Малкълм най-сетне си намира майстора в лицето на интригуващо момиче, докато Рийс се опитва да проникне в камион за сладолед, Френсис се хваща на смел бас, а Дюи се запилява из провинцията.

Малкълм и братята му се заемат със създаването на върховно оръжие с малко помощ от Франсис, който е в отпуск от военната академия, докато Лоис и Хел се разправят с опасен шофьор, който тероризира целия квартал.

Лоис избягва от къщи, когато момчетата съсипват рождения ѝ ден, и увещаването ѝ да се завърне се оказва много трудна задача.

Семейството има уговорка за вечеря със семейство Кенербанс, докато Франсис съжалява, че е поканил местни момичета във военната академия.

На Хел му е забранено да играе хазарт в казиното по време на семейна ваканция, което го кара да вземе Малкълм и Рийс на ужасяваща разходка сред пустинята.

Малкълм и Рийс се състезават с Дюи за вниманието на хубава детегледачка, докато Хел и Лоис посещават конгрес, на който Хел не може да се удържи от битка със стар съперник.

Докато Хал и момчетата са обградени от прилепи, след като Хел донася стар шкаф, Лоис е ограбена на работа.

Рийс решава, че би било добре да се присъедини към своя брат, когато Малкълм посещава терапевт, за да не пише домашните си работи. В това време Хел и Лоис се опитват да изчистят килер пълен с боклуци.

Хел и Дюи създават своя собствена утопия от пластмаса. Малкълм получава главната роля в училищна постановка, което го прави твърде популярен в училище.

Дюи заменя раницата си за чанта, Малкълм се оказва в трудна ситуация с възрастен съсед, а мързеливият приятел на Франсис се записва в академията.

Франсис се опитва да избегне наказание за последната си шега, Дюи реагира прекалено на конското от Лоис, а Малкълм преживява първото си любовно увлечение като смесица между любов и омраза.

Семейството има нови съседи и Хел иска да станат приятели, докато в академията "Марлин" кадетите очакват посещение на последния велик герой - Оливър Норд.

Хел решава да напусне работата си, за да стане художник, докато Франсис се залавя с тежката задача да направи инвентаризация в Лъки Ейд, което кара Малкълм да се запита каква кариера го очаква в бъдеще.

Родителите на Лоис идват на гости с щедро предложение, което по-късно оттеглят. Същевременно Франсис преживява хранително отравяне по време на Марди Гра.

Лоис спори с обвиненията към нея за невнимателно шофиране и кара Франсис да плати глоби за 750 долара, които са наложени на нейно име.

Малкълм постъпва в болница за операция от апендицит, докато Франсис прави гладна стачка в академията "Марлин".

Рийс открива, че има талант в готвенето, Малкълм се опитва убеди свой приятел да не прави купон, а Франсис трябва да напише курсова работа.

Малкълм помага на Рийс да поправи оценките си, докато Франсис е изгонен да спи при приятел от Лоис, защото е отказал да ремонтира покрива.

Малкълм и Рийс отиват на боулинг парти, където двамата се състезават за вниманието на хубаво момиче и са наблюдавани от Хел и Лоис.

Франсис измисля състезание между Малкълм и Рийс, а победителят ще спечели билет за кеч двубой, докато Дюи успява да изгуби котката на Крейг.

Момчетата се опитват да убедят Лоис да им купи мини колело, а Хел посещава академията "Марлин" за традиционния уикенд баща-син.

Малкълм, Рийс, Дюи и Стиви се измъкват от вкъщи, за да отидат на панаир, където остават заключени заедно с пиян пазач.

Без да иска Хал причинява отровно изливане на химикали, което принуждава целия квартал да се евакуира. Дори евакуиран в бункер, Малкълм трябва отново да се справя с вечния си проблем - да бъде наказан.

Луис е притеснена, че може да е бременна, което води до напрежение в цялата къща и напомня на съпрузите какво влияние оказват децата им върху тях.