poulailler.

Le fermier demande à Bitzer de l'aider à rénover un vieux bateau, mais dès qu'il a le dos tourné, les moutons et les cochons transforment la rénovation en un jeu de pirates fanfaron.

Un aéronaute égaré atterrit dans le pré des moutons. Shaun et ses amis, intrigués par la montgolfière, s'envolent par inadvertance. Au sol, Bitzer, de plus en plus désespéré, s'épuise à tenter de ramener le mouton égaré sain et sauf sur Terre.

Le coq a disparu et personne ne peut réveiller la ferme. Lorsque Shaun découvre que le coq a été enlevé par le renard gourmand, il part avec Bitzer pour une mission de sauvetage audacieuse. Parviendront-ils à le récupérer à temps pour réveiller le reste de la ferme ?

Bitzer pense que le Fermier envisage de le remplacer, alors Shaun l'aide à se remettre en forme. Malheureusement, Bitzer exagère complètement son programme d'entraînement et se met à gérer la ferme avec une précision militaire, rendant tout le monde fou.

Le fermier s'est mis à la sculpture, mais il laisse tomber involontairement une énorme pierre sur le doudou de Timmy. Shaun et le troupeau doivent lutter pour soulever le lourd bloc et récupérer le précieux jouet.

Lorsque Bitzer se blesse au pied et ne peut plus travailler, le fermier choisit les cochons pour prendre sa place. Ces cochons, fous de pouvoir, en profitent pour transformer la ferme en paradis porcin, aux dépens des moutons. Bitzer tente en vain d'avertir son maître de ce qui se trame dans son dos, mais c'est Shaun qui intervient et rétablit le statu quo.

En essayant de récupérer sa balle, Bitzer tombe dans un étang boueux. Lorsque Shaun aperçoit une grosse « chose » bourbeuse et chancelante traverser le terrain, il est convaincu qu'ils sont attaqués par un monstre des marais.

Après avoir été couverts de suie, deux malheureux canards sont pris pour un couple de canards zèbres d'Afrique, une espèce rare. Voyant un moyen de gagner de l'argent, le fermier transforme le champ de Shaun en enclos à canards exotiques, qu'il ouvre joyeusement au public. Shaun n'apprécie guère la perte de son champ et s'efforce de dénoncer la fraude.

Bitzer perd son précieux sifflet et essaie une trompette pour le remplacer. Bientôt, la puissance de la trompette lui monte à la tête, et ses fanfares et ses clairons jazzy font tourner la tête du troupeau.

Lorsque Timmy s'enfuit sur le quad flambant neuf du fermier, Shaun, Bitzer et le troupeau doivent le poursuivre par tous les moyens. Très vite, la moitié des animaux de la ferme se joignent à la course-poursuite. Les moutons parviendront-ils à sauver Timmy et à lui rendre le quad avant que le fermier ne s'en aperçoive ?

Une pie a fait son nid dans le grand arbre et sème le chaos en pillant tout autour de la ferme. Le nid de la pie se remplit bientôt d'un butin et Shaun doit imaginer un plan brillant pour déjouer l'oiseau cambrioleur.

Pendant que le fermier est parti en soirée, les moutons se faufilent dans la ferme pour faire la fête.

La ferme est impeccable et tout le monde se comporte de manière optimale lorsque le redoutable inspecteur de la ferme se présente.

Afin d'aider Shirley à se déplacer dans la ferme, Shaun a l'idée d'équiper Shirley de roues.

Un renard arrive à la ferme, se déguisant en beau bélier pour infiltrer le troupeau.

Les moutons s'amusent avec la nouvelle table de billard du fermier.

Le fermier reçoit une énorme facture d'électricité et décide de construire sa propre éolienne pour alimenter la ferme.

Bitzer a attrapé un rhume et le fermier décide de le border dans la maison pour qu'il récupère.

Shaun et ses copains se réveillent et découvrent la ferme recouverte de neige !

Les moutons apprennent que le fermier passera le jour de Noël seul, alors les animaux décorent la ferme pour lui offrir un moment magique.