ขณะที่เหล่าโทรลล์หลบซ่อนตัวในอาร์เคเดีย อ๊ากได้ปลอมตัวเพื่อหาคำตอบว่ากันมาร์กำลังวางแผนอะไรอยู่ ขณะเดียวกันศัตรูของจิมทำให้เขาเผยนิสัยขี้อิจฉาออกมา

โทบี้ตกที่นั่งลำบากเมื่อโทรลล์ตนหนึ่งหายตัวไปและเจ้าหน้าที่ในเมืองก็กำลังรุดหน้าปราบปรามอาชญากรรม ขณะที่ใครบางคนจากอดีตจะไม่ยอมปิดปากนิ่งเฉย

เกิดเรื่องประหลาดขึ้นในโรงเรียนซึ่งทำให้เหล่าคุณครูรู้สึกกระวนกระวายมากกว่าปกติ ขณะเดียวกันอาการป่วยของแคลร์ส่งผลให้เกิดอาการข้างเคียงที่น่ากังวล

โทบี้กับดาร์ซี่ชวนจิมและแคลร์ไปออกเดทคู่พร้อมกัน ส่วนกันมาร์กลับมาจากการเดินทางพร้อมด้วยข้อมูลความรู้ที่จะทำให้ราตรีนิรันดร์กาลปรากฏตัวขึ้น

ขณะที่กันมาร์ออกตามหาคทาแห่งอาวาลอน จิมกับโทบี้ได้มุ่งหน้าไปยังดินแดนแห่งเงาเพื่อช่วยชีวิตและนำจิตวิญญาณของแคลร์กลับคืนมาสู่ร่างของเธอ

ความหลงใหลในศิลปะของบาร์บาร่าทำให้เกิดปรากฏการณ์ความรู้สึก "อะฮ้า!" ขึ้น เธอจึงเค้นให้จิมบอกความจริง ขณะเดียวกันดิคเทเชียสเปิดเผยแผนการชุบชีวิตอังกอร์ ร็อทของกันมาร์

เมื่ออนาคตของโลกทั้งสองใบต้องตกอยู่ในความเสี่ยง สมาชิกในทีมแต่ละคนต้องเร่งมือค้นหาสุสานของเมอร์ลินและคทาแห่งอาวาลอนให้พบก่อนที่กันมาร์จะได้มันไปครอง

พันธมิตรที่หลับใหลมาเนิ่นนานได้แสดงให้จิมกับเพื่อนๆ เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นที่ศึกแห่งคิลอะเฮด ส่วนกันมาร์ได้ปลุกมอร์กาน่าขึ้นมา และอังกอร์ ร็อทก็กำลังวางแผนแก้แค้นอยู่

ซินญอร์อูลทำให้ภารกิจสำคัญต้องสะดุดเมื่อเขายื่นคำขาดให้จิมช่วยทำให้นักเรียนใหม่สองคนเข้ากับนักเรียนคนอื่นๆ ได้ ...ไม่เช่นนั้นจิมจะต้องเรียนซ้ำชั้น

เมอร์ลินเตรียมตัวเข้าร่วมสงคราม แต่จิมคือผู้ที่จะต้องตัดสินใจ ขณะเดียวกันบลิงกี้กับอ๊ากออกค้นหาพันธมิตร ส่วนกันมาร์ใช้ประโยชน์จากบาร์บาร่าเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ

จิมคนใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปมากเข้ารับการฝึกฝนเป็นนักล่าโทรลล์อีกครั้ง แต่ทว่าเขากลับเจอปัญหาในการยอมรับความจริง ส่วนกันมาร์กับมอร์กาน่ารวมกำลังพลเพื่อเตรียมโจมตี

ราตรีนิรันดร์กาลปกคลุมอาร์เคเดียจนมืดมิด ทำให้การต่อสู้ที่รอคอยมานานระหว่างกันมาร์และนักล่าโทรลล์โฉมใหม่เปิดฉากขึ้น