山抱着婴孩与莹赶路投靠亲戚，莹对非太思念，自暴自弃，而山要她振作及承诺照顾。非被狱卒虐打受重伤，梁威查到抢地图是山，而非在狱中，便派阿超入狱救非，待非出再向他追问地图一事。兰投靠姊姊，可惜姐夫色心起，兰唯有离开。阿超已疏通狱卒，梁威手下劫狱。山身上金钱已用尽，只有把师父宝刀卖掉，与莹离开客栈。梁威手下入狱带走非及超，可惜被清兵追捕至，超与两手下大难临头各自飞，非知超出卖自己，但可惜都逃脱不了，再囚回狱中。山与莹亦找不到投靠，山向莹提出结为夫妇，只是假夫妻，以便上路有可互相照应。

山改名换姓向千峰，峰认为是天赐这婴儿名为向天欣，要把他养大成人，峰为要负起头家而到处找工作，莹感动不已。梁威见劫狱事败，命手下威胁非说出地图，非亦毫不知情。峰见小偷偷去马老板玉佩，上前制服小偷，归还给马老板，马老板见峰侠义心肠，还聘用为主管，峰喜即告之莹，让莹可安心生活下去。清兵腐败，民国掘起，群众到大牢要求大赦，非可惜未能逃出。非之子武与欣一齐习武，但武更喜欢读书。峰严责他们无心习武，莹好言相劝。兰与小勤投靠花满堂戏班当杂工，小勤眼见翩翩卖入戏班，身感可怜。当日，戏班正表演时，有流氓捣乱。

流氓要求赔偿，班主觉不合理而拒绝，双方大打出手，兰亦出手相肋。班主知兰识功夫，要求她打理戏班，兰答应。但兰吃力不讨好，使戏班各人不服，还屈辱她与班主有染，经奇叔解释，众人都明白。班主对兰更有好感。峰与蟹收数途中，被贼人打劫，峰跌落山崖。马老板与莹到山崖找峰，不果，莹伤心欲绝。峰负伤回到莹身旁。

班主向兰表达爱意，兰终于答应下嫁班主。在婚宴上，小勤不悦而出走。班主及兰急忙打发众人到处搜查，终于发现小勤在山崖边非常危险，班主为拯救小勤，跌下山崖而导致双脚残废。班主决定把戏班全权交由兰打理，众人有点不服，除了九仔之外。兰见男班在聚赌而不练习，兰气跟他们赌一局决定输赢全年工资，兰赢了，只作惩戒他们，最后班主还给工资，希望他们反省过来。小勤也想同翩翩一齐练功，但兰要她读书。马老板打算结束生意而搬到香港，峰听后有点忧虑，马老板临行前送了一笔金钱给他，峰决定开医馆为生计又可帮人。莹愿跟峰成为夫妇。数年后，峰「忠信堂」武馆新开张，由欣教功夫，但不见武，命人四处找他，原来武在书馆看书。

非从狱中逃脱时被狱卒开枪伤了脚部而追至崖边，非唯有跳崖。非到一村庄偷吃时被村民追捕，翩翩正在放雀，并带非到破庙匿藏及养伤，翩翩与非互相认识。峰为莹贺寿，欣拣布匹而武在讨价还价拣选一把残刀送给莹。在途中，他们见震威武馆开张奏热闹，峰不满两兄弟太迟，当莹收到就是峰当年被押宝刀，失而复得，峰都感欣慰。振威武馆舞黑狮来祝寿，来意不善，天欣决要教训他们，峰初为反对，两帮人起搏斗，梁威与峰也对决后调停，梁威假意向峰赔罪，其怀恨在心。

小勤跟踪翩翩到破庙找非，翩翩跟他谈得投契。花满堂众人至庙，问翩翩发生何事，在众人威迫下她都不肯说出非之事，非不想难为她，终现身及后走出，兰追上与非过招，终于兰与非相认。非道出是峰所连累，兰有意请非加入花满堂。花满堂初到来安鎭，兰先拜会「忠信堂」，峰外出未返。跟着拜会梁威，兰感到受辱。欣与武在闹市见梁威手下欺负宝及挑衅欣等人，欣忍不住大打出手，两帮人搏斗，峰得悉严厉责骂欣与武，不淮二人出外。

欣想到父亲不淮外出，他命师弟隐瞒，另武与其师弟已到酒家，花满堂第一次表演，欣在赶路时撞倒小勤杂耍箱，她即大骂，欣显出无赖本色，为赔个不是还帮她送到表演场地。翩翩正表演时差点被水煲撞跌，武上前相救，二人互生情愫。欣与武众师弟偷看翩翩与小勤练习，被小勤发现，把他们打退，只剩下阿胜被花满堂众人戏弄，后被峰知道要惩罚他们，莹再好言相劝。梁手下到花满堂调戏小勤与翩翩，兰赶至打退梁手下，玄心想以后就有麻烦。兰跟非出外道及打探大师兄的下落，但被班主看到感不悦，小勤心想兰是不对。官府探子到满花堂搜捕非下落，质问班主时疑信参半答无此人，后命要非出，兰面有难色。

班主问非为何成为钦犯，非不想提及而向各人告辞，但班主挽留，各人欣喜。欣与武到茶楼跟老板洽谈，翩翩与小勤同时欣赏武的学识。欣与武到山上采药，见非在练武，欣想向非学一招半式。两人上前跟非学武，非表面拒绝，要看两人的真诚。非有意安排翩翩见向氏兄弟，翩翩不小心跌下溪，得成武相救而相约见面。翩翩把事告之小勤，她有点醋意。莹要到庙作福，峰则要外诊，要兄弟两人看守医馆，不可离开。欣催促武不可失约，而欣偷偷上山学武，交下师弟看守。翩翩因病未能送馒头，小勤藉送馒头而想见武，谁知只见非与欣，小勤失望，欣想与小勤一起吃，但她拒绝，欣感没趣。梁手下到处捣乱，甚至重手打伤宝，路人把他扶到「忠信堂」救治，师弟们心急于找天欣，胜告之欣，欣心知不妙，赶回武馆。

欣赶至，但宝已失救。峰要执行家法处置。峰要为宝讨回公道，独自到梁威处，要他作赔偿及管教徒弟勿闹事，梁威答应，但心感极怒。翩翩要练习而不能赴会，请小勤待为告之武，小勤有机会接近武及向他真心倾诉。小勤为武学做萝卜榚，怎知武误会是翩翩做的，武要小勤代为相约翩翩，小勤没趣。梁威命人放火把宝妈村屋烧毁，峰要徒儿忍耐，要有证据才可指证梁威。欣误会武一脚搭两船，武向欣表明只喜欢翩翩，会助欣把爱意告之小勤。峰质问欣向谁学这招式，欣告之，峰怀疑这人就是非。

峰跟踪欣与武上山，与非面对面，既惊又喜，但非见峰即出手杀他，欣与武上前阻止，峰要带非见莹。非知莹是峰妻后，甚为激动，出手杀峰，莹上前阻止，她伤心欲绝。峰决定离开，同时向欣与武讲出他们的身世，欣找不到莹，原来她买饺子，是峰喜欢的，大家都不舍，希望一家人团圆。非把见峰与莹一事告之兰，令兰对峰误会更深。峰、莹与兰重聚本应是高兴，可惜兰认为峰谋财害命，独吞古墓珠宝，令母女寄人篱下，要向峰取回公道，限五日内把珠宝交出，否则把事实告之欣与武。莹认为应把真相说出，峰内疚对兰作补偿，让生活好过一点。奇叔因赌欠下梁威的债而偷钱，被兰捉住，要赶走奇叔，小翠追出，被梁手下捉走。峰愿替奇叔还赌债及放走小翠，欣与武见梁手下捉走小翠。

梁威怒要小翠找「忠信堂」为出头，欣跟随而武返回通知峰，梁威亦捉拿欣，峰赶至与梁对打，梁被峰胁迫放人。兰看出欣喜欢小勤，对欣问其身世，要欣迫峰讲出真相。峰知是兰教欣说的，峰找兰要保守秘密，但兰威胁峰交出珠宝。兰与非密谈被班主看见即大怒，小勤明白班主的感受。欣知道小勤约武见面，欣要武待他向小勤表达爱意，小勤见武喜极，但见欣即不悦，欣亦向小勤剖白。兰要小勤约欣，欣误会她接受爱意。其实是兰借机讲出峰是欣的杀父仇人，离间父子感情，欣最初不相信，最后跑回家质问峰，峰没有回答，欣一怒之下跑了。峰等人上山搜寻欣。

峰等人返回，仍未能搜寻欣，莹伤心晕倒。梁威因姨太太红杏出墙，把她打死了，手下献计嫁祸峰。梁手下急赶到「忠信堂」，要峰救梁威姨太太，武等人认为是陷阱，但峰最重要先救人，答允赶至。梁威把峰捉拿及打伤其徒弟。徒弟负伤告之莹与武，武一人急于救峰，亦被梁威捉拿。莹到振威标局见峰与武被缚受刑，心痛非常。莹要尽快找到欣，众师兄弟上山寻找，不果，欣听到峰与武被梁威捉了。最后莹想到找兰与非求救，兰拒绝救峰，终于莹说出有半份宝图放在武身上，莹要与兰用宝图作交易，要救出父子两人。兰与非招集花满堂男班到振威武馆救人，班主阻止兰，但兰一意孤行，班主怒极。兰等众人赶至，梁手下正戏弄，两帮人搏斗。

兰等人与梁威对打，欣即冲出向峰与武解缚，梁威被打晕，各人逃出，兰要莹守诺言，欣亦离开，非见莹对峰爱护有加，心酸溜溜。兰想到已得罪梁威，众人不惧怕与他拚死。梁威怀疑忠信堂与花满堂有关系，一定要离间他们。小勤终谢班主相救还安慰他。峰希望莹待他向非多谢相救，莹见非心情复杂，莹不想再提往事，峰喜见莹回到身边。梁威手下在花满堂门外放火，翩翩与小勤发现大喊。

花满堂众人惊醒及走出救火，峰等人赶到来抢救，班主紧张看守道具及衣箱因而被火烧死，众人伤心。小勤埋怨兰不理班主，兰委屈而怒掴小勤，众人劝止。欣闻花满堂大火及班主死了，安慰小勤并向她讲出住处，小勤莫不关心。

梁威等人来到花满堂嘲讽一番，要他们尽快离开。兰有意解散花满堂，但众人不肯离开。峰挂念欣而寝食不安，武找到欣正饮酒解愁，不肯跟武回家。武向峰问过明白，峰直认有份参与杀害欣亲生父亲。方师父跟踪翩翩到郊外，责骂她只顾谈情说爱，要与武分开，翩翩只有应承师父。翩翩见武告之，武赠她一块宝玉。

勤得知武送礼给翩，吃醋不已，找武会面示爱，武直言爱情不能勉强，婉言拒爱，勤悲伤万分，欣前来安慰，二人激情下发生关系。

威仍对峰等人深深不忿，密谋令峰与戏班中人内讧，派炳监视两帮人。翩的师芹得知武送礼给翩，吃醋不已，找武会面示爱，武直言爱情不能勉强，婉言拒爱，芹悲伤万分，恩前来安慰，二人激情下发生关系。威仍对峰等人心深不忿，密谋令峰与戏班中人内讧，派炳监视两帮人。翩的师父撞破翩与武私会后大怒，阻止武再与翩来往。莹与峰交出古墓地图，兰嫌地图破烂，未能按此寻宝，有感莹与峰存心欺骗，扬言报复。非发现武佩带的绳，乃他与莹的订情信物，怀疑武是其子，不断缠绕莹逼问，峰向非道出真相。

峰安排武与非父子相认，武晴天霹雳，夺门而去，决定与翩私奔。武离家出走，莹悲伤不已，斥责非逼走武。翩的师父撞破翩执拾细软欲私奔，愤然禁锢她。翩的师父发现炳监视，炳惊慌下杀了她。兰以为翩的师父被武所杀，要峰交出武。威得知峰与戏班中人就武杀翩师父一事势成水火，大喜过望，为求一石二鸟，派人追杀武，令事件死无对证。武被围捕，欣及时把他救走。威失望万分，但有感与武走投无路，必与峰联络，派人密切监视。

欣安置武后，果然到峰家报告武情况，兰派人监视勤与翩的去向。欣向勤与翩道出武受伤，勤不忍翩终日为武担心，终带翩到武住处探访。兰率众寻至，非前来相救，直指武没有杀人，声言找不出真凶便会牺牲自己。私家密探为领悬红，四处寻找逃犯非，更托威帮忙打听，威乐意相助。密探率先捉到飞，威跟踪而至，向密探买下非，逼非交出古墓地图。非开出条件，要威先找出杀翩师父的凶手，威愤然应允。非向戏班中人报讯，指已找出杀翩师父的真凶。

威交出杀翩师父的凶手炳，武沉冤得雪，欣仍不肯返回峰家。非向威道出古墓地图已毁，但隐约得知古墓的位置。非向欣道出往事，指峰不是欣的杀父仇人，欣得知后深感错怪峰。峰病倒，莹悉心照料，欣万分感激，终返家与峰和好。非向威直言古墓地图在峰手上，会引出峰，着威到时布局捉拿他。非始终对峰怨恨，一见面即与他大打出手。威率先捉去武，更乘非受伤，将他打下山崖，并擒拿峰。

非负伤赶到峰家，向莹道出武被威挟持，以威胁峰到古墓寻宝。非着众人到古墓救人，勤向翩通报武情况，兰无意听到，立前去古墓。威带同武与峰到达古墓，峰不知金缕玉衣藏处，威有感二人没有利用价值，欲杀二人之际，欣率众赶到，阻止威杀人。众人遍寻古墓，终找到金缕玉衣。威与兰抢夺，古墓随即震动，二人被大石压毙，非为救武而牺牲，峰与莹被困，甘愿坐以待毙，了却一代恩怨。武与欣逃出生天，尽了力仍未能救出峰与莹，武悲伤万分，欣劝他振作，合力接掌武馆，将武学发扬光大。