Wang Lus fødsel etterfølges av en rekke tegn. Atten år senere møter han Hai Yunfan på Lingjian-sektens udødelighetskonferanse.

Wang Lu og Yunfan hjelper hverandre. For å få tak i den gamle Xiaoyun-mynten gjør Wang Wu utfordringen i landsbyen Taoyuan enda vanskeligere.

Wang Zhong bytter side. Wang Lu gjør seg bemerket i utfordringen i landsbyen Taoyuan. Wang Wu eskalerer en annen utfordring, noe som setter disipler i fare.

Wang Lu har en unik åndelig rot, noe som tvinger Lingjian-sekten til å treffe en vanskelig beslutning. Han kan imidlertid komme med en forespørsel.

Zhu Qin finner en unnskyldning til å slåss mot Wang Lu og Yunfan. En Outer Court-disippel angriper Yunfan på treningsområdet, men ikke uten motstand.

Årsaken til en disippels dødsfall avsløres, men uskyldige Wang Lu får allikevel straff av Wang Wu. Han og Yunfan skygger Liuli Xian.

Yunfan blir angrepet av svartkledde menn, men Liuli Xian kommer ham til unnsetning. Yunfan avslører en hemmelighet om opphavet sitt.

Wang Lu når neste nivå av Wuxiang Bones, og Wang Wu ber ham om å finne sinoberfrukt. Wang Lu har sine mistanker om Zhu Qin.

Yunfan er på flukt fra svartkledde menn, og det avsløres hvem som står bak angrepet. Yunfan blir rasende når en slåsskjempe dukker opp.

Yunfan betror seg til Wang Lu og forteller om fiendskapet med Hai Tiankuo. Wang Wu inngår en avtale med Tiankuo og klarer å få noe fra ham.

Yunfan, Wen Bao og Feng Ling går med på å bli med Wang Lu på trening på Qingyun-tinden, men hoveddisippelen og mester Zhifeng legger seg borti planene.

Feng Ling ber Wang Lu om å holde på en hemmelighet. Hun forteller hvorfor Wang Wu drikker. Wang Wu krangler med mester Zhifeng.

Wang Wu lider, men hjelper Wang Lu med å perfeksjonere Wuxiang-mantraet. Wang Lu mangler lagkamerater til treningen, så han kommer med en uvanlig forespørsel.

Wang Wu finner en lagkamerat til Wang Lu og gir ham en blank brukerhåndbok. Når han og laget kommer tilbake til landsbyen, blir han møtt med merkelige blikk.

Wang Lu vil fjerne de onde og samkjører angrepene sine med sverdånden Liang Qiu. En helgens identitet blir avslørt.

Qian Xun tenker på fortiden. For å redde henne legger Wang Lu en plan for å narre eldste He. Hukommelsestapet til Liuli Xian blir verre.

Når eldste He blir tatt, tar mr Zhou over stillingen hans. Wang Lu bestemmer seg for å opprette Aixin-sekten. En papirdukke tiltrekker seg oppmerksomhet.

Når identiteten til papirdukken blir avslørt, dikter Wang Lu opp en gripende kjærlighetshistorie for å vinne publikums hjerte med sang og dans.

Wang Lu hjelper Yunfan med å renvaske seg. Planene er avslørt, og mr Zhou hjelper Wang Lu med å konfrontere Qianling-kulten. Liuli Xian blir kidnappet.

Ye Li befrir gjengen fra fangehullet. Gruppen til Wang Lu forstyrrer et blodofferritual. Det avdekkes noe sjokkerende om lord Tianlun.

Når en besatt lord Tianlun begynner å drepe, kommer Wang Wu til unnsetning. Ye Li fullfører et blodoffer og forteller Wang Lu sannheten.

Fang He konfronterer Wang Lu med Aixin-sekten. For å registrere sekten ber Wang Lu om en bekreftelse før han kommer med en overraskende kunngjøring.

Gruppen til Wang Lu ankommer Jiyang-byen for å trene, hvor de gjør en sjokkerende oppdagelse. Deretter møter de Yushou-sekten og et kjent fjes.

Wen Baos opplevelse gjør Wang Lu mistenksom. Wang Wu våkner opp på Junhuang-fjellet og overhører en samtale.

Wang Lu får vite en hemmelighet om Xue Boren og prøver å snike seg inn på rommet hans. Med Liang Qius hjelp ser han Boren bruke kraften sin på Miao.

Wang Lu lar seg imponere av Feng Lings tillit til Boren og ombestemmer seg. Yunfan skygger Xue-brødrene. Wang Wu sniker seg inn på rommet til Tiankuo.

Mester Zuo avslører hvordan han temmer åndedyr, men Wang Lu blir mistenksom. Wang Wu prøver å rømme fra Tiankuo mens Yunfan er ute og drikker.

Boren risikerer livet for Feng Ling. Wang Lu og Liang Qiu samkjører angrepene sine mot mester Zuo. Et nytt par er klar for bryllup.

Yunfan får vite den sjokkerende sannheten om bryllupet til Feng Ling. Boren prøver å bevise sin uskyld når Yunfan konfronterer ham. Chai Qi gjenforteller en tragedie.

For å avslutte en langvarig feide gjør både Feng Yin og Feng Ling ofre. Yunfan og Wang Lu bestemmer seg for å gå hver sin vei.

Feng Yin blir alvorlig skadet når Feng Ling blir fanget i en grotte. Wang Wu berører en talisman og blir flyttet til en ukjent dimensjon.

Når Fabulous Five-konferansen begynner, forbereder Lingjian-sekten seg på å møte Shengjing-sekten. Wen Bao havner i trøbbel. Yunfan blir med i Shengjing-sekten.

Sektlederne samles for å finne en løsning når et magisk verktøy blir ødelagt. Shuiyue kommer med et forslag som ødelegger for Wang Wus hemmelige plan.

Du Songzi smir sine renker mot Wang Lu, som senere utmanøvrer rivalene sine. Et plutselig angrep fra Shuiyue truer alle sektledernes liv.

Det bryter ut kaos når Wang Lu og Liuli Xian skaper oppstyr i Dydshallen. Planen til Yunfan blir avslørt. Shuiyue kommer under angrep.

Ouyang Shang får livet tilbake ved hjelp av Nuwa-steinen. Han avslutter feiden mellom seg selv og Tiankuo.