为了夺回被某个人夺走的突变体“种子”，受女王露叶哈的命令而来到人类世界的夏树。如果“种子”附着在人类身上，就会增加欲望，变成拥有狂暴力量的恶魔。夏树急忙前往，但被附着“种子”的人挡住了去路。夏树在与种人类战斗中受了伤，倒在雨中，被千早救起，在千早家接受了治疗。

夏树讲述了来到人类世界的原因，并偶然发现千早拥有成为魔法战士的素质。千早与夏树接吻后变身为魔法战士卡尔曼。千早决定作为魔法战士协助夏树完成使命。

两人不断清除增殖的种人类。平时夏树是小动物形态，但为了去千早所在的铭凤学园，她会变成人类形态，但魔力耗尽后会变回小动物形态。学园生活一开始看起来很平静。

绘美和田村在学校的角落里纠缠在一起。然后，在一切结束后，绘美露出奇怪的微笑。那里有像木乃伊一样变形的田村。

放学后，夏树因无法回收“种子”而感到困惑，但感觉到了从校长室走出来的绘美身上的“种子”反应。打开那扇门，看到了被附着“种子”的校长迫近女学生真冬的样子。和稍后赶到的千早一起，踢开门变身为卡尔曼。在清除中昏迷的校长和真冬，当千早试图抹去他们的记忆时，被抓住脚，被撞到墙上。校长并没有被清除。

在不怀好意地笑声之前，站着一位穿着魔族风格服装的女子。自称是Eva Green居民Septim的她窃取了“种子”。在Septim的指示下，被大量种人类包围...

“种”校长和男生们变成人类后，几乎被攻击致死的卡迈恩被第二位魔法战士塞尔里安蓝所救。塞尔里安蓝对卡迈恩表现出冷酷的态度，她的真实身份是谁？她感到自己的力量无能为力，而困扰着她。为了提升实力，她必须和夏树发生性关系。无法抗拒的ちはや无法接受夏树。美由利与一直钟情于她的田村结合在一起，但这是绘美的阴谋，她试图通过控制田村的傀儡来支配美由利。放学后，什么也不知道的ちはや与美由利和田村一起前往经营“天使之吻”家庭餐厅的妈妈那里，在满客的店内帮助员工友枝、柴和鲇出售产品，但从满客的店内完全听不到声音。同时，夏树在下学途中被绘美召唤，他害怕自己的记忆突然消失，并抱着绘美抱怨着说不出口的感情。此外，在安静的“天使之吻”店内，当美由利吹口哨时，顾客们变成了“种”人类，并袭击了友枝、栞和鲇。然后ちはや也受到了魔鬼的手…爱人的心声能传达给远方的夏树吗？那么“天使之吻”会发生什么？

柊ちはや可以通过与“夏树”接吻转变为爱的魔法战士卡迈因。爱的能量是其力量的源泉，需要ちはや和夏树深深的爱的结合，但她还处于年轻的羞涩阶段，对于性还有很强的抵抗力。另一方面，被卡迈因和赛尔利安蓝击退的贝尔加莫特的手下塞普蒂姆（平时以绘美的身份生活）正在通过与种族交媾来恢复力量。卡迈因陷入了塞普蒂姆的陷阱中，在医院里受伤。然而，在赛尔利安蓝的支援下，他得以幸存并成功回收了种子。但突然出现了“种子”的波动，揭示了Sayaka内心深处隐藏的黑暗记忆。现在，赛尔利安蓝站在卡迈因面前……！！