El propietario de una fábrica de algodón en la clase trabajadora Darwen contrata a dos futbolistas escoceses estrella para unirse al equipo local con la esperanza de competir por el título de la Copa FA.

Fergus se enfrenta a una decisión desgarradora que podría afectar a sus relaciones en Darwen. La nueva perspectiva de Arthur irrita a sus elegantes amigos y familiares.

Martha recibe noticias difíciles. Arthur y Alma hacen un descubrimiento sombrío. Fergus lucha en su nuevo rol, y un partido en Blackburn termina en caos.

Fergus, afligido por la culpa, recibe noticias impactantes de Martha. Walsh y Cartwright hacen un pacto. La FA toma medidas drásticas sin la participación de Arthur.

Fergus se dirige a Londres para hacer un llamamiento a la FA. Arthur suplica a sus amigos que actúen por el bien del juego mientras se acerca la final de la Copa FA.