Yasaburō i Yashirō ruszają na poszukiwanie tsuchinoko, gdy nagle w Kioto ląduje tajemniczy Nidaime, wprowadzając nową, napiętą dynamikę między tengu.

Patrolując sklep z antykami, Yasaburō trafia na nielegalny ramen-stand na dachu i spotyka kuglarza Tenmayę, którego sztuczki zaczynają mącić spokój miasta.

W świątyni Tanukidani Yasaburō i mama proszą babcię o lekarstwo, które przywróci Yajirō jego zwierzęcą formę, a przy okazji wspominają dawne wyjazdy ojca na Zachód.

Powrót Benten oraz starcie z Nidaime elektryzują tanuki, lecz prawdziwe emocje budzi reaktywowany turniej shōgi, w którym Yajirō staje do gry, by uhonorować ojca.

Aby zdobyć powietrzną łódź na święto ognisk Gozan, Yasaburō negocjuje z Akadamą i wikła się w kolejną podniebną wojenkę rodu Shimogamo.

Profesor Yodogawa formuje Czwartkowy Klub przeciw Piątkowemu, a Yasaburō kończy w "Piekle" gorących źródeł Arima, gdzie życie tanuki znów staje na szali.

Uciekłszy z otchłani, Yasaburō ląduje na bankiecie Piątkowego Klubu w pociągu Jurōjina; by uniknąć losu potrawki, musi sprytem zmyć z siebie zapach Piekła.

Na pogrzebie Souuna matka Shimogamo ujawnia historię jego małżeństwa i rolę Kaisei, co rzuca nowe światło na dawną zdradę między rodami.

Tanuki oddają hołd Hesoishi-sama, ale po kolejnej kłótni z Benten Yasaburō znów musi się ukrywać, a Yajirō szuka wsparcia klanu Kincho na Shikoku.

Wybory Trick Magistrate ruszają, lecz awaria w fabryce Denki Bran wciąga Tousen w niebezpieczną intrygę; honor tengu miesza się z nierozwagą tanuki.

Yasaburō ściera się z Jurōjinem o panowanie nad niebem Kioto, a interwencja Benten pogrąża miasto w kontrolowanym chaosie, przypominając, że dobra zabawa to dobra rzecz.