刘备是一位来自幽州的少年，一次在解救被黄巾贼欺压的百姓后，便从师兄公孙瓒那里听说其师父卢植受命出征讨伐黄巾贼。赶到战场后，刘备发现卢植被马元义重伤，愤怒的刘备开始展现自己的正义，而卢植授予刘备的龙帝剑也开始回应刘备，成功斩杀了马元义，但是，卢植也还是因为其伤势过重而死去。

为了寻找自己想要的正义，刘备决定闯荡一番！

从幽州启程的刘备来到了佛土村，邂逅了两位豪杰：关羽和张飞，三人协力将袭击村庄的黄巾贼首领张梁打败，但是张梁却使用妖术逃跑了。

为了剿灭黄巾贼首领，刘备、关羽、张飞开始向颍川进发！

刘备赶到颍川后，曹操军与孙坚军也赶到此处并展开对黄巾贼的袭击，但是头目张氏三兄弟早已逃跑。这时，刘备一行人挡在他们面前，双方开始陷入战斗。张氏三兄弟使用妖术合体成黄天，轻而易举的打倒了三人。刘备便与关羽和张飞协力释放了三位一体星龙斩打倒了黄天——张氏三兄弟。

于是，在命运的牵绊下，刘备、关羽、张飞在桃园立誓成为结义兄弟，三位仁侠生死与共，共同战斗的事迹就此展开

为了打倒杀害灵帝夺取玉玺并企图统治三璃纱的暴虐的太师·董卓，曹操军开始向洛阳进发，司马懿向曹操出谋划策暗杀董卓，但是，由于战栗的暴将·吕布的介入，使暗杀计划失败。

曹操开始号召三璃纱各地的豪杰讨伐董卓！

刘备一行人想加入由各地豪杰结成的反董卓联合军，但是因为出身寒微遭到袁绍拒绝，这时，董卓军的武将华雄突然袭击联营，正当华雄决定了结袁绍时，刘备出手相救并打败了华雄，袁绍也因此同意了刘备加入联合军。

　　联合军的先锋·孙坚军开始了对易守难攻的要塞——虎牢关的攻取，而孙尚香也加入了行列。华雄也开始向孙坚军进攻，当华雄在想要攻击孙尚香时，不擅于战斗的孙权不由自主的冲上去抵挡住了华雄的攻击，而后，孙坚又使用了传说中的宝刀——虎锭刀成功打败了华雄。

关于父亲拥有的“真正的勇气”“真正的温柔”也让孙权思索该如何改变自己

防守虎牢关的最强的敌人，吕布队开始阻挠联合军的行动，而其中战栗的暴将·吕布也决定向曹操挑战，在决斗时曹操一时压制住了吕布，而貂蝉使用妖术使形势发生逆转，遭受吕布旋风爆裂冲攻击的曹操，也只好暂时撤退

　　为了攻破虎牢关，刘备决定讨伐吕布，但是两方实力悬殊，就在刘备一行人一度要被打败的时候，怀着正义之心的刘备使用了必杀技“三位一体星龙斩”反击，将吕布打到曲膝跪地，而另一方面，联合军已经全面展开对虎牢关的攻破，易守难攻的要塞就这样陷落了

虎牢关被攻破后，董卓采纳了李儒的方法，撤退至眉宇城，玉玺也在此刻控制了董卓和李儒…当联合军赶到洛阳时，洛阳早已是一片火海，愤怒的刘备等人因为董卓的恶行，更加坚定了讨伐董卓的决心！

　　孙坚军在燃烧的洛阳中追击逃跑的董卓，而在背后防守的袁术怀疑孙坚会在打败董卓后夺取玉玺统治三璃纱，便向纪灵发布了对孙坚军的攻击命令，纪灵开始拖延孙坚军后方的时间。

而另一方面，董卓军的吕布骑上赤兔马在孙坚军前方出现，孙坚军呈现被前后夹击的状况。

但是，由于实力悬殊，与吕布对战的孙坚最后还是战死，纪灵也趁机离开。

　　听说孙坚战死的消息后，刘备等人也开始追击董卓，但是袁绍军却封锁了洛阳，受命的赵云也扬言不能让任何人出洛阳，为了帮助孙坚军，在刘备的一再劝说下，赵云决定跟随刘备一同前往，而这时袁绍突然到来并认定赵云与刘备一行人勾结欲私夺玉玺。

刘备的信任与真心感动了赵云，决定与袁绍划清界限…将袁绍打跑后，刘备一行人开始向眉宇城进发。

曹操军、孙策军、刘备一行人一起向董卓所在地——眉宇城进发，即使再强大的敌人也动摇不了他们的决意，宣誓讨伐董卓，大战一触即发！

讨伐董卓的决战拉开序幕。李儒使用卑鄙的策略，使用“弩弓乱射炮”对战场上的所有人进行无差别攻击。而吕布仍执意要战斗到底，这时董卓使用“灭杀爆炼弹”攻击吕布，为了保护吕布，貂蝉与张辽都受到了攻击并晕倒在地。愤怒的吕布即刻爆发，玉玺也产生了回应，召唤出了传说中的天玉铠。

吕布一击吹飞了眉宇城，打倒了董卓和李儒，反董卓联合军也因此获得了决战的胜利。

刘备遭到了大量北方异民族·乌丸兵进攻幽州，奋战的刘备加上由公孙瓒指挥的白马阵的帮助，乌丸兵很快就被打倒了。

发现公孙瓒有能力保护幽州而自己却一事无成，刘备开始认识到，即使打倒了董卓，三璃纱也没迎来真正的和平。为此，刘备决定再次启程，展开新的旅途。

刘备来到了由陶谦管治的徐州，受到了热情款待。就在此时有人打听到了有敌人图谋攻打徐州的消息，为了回报款待，刘备决定应战，然而让他出乎意料的是，想要攻打徐州的人竟然是曾经一同作战，现在以三璃纱统一为目标的曹操。

曹操决定暂时退军，陶谦与徐州百姓请求刘备接管徐州，刘备被徐州百姓的信任所打动，答应成为了徐州太守。

在许昌的曹操遇到了一位不速之客——在董卓之战后下落不明的吕布，两人再次对战。由于吕布的杀气比以往更加强大，曹操略占下风。

孙一族想要开拓长久无人治理的长江东边的一片区域·江东，在路上遇见了村中的孤儿·陆逊并让其加入行列。随后，孙策遇到了江东的武将·太史慈，为了将自己的理念传送给太史慈，孙策接受了其挑战。

虽然孙策最后获得了胜利，但是太史慈并没有向孙策屈服。

想要支配三璃纱的袁术听说了孙策的事情后怕孙策是为了夺取玉玺，便派纪灵去阻挠孙策…在江东，孙策与纪灵指挥的水军舰队陷入苦战。于是周瑜使用兵法，成功夺取了舰队，而就在孙尚香和陆逊即将被纪灵攻击时，太史慈赶到并赶跑了纪灵。于是，太史慈加入了孙坚军，而陆逊也成为了周瑜的弟子。

打击孙策军失败后，袁术将目标转移到由刘备治理的防御薄弱的徐州。刚锄完地的张飞遭到了袁术军的纪灵的攻击，但是他仅靠一击就打飞了纪灵，就在张飞想继续上山收拾袁术时，吕布却站在了他的面前。

袁术军夺取了徐州，而刘备与徐州村民也决定放弃徐州一起逃走，但是袁术还是赶了上来，危机时刻，帮助了刘备的，正是主张以武力统一三璃纱的曹操。曹操告诉刘备，这一切的根源都是因为刘备而起，并认为刘备原本有能力保护好徐州，希望刘备能加入自己的军门之下。

失去徐州的刘备，在曹操的指责下，开始迷失自我，想要舍去“一心为民”的理念并加入曹操门下。

许昌殿内，就在刘备想要作出抉择之际，关羽、张飞和知道了事情真相的徐州人民闯进殿内并希望刘备不要迷失自我，被感动的刘备重新坚定了理念，并拒绝了曹操的邀请。

刘备一行人和曹操被张绣邀请去其宛城，但是在那里，他们被张绣和贾诩骗进陷阱，虽然最后逃离出来，但是曹操军的武将·典韦却因为给他们增加时间逃离而牺牲，为此刘备赶到无比悲痛，但是曹操冷漠的态度另起无法接受，为此刘备彻底摆明不会与曹操为伍。

邺城，刘备想要说服袁绍一起阻止暴走的袁术，但是他发现与袁绍与曹操一样，都是想要除掉除自己以外所有国家并统治三璃纱的人，最终刘备只得放弃劝说离开邺城。

在刘备心灰意冷的时候，之前曾遇见的钓鱼者出现在了刘备面前，钓鱼者启示了刘备，刘备决定直接前往袁术处。

而另一方面，各地群雄并起——曹操军，孙策军也开始出兵打击袁术。整个三璃纱将再次掀起一场大战！

为了打倒袁术，孙一族开始使用声东击西之计进攻袁术所在的寿春，但是计谋早已被贾诩识破，袭击后门的孙策遇上了埋伏好的纪灵。

　由于讨厌战斗的孙权的思想回应，传说中的天玉铠降临了，压倒性的力量一击粉碎了袁术穿着的十极咒导铠…失去一切的袁术向袁绍求助却失败告终…

孙尚香和陆逊为了收拾一直扰乱村子的水贼——吕蒙和甘宁，前往了水贼的据点，但是办事不成反而被抓。

见事的孙权打算亲自去解救

来到据点的孙权，与吕蒙和甘宁对战后，发现原来吕蒙和甘宁非常崇拜自己的大哥孙策，吕蒙和甘宁也逐渐明白，孙权的实力并没有这么弱。

经过灵魂的碰撞，吕蒙和甘宁自愿加入了孙权的队伍！

　　就在刘备一行人在森林里迷路的时候，再次遇到了曾经徐州的百姓，原来，大家都是为了回到曾被袁术占领的徐州。

回到徐州的刘备，顺承民意，重新治理徐州

刘备来到了公孙瓒所管治的幽州，而就在他们重温过去时，有人报告百万袁绍军正在向幽州杀来。

袁绍军的军师沮授破解了兵法·白马阵，处在劣势的公孙瓒只好暂时撤退。刘备从公孙瓒口中听说了荆州卧龙的传说，便打算与张飞一起前往荆州；而关羽则去曹操所在的许昌搬救兵。

为了获得曹操的信任并让其出动援兵，关羽必须完成打倒山贼周仓这个条件。

而另一方面，刘备拜访了卧龙的师傅·水镜，却听说卧龙已经不在世上的消息，只得失望所归。

最后，关羽仅靠一根手指就打败了周仓，达成了条件，曹操也答应出兵支援幽州！

由公孙瓒指挥的幽州军，其要塞易京楼坚固无比。但是，袁绍军的沮授马上就找到了破解方法，在城壁上炸出一个缺口，公孙瓒和所剩无几的士兵对袁绍军和吕布队的猛攻进行防御，但是显然一切都是微不足道。

吕布队的张辽劝说公孙瓒向袁绍投降，而公孙瓒也正有此意，但对此，公孙瓒的条件是不许伤害所有的幽州百姓。但是，袁绍违背了投降的条件，将所有的幽州百姓都杀死了，而公孙瓒也在乱箭当中愤死。

在官渡，曹操军遇见了离开吕布队并打算投靠其的张辽，因为袁绍的卑劣行为，张辽决定不再跟随袁绍和吕布。而张辽毫不动摇的眼神让其获得了曹操的信任并加入了曹操军！

　关羽被派遣到袁绍军的前线基地，而在那里，等待着他的是由沮授设下的重重陷阱，在危机时刻，张辽出现并帮助关羽，两人结下了深厚的友谊，并一起将沮授打败！

曹操军的防线不断被吕布攻破，就在即将被攻入本阵时，张辽和关羽出来阻止吕布。

而另一方面，曹操军和袁绍军均开始出兵，迟来的刘备一行人也开始投入战场。

因为受到前后夹击，袁绍使用玉玺的力量转变为龙飞形态并向曹操挑战。而就在曹操即将败下阵的时候，曹操的理念激发了玉玺真正的力量，并成功召唤了天玉铠·炎凤，用其火焰消灭了袁绍！

为了与曹操对决，吕布直接绕过了关羽和张辽直接向身披天玉铠的曹操冲去，而这场一对一的决斗，曹操以压倒性的力量打败了整个吕布队。

因为担心关羽回到刘备身边，郭嘉将关羽打入监牢。关羽对此无动于衷，但在周仓的开导下，关羽终于决定心意并成功逃离监牢。在许昌城门口，与关羽结下深厚情谊的张辽也明白了关羽的用意，将赤兔马赠予关羽。

关羽开始向刘备所在的荆州赶去。

就在刘备继续寻找卧龙的消息时，听说了关平被抓走的事情，在明知是陷阱的情况下冲进了森林，而抓走关平的是曾经背叛曹操现在欲图用刘备首级重新回到曹操军的张绣和贾诩。

而就在刘备等人束手无策的情况下突然有人帮助了刘备解围，刘备使用三位一体·星龙斩斩杀了张绣。而之后，刘备明白了解围的人正是钓鱼人——“卧龙”孔明，经过千辛万苦，孔明终于被刘备的正义之心所打动，并愿意为刘备效劳！

　曹操随时都可能把江东作为战场，周瑜希望作为主公的孙权能够继续对“真正的勇气”有所觉悟。

　原来忠诚于袁绍的张颌，在曹操唤醒“三候之证”星凰剑并经过曹操太阳般伟大的理念的感化后，加入了曹操军。

而另一方面，孔明向刘备讲述了“天下三分之计”。

　　向南进攻的曹操与刘备发生战斗，而曹操早已能够凭借意识自由操纵上天之力，装备天玉铠的曹操，打破了必杀·三位一体真龙斩，刘备败北了。

　　为了帮助刘备逃脱险境，张飞一个人在长板桥迎击曹操军的武将，最后张飞在精疲力尽的情况下炸毁桥成功阻碍了曹操军的步伐

经历了“一起战斗之战”后，孙权终于下定决心斩断犹豫，与刘备一起对抗曹操军。

　孙权和刘备见到了由黄月英设计的天雷火炮，其特殊火药威力巨大，之后众人便开始商量破坏曹操水上要塞的对策。

百姓们向刘备、孙权和其他武将送上了护身花环，祈祷他们能够凯旋而归。

　　孙权军与曹操军的舰队陷入苦战，黄盖将军抱着将死的觉悟拖着一大车焙烙玉冲向曹操军的钢铁舰队，将钢铁舰队炸毁。

周瑜向曹操的水上要塞发射了一击必杀的天雷火炮，但是，即使火焰染红了赤壁，也没能打倒曹操，从硝烟中渐渐浮现敌人真正的本阵——铁甲战舰 神火凤凰！

　　周瑜独自与曹操对战并施计成功破坏了曹操军巨大的钢铁战舰 神鸟凤凰的动力装置，使得战舰停止运作，但是自己也被曹操重伤。

　曹操与刘备开始了战斗，但是面对能够自由召唤天玉铠的曹操，刘备的实力还是与其相差太大。真龙帝剑与真爪龙刀全部破碎，刘备则被击入海中。

正当大家认为刘备已经成为曹操的刀下鬼时，刘备的龙帝之魂终于觉醒并开始展现了真正的力量，以天驰战神翔烈帝的姿态复活…

孙权的勇气和刘备的正义召唤出了天玉铠，并粉碎了曹操的野望。

赤壁之战后，各方建立起了新的国家：刘备的“翔”、孙权的“轰”、曹操之子曹丕的“机驾”，并各自走向自己的道路。