Se retrasa la vuelta de Doc Martin a Londres por el nacimiento de su hijo y la llegada de un reemplazo poco competente a su consultorio de Portwenn.

Martin acepta quedarse hasta que aparezca un buen reemplazante, vuelve a su casa y convence a Louisa para que lo acompañe.

Martin y Louisa no pegan un ojo en días porque el bebé llora y están muy tensos. Morwenna, la nueva recepcionista, no deja una buena primera impresión.

La primera carrera de beneficencia en Portwenn despierta la rivalidad entre el restaurante de Bert y un bar.

Penhale tiene una visita inesperada: su exesposa Maggie, quien se está comportando de una manera muy extraña.

Penhale hace todo para convencer a Maggie de quedarse en Portwenn. Martin y Louisa no logran ponerse de acuerdo en nada.

Bert Large tiene que organizar un evento de caridad para un santuario de gatos, pero no puede costearlo porque los usureros lo amenazan.