Jax, Xander, Ralen i Matta tropią zbiegów Tierneya i matkę Jaxa, Eve, na odległej planecie z tajemniczym sekretem, tylko po to, by trafić na celownik dziwnego kultu religijnego planety, który nie cofnie się przed niczym, by utrzymać ich złowieszczy porządek .

Jax i zespół odwiedzają odległą planetę, na której profesor Osborn po raz pierwszy odkrył Jaxa jako niemowlę podczas wojny Ziemia-Zatarian, próbując odnaleźć Starożytnych w nadziei na uratowanie naszego Wszechświata. Ale otrzymuje tragiczny cios, gdy Ralen ponosi stratę, która zmieni go na zawsze.

Jax i zespół wyruszają na poszukiwanie zagubionej obcej rasy, która może być kluczem do uratowania wszechświata, ale dręczą ich niepokojące koszmary, które wynikają z osobistych urazów i większości osobistych lęków.

Xander i Jett wyruszają na ratunek Ralenowi, który został uwikłany w świat międzygalaktycznego klubu walki o wysokie stawki. Tymczasem Jax ma misję dla Osborna, aby zdobyć informacje od pięknej księżniczki Sumi, która ma zamiar wyjść za mąż, ale zakochuje się w Jaxie.

Xander, Ralen i Jett pomagają bronić kolonii górniczej na Zewnętrznych Rubieżach, która jest nieustannie oblegana przez piratów Sumi. Tymczasem w Akademii Jax zostaje zwerbowany przez Osborna do tajnej misji.

Xander, Ralen i Jett odkrywają i śledzą przesyłkę nielegalnej broni do frachtowca dowodzonego przez zdesperowanego pilota cargo, Roya Scantrona, gdzie odkrywają, że ładunek to klony martwych żołnierzy EarthCom.

Xander, Ralen i Jett w końcu wracają na Ziemię, tylko po to, by znaleźć ją całkowicie pozbawioną życia, z wyjątkiem tajemniczego i amnezyjnego Jaxa; teraz będą musieli współpracować, aby rozwikłać dziwne tajemnice tego surrealistycznego świata.

Gdy Galaktyka znajduje się na krawędzi wojny, Jax i zespół muszą zjednoczyć wszystkie rasy Galaktyki w nadziei, że zapobiegną ich zniszczeniu. Tymczasem Osborn zmaga się z duchami swojej przeszłości.

Jax ściga się z czasem, aby ocalić Wszechświat przed całkowitym zniszczeniem, zanim Pradawni będą mogli wydać ostateczny osąd, podczas gdy Xander potajemnie realizuje własne plany odkupienia.