ג'וסון עומדת איתנה נגד הפלישה האמריקנית. יו-ג'ין שורד באמריקה – כ"יוג'ין". איי-סין יודעת ששינוי גדול קרב ובא – עם השלכות גלובליות.

לאחר רצח הקיסרית, איי-סין מבינה שלמילים אין שום תועלת מול כוחות זרים צמאי-דם – היא עצמה מעדיפה את כוח הנשק. יוג'ין מקבל משרה חדשה.

בעידן שבו בגדים וקפה מיובאים ממדינות המערב, איי-סין מעדיפה את הרובה הגרמני שלה, אבל תוהה מה משמעות המילה "אהבה" – ואם יוג'ין הוא חבר.

חיילים אמריקנים מאבדים רובה ברכבת וחושדים שהוא נגנב. איי-סין מפגינה חמלה כלפי דונג-מיי, הואי-סונג חוזר לג'וסון, ויוג'ין חושב על נקמה.

איי-סין פוגשת את הואי-סונג לקפה בבית המלון. יוג'ין מתמודד עם חיילים יפניים בנציגות האמריקנית, ומנסה להבין מדוע איי-סין מגינה על ג'וסון.

איי-סין מקבלת משימה חדשה. יוג'ין, דונג-מיי והואי-סונג מגלים שיש להם משהו במשותף. יוג'ין חושב על עברו, ולבסוף נותן לאיי-סין את תשובתו.

איי-סין מגלה מהי אהבה אמיתית ומחסלת פושע. הקיסר גוג'ונג מנצל את סמכותה של ג'וסון. יוג'ין מגלה את שמו הקוריאני לאיי-סין.

איי-סין מתעלמת מהעצה לשמור על פרופיל נמוך כגברת אצילית ויוצאת לפעולה מסוכנת. יוג'ין מבצע מהלך מפתיע, והואי-סונג חוקר את עברו.

יוג'ין רוצה לדעת למה איי-סין לא יכולה לסגת, אבל מגלה שעליה לצעוד בדרכה של המיליציה. הואי-סונג חולק על איי-סין ומציע חלופה.

הקיסר פונה ליוג'ין בבקשת עזרה. הואי-סונג מבקר אצל החייט. רגשותיה של איי-סין חצויים בעקבות סיפורו של יוג'ין, שאותו היא פוגשת מאוחר יותר בלילה מושלג.

איי-סין מבהירה שהיא עומדת מאחורי החלטתה ושהמחויבות שלה נותרה בעינה. בזמן שהיא כורתת ברית בלתי צפויה, יוג'ין מנסה לברר את זהות האנשים המצולמים בתמונה ישנה.

איי-סין ויוג'ין רוכבים יחד לכיוון הים. בוגד נפשע מגלה עניין בהואי-סונג וביוג'ין. אדון גו סא-הונג נפגש עם הואי-סונג.

יוג'ין מקבל חדשות מטלטלות ודונג-מיי נעצר. איי-סין מבקשת את עזרתה של הינה, והואי-סונג נחלץ לעזרתו של יוג'ין.

מחזה מטריד מכעיס את הקיסר גוג'ונג. איי-סין מתנגדת לרצונו של אדון גו, יוג'ין מסרב לסלוח, והואי-סונג מבקר בבית משפחת גו.

הואי-סונג מקים עיתון ומקבל החלטה שיש בה ויתור אישי משמעותי. אדון גו מגייס תמיכה, איי-סין מדמיינת חיים אחרים, ויוג'ין מבקר בארמון.

לאחר שהואי-סונג ויתר על היקר לו מכול, הוא מביא מתנה לחבר. אדון גו יוזם עתירה דחופה למלך, ואיי-סין מתייצבת מול חיילים יפניים.

יוג'ין מתעמת עם אימפריאליסט ארסי. הואי-סונג מפרסם מהדורה מיוחדת לאחר שהוא חוזה במעצרו הפומבי של אדון גו בידי חיילים יפנים. איי-סין מעליבה את שר החוץ.

גברת איי-סין מאבדת חלק מעצמה. אדון גו מגיב למזימות האימפריאליסטיות ההולכות וגוברות, הואי-סונג מתנקם באיי-סין והקיסר גוג'ונג נפטר סוף סוף מנחש.

המיליציה של ג'וסון יוצאת לפעולות תגמול נגד החיילים היפניים, ואיי-סין מחפשת צדק. מלחמה פורצת בג'וסון – ויוג'ין מקבל פקודה לחזור לארה"ב.

יוג'ין, שמואשם בתמיכה באימפריאליזם האמריקאי, תוהה מדוע איי-סין ממשיכה לפעול למען מטרה חסרת תוחלת. הואי-סונג עוזר לאיי-סין להיחלץ ממצב בעייתי. איי-סין זוכה לבן ברית חדש.

הקיסר גוג'ונג מנסה להגן על האומה, אבל נדחק למבוי סתום. איי-סין מוצאת את עצמה "מאחורי הכדור השחור" ומבינה שלמילים יש כוח.

הואי-סונג, דונג-מיי ויוג'ין רואים את הפיצוץ וחוששים מהנורא מכול. הקיסר גוג'ונג מתאכזב עמוקות מאדישות העולם, אבל קריאת התיגר של ג'וסון רק נעשית בוטה יותר.

ג'וסון מסרבת להיכנע ולוחמי המיליציה דבקים במשימתם. איי-סין איתנה בנחישותה להילחם והואי-סונג, דונג-מיי ויוג'ין מנסים לעזור.