抗战进入尾声，在重庆，大学生许忠义因生计所迫误入军统。军统女特务顾雨菲拒绝了许忠义的表白，还动手打人，撕扯之间许忠义打破了窗棂，被惊动的地下党杨克成得以及时逃脱，导致军统行动队队长齐公子的抓捕计划失败。

第二天，许忠义决定自首，正在此时，突遇敌机轰炸，李部长为掩护许忠义不幸牺牲。许忠义向杨克成表示，只要组织上宽恕他的过去，这辈子就一心一意跟定共产党。

许忠义出主意，表示可以把苏联人灌醉了然后偷他们的军火。大哥很是高兴，说如果这件事情成功的话，表扬许忠义做了一件大事立了功劳。地下党的人找到了许忠义，说起来白絮发现了许忠义的问题，许忠义很是着急。理发店的老板老孟是地下党的接头人，上司表示要许忠义和白絮一起参加工作，但是不要单独联系。白絮只是过来学习的，并不需要参加工作。从商检事情可以看出，白絮很有情报工作的天分。沈阳国民党的头子来到了一家古董商店，把自己手里的金子换成了一双金鞋垫。大哥很是一副得意的样子，并且威胁店小二这件事情绝对不能够说出去。

陈明的老婆非常厉害，陈明是个妻管严。陈明老婆回来以后当即询问起来今天陈明去做了什么事情，是不是藏了私房钱，陈明当即矢口否认。陈明妻子非常具有政治眼光，认为许忠义很有可能是共产党派来的，但是自己没有必要拆穿对方，只是要点醒对方注意身份行使就好。陈明妻子知道了许忠义出主意肯定不可行，但是却让陈明邀请许忠义来到自己家里吃饭，并且说自己绝对不会拆穿他。陈明的妻子名字叫做于秀凝，是一个贪财但是政治眼光相当独特的女人。陈明的一举一动始终被其妻子于秀凝控制，实际上她才是沈阳军统组织的真正主管。于秀凝对于许忠义始终怀有戒心。

顾雨菲和齐公子连夜赶往皇姑屯，两个人都十分的警惕，齐公子直接套出来枪支逼迫司机快点开车。于秀凝出面接待了两个人。于秀凝告诉许忠义，要尽快设法将顾雨菲与齐公子分开，许忠义随即安排顾雨菲单独住进了豪华酒店。顾雨菲和齐公子分别住进了住的地方，一路上非常的警惕。白絮找到了老孟，表示自己根本没有接收到任务，想要找到工作。齐公子认定许忠义已经成了共产党，开始密切监视许忠义的行踪。于秀凝安排许忠义到师范学校，打算让许忠义教书。

李维恭提出东北行营督察处需要一辆汽车，许忠义很快予以满足，一口答应了李维恭的条件，李维恭很是满意，和许忠义说起来先前于秀凝的事情，结果被许忠义恭维了一番，表示自己想要报答对方。李维恭把督察处的总务工作交给许忠义负责，许忠义十分兴奋。许忠义在慧远棋社与老孟接头，两个人再次说起来白絮的事情，老孟表示白絮很有可能发现了许忠义卧底的身份，许忠义连忙表示白絮不怀疑自己的身份了那是件好事，这个时候许忠义已经发现了自己对于白絮的好感。

为了和白絮见面，许忠义特意去找白絮两个人一起甜蜜的私下里约会。然而白絮告诉许忠义，自己就要离开沈阳了，这是老孟的意思，因为两个人如果在一起的话很有可能就会被暴露。这让许忠义十分的生气，因为他并不想要和小丫头离开。白絮劝阻了许忠义，表示作为两个合格的革命者，一定能够忍得住寂寞，即使要分开也要容忍。许忠义目送着小丫头难过的离开，自己也十分的难过。两个人李维恭为主任的东北行营督察处正式成立的会议上，被任命为总务科长的许忠义虽因与小丫头秘密见面而迟到了，但他一出现便为所有人员发福利。

老孟深陷危机，许忠义和白絮开车前往救老孟，白絮苦苦哀求许忠义就下来老孟，但是许忠义也无能为力。两个人赶到时，只看到了一片火光。老孟拉响了手榴弹，与特务同归于尽了，许忠义和小丫头悲痛欲绝。许忠义告诉小丫头，如果明天自己不出现，那么就让白絮一个人先走。白絮误以为许忠义是怀疑老孟出卖他，怒斥许忠义一顿，但是许忠义其实并不是这个意思，白絮怒气冲冲的离开。许忠义一个人来到旷野里面，一个人哀悼老孟的离去。顾雨菲在齐公子的要求下，暗中在许忠义的办公室安装了窃听器。于秀凝也知道了这件事情，想要监听许忠义办公室的情况。

白絮告诉许忠义自己给老孟打电话的时候很有可能被监听了，但是要对方不要担心，自己已定义会按照老孟的要求好好地保护许忠义的。许忠义十分难过，看着白絮吞下了毒药。这个时候许忠义一下子惊醒过来，原来是自己做的一个梦。许忠义和于秀凝在车子里面惊醒过来，十分的难过。于秀凝回到家里面，告诉陈明自己和许忠义的事情，陈明对于老婆十分的讨好。顾雨菲和许忠义见面，许忠义十分的殷勤和对方一起去吃饭。两个人在一起吃饭，气氛十分的和谐。

杨克成和许忠义开始了在一起的工作，杨克成隐藏身份成为了一个书店的老板。许忠义十分信任杨克成，对于和对方工作十分开心。两个人说起来顾雨菲的事情，表示于秀凝想要让自己拉拢顾雨菲。但是杨克成警告对方绝对不能乱搞男女关系，这是违反纪律的。学校里面顾雨菲见到了白絮，于秀凝也见到了白絮，当即认为白絮果然是个漂亮的姑娘。于秀凝想要让白絮加入三青团，李维恭对于白絮的身世背景产生了怀疑，但是于秀凝表示自己调查过了没有问题。

许忠义回到了房间，这个时候齐公子已经接收到了信号，打算听许忠义和顾雨菲在做什么。这个时候顾雨菲故意装作喝醉了，缠着许忠义不罢休。白絮就在这个时候推门进来，看到了顾雨菲在许忠义的身上。白絮十分生气，当即走了过去谴责对方。许忠义和白絮产生了争执，许忠义拉着白絮走出了门外，表示自己意识到顾雨菲不可能那么容易喝醉的，肯定是齐公子安装了窃听装置。但是他要小丫头不要担心，白絮已经适应了在外面说话一直嘟囔着鼻音，对方应该听不出来。

杨忠义和于秀凝聊天，和陈明说起来对付共产党和赚钱的事情。两个人很是不放心赵致，认为赵致很有可能会交代很多东西。陈明亲自审问的赵致，劝说对方父亲已经疏通好了关系，只要赵致交代了事情，自己就会直接放过赵致。陈明恐吓赵致种种用刑的东西，赵致十分恐惧，最终招供。赵致被带到了饭桌上面，许忠义看着对方十分的忧愁。于秀凝耐心的劝告赵致招供这些事情，原来赵致的上司也已经交代了种种东西，赵致很是委屈的样子。于秀凝半夜里找到了许忠义，要许忠义和自己过去商量一件事情。两个人见到了一个叫做老赵的人，这个人就是赵致的父亲，赵老直接送给了许忠义一座矿产，于秀凝看着许忠义收下了这份礼物很是开心。

李维恭和许忠义以及于秀凝在一起开小组会议，几个人说起来此次行动哈尔滨方面的内应叫郭平飞，此外李维恭还有一个秘密武器，即一个潜伏在解放军内部的重要卧底。李维恭说起来绝对不允许其他人说出去这件事情，并且表示郭平飞此人并不可靠。开完会议以后许忠义和陈明夫妇谈话，陈明夫妇劝告许忠义最好能够忍一忍，但是许忠义故意做出一副对于齐公子非常不耐烦的样子来。许忠义找到齐公子故意挑衅，警告齐公子不要针对小丫头搞花招。

许忠义警告白絮要担心顾雨菲和于秀凝，于秀凝此人心思十分细腻，白絮可能会有可能露出马脚。白絮告诉对方自己做出一副天真的样子来，肯定能够瞒过对方。齐公子开始展开了行动，追踪了出门的许忠义和白絮。于秀凝和陈明说起来公馆的事情，意识到许忠义这次很有可能会出现某些嫌疑，于秀凝劝告对方应该不会出现什么问题。于秀凝和陈明开始吃饭，在饭桌上对于齐公子非常不满，齐公子当即和陈明产生了争执，两个人都开始先桌子。

晚上的时候，许忠义直接掩护白絮来到了机房，断掉了所有的电路，并且让小丫头赶紧去打电话通知共产党。这天深夜，许忠义发现守卫机房的特务已经被人杀掉，小丫头用电话将情报传递出去。白絮虽然打通了电话，但是并不知道自己这边是不是传送出去了情报。白絮问起来许忠义是不是杀死了那两个特务，但是许忠义说并不是自己干的，很有可能两个人是被楼内的其他人给杀死的。许忠义来到了白絮的房间里面，这个时候陈明和于秀凝找到了许忠义的房间里面，发现对方并不在房间里面，当即找到了白絮的房间里面。两个人故意装作衣衫不整的样子，于秀凝十分生气，顾雨菲连忙给两个人开脱。

于秀凝找到了顾雨菲，劝告顾雨菲最好能够离开这里工作。实际上于秀凝还是想要撮合顾雨菲和许忠义，但是顾雨菲认为对方最终的目的是想要把自己调走，因此对对方说自己对于许忠义并没有什么意思。顾雨菲下楼去问许忠义的意思，但是许忠义表示自己心里只有白絮。顾雨菲一个人在楼上听着，完全听到了两个人的对话。顾雨菲确实是地下党的情报人员，因为暗中帮许忠义干掉了那两个特务，她处境危险。许忠义和杨克成见面，杨克成十分为难的表情。杨克成表示顾雨菲现在处境危险，为了保护顾雨菲自己上级没有办法只能做出这个决定。上级想让许忠义与她假结婚，借此渡过这一关。

李维恭和许忠义在一起商量事情，李维恭表示何迹云要结婚了，李维恭让许忠义负责筹备何迹云的婚礼。许忠义担心当众办婚礼很有可能会引发对方的疯狂报复，但是李维恭表示这是上级的意思。随即李维恭告诉许忠义何迹云是要过来当许忠义的副科长，趁机捞一笔，李维恭劝告许忠义不要担心。许忠义和何迹云见面，许忠义故意说起来对方潜入共产党做特务的事情，何迹云只能苦笑。白絮和许忠义来到了婚礼上面，两个人被取笑了一通，但是白絮始终表现的很大方。小丫头在婚礼上见到了同学赵致，赵致和齐公子主动搭讪。赵致告诉齐公子自己这里有对方想要的东西。

许忠义以将自己手里的赵国璋矿产股份卖给其竞争对手相要挟，迫使赵国璋撤回了提供给督察大队的资金。于秀凝知道了许忠义的打算，但是还是帮助许忠义交出了更多的股份，许忠义拿着股份去找了赵国璋，成功的说服了对方，放弃了对于齐公子的经济援助。赵国璋一开始因为齐公子是自己的未来女婿十分犹豫，但是许忠义态度强硬，赵国璋只能打电话告诉齐公子自己斗不过许忠义。齐公子因为资金不够只能收回了给手下的工资，下属都十分不满。李维恭对于自己的两个徒弟互相争斗的事情十分不满，叫来了两个人训斥。李维恭一怒之下要求两个人都调职，并且说许忠义可以纳妾了，以免顾雨菲不高兴。齐公子当即出言反对。两个人斗鸡一样下楼，赵致上来迎接了齐公子。赵致表示自己对于白絮那边的调查都已经做好了。

齐公子和赵致对小丫头连续拷打审问，小丫头怒斥赵致是个不知廉耻的叛徒。被激怒的赵致无意间在话语中透露出了所谓 “渗透计划”的关键内容，这引起了小丫头的关注。回过头去齐公子对着赵致大发脾气，表示对方这次肯定从赵致的话里面得到了很多信息，赵致不知所措。顾雨菲从墙的另一边摸索了过来，鼓励小丫头无论如何都要好好地走下去。白絮的手上沾染了油墨，这让两个人当即产生了怀疑。顾雨菲从这个消息里面推断出来赵致一定刚刚接触过印刷的东西。顾雨菲详细的思索，推断出了这里面很有可能就是齐公子打算利用赵致叛逃地下党的身份，从这里面制造一桩大阴谋。

顾雨菲找到了许忠义，告诉对方自己并没有杀掉白絮，是齐公子故意陷害自己，让共产党认为是自己杀掉的白絮。顾雨菲对许忠义说出了自己和白絮的发现，并且表示这其中有一个十分大的阴谋，白絮就是因为知道了这一点所以被杀。顾雨菲表示自己不怕死，但是不想要让齐公子的阴谋顺利的得以进行。经历这次事件之后，督察处进行了重大人事调整，新来的主任陈兴洲代替李维恭担任督察主任，齐公子和许忠义都被免职。

陈兴洲和何科长两个人在一起讨论最近的资金问题，陈兴洲被逼的的十分无奈，因为自己现在的资金完全不够用设备为题。经过于秀凝和许忠义的上下运作，陈明调任新近组建的军统沈阳站，并当了站长。许忠义和顾雨菲见面，顾雨菲给许忠义看了一份报道，现在东北天寒地冻，完全没有精良装备，担心共产党那边处境困难。顾雨菲给许忠义出主意，表示可以在报纸上刊登上国民党军队军需品的储藏仓库，并且在图片上暴露出来仓库所在地的信息，这样让共产党那边得知装备的所在地，从而能够得到手。齐公子主动找到陈兴洲，商定把陈明作为突破口，并安排手下要对临盆在即的于秀凝暗下黑手。

顾雨菲的手下被人用枪指着威胁，但是这个小头子气势强悍的表示自己不可能让对方好过。顾雨菲这个时候来到了现场，顾雨菲表明了自己的身份，但是对于对方的指责并不接受，建议双方各让一步。顾雨菲要求对方出示通行证，但是杨克成那一边根本拿不出来，顾雨菲故意暗示对方开枪，对方没有开枪。顾雨菲和杨克成相遇，顾雨菲突然拔枪指向杨克成，不明原因的老周为保护杨克成击中了顾雨菲。混乱之中顾雨菲将情报交给杨克成。顾雨菲要求对方一定要拿走通行证，顺便把在场的所有人都杀了灭口。老周得知顾雨菲的身份，十分悲痛，当即决定抢救对方。这个时候杨克成已经明白了顾雨菲的心愿，下令让手下把顾雨菲送到医院里面。许忠义来到现场查勘，许忠义表示于秀凝怀孕顾雨菲不在只能自己出来查勘。

何科长对着许忠义大倒苦水，说自己已经穷困到要去卖血了，许忠义不以为然。何科长表示因为陈兴洲的问题，自己现在部门完全拿不出来经费，连汽车都被对方卖掉了。许忠义直接给了对方一笔钱，何科长感激涕零。因为陈兴洲上任后督察处工作乏善可陈，李维恭官复原职，许忠义等老班底重新回到原位。陈明回到家里和于秀凝说起来这件事情，担心因为早先停止了给李维恭的分红，所以担心李维恭的报复。于秀凝表示这笔钱要让许忠义补上，但是陈明却不赞成于秀凝帮助许忠义对付齐公子，认为自己这边有很大的把柄握在齐公子的手里。齐公子和赵致讨论出来，许忠义很有可能已经对何迹云产生了疑心，但是这正好用来揪出来许忠义的破绽。

赵致和齐公子打算设下了埋伏，结果在招待所的外面看到了顾雨菲和许忠义的踪迹，赵致表示应该只是偶然而已，齐公子十分懊恼，担心对方打乱自己的布置。许忠义也发现了齐公子的痕迹，但是现在修改见面已经来不及了。许忠义按约定时间来到招待所，发现情况异常，但已经来不及改变计划。顾雨菲和许忠义找到了接头人，警察廖文韬也是地下党员，他大吵大闹找茬儿生事，借混乱之机将刻有转运药品指令的肥皂展示给许忠义看。

婚礼的晚宴上，陈萍当着所有人的面掏出手枪假意要射杀许忠义，被齐公子抢先开枪击中倒地。陈萍表示自己要杀死对方，是自己的命不好所以才会失手。陈萍给老廖留下了一封信，为了帮助许忠义，陈萍必须出手帮助许忠义拜托怀疑。老廖和杨克成说起来这件事情，很是着急。许忠义表示一定要救出陈萍，这个时候陈萍也被许忠义送到了医院里面抢救，齐公子表示自己等到陈萍醒来之后自己无论如何一定要审问出来结果。

许忠义和顾雨菲大清早的从外面走进来，这个时候刚好和于秀凝遇到了。于秀凝告诉了许忠义陈萍已经身亡的消息，许忠义虽然内心极度的伤悲，但是表面上却还要装作不动声色的样子。于秀凝表示陈萍使药物过敏，所以才会身亡。于秀凝已经知道了陈萍是为了掩护许忠义所以才会自杀式的药物中毒死亡，同时警告许忠义这段时间一定要自己多加小心，李维恭和齐公子是不会放过许忠义的。许忠义说起来自己被出卖的消息，于秀凝表示自己已经帮不了对方了，因为李维恭很明显是要对付许忠义，许忠义表示自己明白。顾雨菲得知了陈萍身亡的消息，痛哭出声。

于秀凝终于要开始生孩子了，陈明一副很是担心的样子，在房门外面走来走去。这个时候得到消息的齐公子赶来看望，等产房里传来婴儿的第一声哭啼，他才猛然意识几个月前他与陈兴洲合谋，安排内线医生要在于秀凝生产时置其于死地的计划，竟然随着陈兴洲的很快离职被他完全忘记了，齐公子很是懊恼。正在此时，李维恭带人赶到，抓捕了齐公子安排的内线医生，并当场揭露了齐公子和陈兴洲的计划。陈明知道了这个消息当即十分生气，打算绝不放过齐公子。虽然于秀凝母子平安，但齐公子仍然灰头土脸，只能自认倒霉。度过又一艰难阶段，许忠义与杨克成再次见面。同志相见非常的亲切，两个人互相说起来最近的情况。

李维恭得知自己以后复职无望，自己的学生又因为自己先前的行为和自己已经势不两立，而现在上面追究自己贪赃受贿的人也就要到了，绝望之下的李维恭在家中自杀。许忠义得知李维恭自杀身亡的消息之后既惊愕又但心，他迅速赶到其家中。这个时候陈明和于秀凝夫妇已经先一步到达了现场。先到的陈明告诉许忠义，他和于秀凝已经对李家进行了查看，没有发现不利于许忠义的什么证据。许忠义表面做出一副难过的样子来，心里大松了一口气。随后同样是李维恭学生的齐公子也匆匆赶到了现场，两个人同时查看现场的一些情况。

许忠义开始和齐公子两个人联手准备空投计划。当晚，许忠义打电话催促齐公子尽快把标明空投区域的方案急送空军机场。齐公子分身无术，再加上许忠义一直催促齐公子，齐公子十分无力。随后齐公子被许忠义借口召见，从而迫使齐公子只能让赵致前往机场送方案。顾雨菲借故陪赵致一同前往，两个人坐在同一个车上前往机场。途中顾雨菲装下车呕吐，赵致下车查看情况，就在这个时候顾雨菲寻找机会成功调换赵致公文包中的地图，赵致并没有发觉。得到了空投物资的方案被调换，最终导致国军的空投物资大量投到了长春城里的平民密集区。

杨克成和许忠义见面，许忠义说出了齐公子的渗透计划的内容。这个时候许忠义和顾雨菲此时已经产生恋情，杨克成得知后表示支持，并且对于许忠义能够从小丫头的伤痛中走出来很是欣慰。杨克成表示希望许忠义能够营救出来齐公子，这样自己这方面就能够得知渗透计划的全部内容，也能够及早做准备减少损失。鉴于许忠义和顾雨菲当前的处境十分危险，他决定在许忠义设法救出齐公子之后，即把许忠义，顾雨菲撤回部队。虽然杨克成坚持以许忠义的安全为重，但是这个安排被许忠义拒绝，他坚持要把渗透计划搞到之后再撤离。虽然无奈，但是杨克成也知道许忠义决心为小丫头报仇，因此也只能默许了对方的行为。

顾雨菲对赵志说出来确实是自己调换了计划，并且打算让对方交出自己，这样就能够让齐公子被放出来了，齐公子和赵致的嫌疑也就摆脱了。顾雨菲之所以这样做是为了让齐公子放出来以后，许忠义能够从齐公子那里得到完整的渗透计划。顾雨菲以自己换得了齐公子的释放。顾雨菲当即被囚禁起来审问，特派员询问顾雨菲为什么要调换计划，并且询问对方是不是和共产党有所勾结。顾雨菲虽然坚持声称自己和共产党没有勾结，并且向特派员慷慨陈词，表示自己调换空投地图，既是为了黎民百姓，也是为了做人的起码良知。特派员十分愤怒，并且随即准备安排押送顾雨菲去南京。

许忠义被齐公子怀疑，齐公子怀疑对方是共产党并且此时也和顾雨菲有所勾结。双方形势一触即发，幸好此时于秀凝及时出现为许忠义解围，并无确凿证据的齐公子只好悻悻而去。随后于秀凝指责许忠义不该为了解救顾雨菲枪杀特派员，结果导致全城戒严，现在恐怕顾雨菲已经走不出去了。齐公子对于始终找不到许忠义的把柄已经彻底的愤怒了，愤怒之下的齐公子下令逮捕所有与许忠义有关商家，并搜捕所有店铺寻找证据。所有人都被带回刑室逼供，许忠义的身份危在旦夕。终于有人在酷刑之下透露了顾雨菲现在的潜藏地点，齐公子知道了以后当即打算出兵围捕顾雨菲。

顾雨菲带着人占领了电报大楼的地方，打算由此监听得到齐公子出发的消息。顾雨菲坚守在电报大楼，努力获取卫立煌车队的出发时间。在机场因为迟迟不见陈明到来，于秀凝坚持不肯登机，棒槌跪在她面前苦苦劝说也无济于事。于秀凝坚持要夫妻两个人一起离开，否则自己绝对不会离开，然而此时陈明已经因伤势过重死去了。这对夫妻经过了共产党和国民党的重重风雨，但是最终还是功亏一篑。杨克成被许忠义灌醉，许忠义趁机带着兵马进入到了城里打算阻止齐公子的计划，同时也是为了白絮报仇。