ฟ้าดินส่งสัญญาณมากมายในวาระการเกิดของทารกน้อยนามว่าหวังลู่ 18 ปีต่อมาเด็กน้อยที่โตเป็นหนุ่มได้พบไห่หยุนฟานในงานชุมนุมอมฤตของสำนักหลิงเจี้ยน

หวังลู่และหยุนฟานช่วยกันฟันฝ่าการทดสอบ ด้านหวังอู่ทำให้บททดสอบที่หมู่บ้านเถาเหยวียนโหดหินยิ่งขึ้นในการชิงเหรียญเซียวหยุนโบราณ

หวังจงเปลี่ยนฝ่าย ด้านหวังลู่กลายเป็นที่จับตามองในการทดสอบที่หมู่บ้านเถาเหยวียน ส่วนหวังอู่ไม่ยอมออมมือในอีกการทดสอบหนึ่งจนอาจทำให้พวกลูกศิษย์ตกอยู่ในอันตราย

รากปราณที่ไม่ธรรมดาของหวังลู่บีบให้สำนักหลิงเจี้ยนต้องตัดสินใจเรื่องยากลำบาก แต่ทำให้หวังลู่มีโอกาสยื่นคำขอ

จูฉินหาเรื่องประมือกับหวังลู่และหยุนฟาน ส่วนศิษย์สำนักนอกคนหนึ่งปรี่เข้ามาทำร้ายหยุนฟานที่ลานฝึก แต่ต้องเจอกับแรงต่อต้าน

สาเหตุการตายของศิษย์ผู้หนึ่งกระจ่างแจ้ง แต่หวังอู่ก็ยังตัดสินลงโทษหวังลู่ที่บริสุทธิ์ ต่อมาเขาได้สะกดรอยหลิวหลีไปกับหยุนฟาน

เมื่อหยุนฟานตกอยู่ในวงล้อมของกลุ่มชายชุดดำ หลิวหลีจึงออกโรงช่วยเหลือ ต่อมาหยุนฟานได้เปิดเผยความลับเรื่องที่มาในอดีตของตน

หลังจากหวังลู่สำเร็จวิชากระดูกไร้ลักษณ์ขั้นใหม่ หวังอู่จึงขอให้เขาตามหาผลสีชาด ด้านหวังลู่เก็บงำความรู้สึกสงสัยที่มีต่อจูฉิน

ขณะที่หยุนฟานหนีจากกลุ่มชายชุดดำ คนชักใยเบื้องหลังการโจมตีได้เผยตัว และการปรากฏตัวของจอมยุทธ์ผู้หนึ่งทำให้หยุนฟานบันดาลโทสะ

หยุนฟานเปิดใจกับหวังลู่และเล่าถึงความบาดหมางส่วนตัวที่มีกับไห่เทียนคั่ว ส่วนหวังอู่ตัดสินใจทำข้อตกลงและได้สิ่งหนึ่งมาจากเทียนคั่ว

เมื่อหยุนฟาน เหวินเป่า และเฟิงหลิงตกลงจะร่วมมือกับหวังลู่เพื่อฝึกวิชาที่ยอดเขาชิงหยวิน ศิษย์พี่ใหญ่และปรมาจารย์จื้อเฟิงได้เริ่มเข้ามาแทรกแซง

เฟิงหลิงขอให้หวังลู่ช่วยเก็บความลับ ก่อนจะเผยเหตุผลที่หวังอู่ดื่มสุรา ต่อมาหวังอู่มีเรื่องกระทบกระทั่งกับปรมาจารย์จื้อเฟิง

หวังอู่เอาชนะปรมาจารย์จื้อเฟิงที่ถูกลงโทษในเวลาต่อมา ด้านหวังลู่ขอให้หวังอู่ช่วยรับหยุนฟานเป็นศิษย์ แต่อาจารย์หญิงมีข้อเรียกร้องบางอย่าง

หวังอู่ที่ต้องทนลำบากพยายามช่วยหวังลู่ฝึกมนต์อู๋เซียงจนเชี่ยวชาญ ส่วนหวังลู่ได้ยื่นคำขอพิเศษหลังจากหาสหายร่วมฝึกไม่ได้

หวังอู่หาสหายร่วมฝึกให้หวังลู่พร้อมมอบคัมภีร์เปล่าให้ ก่อนที่เขาจะต้องเจอสายตาแปลกประหลาดจับจ้องเมื่อเดินทางกลับไปที่หมู่บ้านเดิมร่วมกับสหาย

หวังลู่ที่ตั้งปณิธานจะกำจัดเหล่าอธรรม ได้ผสานท่าโจมตีกับภูตกระบี่เหลียงชิว ต่อมาตัวตนที่แท้จริงของปราชญ์หญิงได้ถูกเปิดเผย

เชียนฉวินย้อนนึกถึงความหลัง หวังลู่ต้องคิดหาอุบายหลอกผู้อาวุโสเหอเพื่อช่วยนาง ส่วนอาการความจำเสื่อมของหลิวหลีเกิดทรุดหนัก

เมื่อผู้อาวุโสเหอถูกจับได้ ใต้เท้าโจวจึงขึ้นมารับตำแหน่งแทน ด้านหวังลู่ตัดสินใจตั้งสำนักอ้ายซิน ต่อมาตุ๊กตากระดาษได้ตกเป็นเป้าสนใจของฝูงชน

เมื่อตัวจริงของตุ๊กตากระดาษถูกเปิดโปง หวังลู่พยายามหาทางเอาชนะใจผู้ชมด้วยบทเพลงและการร่ายรำ เขาจึงแต่งลำนำรักระทมใจขึ้นมา

หวังลู่ช่วยล้างมลทินให้หยุนฟาน และเมื่อแผนการถูกเปิดโปง ใต้เท้าโจวจึงหาทางช่วยหวังลู่ต่อกรกับสำนักเชียนหลิง ด้านหลิวหลีถูกลักพาตัวไป

เย่หลีช่วยทุกคนออกมาจากค่ายกล ส่วนกลุ่มของหวังลู่ได้เข้าขัดขวางพิธีกรรมสังเวยเลือด ต่อมามีการค้นพบความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดเรื่องประมุขเทียนหลุน

เมื่อประมุขเทียนหลุนที่ถูกสิงร่างเปิดฉากสังหารผู้คน หวังอู่จึงต้องยื่นมือเข้าช่วย ด้านเย่หลีเล่าความจริงให้หวังลู่ฟังหลังทำพิธีสังเวยเลือดเสร็จสิ้น

ฟางเห่อสะสางเรื่องสำนักอ้ายซินกับหวังลู่ ส่วนหวังลู่ได้ขอให้มีการพิสูจน์ยืนยันเพื่อจัดตั้งสำนัก ก่อนจะประกาศเรื่องที่คาดไม่ถึง

กลุ่มของหวังลู่ได้ล่วงรู้เรื่องน่าตกใจหลังจากเดินทางมาถึงเมืองจี้หยางเพื่อฝึกวิชา ก่อนที่ทางกลุ่มจะได้พบกับสำนักชื่อยวี่โช่วและใครบางคนที่คุ้นเคย

หวังลู่รู้ความลับเรื่องเซวียปว๋อเหริน และหาทางแฝงตัวเข้าไปในห้องของเขา และด้วยความช่วยเหลือของเหลียงชิว หวังลู่ได้เห็นปว๋อเหรินใช้พลังกับอาเหมียว

ความไว้วางใจที่เฟิงหลิงมีให้ปว๋อเหรินทำให้หวังลู่ประทับใจจนต้องยอมเปลี่ยนใจ ด้านหยุนฟานติดตามพี่น้องสกุลเซวียไป ส่วนหวังอู่แอบเข้าไปในห้องของเทียนคั่ว

นักพรตจั่วยอมเผยวิธีสยบอสูรวิญญาณ แต่หวังลู่เกิดความรู้สึกเคลือบแคลงขึ้นมา ด้านหวังอู่พยายามหาทางหนีจากเทียนคั่ว ส่วนหยุนฟานออกไปดื่มสุรา

ปว๋อเหรินเสี่ยงชีวิตช่วยเฟิงหลิง ส่วนหวังลู่กับเหลียงชิวผสานท่าไม้ตายโจมตีนักพรตจั่ว ต่อมาคู่รักใหม่คู่หนึ่งพร้อมเข้าพิธีวิวาห์

หยุนฟานรู้ความจริงที่น่าตกใจเรื่องงานแต่งงานของเฟิงหลิง ส่วนปว๋อเหรินพยายามพิสูจน์ความบริสุทธิ์เมื่อต้องเผชิญหน้ากับหยุนฟาน ส่วนฉายฉีย้อนนึกถึงอดีตอันเจ็บปวด

เฟิงหยินกับเฟิงหลิงยอมเสียสละเพื่อสะสางความรู้สึกบาดหมางที่สั่งสมมาเนิ่นนาน ต่อมาหยุนฟานกับหวังลู่ได้ตัดสินใจแยกทางกัน

เฟิงหยินบาดเจ็บสาหัสขณะที่เฟิงหลิงถูกขังอยู่ในถ้ำ ด้านหวังอู่เดินทางข้ามไปต่างภพหลังจากสัมผัสเครื่องรางชิ้นหนึ่ง

ขณะที่การชุมนุมห้าสำนักใหญ่เปิดฉากขึ้น สำนักหลิงเจี้ยนเตรียมประจันหน้ากับสำนักเชิ่งจิง ด้านเหวินเป่าตกที่นั่งลำบาก ส่วนหยุนฟานเข้าร่วมสำนักเชิ่งจิง

ประมุขแต่ละสำนักร่วมกันหาทางออกเมื่อเครื่องมือเวทชิ้นหนึ่งถูกทำลาย ด้านฉุ่ยเยว่ได้ยื่นข้อเสนอที่ทำให้แผนการลับของหวังอู่ต้องพังลง

ตู้ซ่งจื่อวางแผนเล่นงานหวังลู่ที่ลูบคมพวกอริได้สำเร็จในเวลาต่อมา ส่วนฉุ่ยเยว่ชิงลงมือโจมตีและทำให้ชีวิตของประมุขแต่ละสำนักแขวนอยู่บนเส้นได้

เกิดสถานการณ์โกลาหลตามมาหลังจากหวังลู่และหลิวหลีก่อเรื่องวุ่นวายในหอคุณธรรม ส่วนแผนการของหยุนฟานถูกเปิดโปง ต่อมาฉุ่ยเยว่ตกอยู่กลางวงล้อม

ศิลาหนี่วาทำให้โอวหยางชางฟื้นคืนชีพ และมีโอกาสสะสางเรื่องบาดหมางระหว่างตนกับเทียนคั่ว