1900年7月，八国联军攻陷北京。在北京城内，他们烧杀抢夺，残忍地枪杀城里的人。大批难民纷纷想逃出城，书生聂如风一家子也刚好在逃跑的行列中。但是，逃跑又谈何容易。身为妖精的妻子应蝶眼看人们残忍地死在洋鬼子的手下，心里难受。但是为了守护家庭，让丈夫聂如风带着两个幼小的女儿聂倾城、聂倾心安全离开，应蝶决定一个人留下来拦住洋鬼子。应蝶一挥手，城门随即关闭，聂如风一家人就这样隔离开来。

明夏为了让聂如风答应倾城留在仙乐思跳舞，找他谈心。明夏表示，自己喜欢倾城，会尽一切能力保护倾城，聂如风勉强答应。倾城十分感激明夏帮自己说服父亲，明夏趁机提出交往。倾城答应后，在街上找师傅拍照留念。明夫人想要为自己的儿子明夏找一个门当户对的媳妇，想不到明夏居然说有了心爱的人。

江伯年看出沈天杨是被妖所杀，但是并没有向明夏吐露实情，明夏以为他名不副实。江伯年为了调查案件，追踪妖的下落，将等在自家门口的一众病人赶走。女儿江雪舞为了病人，将看病拦了下来。江伯年让老鹰闻过尸体上幽瞳的气味后，让其追踪下落，自己为即将在学术界有重大发现，会收获大量钱财而癫狂的笑了起来。明夏去追查沈天杨当天晚上被杀的目击人，却被老虎突然袭击，因此对案件迷惑不已。

幽瞳去花国皇后比赛现场看倾城，看到倾城落魄的样子，听着倾城的倾诉，劝慰聂倾城不要屈服，真正的美不在于外在，而在于由内而外散发的美，并和聂倾城打赌，如果倾城输掉比赛自己就承担她家里一切费用，赢得比赛的话以后就全听自己的。倾城被说服走到台上，虽然她的衣服被指指点点，但她的落落大方、不卑不亢，以及绝美的舞蹈，赢得了评审的心，最终获得了冠军。幽瞳将害倾城的三个人抓了起来，教顺了他们一顿，并得知女人最喜欢花，随后派人把全上海的玫瑰花买了下来，准备庆贺倾城获得冠军。

倾城拎着大包小包跟在方雅晴的身后，两臂发酸也没敢喊累。方雅晴没想到小丫头这么顽固，就继续刁难。倾城辛苦的模样被幽瞳看得清清楚楚，他一拉抓过倾城的手腕，拉着她跑到没人的小巷。幽瞳为能再次见到倾城欣喜若狂，不想再与她分开。可倾城心里已经有了明夏，拒绝了幽瞳的追求。幽瞳虽有家财万贯，却不知情为何物。从小到大，凡是他想要的东西都会得到。可不论是金钱，还是恐吓，倾城都不为所动。

有关江教授得妄想症的报道在坊间传得沸沸扬扬，所有人对江伯年都避而远之，平时门庭若市的济仁医院也变得冷冷清清。当雪舞找到父亲时，他喝得醉醺醺的在大街上四处对人说自己没有妄想症。江伯年想告诉所有人世间确实有妖，但没人愿意相信他。哀莫大于心死，江伯年在路边烧开水的老虎灶旁，拎起一桶火油尽数淋在自己身上。雪舞眼睁睁看着父亲在烈火中挣扎，撕心裂肺的大喊着“世上有妖”。江伯年的声音越来越弱，最后只剩下一副焦枯的尸骨。江伯年想用死来证明自己的清白，可连他女儿也无法接受。雪舞并非不相信父亲，但她身不由己。

明夏带着母亲和倾城参加上司威廉上校举办的乔迁晚宴。威廉对明夏非常器重，甚至有意在回国后将自己的位置交给明夏。现场达官名流济济，第一次参加上流聚会的倾城谨小慎微，生怕失了礼数让明夏丢脸。但再如何谨慎也挡不住难防的暗箭，方雅晴知道过一会儿子会将倾城介绍给威廉上校，她有意无意在倾城面前起抱怨威廉好色。

幽瞳并没有被幸福冲晕头脑，心中还铭记着爱情的真谛。他讲述起一件往事，大清光绪年间，一个叫幽远的青年镖师在押运途中被山匪截道，匆忙间他带着镖物沿悬崖攀援而下，无意中进入隐秘山洞。就在这山洞里，幽远遇到了生命中的爱人。翩翩从冬眠中苏醒，幽远看到眼前的女孩从雪球中出现，不仅没有害怕，反而满脸关切之情。两颗心灵不经意间碰到了一起。翩翩显出原形杀死紧随而来的山匪，她异于常人的模样并没有让幽远疏远。

舞蹈班的业务蒸蒸日上。除了那些出钱来培养舞蹈兴趣的富家子弟，倾城还免费招收了一些热爱舞蹈的穷人孩子。她的善举引起媒体的注意，在时局动荡的时候，当局正需要这样的报导鼓舞人心。于是苦心孤诣吸引眼球的雪舞没能上头版，反而是无心插柳的倾城得到了民众的关注。

寒冬中的大上海白茫茫一片，即使在白天也是阴云密布，不见太阳。因幽瞳的离去，倾城的心情就像这个天气一样无比阴郁。明夏并不知其中缘由，想尽各种办法都没法让倾心真正开心。偶然的机会，他得知在上海有个奇人能制作神奇的香水。这个香水的奇特之处就是能让闻者愉悦，而且气味幽长，凝而不散。明夏诚心拜奇人为师，学制香水，经过几个月的学习试验，终于制出这种神奇香水。

少白拿到了三名死者的验尸报告，其中显示三人体内均有不同程度的毒药。让他意外的是，这种毒药是江教授的独家发明。少白在读大学时从师于江伯年，对这种毒药略知一二。虽然不想承认，但雪舞此时成了最大嫌疑人。为了调查清楚此事又不引起媒体注意，明夏一人来到济仁医院拜访雪舞。

想到将葬身池底，与明夏天人永别，一滴金色眼泪从倾城的眼眶中流出。正如雪舞所愿，倾城终于觉醒，瞳孔泛红，指尖生金爪。强大的力量让倾城轻而易举的挣脱绳索，展开双翅冲出水面。雪舞和主任看到倾城从水中冲出盘旋在半空，也是吃了一惊。此时的倾城满腔怒火，从空中俯冲而下，用力拧断了主任的脖子，吓得雪舞连连倒退。杀了人之后的倾城头脑冷静了下来，心中的愤怒转而变成了惊恐。

明夏对自己的火锅店非常有信心，当街挑战周围酒楼的四大菜系主厨。各大厨对明夏端出来的涮火锅根本瞧不上眼，纷纷拿出自己的拿手绝活，欲在比赛中拔得头筹，为自己的酒楼做大宣传。出人意料的是，品尝各家的菜肴后评委把第一名给了明夏。其实是明夏投机取巧，火锅准备起来很快。当评委先吃了麻辣油腻的火锅，嘴里已经品不出其他味道。之后端上来的菜肴再美味，品尝起来也是平淡无奇。

倾心被几只猎犬撕咬着，发出撕心裂肺的呼救声。倾城奋力的摇晃着铁栅栏，妹妹的呼喊终于让她身体里的潜能迸发，再次觉醒。这一次从倾城背后伸展出的双翅是和幽瞳一样的黑色，妖的能量彻底觉醒。她轻而易举的撕开栅栏，从猎犬的口中救出倾心。可为时已晚，倾心的伤势太重，再加上嘉煜的离开让她失去了求生的欲望。或许在另一个世界能寻找到嘉煜，在一起幸福的生活。倾城抱着倾心的尸体，恼怒的转过头怒视着雪舞。江雪舞用相机拍下了整个过程，这是证明父亲清白的最好证据。看到倾城冲了过来，雪舞不慌不忙的按动开关，一副精钢所制的铁笼罩住全身。

应蝶自小在长白山长大，生性活泼开朗又不按常理行事。她对聂如风真情真义，耍了些小手段，就让没有资历的聂如风登上侍卫统领之位。在她背后操办下，各侍卫对新统领更是口服心服。对感情的事，应蝶也不把自己当外人，主动上聂家拜见二老，赢得二老欢心。聂如风在京城土生土长，向来谨小慎微。面对格格如火般的热情，他是又欢喜又紧张。 可天不遂人愿，慈祥老佛爷棒打鸳鸯。

倾心的母亲并非应蝶。当初聂如风还不知应蝶冬天必须冬眠，在婚后的第二年倾城出世，每年应蝶都执意带着女儿回娘家，开春后再回来。思念妻女心切的聂如风又不能离京，每每别人家鞭炮齐鸣吃团圆饭时，他只能天天饮酒度日。这一切被丫鬟春喜利用，趁聂如风喝醉眼花，上了聂如风的床。酒醒后的聂如风后悔莫及，不再理会春喜。哪知一夜风流，珠胎暗结。开春后应蝶带着倾城回来，春喜的肚子已微微隆起。

少裳从前门引开了明夏，雪舞开车从后门溜了出来。车后座的倾城被反绑双手，口中塞着毛巾，无力反抗。只要车到了法租界，雪舞就能放心大胆的向世人展示倾城，证明妖的存在，不用再担心巡捕房的干扰。可她只想到了人的干扰，忘了妖也会救自己的同伴。幽瞳突然出现在车前，一只手就让车子停了下来。雪舞自知不是幽瞳的对手，仓皇逃走。倾城哪会放过杀死自己妹妹的凶手，和幽瞳在后面紧追不舍。

从水盆里看到了倾城站在树上的身影后，明夏并没有抬头惊喜地去看倾城，而很快地将香水瓶摆出“你要快乐”的字样来。这之后，明夏从水盆里看到了倾城流下金光闪闪的泪珠来，并展翅飞去了。倾城回到暖房一看，婚礼现场已空空如也，只有幽瞳一个人。

情至绝望、心如死灰的明夏拿枪指向倾城那美艳的面孔，倾城似乎早就知道会有这么一天，与其在一起活下去两人都痛苦，倒不如死去一了百了。然而，倾城想错了，明夏对她的爱没有变，他要结束的是他自己的生命，为能让倾城幸福。明夏对着自己的太阳穴扣动了扳机，却猛然惊醒了，眼前的情景又瞬间消失，自己手里并没有握着枪，而仅仅是坐在自己执行任务的现场。