לידתו של התינוק ואנג לו מלווה בסימנים. כעבור 18 שנה הוא פוגש את האי יונפאן במהלך ועידת האלמוות של כת הלינגג'יאן.

ואנג לו ויונפאן עוזרים זה לזה לעמוד באתגרים. ואנג וו מקצינה את אתגר הכפר טאויואן כדי להשיג את המטבע העתיק של שיאיון.

ואנג ז'ונג עובר צד. ואנג לו מצליח לעורר רושם רב באתגר הכפר טאויואן. ואנג וו מסלימה אתגר נוסף ומעמידה את התלמידים בסכנה.

חברי כת הלינגג'יאן מגלים שהשורש הרוחני של ואנג לו מיוחד במינו ונאלצים לקבל החלטה קשה. עם זאת, הוא יכול להגיש בקשה.

ג'ו צ'ין מוצא תירוץ להילחם בוואנג לו וביונפאן. במגרש אימונים, תלמיד מהחצר החיצונית תוקף לפתע את יונפאן, אך נתקל בהתנגדות.

סיבת מותו של אחד התלמידים נחשפת, ולמרות זאת ואנג וו מענישה את ואנג לו החף מפשע. מאוחר יותר, הוא ויונפאן עוקבים אחר ליולי שיאן.

ליולי שיאן נחלצת לעזרתו של יונפאן הנתון במצור על ידי גברים בגלימה שחורה. לאחר מכן, יונפאן מגלה סוד לגבי מוצאו.

כאשר ואנג לו מגיע לשלב חדש של עצמות וושיאנג, ואנג וו מבקשת ממנו לחפש פירות ורמיליון. חשדות מתעוררים בליבו של ואנג לו לגבי ג'ו צ'ין.

יונפאן בורח מגברים בגלימה שחורה, וזהותו של יוזם המתקפה נחשפת. הופעתו של לוחם מעוררת זעם ביונפאן.

כאשר יונפאן, ון באו ופנג לינג מסכימים להצטרף לוואנג לו לאימון בצ'ינגיון פיק, התלמיד הראשי ומאסטר ג'יפנג מתחילים להתערב.

פנג לינג מבקשת מוואנג לו לשמור סוד, ובינתיים מגלה מדוע ואנג וו שותה. מאוחר יותר, ואנג וו מתקוטטת עם מאסטר ג'יפנג.

ואנג וו מביסה את מאסטר ג'יפנג, אשר נענש מאוחר יותר. ואנג לו רוצה שוואנג וו תיקח את יונפאן תחת חסותה כתלמיד, אבל יש לה תנאים.

ואנג וו סובלת ועוזרת לוואנג לו לשכלל את המנטרה של וושיאנג. ואנג לו מבקש בקשה מיוחדת כיוון שאינו מצליח למצוא מספיק חברי צוות לאימון.

ואנג וו מוצאת לוואנג לו חבר לצוות ונותנת לו מדריך הפעלה ריק מתוכן. מאוחר יותר, כאשר הוא חוזר לכפרו עם חברי הצוות שלו, הוא מתקבל במבטים מוזרים.

ואנג לו נחוש לחסל את הרשעים ומתאם את התקפותיו עם רוח החרב ליאנג צ'ו. זהותה של קדושה מתגלה.

צ'יאן שון נזכרת בעברה. כדי להציל אותה, ואנג לו זומם להערים על הזקן. בינתיים, השכחה של ליולי שיאן הולכת ומחריפה.

כאשר הזקן נתפס, מר ג'ואו משתלט על תפקידו. ואנג לו מחליט לייסד את כת איישין. מאוחר יותר, בובת נייר מושכת את תשומת לב הקהל.

כשזהותה של בובת הנייר נחשפת, ואנג לו מחליט לרכוש את אהדת הקהל בשירים ובריקודים, וממציא סיפור אהבה נוגע ללב.

ואנג לו עוזר ליונפאן לטהר את שמו. לאחר שמזימותיו של מר ג'ואו נחשפות, הוא עוזר לוואנג לו להתעמת עם כת הצ'יאנלינג. ליולי שיאן נחטפת.

יה לי משחררת את החבורה מצינוק. הצוות של ואנג לו קוטע את מהלכו של טקס הקרבת קורבן. מאוחר יותר, נחשפת אמת מזעזעת על לורד טיאנלון.

לורד טיאנלון אחוז הדיבוק מתחיל להרוג, וואנג וו חש לעזרה. יה לי מסיימת להקריב קורבן, ומספרת לוואנג לו את האמת.

פאנג הא מתעמת עם ואנג לו לגבי כת איישין. ואנג לו מבקש אימות כדי לרשום את הכת, ואז יוצא בהודעה מפתיעה.

חברי הצוות של ואנג לו מגיעים לאימון בעיר ג'יאנג ומגלים תגלית מטלטלת. מאוחר יותר הם נתקלים בכת יושו ובדמות מוכרת.

הניסיון של ון באו מעורר את חשדותיו של ואנג לו. ואנג וו מתעוררת בהר ג'ונגואנג ומאזינה לשיחה.

ואנג לו מגלה סוד על שו בורן ומנסה להסתנן לחדרו. בעזרת ליאנג צ'ו, הוא רואה את בורן מפעיל את כוחותיו על מיאו.

ואנג לו מתרשם מהאמון שפנג לינג נותנת בבורן ומשנה את דעתו. יונפאן עוקב אחר האחים שו. ואנג וו מתגנבת לחדר של טיאנקו.

מאסטר ז'ואו מגלה כיצד הוא מאלף חיות רוחניות, אך בליבו של ואנג לו מתעוררים חשדות. ואנג וו מנסה להימלט מטיאנקו בזמן שיונפאן יוצא לשתות.

בורן מסכן את חייו למען פנג לינג. ואנג לו וליאנג צ'ו מתאמים את ההתקפה שלהם על מאסטר ז'ואו. מאוחר יותר, זוג חדש מוכן ומזומן להינשא.

יונפאן מגלה את האמת המטלטלת על חתונתה של פנג לינג. בורן מתעמת עם יונפאן ומנסה להוכיח את חפותו. צ'אי צ'י מגולל סיפור טרגי.

פנג יין ופנג לינג מוכנים להקריב כדי ליישב סכסוך ממושך. מאוחר יותר, יונפאן וואנג לו מחליטים ללכת איש איש לדרכו.

פנג יין נפצע קשה ופנג לינג לכודה במערה. ואנג וו נוגעת בקמע ומשוגרת לממד בלתי ידוע.

כאשר נפתחת ועידת חמשת המופלאים, כת הלינגג'יאן מתכוננת להתמודד מול כת השנג'ינג. ון באו מסתבך. יונפאן מצטרף לכת השנג'ינג.

כלי קסם נהרס ומנהיגי הכת מתאספים כדי למצוא פתרון. שואיו מציע הצעה המסכלת את תוכניתה הסודית של ואנג וו.

דו סונגז'י זומם לחסל את ואנג לו, שמאוחר יותר מערים על יריביו. התקפה פתאומית של שואיו מסכנת את חייהם של כל מנהיגי הכת.

ואנג לו וליולי שיאן זורעים הרס בהיכל הטוהר ומעוררים מהומה. התוכנית של יונפאן נחשפת. מאוחר יותר, שואיו מכותר.

אויאנג שאנג חוזר לחיים בזכות אבן הנואה ומיישב את הסכסוך בינו לטיאנקו.